SET Index ปิดที่ระดับ 1330.34 จุด 4.46 จุด (+0.34%) มีมูลค่าการซื้อขาย 4.7 หมื่นล้านบาท ตลาดหุ้นไทยวานนี้ดัชนีปรับตัวขึ้นเล็กน้อยด้วยปริมาณการซื้อขายเบาบาง ดัชนีแกว่งตัวในแดนบวกตลอดวันโดยได้ปัจจัยหนุนจากการประกาศผ่อนคลายมาตรการทางการเงินของยุโรป และสหรัฐ รวมทั้งยังได้แรงหนุนจากการทำ Window Dressing หลังนักลงทุนสถาบันกลับมามีสถานะซื้อสุทธิรายวันอีกครั้ง สำหรับหุ้นที่หนุนดัชนี ได้แก่ GULF MAKRO CPALL CPF และ SCC

          นักลงทุนสถาบันพลิกกลับมาเป็นผู้ซื้อสุทธิตามนักลงทุนรายย่อย โดยนักลงทุนต่างชาติ และบัญชีบล. ยังคงเป็นผู้ขายสุทธิ

          ตลาดตราสารหนี้ไทย Yield Curve ปรับตัวลงเล็กน้อยประมาณ 2 - 4 bps. โดยนักลงทุนต่างชาติมีสถานะเป็น NET OUTFLOW 7,787  ล้านบาท

          ค่าเงินบาทเทียบสกุลดอลลาร์สหรัฐทรงตัวโดยปิดที่ 30.91 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับวันก่อนหน้าที่ปิด 30.91 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ

Market Outlook

          คาด SET Index จะปรับตัวลดลงจากความกังวลต่อการระบาด COVID-19 ในสหรัฐที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงมากกว่า 4 หมื่นคนต่อวันต่อเนื่อง เรามองว่าการเปิดเมืองที่เร็วเกินไปของสหรัฐได้นำไปสู่การระบาดที่ควบคุมได้ยากและจะกดดันเศรษฐกิจของสหรัฐและเศรษฐกิจโลกในปีนี้ เราประเมินว่าตลาดไม่ได้ประเมินว่าการระบาดในสหรัฐจะรุนแรงดังนั้นเราจึงคาดว่าจะมีการขายลดน้ำหนักสินทรัพย์เสี่ยงต่อเนื่องจากความเสี่ยงใหม่ที่เกิดขึ้น แนะนำให้ลดน้ำหนัก GLOBAL PLAY โดยเฉพาะกลุ่มพลังงานที่ได้แรงกดดันจากราคาน้ำมันและรอความคืบหน้าการควบคุมการระบาด COVID-19 เพื่อรอจังหว่ะการเข้าสะสมรอบใหม่ สำหรับปัจจัยภายในประเทศ เรามองว่าการปรับเปลี่ยนหัวหน้าทีมเศรษฐกิจจะกระทบต่อ Sentiment การลงทุนในหุ้นกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากนโยบาย EEC จากความกังวลต่อความไม่แน่นอนที่สูงขึ้น อย่างไรก็ดี เรามองว่าการปรับทีมเศรษฐกิจจะมาจากการวางกลยุทธ์ทางการเมืองมากกว่าต้องการเปลี่ยนทิศทางการพัฒนาประเทศที่มียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีคลุมอยู่ ยังมองการย่อตัวลงของหุ้นกลุ่มนิคมฯ จะเป็นโอกาสทยอยสะสมของนักลงทุนระยะยาว มอง SET Index แนวรับ1306 -  1317 จุด และแนวต้านที่ 1335 - 1344 จุด

          กลยุทธ์การลงทุน: เก็งกำไรหุ้นกลุ่มเดินเรือรับค่าระวางที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น

          ประเด็นที่น่าจับตา : การระบาดของ COVID-19 ในสหรัฐ, ความสัมพันธ์ระหว่างจีน-สหรัฐ, การระบาดของไวรัสโควิด-19 , แนวโน้มราคาน้ำมันดิบ, แนวโน้มค่าเงินบาท

