บล.จีเอ็มโอ-แซด คอม : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน 14-4-2020

Details: Category: บทวิเคราะห์; Published: Tuesday, 14 April 2020 11:20; Hits: 1887

บล.จีเอ็มโอ-แซด คอม : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน 14-4-2020 z logo ogp

Morning Ztrategy

Market Round Up

SET Index ปิดที่ระดับ 1236.78 จุด +8.75 จุด (+0.71%) มีมูลค่าการซื้อขาย 4.9 หมื่นล้านบาท ตลาดหุ้นไทยวานนี้แกว่งตัวในกรอบแคบๆ ด้วยปริมาณการซื้อขายเบาบาง ดัชนีแกว่งตัวผันผวนระหว่างวันก่อนจะมีแรงซื้อหนุนดัชนีในช่วงท้าย โดยยังคงมีแรงซื้อในหุ้นกลุ่มการเงินต่อเนื่องจากความคาดหวังมาตรการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจของภาครัฐสวนทางกับหุ้นกลุ่มน้ำมันที่มีแรงขายรับข่าวผลการประชุม OPEC+ และการประชุม G20 ในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา สำหรับหุ้นที่หนุนดัชนี ได้แก่ HMPRO KTC BEM BTS และ CPF โดย NVDR Trading ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด ได้แก่ AOT PTT GULF SAWAD และ BEM

นักลงทุนต่างชาติยังคงเป็นผู้ขายสุทธิ ขณะที่นักลงทุนสถาบันกลับข้างมาเป็นผู้ซื้อสุทธิหลักอีกครั้ง

ตลาดตราสารหนี้ไทย Yield Curve ปรับตัวลงเล็กน้อย ประมาณ 3 bps. โดยนักลงทุนต่างชาติมีสถานะเป็น NET INFLOW 155 ล้านบาท

ค่าเงินบาทเทียบสกุลดอลลาร์สหรัฐวันก่อนทรงตัวโดยปิดที่ 32.69 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับวันก่อนหน้าที่ปิด 32.68 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ

Market Outlook

คาด SET Index จะแกว่งตัวกรอบแคบ เรามองว่าการระบาดของ COVID-19ในไทย ที่ชะลอลงจะช่วยหนุนการเก็งกำไรการรีบาวด์ของหุ้นกลุ่ม Domestic Play เช่นกลุ่มพาณิชย์ กลุ่มรับเหมาก่อสร้าง กลุ่มสื่อ อย่างไรก็ตาม หุ้นกลุ่มพลังงานจะถูกกดดันด้วยมุมองลบต่อราคาน้ำมัน จากที่ตลาดมองว่าการปรับลดการผลิตของผู้ส่งออกน้ำมันรายหลักของโลกไม่เพียงพอต่อการรองรับอุปสงค์ที่ลดลงจากเศรษฐกิจโลกที่ถดถอยในปีนี้ มอง SET Index แนวรับ 1220- 1228 จุด และแนวต้านที่ 1238- 1249 จุด

กลยุทธ์การลงทุน: ทยอยสะสมหุ้นกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงมองเป็นกลุ่มที่มีโอกาสรายงานผลประกอบการเด่นกว่าตลาดใน 1H20

ประเด็นที่น่าจับตา : การรายงานผลประกอบการ 1Q20, การระบาดของไวรัสโควิด-19, ปัญหาภัยแล้ง, แนวโน้มราคาน้ำมันดิบ, แนวโน้มค่าเงินบาท

Strategy Daily Pick

GLD ตัวแทนการลงทุนในทองคำ

EPG ได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันดิบที่อ่อนตัวลงแรง

WP เก็งกำไรประเด็นซื้อหุ้นคืน

Fundamental Report

Ztock Daily

TCAP: Support 34.50 - 35.00 Resistance 38.25 - 40.00

UREKA: Support 1.04 - 1.06 Resistance 1.15 - 1.22

Corporate Watch

(-) ราคาหุ้น THAI เหวี่ยงลงแรงเฉียดติดฟลอร์ หลังกระทรวงการคลังสยบข่าวลือ "เสี่ยเจริญ" สนใจเทกโอเวอร์ ฟาก "นิตินัย" ยัน AOT ยังไม่มีแผนลงทุนซื้อหุ้นเพิ่มทุน THAI # ข่าวหุ้น

(-) โบรกฯคาดผลประกอบการไตรมาส 1/63 กลุ่มธนาคารพาณิชย์ กำไรลดลง 45.5% รับผลกระทบโควิด และ IFRS 9 มีเพียงแบงก์ทหารไทย (TMB) กำไรออกมาเป็นบวก รับกว่า 3.7 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 136% จากการรวมงบการเงินของ TBANK#ข่าวหุ้น

(-) SENA รับไวรัสโควิด-19 กระทบ ฉุดยอดขายไตรมาส 1/63 ลดเหลือ 1,500 ล้านบาท ส่วนไตรมาส 2/63 ชูกลยุทธ์ "SENA Zero COVID" พร้อมสั่งปีนี้ชะลอเปิด 6 คอนโดฯ ใหม่ มูลค่ารวม 6,000 ล้านบาท #ข่าวหุ้น

