- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Friday, 19 June 2020 12:01
- Hits: 3848
บล.คิงส์ฟอร์ด : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน 19-6-2020
Market Wrap-Up
- • SET ปิดวันที่ 18 มิ.ย.63 ปิด -3.20 จุด อยู่ที่ 1,372.98 จุด มูลค่าการซื้อขาย 70,282 ลบ.ต่างชาติขาย 4,462 ลบ. สถาบันขาย 542 ลบ. พอร์ตโบรกซื้อ 403 ลบ.ยอด NVDR มียอดขายสุทธิอยู่ที่ 307 ลบ.โดยมียอดซื้อหุ้น KBANK,PTTGC,TISCO,TOP,KCE และมียอดขายหุ้น TASCO,ADVANC,CPF,CBG,AOT มูลค่า Short Sales อยู่ที่ระดับ 780 ลบ หุ้นที่มีมูลค่า Short สูงคือ AOT,KBANK,CPF โดยนักลงทุนต่างประเทศมีสถานะ Long ใน Index Futures จำนวน 8,832 สัญญาและมียอด Long สะสมตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่ 84,287 สัญญา นักลงทุนต่างชาติขายพันธบัตรจำนวน 2,818 ลบ.
- • ตลาดหุ้นสหรัฐ Down Jones ปิด -0.15% , S&P500 +0.06% และ Nasdaq +0.33% ถูกแรงขายจากหุ้นกลุ่มสายการบิน แต่ยังได้แรงหนุนจากกลุ่มพลังงานและสินค้าบริโภค หลังรายงายจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์เพิ่มขึ้น 1.508 ล.ราย สูงกว่าคาดจะเพิ่ม 1.3 ล.ราย เป็นการเพิ่มขึ้นสัปดาห์ที่ 13 ส่วน Conference Board เผยดัชนีชี้นำทางเศรษฐกิจ พ.ค. เริ่มฟื้นตัว +2.8% & เม.ย. -6.1% ตลาดหุ้นยุโรป Stoxx600 ปิด -0.71% หุ้นกลุ่มธนาคารและเหมืองแร่ปรับตัวลดลง ขณะที่การประชุมธนาคารอังกฤษมีมติขยายวงเงินซื้อพันธบัตรเพิ่มขึ้นอีก 1 แสน ล.ปอนด์ อยู่ที่ 7.45 แสน ล.ปอนด์
Market View
- • ภาวะการลงทุนตลาดหุ้นทั่วโลกวานนี้ทรงตัว รอประเมินสถานการณ์ระบาดไวรัสรอบที่ 2 ในสหรัฐ รัฐเท็กซัส ฟลอริดามีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น ล่าสุดสหรัฐมียอดผู้ติดเชื้อรวมอยู่ที่ 2.26 ล.ราย ขณะที่กรุงปักกิ่งรายงานผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 25 ราย รวมอยู่ที่ 183 ราย จากการระบาดในตลาดสด ส่งผลให้ต้องระงับเที่ยวบินเข้า – ออกจากปักกิ่ง ส่วนการระบาดในอเมริกาใต้ เช่น เม็กซิโก บราซิล น่าเป็นห่วง สัปดาห์หน้า 24 มิ.ย. IMF จะรายงานการเติบโตเศรษฐกิจโลกจากผลกระทบไวรัสระบาด ส่วนการประชุม BOE วานนี้ได้เพิ่มเม็ดเงินซื้อพันธบัตร 1 แสน ล.ปอนด์ รวมอยู่ที่ 7.45 แสน ล.ปอนด์เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง ประเด็นสำคัญวันนี้ ติดตามการประชุมคณะกรรมการยุโรปจะพิจารณาแผนจัดสรรเม็ดเงิน 7.5 แสน ล.ยูโรป ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ โดยรวมใช้วงเงิน 1.1 ลล.ยูโรในปี 2564 – 2570 สำหรับดัชนีหุ้นไทยวานนี้ทรงตัวปิด -0.23% ต่างชาติขาย 4.4 พัน ลบ. สถาบันขาย 542 ลบ. หุ้นกลุ่มธนาคาร ขนส่ง AOT ปรับตัวลดลงจากคาดการณ์ผู้โดยสารปี 63 ลดลง -51.3 % , เที่ยวบินลดลง -45.1 % ขณะที่กลุ่มธนาคาร ไฟแนนท์ถูกกระทบจาก ธปท.เตรียมลดดอกเบี้ยเงินกู้บัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคลลงราว 2 – 4 % ภาพรวมเศรษฐกิจไทยปีนี้ ADB คาดจะหดตัว -6.5 % จากผลกระทบภาคส่งออกและท่องเที่ยวชะลอตัว
