บล.จีเอ็มโอ-แซด คอม : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน 17-7-2020

Details: Category: บทวิเคราะห์; Published: Friday, 17 July 2020 16:03; Hits: 4678

บล.จีเอ็มโอ-แซด คอม : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน 17-7-2020

Morning Ztrategy

Market Round Up

SET Index ปิดที่ระดับ 1347.86 จุด -6.45 จุด (-0.48%) มีมูลค่าการซื้อขาย 4.8 หมื่นล้านบาท ตลาดหุ้นไทยปิดปรับตัวลงด้วยปริมาณการซื้อขายเบาบาง ดัชนีแกว่งตัวผันผวนในกรอบแคบๆช่วงเช้าก่อนจะปรับตัวลงในช่วงบ่ายจากการชะลอการลงทุนรวมทั้งการขายลดความเสี่ยงต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 รวมทั้งรอดูความชัดเจนการปรับครม.ชุดใหม่ สำหรับหุ้นที่กดดัชนี ได้แก่ PTT GULF PTTEP CPF และ HMPRO

นักลงทุนต่างชาติยังคงเป็นผู้ขายสุทธิ ขณะที่นักลงทุนรายย่อยพลิกกลับมาเป็นผู้ซื้อสุทธิตามนักลงทุนสถาบันและบัญชีบล.

ตลาดตราสารหนี้ไทย Yield Curve ปรับตัวลงเล็กน้อยประมาณ 3 bps. โดยนักลงทุนต่างชาติมีสถานะเป็น NET INFLOW 3,566 ล้านบาท

ค่าเงินบาทเทียบสกุลดอลลาร์สหรัฐปิดอ่อนตัวมาที่ 31.73 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ จากวันก่อนปิดที่ 31.53 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ

Market Outlook

คาด SET Index แกว่งตัวกรอบแคบ เรามองปัจจัยใหม่ๆยังจำกัด มองตลาดรอการประกาศผลดำเนินงาน 2Q20 ที่เตรียมทยอยประกาศในช่วง ก.ค.-ส.ค. แนะนำเก็งกำไรหุ้นกลุ่มที่ผลการดำเนินงานมีโอกาสเติบโต YoY เช่นกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากราคาพลังงานระดับต่ำ กลุ่มที่อิงกับการระบาดของ COVID-19 สำหรับปัจจัยภายในประเทศ การปรับครม.ใหม่หลังจากการลาออกของ "4 กุมาร" และนโยบายใหม่ของรมต.ชุดใหม่จะเป็นประเด็นเด่นที่น่าจับตารอดู หุ้นที่จะได้อานิสงค์บวกต่อนโยบายรัฐชุดใหม่ ระยะสั้นกลางคงมองบวกต่อกลุ่มรับเหมาก่อสร้าง ที่คาดว่าจะเป็นกลุ่มที่มีปัจจัยหนุนหลักใน 3Q20 มอง SET Index แนวรับ 1320 - 1326 จุด และแนวต้านที่ 1360 - 1371 จุด

กลยุทธ์การลงทุน: เก็งกำไรสั้นกลุ่มที่มีปัจจัยเฉพาะตัวเด่น เน้นกลุ่มที่คาดว่าจะรายงานผลประกอบการ 2Q20 เด่น

ประเด็นที่น่าจับตา : ความสัมพันธ์ระหว่างจีน-สหรัฐ, การเริ่มประกาศงบ 2Q20 ของกลุ่มธนาคาร, การระบาดของ COVID-19 ในสหรัฐ, การระบาดของไวรัสโควิด-19, แนวโน้มราคาน้ำมันดิบ, แนวโน้มค่าเงินบาท

Strategy Daily Pick

XO ได้ประโยชน์จาก COVID-19 ดันผลประกอบการ 2Q20

SCCC ได้ประโยชน์จากการลงทุนภาครัฐ

TVO ราคาถั่วเหลืองปรับตัวขึ้นในเดือน ก.ค.

Fundamental Report

-Ztock Daily

BLA: Support 16.30 - 16.60 Resistance 17.00 - 17.50

HUMAN: Support 8.20 - 8.45 Resistance 8.80 - 9.40

Corporate Watch

(+/-) แบงก์แห่ลดต้นทุน 5 เดือนแรกแบงก์พาณิชย์ปิดสาขา 137 แห่ง พุ่ง 3 เท่าจากปีก่อน "ไทยพาณิชย์" นำโด่งปิด 80 แห่ง ตามด้วยกรุงไทย มุ่งตอบโจทย์ธุรกรรม

โมบายแบงกิ้ง ธปท.เผยยอดผู้ใช้ 64.32 ล้านบัญชี ยอดธุรกรรมเดือน มี.ค. ทะลุ 2.5 ล้านล้านบาท "กรุงไทย" ปูพรม "digital branch" 30 แห่งเสิร์ฟลูกค้า #ประชาชาติ

(+) ILINK โดดรับเทรนด์สื่อบูม หนุนครึ่งแรกฟอร์มอลังการ ด้านบิ๊ก "สมบัติ อนันตรัมพร" จัดทัพชิงงานใหม่ 1 พันล้านบาท เติม Backlog เพิ่มจากเดิมราว 1.4 พันล้านบาท รับรู้ยาวถึงปีหน้า แถมลุ้นเซ็นงานเกาะปันหยีไตรมาส 3/2563 นี้ ส่วนปีนี้การันตีรายได้ตามฝัน 5.95 พันล้านบาท #นสพ.ทันหุ้น

