บล.จีเอ็มโอ-แซด คอม : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน 27-4-2020

Details: Category: บทวิเคราะห์; Published: Monday, 27 April 2020 13:51; Hits: 2969

บล.จีเอ็มโอ-แซด คอม : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน 27-4-2020

Morning Ztrategy Market Round Up

SET Index ปิดที่ระดับ 1258.78 จุด -13.75 จุด (-1.08%) มีมูลค่าการซื้อขาย 6.9 หมื่นล้านบาท ตลาดหุ้นไทยวานนี้ปรับตัวขึ้นในช่วงเปิดตลาดเช้าก่อนจะเผชิญแรงขายด้วยปริมาณการซื้อขายหนาแน่น นักลงทุนผิดหวังข่าววัคซีนต้านไวรัส COVID-19 ใช้ไม่ได้ผลทำให้ความหวังการปลด Lock Down ทั่วโลกเกิดขึ้นได้ยากส่งผลให้เกิดแรงขายทำกำไรในสินทรัพย์เสี่ยง สำหรับหุ้นที่กดดัชนี ได้แก่ AOT GULF IVL GPSC และ AWC โดย NVDR Trading ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด ได้แก่ PTT PTTEP BAM AOT ADVANC และ KBANK

นักลงทุนต่างชาติยังคงเป็นผู้ขายสุทธิต่อเนื่องและเป็นผู้ขายสุทธิหลัก โดยนักลงทุนสถาบันกลับข้างมาเป็นผู้ขายสุทธิเป็นแรก ขณะที่นักลงทุนรายย่อยยังคงซื้อสุทธิ

ตลาดตราสารหนี้ไทย Yield Curve ปรับตัวลงค่อนข้างมาก โดยเฉพาะในตราสารระยะยาวประมาณ 3 - 6 bps. โดยนักลงทุนต่างชาติมีสถานะเป็น NET OUTFLOW 83 ล้านบาท

ค่าเงินบาทเทียบสกุลดอลลาร์สหรัฐวันศุกร์ที่ผ่านมากลับมาอ่อนค่าอีกครั้ง โดยปิดที่ 32.45 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับวันก่อนหน้าที่ปิด 32.32 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ

Market Outlook

คาด SET Index จะปรับตัวเพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นในเอเชียเช้านี้ที่ได้โมเมนตัมบวกจากตลาดหุ้นสหรัฐที่ปรับตัวขึ้นรับมาตรการช่วยเหลือจากรัฐบาลและการเปิดเมืองที่ทยอยเกิดขึ้น ประกอบกับความคาดหวังมาตรการผ่อนคลายจากการประชุม BOJ จะช่วยหนุนการเก็งกำไรในตลาดหุ้นเอเชีย นอกจากนี้เรามองว่าความคาดหวังต่อการประชุมธนาคารกลาง FOMC และ ECB ในช่วงปลายสัปดาห์จะช่วยหนุนโมเมนตัม บวกต่อสินทรัพย์เสี่ยง อย่างไรก็ตามเราแนะนำให้เก็งกำไรสั้นกลุ่มที่มีปัจจัยเฉพาะหนุนเช่น กลุ่มที่ได้รับประโยชน์จากราคาน้ำมันตกต่ำ กลุ่มอาหารที่ได้ราคาหมูและไก่หนุน รวมถึงกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากการ Lockdownเมือง เรามองว่าจะเป็นกลุ่มที่ Outperform ตลาดได้ในช่วงการรายงานผลประกอบการ 1Q20 มอง SET Index แนวรับ 1231 - 1243 จุด และแนวต้านที่ 1274 - 1276 จุด

กลยุทธ์การลงทุน: เก็งกำไรหุ้นที่มีปัจจัยเฉพาะตัวเด่น โดยเลือกกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 จำกัด

ประเด็นที่น่าจับตา : การกระตุ้นเศรษฐกิจจากธนาคารกลางทั่วโลก, การกลับมาเปิดเมืองในไทยและต่างประเทศ, การรายงานผลประกอบการ 1Q20, การระบาดของไวรัสโควิด-19, ปัญหาภัยแล้ง, แนวโน้มราคาน้ำมันดิบ, แนวโน้มค่าเงินบาท

Strategy Daily Pick

SMPC ตั้งเป้ารายได้ปี 2020 เติบโต 30% คำสั่งซื้อจากเอเชียใต้หนุน

CPF ตลาดคาด 1Q20 ได้ราคาหมูราคาไก่ที่ฟื้นตัวหนุน

AS อุตสาหกรรมเกมส์ได้ประโยชน์จาก COVID-19

Fundamental Report

Ztock Daily

LPN: Support 3.36 - 3.46 Resistance 4.12 - 4.56

MC: Support 8.60 - 8.65 Resistance 9.20 - 10.00

Corporate Watch

(+) ดีเดย์ 29 เม.ย.นี้ "ประยุทธ์" นั่งหัวโต๊ะประชุมคนร.ชี้ชะตา THAI เป็นรัฐวิสาหกิจต่อหรือพ้นสภาพ ขณะที่ "สมคิด" มั่นใจแนวทางฟื้นฟูพร้อมเสนอ ฟาก "ศักดิ์สยาม" แย้มมีหลายแนวทางทั้งระยะสั้นและยาว ด้านคลังเตรียมทยอยกู้เติมสภาพคล่องบินไทยกลาง พ.ค.นี้ ก่อนเกณฑ์รัฐวิสาหกิจเข้าร่วมเพิ่มทุน 7-8 หมื่นล้านบาท# ข่าวหุ้น

