- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 09 June 2020 10:46
- Hits: 740
บล.คิงส์ฟอร์ด : บทวิเคราะห์ภาวะตลาดหุ้นรายวัน 9-6-2020
Market Wrap-Up
SET ปิดวันที่ 8 มิ.ย.63 ปิด +2.96 จุด อยู่ที่ 1,438.66 จุด มูลค่าการซื้อขาย 105,398 ลบ.ต่างชาติขาย 787 ลบ. สถาบันขาย 2,542 ลบ. พอร์ตโบรกขาย 98 ลบ.ยอด NVDR มียอดซื้อสุทธิอยู่ที่ 214 ลบ.โดยมียอดซื้อหุ้น PRM,BDMS,CRC,AOT,TOP และมียอดขายหุ้น PTTGC,BBL,KTB,IRPC,SPRC มูลค่า Short Sales อยู่ที่ระดับ 758 ลบ หุ้นที่มีมูลค่า Short สูงคือ PTTGC,KBANK,MINT โดยนักลงทุนต่างประเทศมีสถานะ Short ใน Index Futures จำนวน 7,205 สัญญาและมียอด Long สะสมตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่ 87,280 สัญญา นักลงทุนต่างชาติขายพันธบัตรจำนวน 1,455 ลบ.
ตลาดหุ้นสหรัฐ Down Jones ปิด +1.70% , S&P500 +1.20% และ Nasdaq +1.13% ปิดทำจุดสูงสุดใหม่ได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี ดัชนีหุ้นสหรัฐปรับขึ้นหลัง 50 รัฐกลับมาเปิดเศรษฐกิจอีกครั้ง ประกอบกับการจ้างงานนอกภาคเกษตร พ.ค. เพิ่มขึ้น 2.5 ล.ราย สัปดาห์นี้รอการประชุม FOMC วันที่ 9 - 10 มิ.ย. ตลาดหุ้นยุโรป Stoxx600 ปิด -0.32% ถูกแรงขายทำกำไรในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและธุรกิจบริการสุขภาพ หลังดัชนีหุ้นยุโรปปรับตัวขึ้นสูงสุดในรอบ 3 เดือน แต่ยังได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มธนาคาร กลุ่มเดินทางและสันทนาการ
Market View
ภาวะการลงทุนตลาดหุ้นสหรัฐวานนี้ได้ปัจจัยหนุน หลังเมืองนิวยอร์คปลดล็อกดาวน์และกลับมาเปิดเศรษฐกิจอีกครั้ง นักวิเคราะห์คาดการณ์เศรษฐกิจสหรัฐใน Q2 นี้จะฟื้นตัวแบบ V Shape ขณะที่ World Bank คาดเศรษฐกิจโลกปีนี้จะหดตัว -5.2 % แต่หากการระบาดของไวรัสยาวนานอาจส่งผลให้หดตัว -8 % และคาดปีหน้าเศรษฐกิจโลกจะกลับมาฟื้นตัว +4.2 % โดยคาดเศรษฐกิจสหรัฐปีนี้ -6.1 % , ยูโรโซน -9.1 %, จีน +1 % นักลงทุนยังรอการประชุม FOMC วันพุธนี้ เพื่อรอประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐ หลังการจ้างงานนอกภาคเกษตร พ.ค. เพิ่มขึ้น 2.5 ล.ราย ส่วนราคาน้ำมันดิบ WTI ถูกแรงขาย หลังซาอุ ฯ ประกาศเพิ่มกำลังการผลิตกลับไประดับโควต้าเดิม โดยซาอุ ฯ, คูเวต, อาหรับเอมิเรตส์ ได้ลดกำลังการผลิตเกินโควต้า 1.18 ล.บาร์เรล/วัน เพื่อช่วยรักษาเสถียรภาพราคาในช่วงไวรัสระบาด คาดจะไม่ส่งกระทบต่อราคาน้ำมันดิบมากนัก สำหรับดัชนีหุ้นไทยวานนี้ปิด +0.21 % ถูกแรงขายทำกำไรระหว่างวัน จากสถาบันขาย 2.5 พัน ลบ. ต่างชาติขาย 787 ลบ. โดยเม็ดเงินต่างชาติในตลาด TIP ชะลอตัวขายสุทธิ -31.1 ล.ดอลลาร์ หุ้นกลุ่มพลังงาน ปิโตรเคมี ปรับขึ้นจากคาดการณ์ผลประกอบการ Q2 นี้มีแนวโน้มฟื้นตัว ประเด็นเศรษฐกิจวันนี้ ติดตามการประชุม ครม. จะมีการพิจาณามาตรการกระตุ้นท่องเที่ยวในประเทศ
