บล.จีเอ็มโอ-แซด คอม : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน 28-4-2020

Details: Category: บทวิเคราะห์; Published: Tuesday, 28 April 2020 11:37; Hits: 3777

บล.จีเอ็มโอ-แซด คอม : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน 28-4-2020

Morning Ztrategy

Market Round Up

SET Index ปิดที่ระดับ 1267.41 จุด +8.63 จุด (+0.69%) มีมูลค่าการซื้อขาย 5.0 หมื่นล้านบาท ตลาดหุ้นไทยวานนี้ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยด้วยปริมาณการซื้อขายเบาบาง ดัชนีได้แรงหนุนจากข่าวการผ่อนคลายทางการเงินของ BOJ อย่างไรก็ตามมีแรงขายหุ้นในกลุ่มธนาคารกดดัชนีจากความกังวลผลการดำเนินงานไตรมาส 2 หดตัวต่อเนื่อง สำหรับหุ้นที่หนุนดัชนี ได้แก่ CPALL GULF CPN SCC และ CPF โดย NVDR Trading ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด ได้แก่ CPALL PTT KBANK ADVANC และ CPF

นักลงทุนต่างชาติยังคงเป็นผู้ขายสุทธิต่อเนื่อง ขณะที่นักลงทุนรายย่อยยังคงเป็นผู้ซื้อสุทธิหลัก

ตลาดตราสารหนี้ไทย Yield Curve เปลี่ยนแปลงเล็กน้อย โดยนักลงทุนต่างชาติมีสถานะเป็น NET OUTFLOW 2,672 ล้านบาท

ค่าเงินบาทเทียบสกุลดอลลาร์สหรัฐวันก่อนทรงตัวโดยปิดที่ 32.46 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับวันก่อนหน้าที่ปิด 32.45 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ

Market Outlook

คาด SET Index จะแกว่งตัวกรอบแคบ เรามองว่าตลาดหุ้นไทยจะถูกกดดันจากสัญญาราคาน้ำมันดิบล่วงหน้าที่อ่อนตัวลงทั้ง BRENT และ WTI ซึ่งจะกดดันหุ้นกลุ่มพลังงาน อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในไทยที่ดี รวมถึงความคาดหวังต่อการทยอยเปิดเศรษฐกิจในเมืองต่างๆทั่วโลก จะหักล้างแรงกดดันจากราคาน้ำมัน เรามองว่าตอนนี้นักลงทุนมีพฤติกรรมการลงทุนแบบเปิดรับความเสี่ยงและตอบสนองต่อข่าวร้ายไม่รุนแรง เรามองตลาดหุ้นจะประคองตัวได้ด้วยความคาดหวังการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมจากธนาคารกลางหลักในต่างประเทศ สำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูงแนะนำเก็งสั้นกลุ่มได้ประโยชน์จากการเตรียมผ่อนคลายมาตรการเปิดเมือง เรายังคงมองกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 ต่ำ จะ Outperform ตลาดในช่วงการประกาศผลประกอบการ 1Q20 มอง SET Index แนวรับ 1247 - 1264 จุด และแนวต้านที่ 1276 - 1280 จุด

กลยุทธ์การลงทุน: เก็งกำไรหุ้นที่มีปัจจัยเฉพาะตัวเด่น

ประเด็นที่น่าจับตา : การกระตุ้นเศรษฐกิจจากธนาคารกลางทั่วโลก, การกลับมาเปิดเมืองในไทยและต่างประเทศ, การรายงานผลประกอบการ 1Q20, การระบาดของไวรัสโควิด-19, ปัญหาภัยแล้ง, แนวโน้มราคาน้ำมันดิบ, แนวโน้มค่าเงินบาท

Strategy Daily Pick

SMPC ตั้งเป้ารายได้ปี 2020 เติบโต 30% คำสั่งซื้อจากเอเชียใต้หนุน

CPN เก็งกำไร Theme การทยอยเปิดเมือง

AS อุตสาหกรรมเกมส์ได้ประโยชน์จาก COVID-19

Fundamental Report

Ztock Daily

EASTW: Support 10.10 - 10.20 Resistance 10.50 - 11.20

GPSC: Support 70.25 - 70.50 Resistance 72.00 - 75.50

Corporate Watch

(-) AOT ยอมรับมาตรการพยุงผู้ประกอบการ-แอร์ไลน์ ฝ่าวิกฤติโควิด-19 ฉุดรายได้ปีนี้ทรุด 17% ขณะที่ล่าสุดพบสถิติผู้โดยสารไตรมาส 2/63 ร่วง 30.35% เที่ยวบินลดเกือบ 19% ปิดครึ่งปีแรกผู้โดยสารลด 14.29% เที่ยวบินหายเกือบ 10% ฟาก "กพท." ลุยชัตดาวน์ต่อ! ประกาศขยายเวลาห้ามอากาศยานขนส่งผู้โดยสารบินเข้าไทยยาวถึง 31 พ.ค.นี้ # ข่าวหุ้น

(+) ผู้กุมบังเหียน RBF ชี้ไตรมาส 2 รับผลบวก รัฐผ่อนคลาย Lockdown เร่งเครื่องเจรจาลูกค้า พร้อมกดปุ่มเดินเครื่องโรงงานผลิตเกล็ดขนัมปัง ในอินโดนีเซีย-เวียดนาม คงเป้ารายได้ปี 2563 เติบโต 10-12%#ทันหุ้น

