บล.จีเอ็มโอ-แซด คอม : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน 16-4-2020

Details: Category: บทวิเคราะห์; Published: Thursday, 16 April 2020 14:50; Hits: 643

บล.จีเอ็มโอ-แซด คอม : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน 16-4-2020

Morning Ztrategy

Market Round Up

SET Index ปิดที่ระดับ 1236.10 จุด -20.25 จุด (-1.61%) มีมูลค่าการซื้อขาย 6.9 หมื่นล้านบาท ตลาดหุ้นไทยวานนี้ปรับตัวลงตามทิศทางตลาดหุ้นต่างประเทศด้วยปริมาณการซื้อขายหนาแน่น ดัชนีปรับตวลงตอบรับข่าวการปรับลดคาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจโลกของ IMF จากเดิมคาด +3.3% เป็น -3.0% นอกจากนี้ราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลงในคืนก่อนจากการที่ซาอุดิอาระเบียจะเร่งผลิตน้ำมันในเดือนนี้ก่อนจะปรับลดกำลังการผลิตตามที่ตกลงในการประชุม OPEC+ ตั้งแต่เดือนพ.ค. ส่งผลให้เกิดแรงขายในหุ้นกลุ่ม PTT รวมทั้งการประกาศขยายเวลา Lock Down ในบางประเทศกดดันต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจส่งผลให้เกิดแรงขายทำกำไรในสินทรัพย์เสี่ยง สำหรับหุ้นที่กดดัชนี ได้แก่ AOT PTT BDMS BJC และ PTTEP โดย NVDR Trading ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด ได้แก่ PTT GULF PTTGC CPALL และ AOT

นักลงทุนรายย่อยกลับข้างมาเป็นผู้ซื้อสุทธิตามนักลงทุนสถาบัน ขณะที่นักลงทุนต่างชาติยังคงเป็นผู้ขายสุทธิหลัก

ตลาดตราสารหนี้ไทย Yield Curve ปรับตัวลงค่อนข้างมาก ประมาณ 3 - 8 bps. โดยนักลงทุนต่างชาติมีสถานะเป็น NET OUTFLOW 1,482 ล้านบาท

ค่าเงินบาทเทียบสกุลดอลลาร์สหรัฐวันก่อนทรงตัวโดยปิดที่ 32.70 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับวันก่อนหน้าที่ปิด 32.66 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ

Market Outlook

คาด SET Index จะอ่อนตัวลงจากความกังวลต่อราคาน้ำมันที่ปรับตัวลงต่อเนื่อง ตลาดน้ำมันโลกมีความกังวลต่อปริมาณกักเก็บน้ำมันดิบที่ไม่เพียงพอที่จะรองรับอุปทานส่วนเกินหลังจากอุปสงค์ถูกผลกระทบของการแพร่ระบาด COVID-19 ซึ่งจะทำให้มีความเสี่ยงที่ผุ้ผลิตน้ำมันจะเกิดการหยุดผลิตในอนาคต นอกจากนี้ ตลาดหุ้นในต่างประเทศเริ่มอ่อนตัวลงสะท้อนถึงความกังวลต่อแนวโน้มผลประกอบการที่เตรียมจะรายงานในรอบ 1Q20 เรามองว่าเป็นมุมมองที่นักลงทุนรับความเสี่ยงได้ลดลงและจะนำไปสู่การลดน้ำหนักการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงในตลาดหุ้นบ้านเราเช่นกัน ซึ่งจะทำให้ SET Index มีความเสี่ยงที่จะพักตัวหลังรอบการรีบาวด์ราว 300 จุด มอง SET Index แนวรับ 1207 - 1229 จุด และแนวต้านที่ 1253 - 1256 จุด

กลยุทธ์การลงทุน: เก็งกำไรสั้นหุ้นกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลง

ประเด็นที่น่าจับตา : การรายงานผลประกอบการ 1Q20, การระบาดของไวรัสโควิด-19, ปัญหาภัยแล้ง, แนวโน้มราคาน้ำมันดิบ, แนวโน้มค่าเงินบาท

Strategy Daily Pick

PSL ได้ประโยชน์จากค่าระวางเรือที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น

TASCO ได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันดิบที่อ่อนตัวลงแรง

WP เก็งกำไรการซื้อหุ้นคืน

Fundamental Report

Ztock Daily

J: Support 0.44 - 0.46 Resistance 0.50 - 0.54

VL: Support 0.88 - 0.90 Resistance 0.95 - 1.07

Corporate Watch

(+) RSP เดินหน้าอัดโปรโมชั่น ลุยเจาะตลาดออนไลน์กระทุ้งยอดขายปีนี้ แย้มชะลอแผนเปิดสาขาใหม่ พร้อมทบทวนตัวเลขประมาณการรายได้ปีนี้หลังสถานการณ์ปกติ # ข่าวหุ้น