Daily Strategy
- • ดัชนี SET คาดทรงตัวรอประเมินผลกระทบจากการระบาดไวรัสในต่างประเทศ วาง Filter แนวรับดัชนี SET ที่ 1,358 จุด หากยืนได้ถือพอร์ตต่อ โดยมีแนวต้าน 1,380 จุด แนะนำซื้อเก็งกำไร CK, STEC (+รถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันตกออก TOR ก.ค. และประมูล ต.ค. นี้ )
- • WICE* (ซื้อ / ราคาเป้าหมาย IAA Consensus 3.40 บาท) บริษัทมีกำไรสุทธิ 1Q63 ที่ 30 ล้านบาท เติบโตเด่น +161%YoY ด้วยแรงหนุนจาก 1) ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฟื้นตัว ส่วนหนึ่งเป็นเพราะสงครามการค้าจีน-สหรัฐคลี่คลาย และลูกค้าเลือกใช้บริการประเภท Air Freight แทนในช่วง Lockdown จากสถานการณ์ COVID-19 ส่งผลให้ปริมาณรายได้จาก Air Freight เพิ่มขึ้น +87%YoY 2) ธุรกิจขนส่งสินค้าข้ามพรมแดน (Cross boarder) โดยบริษัทส่วมทุน ETL พลิกมีกำไรครั้งแรกราว 10 ล้านบาท จากการบริหารจัดการสินค้าขาไป-ขากลับ และลูกค้าเริ่มไว้วางในมาใช้บริการมากขึ้น โดยผู้บริหารคาดแนวโน้มใน 2Q63 จะยังคงดีขึ้นต่อเนื่องจากทั้ง 2 ส่วนนี้ จึงคงเป้ารายได้ของปี 63 ที่ 2.7 พันล้านบาท +23%YoY ขณะที่ใช้เงินลงทุนซื้อหุ้นส่วนที่เหลือ 30% ของ WICE (SG) เป็น 100% ในเดือน พ.ค. ทำให้ WICE รับรู้กำไรส่วนเพิ่มเข้ามาอีก
- • BCH* (ทะยอยซื้อสะสม / ราคาเป้าหมาย Bloomberg Consensus 17.29 บาท) กลุ่มโรงพยาบาลเข้าสู่ High Season นอกจากนี้คาดว่าBCH จะได้รับปัจจัยหนุนจาก sentiment เมื่อเปิดเที่ยวบินเข้า-ออกระหว่างประเทศพอสมควร(จากสัดส่วนรายได้ผู้ป่วยต่างชาติ12-18%) ปัจจัยหนุนทางรายได้จากการตรวจ Covid-19 และ BCH* มีสัดส่วนรายได้จากโครงการสวัสดิการภาครัฐสูง(ไตรมาสที่1/63 สัดส่วนที่36.36%) ได้รับอานิสงค์จากค่าเหมาหัวของโครงการประกันสังคมที่สูงขึ้น จาก 1,500 บาทต่อคนต่อปีเป็น 1,640 บาทต่อคนต่อปี เพิ่มขึ้น 9.33% ตลาดคาดกำไรสุทธิปี63 และ ปี64 ที่ 1,214 ล้านบาท(+6.97%YoY) และ 1,330 ล้านบาท(+9.54%YoY) ตามลำดับ
Daily Key Factors
Oil Update (+) WTI Futures ก.ค.ปิด +0.88 ดอลลาร์ อยู่ที่ 38.84 ดอลลาร์/บาร์เรล Brent Futures ส.ค. ปิด +0.80 ดอลลาร์ อยู่ที่ 41.51 ดอลลาร์/บาร์เรล การประชุมคณะกรรมการควบคุมการลดการผลิตโอเปกเผยสมาชิกได้ลดกำลังการผลิตที่ระดับ 87 % ของข้อตกลงลด 9.7 ล.บาร์เรล/วัน และจำเป็นที่ต้องลดให้ได้ระดับ 100 %
Gold Update (-) Gold Futures ส.ค.ปิด -4.50 ดอลลาร์ อยู่ที่ 1,731.10 ดอลลาร์/ออนซ์ ปรับลดลงหลังค่าเงินดอลลาร์ Dollar Index แข็งค่า +0.27 % อยู่ที่ 97.4271 นักลงทุนหันไปถือครองดอลลาร์จากความกังวลไวรัสระบาด
Fund Flow (-) Fund Flow ต่างชาติในตลาด TIP วานนี้ ขายสุทธิ -138.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขายหุ้นไทย -143.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขายหุ้นอินโด -5.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และซื้อหุ้นฟิลิปปินส์ +10.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