Strategy Daily Pick

          GLD    เก็งกำไรราคาทองคำที่ปรับเพิ่มขึ้น

          PSL    เก็งกำไรค่าระวางที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

          INTUCH มองเป็นเป้าของการทำ Window Dressing ของกองทุน

Ztock Daily

          SCC: Support 363.00 - 368.00 Resistance 384.00 - 398.00

          TOA: Support 36.50 - 37.00   Resistance 38.75 - 40.00

Corporate Watch

          (+) GULF ควักเงินกว่า 7 พันล้านบาท เข้าซื้อหุ้น INTUCH สัดส่วน 4.59% หวังผลตอบแทนจากเงินปันผลสูง 5-6% หรือรับเงินปันผลปีละ 400 ล้านบาท "ยุพาพิน" ส่งสัญญาณเข้าซื้อเพิ่มอีกในอนาคต เล็งปิดดีลซื้อโรงไฟฟ้าปีนี้ 500 เมกะวัตต์ โบรกฯ คาด GULF มีกำไรส่วนเพิ่มจากการลงทุน INTUCH อีก 300 ล้านบาท ในปี 64-65#ข่าวหุ้น 

          (+) BGRIM เซ็นสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุ ลุยโรงไฟฟ้าไฮบริด ขนาด 95 เมกะวัตต์ มูลค่า 3.8 พันล้านบาท ป้อนสนามบินอู่ตะเภา เล็งขยายเฟส 2 เพิ่มหลังปี 67 "ปรียนาถ" แย้มจ่อขอกกพ.นำเข้า LNG เพิ่ม 1 แสนตัน เพื่อใช้ในโรงไฟฟ้าใหม่ #ข่าวหุ้น 

          (+) ยูเอซี พร้อมยื่นชิงโรงไฟฟ้าชุมชน Quick Win ประเภททั่วไป ในวันที่ 1 ก.ค.นี้ เตรียมพื้นที่ภาคเหนือ-อีสานอีก 10 แห่ง กำลังผลิตรวม 30 เมกะวัตต์ #ข่าวหุ้น 

          (+) GUNKUL ชี้โอกาส EPC โดดเด่น หลังรัฐเร่ง กฟผ.ลงทุนลั่น ครม.อนุมัติโครงการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทพร้อมประมูลถึง 6 แสนล้านบาท มั่นใจคว้างาน EPC ตลอดครึ่งหลังของปี 2563 เดินหน้าผนึกพันธมิตรลุยโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เมียนมารู้ผลกรกฎาคม เจตนารมณ์ชัดปักธง CLMV#ทันหุ้น 

          (+) SAPPE รับอานิสงส์ลดภาษีเครื่องดื่มนวัตกรรมเหลือ 3% หนุนกำไรขั้นต้นสวย ยิ้มคลายล็อก หนุนครึ่งหลังปี 2563 ฟอร์มแจ่ม ส่วนปี 2563 หั่นเป้าเหลือใกล้เคียงปีก่อน เหตุพิษโควิดกระทบยอดขาย แถมออกสินค้า 5 โปรดักต์ใหม่ หวังกระตุ้นดีมานด์เพิ่ม แถมผนึก "การีน่า" ออกแคมเปญกระตุ้นยอดขาย #ทันหุ้น 

Economy Watch

          (+) "กพร." ดัน 5 แร่เศรษฐกิจอีกรอบ หวังสร้างมูลค่าเศรษฐกิจ พร้อมลุยของบฯ พ.ร.ก.เงินกู้ 50 ล้านบาท ฟื้นฟูขุมเหมืองร้างเก็บน้ำ รับนโยบาย "ประวิตร" สั่ง คนร.ดูแลผลกระทบรอบเหมืองห้ามกระทบชุมชน ล่าสุด 5 เดือนต่ออายุประทานบัตรกว่า 40 รายโควิด-งบประมาณรัฐทำยอดขายหด #ประชาชาติ

