บล.จีเอ็มโอ-แซด คอม : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน 7-5-2020

Details: Category: บทวิเคราะห์; Published: Thursday, 07 May 2020 11:32; Hits: 3250

บล.จีเอ็มโอ-แซด คอม : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน 7-5-2020

Morning Ztrategy

Market Round Up

SET Index ปิดที่ระดับ 1278.63 จุด -23.03 จุด (-1.77%) มีมูลค่าการซื้อขาย 5.1 หมื่นล้านบาท ตลาดหุ้นไทยวันจันทร์ที่ผ่านพลิกปรับตัวลงหลังปิดยืนเหนือระดับ 1300 จุดในสัปดาห์ก่อนโดยมีปริมาณการซื้อขายเบาบาง ดัชนีปรับตัวลงสวนทางตลาดหุ้นต่างประเทศส่วนหนึ่งเป็นผลจากแรงขายทำกำไรหลังปิดเหนือระดับ 1300 จุดในสัปดาห์ก่อน นอกจากนี้นักลงทุนกลับมากังวลประเด็นสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนรอบใหม่หลังทรัมป์มีแนวคิดปรับอัตราภาษีสินค้านำเข้าจากจีน สำหรับหุ้นที่กดดัชนี ได้แก่ AOT PTT CPALL IVL และ AWC โดย NVDR Trading ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด ได้แก่ PTT CPALL AOT KBANK และ BBL

นักลงทุนต่างชาติยังคงเป็นผู้ขายสุทธิและเป็นผู้ขายสุทธิเพียงกลุ่มเดียว โดยนักลงทุนรายย่อยเป็นผู้ซื้อสุทธิหลัก

ตลาดตราสารหนี้ไทย Yield Curve ปรับตัวลงเล็กน้อยประมาณ 2 - 4 bps. โดยนักลงทุนต่างชาติมีสถานะเป็น NET INFLOW 357 ล้านบาท

ค่าเงินบาทเทียบสกุลดอลลาร์สหรัฐวานนี้ปรับตัวอ่อนค่า โดยปิดที่ 32.43 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับวันก่อนหน้าที่ปิด 32.36 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ

Market Outlook

คาด SET Index จะแกว่งตัวกรอบแคบ เรามองว่าตลาดเริ่มมีความกังวลต่อตัวเลขเศรษฐกิจโลกที่อ่อนแอจะกดดันสินทรัพย์เสี่ยง อย่างไรก็ดี การระบาดของไวรัส COVID-19 ที่ชะลอตัวลงในไทย และราคาน้ำมันที่ฟื้นตัวขึ้นจะหักล้างมุมมองลบ เราจึงคาดว่าตลาดจะแกว่งตัวออกข้างในวันนี้ เราแนะนำเพียงการเก็งกำไรสั้นแนะนำเก็งกำไรหุ้นที่มีปัจจัยเฉพาะตัวเด่น สำหรับปัจจัยที่มองว่าจะเป็นปัจจัยหนุนหลักในช่วงเศรษฐกิจซบเซา คือการรายงานผลประกอบการที่แข็งแรงในไตรมาส 1Q20 มอง SET Index แนวรับ 1240 - 1268 จุด และแนวต้านที่ 1290 - 1300 จุด

กลยุทธ์การลงทุน: หลีกเลี่ยงการลงทุนในหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ จากความเสี่ยงสงครามการค้าสหรัฐ-จีน ที่สูงขึ้น

ประเด็นที่น่าจับตา : สงครามการค้าสหรัฐ-จีน,การกลับมาเปิดเมืองในไทยและต่างประเทศ, การรายงานผลประกอบการ 1Q20, การระบาดของไวรัสโควิด-19, ปัญหาภัยแล้ง, แนวโน้มราคาน้ำมันดิบ, แนวโน้มค่าเงินบาท

Strategy Daily Pick

MEGA ตลาดคาดปี 20 กำไรเติบโต YoY

ESSO ตลาดคาดผลประกอบการฟื้นตัว 2Q20

GLD ความกังวลต่อเศรษฐกิจโลกที่อ่อนแอสร้างโมเมนตัมบวก

Fundamental Report

Ztock Daily

KCE: Support 15.70 - 15.90 Resistance 17.50 - 18.30

SIRI: Support 0.69 - 0.70 Resistance 0.73 - 0.79

Corporate Watch

(-) ผ่างบ PTT ไตรมาส 1 คาดติดลบ 2.1 พันล้านบาท ขาดทุนสต๊อกน้ำมัน 2.7 พันล้านบาท ธุรกิจปิโตรเคมีและกลั่นน้ำมันส่อแวววูบ #ทันหุ้น

(+) TPOLY ผลงานไตรมาส 2/2563 ฟอร์มเด่น โครงการภาคเอกชนทยอยเดินเครื่อง พร้อมลุ้นปิดดีลโครงการใหม่มูลค่ากว่า 2 พันล้านบาท อวดแบ็กล็อกในมือแน่น 3.2 พันล้านบาท จับตาเดือน พ.ค.นี้ กดปุ่ม COD โรงไฟฟ้า TPCH 1,2,5 และปัตตานีเพิ่มรวมกว่า 48 MW หนุนผลงานปี 2563 โตตามเป้า 10%#ทันหุ้น