(+) EPG รับทรัพย์ธุรกิจบรรจุภัณฑ์อาหาร EPP ดีมานด์พุ่งรับแคมเปญ "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" พร้อมปรับไลน์ผลิตหน้ากากอเนกประสงค์ สู้โควิด-19 ปล่อยล็อตแรก 20 เมษายนนี้ จำนวน 2 แสนชิ้น #ทันหุ้น

(+) EPCO ดีลลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานลมในเวียดนาม กำลังการผลิต 200-372 เมกะวัตต์ คาดชัดเจนสิ้นเดือน เม.ย. 2563 ดันกำลังการผลิตเพิ่มจากปัจจุบันที่ 440 เมกะวัตต์ #ทันหุ้น

Economy Watch

(+) จีนมอบหน้าหน้ากากอนามัย-N95-ชุด PPE ให้สาธารณสุขไทยกว่า 1.2 แสนชิ้น รองนายกฯเผยนายหยางซิน คือคนที่ประสานให้จีนช่วยเหลือไทย#โพสต์ทูเดย์

(+/-) "คลัง" จ่อเปิดอุทธรณ์?ไม่ผ่านเกณฑ์? "เราไม่ทิ้งกัน" ทางออนไลน์? เบรกตั้งโต๊ะ?รับแจ้ง #ประชาชาติ

(+/-)ถาวรอุตสาหกรรมยางพารา" ยักษ์ใหญ่น้ำยางสดเบอร์ 1 ของไทย หยุดรับซื้อน้ำยางสดชั่วคราว 5-26 เมษายน หลังโรงงานแปรรูปยางในจีนยังไม่เปิด ทำสต๊อกล้น ส่งผลกระทบสภาพคล่องทางการเงิน สวนทางตลาดมาเลเซียความต้องการพุ่ง นำไปแปรรูปเป็น "ถุงมือยาง" #ประชาชาติ

(+/-) "ผู้ว่าฯนนทบุรี" ผ่อนปรนให้เปิดร้านตัดผม-โทรศัพท์-วัสดุก่อสร้างฯ แต่ต้องป้องกัน พร้อมขยายปิดร้านเหล้าออกไปเป็น 30 เม.ย.นี้ #กรุงเทพธุรกิจ

(+/-) ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ "ทีเอ็มบี" ชี้แพ็คเกจเยียวยาของภาครัฐ 1 ล้านล้าน ช่วยยืดเงินใช้จ่าย ของลูกจ้างจาก 2 เดือน เป็น 8 เดือน หนุนธุรกิจมีสภาพคล่องหมุนเวียนเพิ่มจาก 3 เดือน เป็น 5 เดือน ประคองธุรกิจช่วงวิกฤติโควิดได้ #กรุงเทพธุรกิจ

(-) ร้านค้าทอง อ่วมพิษ "โควิด-19" ลูกค้าแห่นำทองคำมาขาย ไร้คนซื้อ ทั้งการส่งออกยังทำได้ลำบาก ส่งผลสภาพคล่องขาดแคลนหนัก "สมาคมค้าทองคำ" ปรับ

กลยุทธ์สลับกันปิดสาขาชั่วคราว #กรุงเทพธุรกิจ

Global Watch

(+/-) ผู้ว่าฯนิวยอร์กเผยมีสัญญาณบ่งชี้โควิด-19 ชะลอตัว แม้ยอดตายทะลุ 10,000 ราย #InfoQuest

(-) นายแพทย์ทีโดรส อัดฮานอม กีบรีเยซุส ผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกกล่าวเตือนว่า การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จะมีอัตราเร่งที่รวดเร็ว แต่เมื่ออยู่ในช่วงปรับตัวลงจะดำเนินไปอย่างล่าช้า#InfoQuest

(-) ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลกทะลุ 2 ล้านรายแล้ว ขณะยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 119,483 ราย #InfoQuest

(-) โกลด์แมน แซคส์ คาดว่า ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกจะร่วงลงในช่วงไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า เนื่องจากสต็อกน้ำมันยังคงปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว แม้ว่าโอเปกพลัสได้บรรลุข้อตกลงปรับลดกำลังการผลิตเพื่อลดอุปทานน้ำมันในตลาดโลกก็ตาม #InfoQuest

(-) สมาคมเศรษฐศาสตร์ธุรกิจแห่งชาติของสหรัฐ (NABE) เปิดเผยผลสำรวจนักเศรษฐศาสตร์ 45 รายระบุว่า เศรษฐกิจสหรัฐได้เข้าสู่ภาวะถดถอยในระยะสั้นแล้ว และการว่างงานได้พุ่งสูงขึ้น แต่คาดว่าผู้บริโภคสหรัฐจะยังคงทำการใช้จ่ายต่อไป ท่ามกลางการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 #InfoQuest

Research Group

Chavin Saengsirinavin

Fundamental Analyst

Sec No. 048514

(+66) 2 088 8156

Chavin.s@Z comsec.com

Sutthivit Tesanaboon

Fundamental Analyst

Sec No. 028533

(+66) 2 088 8158

Sutthivit.t@Z comsec.com

******************************************