(+) EA แย้มโรงไฟฟ้าพลังงานลมกำลังการผลิตพุ่ง 120% จากกำลังการผลิตที่ COD แล้ว 386 เมกะวัตต์ ขณะที่โรงไฟฟ้าโซลาร์ผลิตได้ใกล้เคียงปีก่อน เผยธุรกิจ PCM เตรียมส่งมอบไตรมาส 2/2563 นี้ #ทันหุ้น

(+) WICE แย้มผลงานไตรมาส 1/63 โตกว่าไตรมาส 1/62 หลังปริมาณส่งออกไปจีนเพิ่มขึ้นแตะ 40% จากเดิม 26% แถมได้แรงหนุน ETL ส่งสัญญาณพลิกมีกำไรในปีนี้ เหตุปรับกลยุทธ์คุมต้นทุน-รับอานิสงส์ราคาน้ำมันลด ลั่นรายได้ปีนี้โต 20%#ข่าวหุ้น

Economy Watch

(+/-) บลจ. แห่เปิดกองทุนตราสารหนี้ หลังตลาดกลับมาเชื่อมั่น "เอ็มเอฟซี" แนะหุ้นกู้เอกชนคุณภาพสูง ให้ผลตอบแทนดีกว่าพันธบัตรรัฐบาล พร้อมเปิดกองทุนใหม่เปิดขาย 27-29 เม.ย.นี้ ด้าน "บลจ.กรุงไทย" เปิดขายกองทุนเปิด "กรุงไทยสมาร์ทอินเวส 3 เดือน 2" #กรุงเทพธุรกิจ

(+/-) นายกสมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย เผยสถานการณ์โควิดในหลายประเทศเริ่มคลี่คลาย ส่งผลดีต่อการส่งออก เล็งตลาดจีนเป็นหลัก หลังประกาศขึ้นทะเบียนโรงเชือดสัตว์ปีกไทยอีก 7 โรงงาน คาดเริ่มมีคำสั่งซื้อช่วง Q3/63 ชี้ความต้องการบริโภคสูง เชื่อดันการส่งออก ปีนี้ที่ 9.5-9.6 แสนตัน #ไทยโพสต์

(+) ศบค.มีมติต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และคงเคอร์ฟิวไปอีก 1 เดือน พร้อมชงผ่อนคลายล็อกดาวน์ต่อครม.วันนี้ ตามประเภทธุรกิจที่แบ่งออกเป็น 4 สี ขาว เขียว เหลือง และแดง ส่วนห้างสรรพสินค้ายังต้องลุ้นว่าจะได้เปิดวันที่ 4 พ.ค.นี้หรือไม่ #ข่าวหุ้น

(+) อีอีซีลุยเซ็นสัญญาสนามบินอู่ตะเภา เร่งชงผลเจรจากับเอกชนเข้าที่ประชุม กพอ.เร็วๆ นี้ ตั้งเป้าเป็นสนามบินกรุงเทพฯ แห่งที่ 3 สนับสนุนการค้าและโลจิสติกส์ เกิดการจ้างงาน พร้อมให้รัฐรับภาษีอากรเพิ่ม #ไทยโพสต์

(+) ชง ครม.ไฟเขียวมาตรการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร ครัวเรือนละ 15,000 บาท สู้ภัยโควิด-19 "อุตตม" ยันกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แม่งานหลัก ชูฐานข้อมูลแน่นปึ้ก หลังเปิดขึ้นทะเบียนเกษตรกรทุกปี มอบ ธ.ก.ส.เดินเครื่องจ่ายเงินช่วยเหลือ ด้านคลังพร้อมตรวจสอบเข้มข้น กันรับเงินช่วยเหลือซ้ำซ้อน #ไทยโพสต์

Global Watch

(+) นายแอนดรูว์ คูโอโม ผู้ว่าการรัฐนิวยอร์ก เปิดเผยว่า รัฐนิวยอร์กจะเริ่มเปิดเศรษฐกิจอีกครั้ง หลังจากที่การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว โดยจะใช้กลยุทธ์เปิดเศรษฐกิจแบบค่อยเป็นค่อยไป#InfoQuest

(-) นายสตีฟ โคเครน หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ประจำภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกของบริษัทมูดี้ส์ อนาลิติกส์ กล่าวว่า ญี่ปุ่นและสิงคโปร์จะเป็นประเทศในเอเชียที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 #InfoQuest

(-) นายแพทย์ทีโดรส อัดฮานอม กีบรีเยซุส ผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลก (WHO) กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ยังไม่มีแนวโน้มที่จะยุติลงในเร็วๆนี้ #InfoQuest

(-) นายเดฟ คาลฮูน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทโบอิ้ง กล่าวว่า อุปสงค์ในการเดินทางทางอากาศอาจต้องใช้เวลา 2-3 ปีกว่าที่จะฟื้นตัวขึ้น #InfoQuest

(+/-) กระทรวงการคลังสหรัฐจะเลื่อนการเปิดเผยรายชื่อประเทศที่ทำการบิดเบือนค่าเงินเพื่อหวังผลทางการค้า จากเดิมที่มีกำหนดเปิดเผยรายงานในเดือนนี้ อันเนื่องจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 #InfoQuest

Research Group

Chavin Saengsirinavin

Fundamental Analyst

Sec No. 048514

(+66) 2 088 8156

Chavin.s@Z comsec.com

Sutthivit Tesanaboon

Fundamental Analyst

Sec No. 028533

(+66) 2 088 8158

Sutthivit.t@Z comsec.com

******************************************