บล.จีเอ็มโอ-แซด คอม : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน 2-7-2020

Details: Category: บทวิเคราะห์; Published: Thursday, 02 July 2020 16:31; Hits: 4704

บล.จีเอ็มโอ-แซด คอม : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน 2-7-2020

Morning Ztrategy Market Round Up

SET Index ปิดที่ระดับ 1349.44 จุด +10.41 จุด (+0.70%) มีมูลค่าการซื้อขาย 5.3 หมื่นล้านบาท ตลาดหุ้นไทยปิดปรับตัวขึ้นต่อเนื่องด้วยปริมาณการซื้อขายปานกลาง ดัชนีแกว่งตัวผันผวนระหว่างวันก่อนจะกลับมาปิดในแดนบวกโดยได้ปัจจัยหนุนจากตัวเลข PMI ภาคการผลิตของจีนและเยอรมนีเดือนมิ.ย.ปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามมีแรงขายทำกำไรออกมาระหว่างวันจากความกังวลต่อสถานการณ์ตึงเครียดระหว่างสหรัฐและจีนหลังจีนเริ่มบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงวันแรก รวมทั้งสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ในสหรัฐที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง สำหรับหุ้นที่หนุนดัชนี ได้แก่ PTT PTTEP CPN PTTGC และ DELTA

นักลงทุนสถาบันยังคงเป็นผู้ซื้อสุทธิ ขณะที่นักลงทุนรายย่อย และนักลงทุนต่างชาติยังคงเป็นผู้ขายสุทธิเช่นเดิม

ตลาดตราสารหนี้ไทย Yield Curve ปรับตัวขึ้นค่อนข้างมาก โดยเฉพาะในตราสารระยะยาวประมาณ 3 - 5 bps. โดยนักลงทุนต่างชาติมีสถานะเป็น NET INFLOW 2,273 ล้านบาท

ค่าเงินบาทเทียบสกุลดอลลาร์สหรัฐวานนี้เริ่มกลับมาอ่อนค่า โดยปิดที่ 31.03 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับวันก่อนหน้าที่ปิด 30.89 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ

Market Outlook

คาด SET Index จะแกว่งตัวกรอบแคบ ตัวเลขยอดผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายใหม่ กลับมาเหนือระดับ 4 หมื่นรายอีกครั้ง อย่างไรก็ดี ประเด็นบวกจากความคืบหน้าของวัคซีนของไฟเซอร์ อิงค์ สร้างความหวังต่อการยับยั้งการระบาดในระยะกลาง เรามองว่าปัจจัยบวกใหม่ๆยังไม่ชัดเจนขณะที่มีความเสี่ยงเริ่มมากขึ้นจากประเด็นความร่วมมือของประเทศในกลุ่ม OPEC และความสุ่มเสี่ยงจากความสัมพันธ์ของสหรัฐและจีนหลังจากมีการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงในฮ่องกง เราแนะนำให้ลดน้ำหนักหุ้นกลุ่ม GLOBAL PLAY และมาเพิ่มน้ำหนักกลุ่ม Domestic Play มากขึ้น เช่น กลุ่ม รับเหมาก่อสร้าง กลุ่มพาณิชย์ ที่ผลประกอบการมีแนวโน้มฟื้นตัวเด่นในช่วง 2H มอง SET Index แนวรับ 1336 - 1345 จุด และแนวต้านที่ 1361 - 1381 จุด

กลยุทธ์การลงทุน: เก็งกำไรหุ้นกลุ่มที่เตรียมรายงานผลประกอบการ 2Q20 ออกมาดี และเก็งกำไรสั้นกลุ่มท่องเที่ยวรับข่าววัคซีน COVID-19

ประเด็นที่น่าจับตา : การระบาดของ COVID-19 ในสหรัฐ, ความสัมพันธ์ระหว่างจีน-สหรัฐ, การระบาดของไวรัสโควิด-19 , แนวโน้มราคาน้ำมันดิบ, แนวโน้มค่าเงินบาท

Strategy Daily Pick

STA เก็งกำไร STGT เข้าตลาดวันแรก

TASCO คาด 2Q20 ผลประกอบการพลิกกลับมามีกำไร

AJ ตลาดคาด 2Q20 ผลประกอบการออกมาเด่น

Fundamental Report

-Ztock Daily

ESSO: Support 7.50 - 7.60 Resistance 8.00 - 8.40

PTTGC: Support 46.50 - 47.00 Resistance 49.00 - 51.25

Corporate Watch

(+) PLANB เปิดตัว "Good Morning Bangkok" กระแสดี หวังหนุนรายได้เพิ่มช่วงที่เหลือปี 2563 ส่งซิกยอดบุ๊กกิ้งฟื้นตัว ฐานลูกค้าเดิมเรียงคิวจองซื้อพื้นที่ฉายสื่อโฆษณา เอื้อภาพรวมอุตสาหกรรมสื่อนอกที่พักอาศัยครึ่งหลังปี 2563 คึกคัก ระบุผลงานไตรมาส 2/2563 เป็นจุดต่ำสุดแล้ว #ทันหุ้น

(+) MILL จับมือ WAVE ร่วมถือหุ้น "เดอะ เมกะวัตต์" ทำธุรกิจพลังงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมกับพันธมิตรที่เป็นบุคคลอีก 2 รายรวมถือหุ้น เตรียมลงทุนโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์ม ขนาดกำลังการผลิต 360 MWp ทันหุ้น

