SET Index ปิดที่ระดับ 1382.56 จุด -14.21 จุด (-1.02%) มีมูลค่าการซื้อขาย 8.6 หมื่นล้านบาท ตลาดหุ้นไทยวานนี้ดัชนีแกว่งตัวในแดนลบโดยยังคงมีปริมาณการซื้อขายหนาแน่น ดัชนีปรับตัวลงกว่า 40 จุดตั้งแต่ช่วงเปิดตลาดเช้าตามตลาดหุ้นสหรัฐที่ปรับตัวลงกว่า 6% ในคืนก่อนหน้า จากความกังวลต่อการระบาดระลอก 2 ในสหรัฐ อย่างไรก็ตามมีแรงซื้อกลับเข้ามาในช่วงบ่ายทำให้ดัชนีลดช่วงลบหลังการประกาศคลาย Lock Down เฟส 4 ในประเทศ สำหรับหุ้นที่กดดัชนี ได้แก่ PTT KBANK PTTEP SCB และ SCC

          นักลงทุนสถาบันพลิกกลับมาเป็นผู้ซื้อสุทธิตามนักลงทุนรายย่อย โดยนักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ขายสุทธิหลัก

          ตลาดตราสารหนี้ไทย Yield Curve เปลี่ยนแปลงเล็กน้อย โดยนักลงทุนต่างชาติมีสถานะเป็น NET OUTFLOW 284  ล้านบาท

          ค่าเงินบาทเทียบสกุลดอลลาร์สหรัฐวันศุกร์ที่ผ่านมายังคงแข็งค่าต่อเนื่อง โดยปิดที่ 30.98 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับวันก่อนหน้าที่ปิด 31.05 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ

Market Outlook

          คาด SET Index จะอ่อนตัวลง เราคาดว่ามุมมองลบต่อการระบาดของ COVID-19 รอบ 2 ที่เริ่มมีรายงานผู้ป่วยพุ่งขึ้นหลังจากเปิดเมืองในหลายเมืองทั่วโลก จะปกคลุมตลาดทุน และทำให้มีการลดน้ำหนักสินทรัพย์เสี่ยง เรามองว่าหุ้นที่ Outperform มาก่อนหน้าจะยังคงเป็นเป้าสำหรับการขายทำกำไร เช่นกลุ่มพลังงาน และกลุ่มโรงไฟฟ้า  เราแนะนำให้เก็งกำไรสั้นในกลุ่ม Domestic Play ที่มีปัจจัยหนุนเด่นเพื่อลดควมเสี่ยงหลังจากที่ตลาดย่อตัวมาต่ำกว่า 1400 จุด เรามองว่าตลาดจะมีความผันผวนมากขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงก่อนจากที่นักลงทุนมีความกังวลต่อเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มฟื้นตัวได้ช้ามอง SET Index แนวรับ1323 -  1350 จุด และแนวต้านที่ 1390- 1400 จุด

          กลยุทธ์การลงทุน: เก็งกำไรสั้นหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวรอรับมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวจากภาครัฐ

          ประเด็นที่น่าจับตา :  การแถลงของประธาน FED ต่อสภาคองเกรส, การประท้วงในสหรัฐ, ความสัมพันธ์ระหว่างจีน-สหรัฐ, การระบาดของไวรัสโควิด-19 , แนวโน้มราคาน้ำมันดิบ, แนวโน้มค่าเงินบาท

Strategy Daily Pick

          MINT   เก็งกำไรประเด็นความหวังต่อมาตรการกระตุ้นท่องเที่ยว

          STA    ตลาดมองได้ประโยชน์จากการระบาดของ COVID-19

          PSL    ค่าระวางเรือปรับตัวเพิ่มขึ้น

Fundamental Report

          -

Ztock Daily

          AUCT:    Support  7.00 - 7.35     Resistance 7.50 - 8.30

          UREKA:   Support  0.99 - 1.05     Resistance 1.08 - 1.23

Corporate Watch

          (-) 40 บจ.ส่อพับแผน "ซื้อหุ้นคืน" หลังผ่านครึ่งปีมีแค่ 5 รายซื้อหุ้นคืนตามแผนที่ประกาศไว้รวม 45 บริษัท ชี้สถานการณ์เปลี่ยน "ตลาดรีบาวนด์-ต้องกอดเงินสดประคองตัวช่วงวิกฤต"#ประชาชาติ

          (+) SKY คว้างานให้บริการระบบบริการผู้โดยสารขึ้นเครื่อง (CUPPS) ในสนามบินสุวรรณภูมิของ AOT มูลค่ากว่า 8,619 ล้านบาท ระยะเวลา 10 ปี เริ่มวันที่ 1 ต.ต.63-30 ก.ย.73 ขณะที่ก่อนหน้านี้ขายหุ้นเพิ่มทุน PP ให้ "กลุ่มคิง เพาเวอร์-เมืองไทยประกันภัย#ข่าวหุ้น 

          (+) ALL มั่นใจผลงานปีนี้โต คาดรายได้ 4,000 ล้านบาท กำไร 600 ล้านบาท ยอดขาย 5,000 ล้านบาท ล่าสุดตุนแบ็กล็อกแล้ว 11,500 ล้านบาท เตรียมเปิด 3 โครงการใหม่ มูลค่ารวม 3,900 ล้านบาท หลัง 5 เดือนมียอดขายกว่า 2,000 ล้านบาท#ข่าวหุ้น 

