- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 17 June 2020 11:03
- Hits: 3394
บล.คิงส์ฟอร์ด : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน 17-6-2020
Market Wrap-Up
- • SET ปิดวันที่ 16 มิ.ย.63 ปิด +25.14 จุด อยู่ที่ 1,367.13 จุด มูลค่าการซื้อขาย 68,455 ลบ.ต่างชาติซื้อ 422 ลบ. สถาบันซื้อ 2,626 ลบ. พอร์ตโบรกซื้อ 797 ลบ.ยอด NVDR มียอดซื้อสุทธิอยู่ที่ 1,560 ลบ.โดยมียอดซื้อหุ้น KBANK,BBL,PTTEP,KTC,TOP และมียอดขายหุ้น AOT,MINT,INTUCH,ADVANC,LH มูลค่า Short Sales อยู่ที่ระดับ 634 ลบ หุ้นที่มีมูลค่า Short สูงคือ AOT,PTTGC,CPF โดยนักลงทุนต่างประเทศมีสถานะ Short ใน Index Futures จำนวน 9,109 สัญญาและมียอด Long สะสมตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่ 86,475 สัญญา นักลงทุนต่างชาติขายพันธบัตรจำนวน 625 ลบ.
- • ตลาดหุ้นสหรัฐ Down Jones ปิด +2.04% , S&P500 +1.90% และ Nasdaq +1.75% ได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มค้าปลีก พลังงาน ธุรกิจบริการสุขภาพ หลังรายงานยอดค้าปลีกสหรัฐ พ.ค. เพิ่มขึ้น +17.7% สูงกว่าคาด +8% ขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์เตรียมใช้งบ 1 ลล.ดอลลาร์ในงานสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ส่วนถ้อยแถลงของเจอโรม พาวเวลต่อวุฒิสภาวานนี้ยังชี้การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจยังมีความไม่แน่นอน ตลาดหุ้นยุโรป Stoxx600 ปิด +2.90% ได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มวัฎจักร เช่น ธนาคาร ผู้ผลิตรถยนต์ กลุ่มเดินทาง จากความคาดหวังเศรษฐกิจมีแนวโน้มฟื้นตัว หลังธนาคารกลางประเทศต่าง ๆ ออกมาตรกระตุ้นเศรษฐกิจ
Market View
- • ภาวะการลงทุนตลาดหุ้นทั่วโลกฟื้นตัว หลังเฟดประกาศซื้อหุ้นกู้เอกชนในตลาดรองวงเงิน 7.5 แสน ล.ดอลลาร์ เพื่อเสริมสภาพคล่องและรักษาการจ้างงาน ขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์เตรียมใช้งบ 1 ลล.ดอลลาร์ในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เป็นมาตรการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่วนถ้อยแถลงของเจอโรม พาวเวลต่อวุฒิสภาชี้การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจยังมีความไม่แน่นอน และธุรกิจ SME ,ผู้มีรายได้น้อยถูกกระทบมากสุด สำหรับข่าวยารักษา Covid-19 นั้น แพทย์อังกฤษเผยยา Dexamethasone ช่วยลดอัตราเสียชีวิตของผู้ป่วยอาการรุนแรงได้ถึง 1/3 แต่ยังต้องติดตามการระบาดในสหรัฐ (ฟลอริดา เท็กซัส), จีนพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 31 ราย และโตเกียวเพิ่มขึ้น 27 ราย สำหรับดัชนีหุ้นไทยวานนี้ปิด +1.87% สถาบัน ต่างชาติ และพอร์ตโบรกเกอร์ซื้อสุทธิ หลังเฟดยังส่งสัญญาณกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่อง ส่วนการประชุม ครม.วานนี้อนุมัติหลักการมาตรการกระตุ้นท่องเที่ยวในประเทศ ช่วง ก.ค. – ต.ค. วงเงิน 2.24 หมื่น ลบ.