(0) ค่าเงินบาทเช้านี้ทรงตัว อยู่ที่ 31.06 บาทดอลลาร์สหรัฐ
(+) ดัชนี BDI ปิด +281 อยู่ที่ 1,527 จุด
(0) ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ 10 ปี อยู่ที่ 0.713 % , 2 ปี อยู่ที่ 0.199 %
(+) ค่าเงินหยวน off-shore แข็งค่าเล็กน้อยอยู่ที่ 7.0822/USD
(-) สหรัฐมียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 27,903 ราย อยู่ที่ 2,263,630 ล.ราย เสียชีวิต 120,688 ราย
(-) ADB คาดเศรษฐกิจไทยปีนี้ -6.5 % จากเดิมคาดที่ -4.8 %
Economic Calendar
ในประเทศ
12 มิ.ย. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แถลงข้อมูลสรุปภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์
18 มิ.ย. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) แถลงดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม,ยอดการผลิตและส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์
สัปดาห์ที่4 กระทรวงพาณิชย์ แถลงตัวเลขการส่งออก-นำเข้า
24 มิ.ย. ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ครั้งที่ 4/2563
ต่างประเทศ
15 มิ.ย. CN ดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรมของจีน (ปีต่อปี) ( พ.ค.)
16 มิ.ย. US ดัชนี Core Retail Sales (เดือนต่อเดือน) ( พ.ค.)
US ดัชนียอดขายปลีก (เดือนต่อเดือน) ( พ.ค.)
17 มิ.ย. EU ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) (ปีต่อปี) ( พ.ค.)
US รายงานจำนวนใบอนุญาตก่อสร้าง ( พ.ค.)
US สินค้าคงคลังน้ำมันดิบ
18 มิ.ย. US จำนวนคนที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก
US ดัชนีภาคการผลิตจากธนาคารกลางรัฐฟิลาเดลเฟีย (มิ.ย.)
Theme Strategy
(1) กลุ่ม Defensive Stock BCPG*, BGRIM*, BPP*, GPSC*, GULF*, ADVANC, INTUCH*
(2) กลุ่มที่อิงการบริโภคในประเทศ CPALL, CBG*, ICHI*, OSP*
(3) กลุ่มรับประโยชน์ ศก.ชะลอ NPL เพิ่ม สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อจำนำทะเบียน BAM*, CHAYO*, JMART*, JMT*, MTC*, SAWAD*
(4) กลุ่มส่งออกอาหารเงินบาทอ่อนค่า CPF*, GFPT*, TFG*, TU*, STA*
(5) กลุ่มรับประโยชน์จากต้นทุนน้ำมันอยู่ในระดับต่ำและการคลาย Lockdown TOP, PTTGC, IVL*, PRM*, PTG*, TASCO*
(6) กลุ่มรับประโยชน์จากปลดล็อก พ.ร.บ.งบประมาณ STEC, SEAFCO*
*หุ้นแนะนำเชิงกลยุทธ์ที่ยังไม่อยู่ใน Coverage ของฝ่ายวิจัย
Asset Allocation: Equity 50% Fixed Income 30% Alternative Investment etc. Gold 10% Cash 10%
Today Fundamental Research: -
Monthly Portfolio May 2020: ADVANC, BJC*, AOT, CPALL, CPF*, BCH*
Analysts
Apichai Raomanachai No. 002939
Nopporn Chaykaew No. 043964
Piyatat Pasommanatsakul No. 081741
******************************************
Click Donate Support Web