          (+) BH-BCH รับทรัพย์ ศบค.ไฟเขียวผู้ป่วยต่างชาติเข้ารักษาตัวในไทยกลุ่มแรก ขณะที่กลุ่มโรงแรม MINT, CENTEL และ นิคมอุตสาหกรรม AMATA, WHA รอรับนักธุรกิจต่างชาติ หลังเปิดน่านฟ้า ด้าน AOT ลุ้นยอดนักท่องเที่ยวปีนี้ 16 ล้านราย ก่อนฟื้นตัวปีหน้ามากกว่า 20 ล้านราย#ข่าวหุ้น 

          (-) BCP เผยโครงการร่วมทุนผลิตแร่ลิเทียมเฟสแรกในอาร์เจนตินา เลื่อนออกไปเป็นปลายปี 64 ล่าสุดมีผู้สนใจติดต่อขอซื้อแล้ว หวังป้อนตลาด EV #ข่าวหุ้น 

Economy Watch

          (+/-) 6 ส.ส.พลังประชารัฐปัดขัดแย้งแกนนำ ยันรวมกลุ่มทำงานให้ประชาชน-ไม่ต่อรองตำแหน่ง #InfoQuest 

          (+/-) คลังชะลอซอฟต์โลนอุ้มสายการบิน สั่ง "เอ็กซิมแบงก์" ศึกษาเคสต่างประเทศเพื่อความรอบคอบ ยังไม่ฟันธงหนุนซอฟต์โลน 2.4 หมื่นล้านบาท ฟากธนาคารออมสินเผยไฟเขียวซอฟต์โลนไปแล้วรวม 1 แสนล้านบาท เผยน็อนแบงก์ได้วงเงินไปแล้ว 4.5 หมื่นล้านบาท ส่วนผู้ประกอบการท่องเที่ยวได้ไป 2.5 พันล้านบาท #ประชาชาติ

          (+/-) พาณิชย์-เอกชนลุ้นรัฐบาลตัดสินไทยควรเข้าร่วม CPTPP หรือไม่ หลังเขี่ยลูกตั้งกรรมาธิการวิสามัญฯพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 15 ก.ค. เอฟทีเอ ว็อทช์ ชี้ดูจากไทม์ไลน์ตั้งธงไว้แล้วไทยเตรียมเข้าเป็นสมาชิกแน่ หวัง กมธ.เปิดเผยผลสรุปโปร่งใสไม่หมกเม็ด ไทยเข้าแล้วใครได้-ใครเสีย#ฐานเศรษฐกิจ

          (+/-) ธปท.แนะป้องกันเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เหตุเงินบาทยังเคลื่อนไหว 2 ทิศทางและอาจกลับทิศ หลัง 2 เดือนที่ผ่านมาเริ่มแข็งค่าขึ้น ขณะที่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเข้าโครงการทดลองซื้อ Option กว่า 1,200 ราย ครอบคลุมมูลค่าส่งออกนำเข้า 3,600 ล้านบาท จากผู้เข้าอบรมกว่า 3,800 ราย พบ 5 ปี คู่ค้าในอาเซียนชำระเงินสกุลบาทเพิ่มทั้งกัมพูชาสปป.ลาว #ฐานเศรษฐกิจ

          (+) 4 กระทรวงเตรียมชงแผน travel bubble เสนอ ศบค. 17 มิ.ย.#InfoQuest

Global Watch

          (+)ผลสำรวจของมหาวิทยาลัยมิชิแกนระบุว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐดีดตัวสู่ระดับ 78.9 ในเดือนมิ.ย. จากระดับ 72.3 ในเดือนพ.ค. และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 75.0  # InfoQuest

          (+) เบเกอร์ ฮิวจ์ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการขุดเจาะน้ำมันของสหรัฐ เปิดเผยว่า แท่นขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในสหรัฐที่มีการใช้งาน มีจำนวนลดลง 5 แท่นในสัปดาห์นี้ สู่ระดับ 279 แท่น ซึ่งเป็นการทำสถิติต่ำสุดเป็นประวัติการณ์เป็นสัปดาห์ที่ 6 ติดต่อกัน นับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกข้อมูลดังกล่าวเมื่อปี 2483 #InfoQuest

          (+/-) นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มีกำหนดกล่าวแถลงการณ์รอบครึ่งปีว่าด้วยนโยบายการเงินและภาวะเศรษฐกิจสหรัฐต่อสภาคองเกรสในสัปดาห์หน้า #InfoQuest 

          (+/-) นายปีเตอร์ นาเวอร์โร ที่ปรึกษาทำเนียบขาวเปิดเผยวานนี้ว่า ทำเนียบขาวอยู่ในระหว่างกำหนดงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจเฟสที่ 4 ซึ่งจะเน้นที่การเยียวยาภาคการผลิตในประเทศ โดยอาจมีวงเงินสูงถึง 2 ล้านล้านดอลลาร์  # InfoQuest

          (-) คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติของจีน (NHC) แถลงในวันนี้ว่า ณ วันเสาร์ที่ 13 มิ.ย. จีนพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่ม 57 ราย โดยเกิดจากการติดเชื้อภายในประเทศ 38 ราย และติดเชื้อจากต่างประเทศ 19 ราย #InfoQuest

          Research Group

          Chavin Saengsirinavin

          Fundamental Analyst

          Sec No. 048514

          (+66) 2 088 8156

          Chavin.s@Z comsec.com

          Sutthivit Tesanaboon

          Fundamental Analyst

          Sec No. 028533

          (+66) 2 088 8158

          Sutthivit.t@Z comsec.com