(+) DDD จ่อบุ๊กรายได้ "คิวรอน" ดันการเติบโต เดินหน้าออกผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ทดแทนกลุ่มความงาม ขยายช่องทางการขายออนไลน์-ร้านสะดวกซื้อเพิ่มทดแทนห้างสรรพสินค้า ระบุรอสถานการณ์โควิด-19 นิ่งเล็งทบทวนเป้าหมายการเติบโตใหม่อีกครั้ง#ทันหุ้น

(+) SSP เดินหน้ารับทรัพย์ บุ๊กรายได้ไฟฟ้า ยามากะ 34.5 MW ลุ้นลงทุนพลังงานแสงอาทิตย์-ลม ประเทศเวียดนาม เฟส 2 กำลังผลิตรวมกว่า 100 เมกะวัตต์ พร้อมซดไฟฟ้ามองโกเลีย-เวียดนาม กำลังการผลิตรวม 66 เมกะวัตต์ เต็มปีเป็นปีแรกหนุนผลงานปีนี้เข้าเป้าโต #ทันหุ้น

Economy Watch

(+/-) อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกห่วงใยถึงความปลอดภัย ตระหนักถึงสถานการณ์และป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 จึงเลื่อนการเปิดให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถตั้งแต่วันที่ 7 พ.ค. ออกไปจนกว่าจะมีประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือมีประกาศเป็นอย่างอื่น #ข่าวสด

(+/-) ก.แรงงานชง ครม.เยียวยาลูกจ้าง ขยายจ่ายประกันสังคมว่างงานจากโควิดเพิ่มเป็น 75% ของค่าจ้าง ได้ถึงสิ้นปี ยอดล่าสุด 2.5 พันล้าน เกือบ 5 แสนคน เปิดอุทธรณ์ถึง 18 พ.ค. ขณะที่ "คลัง" ไฟเขียวนายจ้าง-ลูกจ้าง จ่ายสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 1% เท่ากัน หรือหยุดชั่วคราวได้ถึงสิ้นปี #กรุงเทพธุรกิจ

(+/-) นายกฯ สั่ง กต.เร่ง ช่วยเหลือนำคนไทยในต่างแดนกลับประเทศ ศบค.เผยระหว่าง 7-31 พ.ค.เตรียมแผนนำคนไทยกลับอีก 7,000 คน ขณะที่กลุ่มรอ กลับจากมาเลเซียเกือบ 3 หมื่นคน สถานทูตดูแลอย่างดี ส่วนยอดรวม 1 เม.ย.-5 พ.ค. กลับจาก 27 ประเทศ กว่า 4,600 คน #กรุงเทพธุรกิจ

(+/-) มาตรการผ่อนปรน คลายล็อก ส่งผลคดีฝ่าเคอร์ฟิวไม่ลด "โฆษกศบค." ระบุตั้งวงเหล้ามากสุด ร้อยละ 45 ชี้เปิดขายสุรา เหตุมั่วสุมเสี่ยงโรค ตร.สรุปยอดผู้ฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉินคืน วันที่ 5 พ.ค.753 ราย #กรุงเทพธุรกิจ

Global Watch

(+) กระทรวงการคลังสหรัฐเปิดเผยว่า ทางกระทรวงจะออกพันธบัตรอายุ 20 ปีงวดใหม่เพื่อนำรายได้มาสนับสนุนมาตรการของรัฐบาลสหรัฐในการเยียวยาภาคธุรกิจและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 #InfoQuest

(-) ออโตเมติก ดาต้า โพรเซสซิ่ง อิงค์ และมูดี้ส์ อนาลิติกส์ เปิดเผยเมื่อคืนนี้ว่า การจ้างงานของภาคเอกชนสหรัฐลดลง 20,236,000 ตำแหน่งในเดือนเม.ย. ซึ่งเป็นภาวะการจ้างงานที่ย่ำแย่ที่สุดนับตั้งแต่มีการบันทึกข้อมูลในปี 2545 #InfoQuest

(-) ศาลฎีกาของเยอรมนีได้ตัดสินให้ ECB ชี้แจงถึงเหตุผลของการดำเนินโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยให้เวลา 3 เดือน #InfoQuest

(-) คณะกรรมาธิการยุโรป คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจยูโรโซนจะหดตัวลงมากเป็นประวัติการณ์ถึง 7.7% ในปีนี้ #InfoQuest

(-) นายเจมส์ บูลลาร์ด ประธานธนาคารกลางสหรัฐ สาขาเซนต์หลุยส์ กล่าวว่า ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่จะมีการเปิดเผยในวันศุกร์นี้ จะเป็นหนึ่งในตัวเลขการจ้างงานที่ย่ำแย่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐ #InfoQuest

Research Group

Chavin Saengsirinavin

Fundamental Analyst

Sec No. 048514

(+66) 2 088 8156

Chavin.s@Z comsec.com

Sutthivit Tesanaboon

Fundamental Analyst

Sec No. 028533

(+66) 2 088 8158

Sutthivit.t@Z comsec.com

******************************************