(+) CBG กำลังก้าวสู่วัฏจักรการเติบโตรอบใหม่ จับตาผลงาน Q2/2563 โต 43% จากรายได้ต่างประเทศขยายตัวต่อเนื่องขณะที่รับรู้รายได้จาก Woody C+Lock เต็มไตรมาส โบรกปรับประมาณการกำไรปีนี้ขึ้น #นสพ.ทันหุ้น

(+) SCCC ลุ้นไตรมาส 2/63 ผลงานเด่น โบรกฯคาดมีกำไรสุทธิ 800 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เหตุค่าใช้จ่ายลดลง-อัตรากำไรขั้นต้นสูงขึ้น เชียร์ "ซื้อลงทุน"#นสพ.ข่าวหุ้น

(+) BDMS จับมือ "วิริยะประกันภัย" ส่งเสริมสุขภาพคนไทย ภายใต้โครงการ "คุ้มครอง คุ้มค่า ราคาเพื่อคนไทย Viriyah Healthcare by BDMS" หวังได้ผู้ป่วยเพิ่มราว 10% จากยอดขายประกัน ดันปี 66 มีสัดส่วนรายได้ประกันแตะ 40% ด้านผลงานไตรมาส 3/63 คาดฟื้นตัว #นสพ.ข่าวหุ้น

Economy Watch

(+/-) ธุรกิจประกันชีวิตแข่งดูดลูกค้าซื้อเบี้ย "ยูนิตลิงก์" ครึ่งปีหลังรุกหนักเพิ่มกองทุนรวมในกรมธรรม์ล่อใจ "ไทยประกันชีวิต" จ่อเพิ่ม "กองบอนด์ใหม่-กองผสม-กอง FIF" ช่วยลูกค้ามีทางเลือกกระจายการลงทุนลดความเสี่ยง ดึงระบบ "fund connext" ของ ตลท.มาใช้รองรับการขยายตัว ฟาก "โตเกียวมารีนประกันชีวิต" นำเสนอกองทุน "ทองคำ-รีท" ส.ค.นี้ ด้าน "เมืองไทยประกันชีวิต" เปิดตัวเพิ่ม 3 กองทุนไปเมื่อเร็ว ๆ นี้#ประชาชาติ

(+/-) ประกาศแล้ว! รายชื่อคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 13 ชุด 13 ด้าน อยู่ยาวถึงปี'65 #ประชาชาติ

(+) นายกฯ ปราม "สามมิตร" หยุดเปิดศึกแย่ง รมว.พลังงาน ลั่น "ผมพิจารณาของผมเอง" ดึงคนนอกร่วมทีมเศรษฐกิจส.ค.เห็นโฉม พปชร.เปิดศึกอีก "อนุชา" โวยถูกชกใต้เข็มขัดข่าวต้าน "ไพรินทร์" เหตุคนนอก ด้าน "อุตตม" นำทีมรัฐมนตรี 4 กุมารแถลงไขก๊อกจากกันด้วยดี หวังเห็นประเทศเดินหน้า ภาคเอกชนหวังสานต่อนโยบายศก.ให้ต่อเนื่อง แนะทีมเศรษฐกิจใหม่เร่งแก้คนว่างงาน ฟื้นท่องเที่ยว #กรุงเทพธุรกิจ

(+) แนวโน้มไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มจากเคสทหารอียิปต์-ลูกสาวอุปทูต สธ.มั่นใจคุมได้ วอนคนไทย-ชาวระยองอย่าตื่นตระหนก ผลตรวจ 1,336 ราย วันแรกไม่พบผู้ติดเชื้อ ขณะที่หญิงวัย 31 รักษาที่รพ.ศิริราชไม่ติดเชื้อเช่นกัน ยันพร้อมรับมือระลอก 2 ทั้งยา ทีมแพทย์ บุคลากร เตียงรองรับ #นสพ.กรุงเทพธุรกิจ

Global Watch

(-) กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า สต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจดิ่งลง 2.3% ในเดือนพ.ค. ซึ่งเป็นการทรุดตัวลงมากที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการรวบรวมข้อมูลดังกล่าวในปี 2535 หลังจากปรับตัวลง 1.4% ในเดือนเม.ย.#InfoQuest

(+) แบงก์ ออฟ อเมริกาเปิดเผยว่า ทางธนาคารมีกำไรดิ่งลงกว่า 50% ในไตรมาส 2 เนื่องจากธนาคารต้องเพิ่มการกันสำรองจำนวน 4 พันล้านดอลลาร์สำหรับหนี้เสียจากวิกฤตการณ์โควิด-19 #InfoQuest

(+) สมาคมผู้สร้างบ้านแห่งชาติ (NAHB) ของสหรัฐเปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้สร้างบ้านพุ่งขึ้น 14 จุด สู่ระดับ 72 ในเดือนก.ค. ซึ่งเป็นระดับเดียวกับในเดือนมี.ค. ก่อนที่การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสหรัฐ" #InfoQuest

(+/-) สำนักข่าวทาสส์ของทางการรัสเซียรายงานว่า นายดมิทรี เพสคอฟ โฆษกทำเนียบเครมลิน ได้ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาของเจ้าหน้าที่ความมั่นคงของชาติตะวันตกที่ว่า แฮกเกอร์ที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยข่าวกรองของรัสเซียกำลังพยายามขโมยข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัยวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 จากหน่วยงานและสถาบันต่างๆทั่วโลก #InfoQuest

Research Group

Chavin Saengsirinavin

Fundamental Analyst

Sec No. 048514

(+66) 2 088 8156

Chavin.s@Z comsec.com

Sutthivit Tesanaboon

Fundamental Analyst

Sec No. 028533

(+66) 2 088 8158

Sutthivit.t@Z comsec.com

******************************************