(+) DTAC ไตรมาส 1 กำไร 1.5 พันล้านบาท โต 15.7% จากปีก่อน โควิด-19 พ่นพิษกดยอดลูกค้าลด 1 ล้านราย ทำให้ฐานลูกค้าล่าสุด 19.6 ล้านราย มั่นใจอนาคตอุตสาหกรรมสื่อสารยังแกร่ง#ทันหุ้น

(+) MBKET โชว์ผลงานไตรมาสแรกพุ่ง 318.39% ที่ 134.68 ล้านบาท รายได้ค่านายหน้าเพิ่มขึ้น 51.27% ที่ 507.94 ล้านบาท จากมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นเฉลี่ยอยู่ที่ 66,901 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 49% สัดส่วนนักลงทุนบุคคลเพิ่มขึ้น 37.81%#ทันหุ้น

(+) CHG ผลงานขยายตัว รายได้ทั้งปีเข้าเป้าโต 10% โบรกชี้โควิด-19 กระทบช่วงสั้น ยอดผู้ประกันตนประกันสังคม-อัตราค่าบริการเพิ่ม หนุนผลงาน#ข่าวหุ้น

(+) PERM มีงานรอส่งมอบ 5-6 หมื่นตร.ม. มูลค่ากว่า 100 ล้านบาท มองผลงานไตรมาสแรกปี 2563 ขยายตัวดี เร่งระบายสต๊อกเหล็กกว่า 70% เตรียมคว้างานโครงสร้างโกลบอลเฮ้าส์เพิ่ม 5-6 แห่ง ยิ้มรับราคาเหล็กพ้นจุดต่ำสุดหลังจีนแทรกแซงการผลิตเหล็กกดซัพพลายในตลาดหด ดันราคาเหล็กขยับตัวดีขึ้น #ทันหุ้น

Economy Watch

(+)ทีดีอาร์ไอฟันธง ราคาข้าวพุ่ง ปีทองชาวนาไทย เตือนรัฐบาลอย่าตื่นเบรกส่งออก ผวาซ้ำรอยไข่ไก่ล้นตลาด ทำราคาร่วง ชี้ข้าวไทยยังโอเวอร์ซัพพลาย 8-9 ล้านตันไม่ขาดแคลนแน่ #ฐานเศรษฐกิจ

(-) สหรัฐเดินหน้าตัด GSP สินค้าส่งออกไทย 573 รายการ มูลค่า 40,000 ล้านบาท ต้องเสียภาษีนำเข้าสหรัฐฯเพิ่มขึ้นจากเดิม โดยเฉลี่ยทุกสินค้าประมาณ 4.7%#ฐานเศรษฐกิจ

(+) กระทรวงการคลังเตรียมเสนอครม.พิจารณามาตรการเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาโควิด-19 ภายใต้การใช้งบประมาณจากพ.ร.ก. กู้เงิน โดยเบื้องต้นจะมีเกษตรกรที่ได้รับสิทธิตามที่ลงทะเบียนไว้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 9 ล้านทะเบียนเกษตรกร วงเงิน 5,000 บาทเป็นเวลา 3 เดือน หรือ 15,000 บาท ซึ่งมาตรการเยียวยาเกษตรกรครั้งนี้ คาดว่าจะใช้เงิน 135,000 ล้านบาท #ประชาชาติ

(-) เลขาธิการสมาพันธ์ผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ไทย กล่าวว่า อุตสาหกรรมสินค้าไลฟ์สไตล์ภายใต้สมาพันธ์ครอบคลุม 6 สมาคมเกี่ยวกับสินค้าของตกแต่งบ้าน ของขวัญ ของชำร่วย เครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงานสินค้า ของเล่น ผลิตภัณฑ์แม่และเด็ก และหัตถกรรม ต่างได้ผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ทำให้ยอดขายลดลงประมาณ 70% หรือ 83,000 ล้านบาท #ประชาชาติ

Global Watch

(+) สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า BOJ อาจจะยกเลิกการกำหนดเพดานการซื้อสินทรัพย์ในวงเงิน 80 ล้านล้านเยน (7.43 แสนล้านดอลลาร์) ต่อปี และประกาศเพิ่มการถือครองพันธบัตรรัฐบาลแบบไม่จำกัดวงเงิน โดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มสภาพคล่องเพื่อรักษาเสถียรภาพในตลาดการเงิน #InfoQuest

(+) นายสตีเวน มนูชิน รัฐมนตรีคลังสหรัฐ คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจสหรัฐจะเริ่มฟื้นตัวอีกครั้งในช่วงไตรมาส 3 ปีนี้ หลังจากที่มีการเปิดเศรษฐกิจในเดือนพ.ค.และมิ.ย. #InfoQuest

(+/-) นายพอล ชาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของฮ่องกง เปิดเผยว่า ฮ่องกงยังสามารถควบคุมความเสี่ยงทางการเงินได้ แม้จะเผชิญกับการประท้วงครั้งรุนแรงในปีที่ผ่านมา รวมถึงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปีนี้ #InfoQuest

(+/-) รัฐจอร์เจียของสหรัฐเป็นรัฐแรกที่ผลักดันแผนผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ โดยจะอนุญาตให้ธุรกิจขนาดเล็กเปิดทำการในวันศุกร์ (24 เม.ย.) แม้ไม่ได้รับความเห็นชอบจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพก็ตาม#InfoQuest

Research Group

Chavin Saengsirinavin

Fundamental Analyst

Sec No. 048514

(+66) 2 088 8156

Chavin.s@Z comsec.com

Sutthivit Tesanaboon

Fundamental Analyst

Sec No. 028533

(+66) 2 088 8158

Sutthivit.t@Z comsec.com

******************************************