          (+) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ขณะนี้มีรัฐวิสาหกิจจีนสนใจลงทุนตั้งโรงงานผลิตถุงมือยางในพื้นที่ของการยางแห่งประเทศไทย ที่ จ.นครศรีธรรมราช เนื้อที่ 20,000 ไร่ ตั้งเป้ากำลังการผลิต 1,800 ล้านชิ้นต่อปี #ประชาชาติ

          (+/-) "อนุชา" กลับลำตั้ง "นฤมล ภิญโญสินวัฒน์" หัวหน้าทีมเศรษฐกิจพรรค พปชร. ไม่เกี่ยวรัฐบาล เร่งผลิตนโยบายชงนายกฯพิจารณา "นักวิชาการ-อดีตผู้พิพากษา" กังขาหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ ชี้หาตัวแทนยาก สะพัดปรับ "ชาติพัฒนา" พ้นครม. "สุวัจน์" ชม "ประวิตร" เหมาะคุม พปชร. #กรุงเทพธุรกิจ

          (+/-) "เราไม่ทิ้งกัน" รีบเช็คสถานะโอน "เงินเยียวยา" จ่ายเงินอีก 2 วันสุดท้าย 29-30 มิถุนายน นี้ คลังย้ำหลังจากนี้เน้น กลุ่มตกหล่น และฟื้นเศรษฐกิจฐานราก #กรุงเทพธุรกิจ

          (-) สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์หดตัวหนัก ชี้ผลจากมาตรการล็อกดาวน์สกัดโควิด-19 "กรุงศรีออโต้" คาดครึ่งปีแรกตลาดรวม "ติดลบ" 32% ส่วนยอดปล่อยสินเชื่อของบริษัททรุดราว 23% ประเมินครึ่งปีหลังเริ่มฟื้น แต่ภาพรวมทั้งปียังติดลบ #กรุงเทพธุรกิจ

Global Watch

          (-) สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน รายงานว่า กำไรของบริษัทอุตสาหกรรมจีนปรับตัวขึ้น 6% ในเดือนพ.ค. แตะที่ระดับ 5.8234 แสนล้านหยวน (8.2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งเป็นการดีดตัวขึ้นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนพ.ย. 2562 และเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่า เศรษฐกิจจีนกำลังฟื้นตัวจากผลกระทบของการชัตดาวน์ในช่วงที่ไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาดอย่างหนัก# InfoQuest

          (-) กระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่นเปิดเผยในวันนี้ว่า ผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่พุ่งขึ้น 103 รายในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นมากกว่า 100 รายเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่วันที่ 9 พ.ค. ขณะที่จำนวนผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ระดับ 18,110 ราย ส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่ 968 ราย#InfoQuest

          (+) กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล พื้นฐาน ซึ่งไม่นับรวมหมวดอาหารและพลังงาน และเป็นมาตรวัดอัตราเงินเฟ้อที่ธนาคารกลางสหรัฐ ให้ความสำคัญ เพิ่มขึ้น 0.1% ในเดือนพ.ค. หลังจากร่วงลง 0.4% ในเดือนเม.ย. #InfoQuest

          (+/-) บริษัทไมโครซอฟท์ คอร์ป ประกาศปิดร้านค้าปลีกของบริษัทเป็นการถาวรในวันนี้ โดยบริษัทจะมุ่งความสนใจในการให้บริการลูกค้าผ่านระบบออนไลน์ทาง Microsoft.com # InfoQuest

          Research Group

          Chavin Saengsirinavin

          Fundamental Analyst

          Sec No. 048514

          (+66) 2 088 8156

          Chavin.s@Z comsec.com

          Sutthivit Tesanaboon

          Fundamental Analyst

          Sec No. 028533

          (+66) 2 088 8158

          Sutthivit.t@Z comsec.com