(+) ออริจิ้น ส่งซิกยอดขายปีนี้มีโอกาสทะลุเป้า 21,500 ล้านบาท หลังครึ่งปีแรกทำได้แล้ว 11,000 ล้านบาท คิดเป็นมากกว่า 50% ของเป้าทั้งปี พร้อมชี้ภาพรวมตลาดอสังหาฯครึ่งปีหลังจะทยอยฟื้น! เล็งเปิด 12 โครงการ มูลค่ารวม 16,700 ล้านบาท ส่วนรายได้ปีนี้ย้ำตามนัด 16,000 ล้านบาท เริ่มบุ๊กโอนคอนโดฯ 6 โครงการ มูลค่ากว่า 9,980 ล้านบาท #ข่าวหุ้น

(+) วันนี้ฤกษ์ดี STGT เข้าเทรดใน SET วันแรก คาดเดือดไม่แพ้บริษัทแม่ "STA" มีโอกาสยืนเหนือราคาไอพีโอ 34 บาท ฟาก "เสี่ยยักษ์" ซื้อหุ้น STGT มั่นใจธุรกิจถุงมือยางมีแนวโน้มเติบโตอีกมาก-ธุรกิจที่ไม่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ขณะที่โบรกฯเชียร์ "ซื้อ" เคาะราคาเหมาะสม 56 บาท ชี้ผลงานปีนี้เริ่ด! จ่อฟันกำไร 3,200 ล้านบาท โตกระฉูด 5 เท่า#ข่าวหุ้น

Economy Watch

(+/-)กกร. คาดจีดีพีปีนี้หดตัว -5% ถึง -8% จากเดิมที่ระดับ -3% ถึง -5% เซ่นพิษโควิด-19 ฉุดท่องเที่ยวและส่งออกทรุด ประเมินไตรมาส 2 หนักสุดหดตัวลงลึกสู่เลขสองหลัก#ข่าวหุ้น

(+) ส.อ.ท.ฟันธงไทยเป้าลงทุนต่างชาติ เหตุหนีสงครามการค้า ชี้ผ่อนคลายเฟส 5 มีนักธุรกิจเข้าไทยแล้วกว่า 100 ราย มั่นใจการลงทุนไทยปีหน้าฟื้นตัวใกล้เคียงปี 2562 วอนกนง.ลดดอกเบี้ยอีก 0.25% ช่วยเอกชนลดต้นทุน เพิ่มความสามารถแข่งขันกับนานาประเทศ#ทันหุ้น

(+/-) ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด"ยิ่งลักษณ์" ใช้ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยมิชอบ หลังใช้อำนาจโอนย้าย "ถวิล เปลี่ยนศรี" ไปเป็นที่ปรึกษาฯ เปิดทาง "เพรียวพันธ์" ขึ้นผบ.ตร. ส่งสำนวนให้ อสส.ฟ้องศาลฎีกานักการเมือง #ฐานเศรษฐกิจ

(+/-)คลายล็อกเฟส 5 คืนประเทศสู่ภาวะเกือบปกติ ขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินอีก 1 เดือน เปิดธุรกิจเสี่ยง ผับ บาร์ อาบอบนวด โรงเบียร์ อุทยาน โรงแรม-นักธุรกิจต่างชาติเดินทางเข้าไทยได้ 1 ก.ค.นี้ กกร.จ่อปรับจีดีพีหลังปลดล็อกครบ 5 เฟส ส.อ.ท.มั่นใจกระตุ้นเศรษฐกิจกว่าหมื่นล้าน หอการค้าห่วง "เศรษฐกิจโลกซึม-การเมืองไม่นิ่ง" กระทบการเดินหน้านโยบายเศรษฐกิจหลังคลายล็อกดาวน์ #ประชาชาติ

(-) เงินลงทุนหาย 2.5 หมื่นล้าน โรงงานเลิกกิจการ 404 แห่ง #ประชาชาติ

Global Watch

(+) ไฟเซอร์ อิงค์ ซึ่งเป็นบริษัทยาใหญ่ที่สุดของสหรัฐ เปิดเผยว่า การทดลองใช้วัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 ในมนุษย์ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ #InfoQuest

(+) ผลสำรวจของสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM) ระบุว่า ดัชนีภาคการผลิตของสหรัฐดีดตัวขึ้นสู่ระดับ 52.6 ในเดือนมิ.ย. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนเม.ย.ปีที่แล้ว จากระดับ 43.1 ในเดือนพ.ค. และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 49.5 #InfoQuest

(+) สำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) เปิดเผยว่า สต็อกน้ำมันดิบสหรัฐร่วงลง 7.2 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 26 มิ.ย. หลังจากเพิ่มขึ้นติดต่อกัน 3 สัปดาห์ ขณะที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าลดลง 2.7 ล้านบาร์เรล # InfoQuest

(-) กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า การใช้จ่ายด้านการก่อสร้างลดลง 2.1% ในเดือนพ.ค. หลังจากร่วงลง 3.5% ในเดือนเม.ย. โดยได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 # InfoQuest

Research Group

Chavin Saengsirinavin

Fundamental Analyst

Sec No. 048514

(+66) 2 088 8156

Chavin.s@Z comsec.com

Sutthivit Tesanaboon

Fundamental Analyst

Sec No. 028533

(+66) 2 088 8158

Sutthivit.t@Z comsec.com

******************************************