Daily Strategy
ดัชนี SET คาดทรงตัวระหว่างรอผลการประชุม FOMC และประเมินแนวโน้ม Fund Flow จะไหลเข้าตลาดหุ้นอาเซียนต่อเนื่องหรือไม่ วางแนวรับดัชนีที่ 1,420 - 1,430 จุด แนวต้าน 1,450 จุด แนะนำซื้อ BAM,EGCO,RATCH และเก็งกำไร ERW, AAV (+กระตุ้นท่องเที่ยว )
TKN (ซื้อเก็งกำไร / ราคาเป้าหมายอยู่ระหว่างการปรับประมาณการ) บริษัทคงเป้ารายได้ปี 2563 อยู่ในทิศทางที่ทรงตัว YoY ส่วน Outlook ในช่วงที่เหลือของปียอดขายจะเริ่มกลับมาขยายตัวได้ต่อโดยเฉพาะตลาดทางฝั่งจีนที่กำลังซื้อจะเริ่มกลับมา นอกจากนั้น Partner อย่าง Pan Orion จะเป็นตัวช่วยสำคัญในการกระจายสินค้าไปยังภูมิภาคต่างๆของจีนทำให้ยอดขายในจีนมีโอกาสเติบโตโดดเด่น ในช่วงที่ผ่านมาบริษัทได้เพิ่ม Line ของสินค้าในกลุ่ม Non-Seaweed อย่างชานมไต้หวันภายใต้แบรนด์ Bubble Lee ซึ่งสิ้นค่าจะวางจำหน่ายใน 7-11 ราว 4,500 สาขา ในช่วงไตรมาส 3 ซึ่งก็จะช่วยหนุนรายได้การขายได้อีกทาง สำหรับปีนี้บริษัทเน้นการควบคุมต้นทุนการดำเนินงานให้ดีขึ้นและจากต้นทุนวัตถุดิบอย่างสาหร่ายที่มีราคาลดลงราว 10% ก็จะช่วยให้อัตรากำไรขั้นมีแนวโน้มดีขึ้น สำหรับประมาณการกำไรปี 63-64 เราประเมินไว้ที่ระดับ 382 ลบ. และ 526 ลบ. สำหรับปีนี้ขยายตัวเล็นน้อย +4%YoY ส่วนปี 64 คาดกำไรขยายตัวโดดเด่น +38%YoY ตามลำดับ
กลุ่มท่องเที่ยวฯ / ขนส่งทางอากาศ วันนี้มีประเด็นสนับสนุนจากการเสนอ ครม.ปลดล็อกการท่องเที่ยวในประเทศ ด้วยการออกมาตรการกระตุ้นภาคการท่องเที่ยว ซึ่งเรามองว่าจะเป็นส่วนแรกๆ ที่จะได้รับการอนุมัติเนื่องจากได้รับผลกระทบจากวิกฤติ COVID-19 มากที่สุด ทั้งนนี้รูปแบบอาจจะเป็นการแจกคูปองส่วนลดค่าที่พัก 40-50% โดยใช้ข้อมูลจากฐานภาษีมาเป็นส่วนลด หรือแจกเงินค่าที่พักและอาหารประมาณ 3- 4 พันบาทต่อคน พร้อมให้ส่วนลดอีก 10-20% มองเป็นบวกต่อโรงแรมในประเทศ ERW CENTEL SHR กลุ่มสายการบินในประเทศ AAV BA NOK รวมถึง SPA ได้ประโยชน์จากการที่ภาครัฐอนุญาติให้ร้านนวดและสปากลับมาเปิดดำเนินการได้เมื่อวันที่ 1 มิ.ย.ที่ผ่านมา
Daily Key Factors
Oil Update (-) WTI Futures ก.ค.ปิด -1.36 ดอลลาร์ อยู่ที่ 38.19 ดอลลาร์/บาร์เรล Brent Futures ส.ค. ปิด -1.50 ดอลลาร์ อยู่ที่ 40.80 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังซาอุ ฯ ประกาศจะเพิ่มกำลังการผลิตกลับไปตามโควต้า หลังจากซาอุ ฯ, คูเวต, อาหรับ เอมิเรตส์ ได้ลดกำลังเพิ่มเติม 1.18 ล.บาร์เรล/วัน โดยซาอุ ฯ ลดเพิ่มถึง 1 ล.บาร์เรล/วัน เพื่อพยุงราคาน้ำมันในช่วงไวรัสระบาด