(+) วันนี้ "GULF" ลุยเทรดราคาพาร์ใหม่ 1 บาท # ข่าวหุ้น

(+) STARK ตั้งเป้ารายได้ปีนี้แตะ 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือกว่า 3 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ทำได้ 1.2 หมื่นล้านบาท หลังบริษัทย่อยได้งานของกลุ่มเชฟรอนและ PTTEP มูลค่างาน 4.33 พันล้านบาท #ทันหุ้น

(+) TOA ส่งสินค้ากระจายสู่โมเดิร์นเทรดมากขึ้น เตรียมประเมินผลกระทบโควิด-19 ช่วงไตรมาส 2/2563 เตรียมทบทวนเป้าหมายการเติบโตของรายได้ จากเดิมคาดเติบโต 10% จากปีก่อน #ทันหุ้น

(+) EASTW ลงนาม LOI ขายน้ำอุตสาหกรรมให้ CBG แล้ว ลุยเจรจาลูกค้าอีก 2 ราย พร้อมเข้าซื้อบ่อน้ำของเอกชนรองรับการซัพพลายให้ลูกค้า ชี้ภัยแล้งปีนี้รุนแรงแต่ดีมานด์น้ำสูง #ทันหุ้น

(+/-) ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ย้ำแผนเพิ่มทุน "การบินไทย" หรือ THAI อยู่ระหว่างศึกษาหาหน่วยงานรัฐที่มีศักยภาพเข้าร่วมเพิ่มทุนเพื่อรับประกันแบงก์ไม่เสียหาย ขณะที่มีรายงานว่า หน่วยงานรัฐที่มีศักยภาพในขณะนี้ที่พอจะเพิ่มทุนบินไทยได้ เช่น สำนักงานสลากกินแบ่งฯ กองทุนวายุภักษ์ ธนาคารกรุงไทย แบงก์ออมสิน AOT และ PTT # ข่าวหุ้น

Economy Watch

(+)ครม.ไฟเขียวหลักการร่างระเบียบบริหารจัดการตั๋วร่วม โยน สนข.เป็นหน่วยงานหลักกำกับ บริหารจัดการดูแลระบบตั๋วร่วมสำหรับการขนส่งมวลชนทุกรูปแบบ #ไทยโพสต์

(+) ครม.อนุมัติปูนบำเหน็จเพิ่มขั้นเงินเดือน-สิทธิประโยชน์ "หมอ-ตำรวจ-ทหาร" สู้โควิด-19 จำนวน 38,105 อัตรา # กรุงเทพธุรกิจ

(+) เอาใจสวนยาง! การยางแห่งประเทศไทยอัดฉีดแพ็คเกจ 5 โปรเจ็กต์ใหญ่ กว่า 50,000 ล้าน ช่วยยางทั้งระบบ #ประชาชาติ

(+/-) ครม.สั่งโรงงานน้ำตาลทรายที่ขายนอกประเทศนำส่งเงินเข้ากองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย #ไทยโพสต์

(+/-) นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยภายหลังการหารือร่วมกับผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ (โอเปอเรเตอร์) จำนวน 6 ราย เกี่ยวกับมาตรการเยียวยาเพิ่มเติมให้แก่ประชาชนในช่วงวิกฤติไวรัสโควิด-19 ว่า ยังไม่ได้ข้อสรุปจากโอเปอเรเตอร์ เนื่องจากผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำข้อเสนอของ กสทช.กลับไปหารือกับผู้บริหารของแต่ละบริษัทก่อนว่าสามารถทำได้มากน้อยเพียงใด # ข่าวหุ้น

(-) สนธิรัตน์ งัดมาตรการช่วยเหลือธุรกิจขนาดใหญ่ เตรียมประกาศลดค่าไฟอีก 5% หวังช่วยลดผลกระทบโควิด-19 พร้อมเล็งปรับลดต้นทุนค่าไฟฟ้า IPP # ข่าวหุ้น

Global Watch

(-) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 2 ปีร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบกว่า 8 ปีในวันนี้ หลังการเปิดเผยตัวเลขยอดค้าปลีก และตัวเลขดัชนีภาคการผลิตของนิวยอร์กที่ทรุดตัวลงจากผลกระทบของไวรัสโควิด-19 #InfoQuest

(-) นายแพทย์ทีโดรส อัดฮานอม กีบรีเยซุส ผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลก กล่าวแสดงความเสียใจต่อการที่สหรัฐประกาศระงับการให้เงินทุนสนับสนุน WHO #InfoQuest

(-) สิงคโปร์เผยผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่พุ่ง 447 ราย สูงสุดเป็นประวัติการณ์ #InfoQuest

(-) ตลาดหุ้นนิวยอร์กร่วงลงเนื่องจากนักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับผลประกอบการของธนาคารรายใหญ่ #InfoQuest

(-)สำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐ เปิดเผยว่า สต็อกน้ำมันดิบสหรัฐพุ่งขึ้น 19.2 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้ว #InfoQuest

Research Group

Chavin Saengsirinavin

Fundamental Analyst

Sec No. 048514

(+66) 2 088 8156

Chavin.s@Z comsec.com

Sutthivit Tesanaboon

Fundamental Analyst

Sec No. 028533