Daily Strategy
- • ประเมินดัชนี SET ทรงตัวรอประเมินการฟื้นตัวเศรษฐกิจโลก หลังธนาคารกลางต่าง ๆ ใช้มาตรการเสริมสภาพคล่อง วางแนวรับดัชนีที่ 1,350 – 1,360 จุด แนวต้าน 1,380 จุด แนะนำซื้อกลุ่มท่องเที่ยวช่วงอ่อนตัว เช่น ERW, CENTEL, AAV, BA, ASAP
- • AOT (ซื้อเก็งกำไร / ราคาเป้าหมาย 58.00 บาท) คาดได้รับ Sentiment บวกจากวานนี้ ครม.เคาะ Package ฟื้นการท่องเที่ยวด้วย 3 มาตรการ “กำลังใจ-เราไปด้วยกัน-เที่ยวปันสุข” ระหว่างเดือน ก.ค.-ต.ค.63 วงเงินรวม 2.24 หมื่นล้านบาท ช่วยสนับสนุนค่าเดินทาง ค่าโรงแรมที่พัก ซึ่งนอกเหนือจากหุ้นโรงแรม-สายการบินที่ได้รับผลบวกโดยตรงแล้ว หุ้นสนามบิน AOT ก็จะได้อานิสงส์จากการเดินทางที่เพิ่มขึ้นด้วย โดย ณ ปัจจุบันสนามบินทั้ง 6 แห่งของ ทอท.ได้เปิดให้บริการเพื่อรองรับสายการบินที่กลับมาบินเส้นทางในประเทศแล้ว โดยอัตราการใช้บริการจะทยอยเพิ่มขึ้นจากการผ่อนคลาย Social Distancing รวมถึงการกลับมาเปิดเส้นทางบินต่างประเทศในระยะถัดไป ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าจะเกิดขึ้นในเดือน ส.ค.หรือ ก.ย.
- • ASAP* (ซื้เก็งกำไร / ราคาเป้าหมาย Bloomberg Consensus 1.30 บาท) โครงสร้างรายได้ทางฝั่งรถเช่ากว่า 80-90% ยังมาจากลูกค้าที่มีสัญญาการเช่ารถในระยะยาว ส่วนรายได้รถเช่าอีกราว 7-8% มาจากลูกค้าที่เช่ารถในระยะสั้นซึ่งต้องยอดรับว่ากลุ่มนี้จะได้ได้รับผลกระทบไปตามการระบาดของโควิดมากกกว่า (Lock down+ปิดสนามบิน) โดยผลการดำเนินงานมีแนวโน้มผ่านจุดต่ำสุดในช่วงครึ่งไปแรกไป) สำหรับช่วงที่เหลือของปี ASAP มีโอกาสนำรถที่ครบสัญญาเช่ามาจำหน่ายเป็นรถมือสองด้วย ในเชิงกลยุทธ์ ASAP ก็เป็นหุ้นอีกหนึ่งตัวที่ได้ประโยชน์จากการกลับมาเปิดเศรษฐกิจและการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศตามนโยบายของรัฐบาลด้วย ส่วนประมาณการกำไรปี 63 ตลาดยังประเมินว่าเป็นการขาดทุนที่ระดับ -112 ลบ. ส่วนปี 2564 พลิกกลับมาเป็นกำไรที่ 24 ลบ.