Gold Update (+) Gold Futures ส.ค.ปิด +22.10 ดอลลาร์ อยู่ที่ 1,705.10 ดอลลาร์/ออนซ์ เม็ดเงินไหลเข้าซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย กังวลความผันผวนของดัชนีหุ้นหลังปรับตัวขึ้นแรง ขณะที่ดัชนี Dollar Index อ่อนค่า -0.32 % อยู่ที่ 96.6279
Fund Flow (-) Fund Flow ต่างชาติในตลาด TIP วานนี้ ขายสุทธิ -31.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขายหุ้นไทย -25 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขายหุ้นอินโด -3.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และขายหุ้นฟิลิปปินส์ -2.96 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
(0) ค่าเงินบาทเช้านี้แข็งค่าเล็กน้อย อยู่ที่ 31.339 บาทดอลลาร์สหรัฐ
(+) ดัชนี BDI ปิด +19 อยู่ที่ 698 จุด
(0) ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ 10 ปี อยู่ที่ 0.869 % , 2 ปี อยู่ที่ 0.228 %
(+) ค่าเงินหยวน off-shore แข็งค่าอยู่ที่ 7.0608/USD
(-) เกาหลีเหนือประกาศตัดการติดต่อกับเกาหลีใต้
Economic Calendar
ในประเทศ
10 มิ.ย. ประชุมคณะกรรมการร่วม 3 สถาบันภาคเอกชน (กกร.)
11 มิ.ย. ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศ (ดอลลาร์สหรัฐ)
สัปดาห์ที่2 สภาธุรกิจตลาดทุนไทย แถลงผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนและอัพเดตสถานการณ์ลงทุน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แถลงข้อมูลสรุปภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์
สัปดาห์ที่3 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) แถลงดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม,ยอดการผลิตและส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์
ต่างประเทศ
9 มิ.ย. US ตำแหน่งงานว่างเปิดใหม่จาก JOLTs (เม.ย.)
10 มิ.ย. US ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (Core CPI) (เดือนต่อเดือน) ( พ.ค.)
US สินค้าคงคลังน้ำมันดิบ
11 มิ.ย. US แถลงการณ์ของคณะกรรมการนโยบายการเงินธนาคารกลางสหรัฐ
US การตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย
US การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนของ FOMC
US จำนวนคนที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก
US ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) (เดือนต่อเดือน) ( พ.ค.)
Theme Strategy
(1) กลุ่ม Defensive Stock BCPG*, BGRIM*, BPP*, GPSC*, GULF*, ADVANC, INTUCH*
(2) กลุ่มที่อิงการบริโภคในประเทศ CPALL, CBG*, ICHI*, OSP*
(3) กลุ่มรับประโยชน์ ศก.ชะลอ NPL เพิ่ม สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อจำนำทะเบียน BAM*, CHAYO*, JMART*, JMT*, MTC*, SAWAD*
(4) กลุ่มส่งออกอาหารเงินบาทอ่อนค่า CPF*, GFPT*, TFG*, TU*, STA*
(5) กลุ่มรับประโยชน์จากต้นทุนน้ำมันอยู่ในระดับต่ำและการคลาย Lockdown TOP, PTTGC, IVL*, PRM*, PTG*, TASCO*
(6) กลุ่มรับประโยชน์จากปลดล็อก พ.ร.บ.งบประมาณ STEC, SEAFCO*
*หุ้นแนะนำเชิงกลยุทธ์ที่ยังไม่อยู่ใน Coverage ของฝ่ายวิจัย
Asset Allocation: Equity 50% Fixed Income 30% Alternative Investment etc. Gold 10% Cash 10%
Today Fundamental Research: -
Monthly Portfolio May 2020: ADVANC, BJC*, AOT, CPALL, CPF*, BCH*
Technical Brief
SET Daily: แนวโน้มยังมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อ แต่เม็ดเงินต่างชาติยังไม่ชัดเจน
กลยุทธ์การลงทุน ดัชนีผ่าน EMA 200 วัน และเกิดการพักในวัน ส่วนวันนี้ลุ้นประคอง Sideway ขึ้นต่อ มีแนวต้านถัดไป 1,455-1,465 จุด แนวรับ 1,420-1,430 จุด
SET Weekly: ถ้า Fund Flow หนุนดัชนียังมีโอกาสไปต่อ
กลยุทธ์การลงทุน สัปดาห์ก่อนเปิดด้วยแท่งเขียวเต็มแท่ง ยังให้ Let Profit Run แต่ใช้ความระมัดระวังการขายทำกำไรมากขึ้น ประเมินแนวต้านถัดไป 1,474-1,477 จุด ส่วนแนวรับอยู่ที่ 1,410-1,420 จุด
Gold Spot: แกว่งตัวในทิศทาง Sideway Down
กลยุทธ์การลงทุน แท่งเทียนฟื้นตัวผ่าน Downtrend Line ใน TF 120 Min. และทดสอบแนวต้าน 1,700 USD/oz หากผ่านได้เก็งกำไรระยะสั้นทางฝั่ง Long มีแนวต้าน 1,710-1,715 USD/oz หากไม่ผ่านในภาพใหญ่ยังมอง Sideway Down มีแนวรับ 1,685-1,690 USD/oz / 1,670 USD/oz
Fast Trade
AMANAH: แนะนำซื้อเก็งกำไร Res 3.12-3.20/ Sup 2.94/ Cut 2.90
CKP : แนะนำซื้อเก็งกำไร Res 4.80/ Sup4.56/ Cut 4.50
VL : แนะนำซื้อเก็งกำไร Res 1.19-1.21/ Sup 1.10/ Cut 1.06
SET 50 Index Future
กลยุทธ์ระยะสั้น สำหรับ S50M20 ในวันนี้เราใหดูแนวรับที่ 955-960 จุด เป็นเกณฑ์ถ้ายังรักษาระดับไว้ได้เรายังแนะนำให้เก็งกำไรทางฝั่ง Long ได้ต่อโดยมีแนวต้านที่ 970-977 จุดเป็นเป้าหมายในการทำกำไร ขณะเดียวกันถ้า S50M20 เผชิญแรงขายและหลุดแนวรับที่ 955 จุด เราแนะนำให้ Follow Short
การลงทุนรายสัปดาห์ ขยับแนวรับรายสัปดาห์ขึ้นมาที่บริเวณ 940-950 จุด ถ้ารักษาระดับไว้ได้คงคำแนะนำให้ถือพอร์ต Long ไว้ 2/3 ของพอร์ตแต่ถ้าหลุดลงมาพิจารณาลดสถานะ Long ลง 1/3
ที่มา: บล.คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน) ประจำวันที่ 9 มิ.ย. 2563
******************************************
Click Donate Support Web