Daily Key Factors
Oil Update (+) WTI Futures ก.ค.ปิด +0.86 ดอลลาร์ อยู่ที่ 37.12 ดอลลาร์/บาร์เรล Brent Futures ส.ค. ปิด +0.99 ดอลลาร์ อยู่ที่ 39.72 ดอลลาร์/บาร์เรล ราคาน้ำมันยังตอบรับข่าวบวกกลุ่มโอเปกพลัสขยายเวลาลดกำลังการผลิตที่ระดับ 9.6 ล.บาร์เรล/วัน ถึง ก.ค. นี้ ขณะที่ EIA คาดผู้ผลิต Shale Oil รายใหญ่สหรัฐ 7 ราย จะลดการผลิตลงราว 93,000 บาร์เรล/วัน ใน ก.ค. นักลงทุนรอการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบการการผลิตในวันพฤหัสนี้
Gold Update (-) Gold Futures ส.ค.ปิด -10.10 ดอลลาร์ อยู่ที่ 1,727.20 ดอลลาร์/ออนซ์ นักลงทุนเลือกหันกลับไปถือเงินสดระหว่างที่ยังไม่มั่นใจต่อสถานการณ์ระบาดไวรัสรอบ 2 ในสหรัฐและจีน ขณะที่ดัชนี Dollar Index อ่อนค่า -0.61 % อยู่ที่ 96.709
Fund Flow (-) Fund Flow ต่างชาติในตลาด TIP วานนี้ ขายสุทธิ -203 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขายหุ้นไทย -129.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขายหุ้นอินโด -50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และขายหุ้นฟิลิปปินส์ -23.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
(0) ค่าเงินบาทเช้านี้ทรงตัว อยู่ที่ 30.95 บาทดอลลาร์สหรัฐ
(+) ดัชนี BDI ปิด +50 อยู่ที่ 973 จุด
(+) ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ 10 ปี อยู่ที่ 0.751 % , 2 ปี อยู่ที่ 0.195 %
(+) ค่าเงินหยวน off-shore แข็งค่าอยู่ที่ 7.0664/USD
(-) สหรัฐมียอดผู้ติดเชื้อ 2,182,950 ล.ราย เสียชีวิต 118,283 ราย
(+) BPP , TTW นำเข้าคำนวณดัชนี SET 50 ในครึ่งปีหลัง
(+) AAV, ACE, DOHOME, RBF, SIRI, TVO, WHAUP นำเข้าคำนวณดัชนี SET100 ในครึ่งปีหลัง
Economic Calendar
ในประเทศ
12 มิ.ย. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แถลงข้อมูลสรุปภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์
18 มิ.ย. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) แถลงดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม,ยอดการผลิตและส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์
สัปดาห์ที่4 กระทรวงพาณิชย์ แถลงตัวเลขการส่งออก-นำเข้า
24 มิ.ย. ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ครั้งที่ 4/2563
ต่างประเทศ
15 มิ.ย. CN ดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรมของจีน (ปีต่อปี) ( พ.ค.)
16 มิ.ย. US ดัชนี Core Retail Sales (เดือนต่อเดือน) ( พ.ค.)
US ดัชนียอดขายปลีก (เดือนต่อเดือน) ( พ.ค.)
17 มิ.ย. EU ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) (ปีต่อปี) ( พ.ค.)
US รายงานจำนวนใบอนุญาตก่อสร้าง ( พ.ค.)
US สินค้าคงคลังน้ำมันดิบ
18 มิ.ย. US จำนวนคนที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก
US ดัชนีภาคการผลิตจากธนาคารกลางรัฐฟิลาเดลเฟีย (มิ.ย.)
Theme Strategy
(1) กลุ่ม Defensive Stock BCPG*, BGRIM*, BPP*, GPSC*, GULF*, ADVANC, INTUCH*
(2) กลุ่มที่อิงการบริโภคในประเทศ CPALL, CBG*, ICHI*, OSP*
(3) กลุ่มรับประโยชน์ ศก.ชะลอ NPL เพิ่ม สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อจำนำทะเบียน BAM*, CHAYO*, JMART*, JMT*, MTC*, SAWAD*
(4) กลุ่มส่งออกอาหารเงินบาทอ่อนค่า CPF*, GFPT*, TFG*, TU*, STA*
(5) กลุ่มรับประโยชน์จากต้นทุนน้ำมันอยู่ในระดับต่ำและการคลาย Lockdown TOP, PTTGC, IVL*, PRM*, PTG*, TASCO*
(6) กลุ่มรับประโยชน์จากปลดล็อก พ.ร.บ.งบประมาณ STEC, SEAFCO*
*หุ้นแนะนำเชิงกลยุทธ์ที่ยังไม่อยู่ใน Coverage ของฝ่ายวิจัย
Asset Allocation: Equity 50% Fixed Income 30% Alternative Investment etc. Gold 10% Cash 10%
Today Fundamental Research: -
Monthly Portfolio May 2020: ADVANC, BJC*, AOT, CPALL, CPF*, BCH*
Analysts
Apichai Raomanachai No. 002939
Nopporn Chaykaew No. 043964
Piyatat Pasommanatsakul No. 081741
******************************************
Click Donate Support Web
