- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 13 April 2020 11:26
- Hits: 1384
บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน 13-4-2020
“ยอดผู้ติดเชื้อทั่วโลกพุ่ง-โอเปกพลัสลด 9.7ล้านbblต่อวัน”
- • หุ้นที่เปลี่ยนคำแนะนำทางปัจจัยพื้นฐานวันนี้ : --
ภาวะตลาดและปัจจัยก่อนหน้า : SET วันศุกร์ ผันผวน กลับมีแรงซื้อช่วงท้ายตลาด ปิด +17.55 จุด ที่ 1228.03 จุด มูลค่าซื้อขายปานกลาง 54 พันลบ. SETบวกดีกว่าภูมิภาค ช่วงแรกมีขายพลังงาน เพราะโอเปกพลัสลดกำลังการผลิตน้อย แต่มีแรงบวกจากเฟดมีมาตรการเยียวยาเพิ่ม อีกทั้งเนื่องจากเป็นวันหยุด จึงขาดทิศทางจากตลาดฟิวเจอร์ ขายสุทธิมาก-ต่างชาติ ซื้อสุทธิมาก-รายย่อย ต้นปีถึงปัจจุบันต่างชาติขายสุทธิเป็น 134 พันลบ.แล้ว
# ปัจจัยและกลยุทธ์: SET แนวโน้มผันผวน ตัวเลขยอดผู้ติดเชื้อทั่วโลกพุ่ง แต่ไทยดีขึ้น และโอเปกพลัสตกลงกันได้ ตลาดหุ้นนิวยอ์ค น้ำมันและทองคำปิดทำการ วันหยุด Good Friday ปัจจัยบวกคือ โอเปกพลัสตกลงกันได้ลดวันละ 9.7 ล้านบาร์เรลต่อวันและยังทยอยลดลงไปจนถึง เม.ย.64 ด้าน G-20 ผลประชุมออกมาทางบวกจะมีมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาพลังงานแต่ยังไม่เป็นรูปธรรมนัก จำนวนผู้ติดเชื้อไทยเพิ่มในอัตราที่ลดลง ล่าสุดเป็น 33 ราย เช้านี้น้ำมันล่วงหน้าปรับขึ้นดี 5-7% น่าจะส่งผลดีต่อหุ้นกลุ่มพลังงาน นักลงทุนเข้าหาสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้น บอนด์ยิลด์ 10 ปีสูงขึ้นเป็น 0.73% ด้านปัจจัยลบคือ ยอดผู้ติดเชื้อทั่วโลกพุ่งไปถึง 1.8 ล้านราย ผู้เสียชีวิต 1.1 แสนราย ดัชนีผู้บริโภค (CPI) สหรัฐลดลง 0.4% ในเดือน มี.ค.63 สะท้อนเศรษฐกิจชะลอ ตลาดหุ้นเพื่อนบ้านเช้านี้ส่วนใหญ่ปรับลงเช่นเดียวกับดาวโจนส์ล่วงหน้าที่อ่อนตัวลง กลยุทธ์ระยะสั้น เข้าไว-ออกไว เล่นรอบรีบาวด์ โดยเฉพาะเมื่อดัชนีอ่อนลง ด้านกลยุทธ์ระยะกลาง-ยาว คือเน้นรายตัว หลักทรัพย์พื้นฐานดีที่แนะนำซื้อ Defensive- ADVANC,CHG ปันผลสูง-KKP,TISCO,AP,LH เติบโต-ฟื้นตัว- MTC,STEC,VGI กลุ่มพาณิชย์เด่นจากนโยบายรัฐแจก 5 พันบาท- CPALL,BJC,HMPRO,COM7 บาทอ่อน-ส่งออกดี- CPF ขนส่ง- หุ้นปรับลงมากไป BEM,BTS แนวรับคือ 1190 หรือ1180 แนวต้าน 1240-1250 และ Stop Loss ที่ต่ำกว่า 1200 จุด
# Stock Pick Today : STEC คาดใกล้เซ็นงานสนามบินอู่ตะเภาเฟสหนึ่ง 2 หมื่นล้านบาท ซึ่งบริษัทคาดว่าจะอยู่ในช่วง พ.ค.-มิ.ย.63 และเริ่มก่อสร้างได้ช่วงปลายปี 63 นี้ ข้อดีคือ จะช่วยเสริมงานในมือที่สูงอยู่แล้ว ณ สิ้นปี 62 เป็น 96 พันล้านบาท หรือเพื่มขึ้นถึง 21% ด้วยการเข้าไปถึอหุ้นในกิจการร่วมค้า BBS (BA45%, BTS 35%, และ STEC 20%) ซึ่งชนะการประมูลบริหารงานสนามบินอู่ตะเภา แม้ปีนี้งานจะน้อย รัฐมุ่งไปแก้ปัญหาโควิด-19 ก่อน แต่คาดว่างานรถไฟฟ้าสายสีส้มมูลค่า 90 พันล้านบาท จะยังเกิดขึ้นในปีนี้และ STEC ก็มีโอกาสจะได้อีก ฐานะการเงินแข็งแกร่ง เป็นเงินสดสุทธิ ให้ราคาพื้นฐาน 17.00 บาทการวิเคราะห์ทางเทคนิค: สั้น...ภาพเป็นบวกเล็กๆ มีรีบาวด์ก่อน แต่ระยะกลางยังเป็นโครงสร้างขาลงกดดัน ระยะสั้น สัญญาณ Candlestick &Indicators กลับมาให้ภาพบวกเล็กๆต่อ {“ปิดบวก”เหนือ“SMA10วัน”ต่อ (โดยมี“โครงสร้างขาลง – ระยะกลาง”กดดัน)} ชี้ความน่าจะเป็นของตลาดฯสัปดาห์นี้“แกว่ง”แบบให้น้ำหนักกับการลง แต่“ค่าบวก”(โดยมีSMA10วัน“หนุน”) จะทำให้มีรีบาวด์ฯสั้นๆก่อน(แล้วจึงลงต่ำ,ตามมา)ได้ แนวต้าน 1240 – 1250 (หรือ 1260) จุด {แนวตัดขาดทุน “ต่ำกว่า 1200” (แนวรับย่อย “1190 – 1180 / 1160”)}
Thailand Research Team : reseach-th.dbs.com
Inside Story
Key Drivers TODAY : ปัจจัยต่างประเทศ / ปัจจัยในประเทศ
Company Guide : CPF (ซื้อ -ราคาพื้นฐาน 38.00)
In The News : สนง.ประกันสังคมยืนยันมีเงินกองทุนฯพอที่จะช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ COVID-19ราคาไก่ในประเทศร่วง 3-5% เป็น 34 บาท/กก.
ข่าวเด่นวันนี้
Turnover List Watch : META, META-W4 เข้าเกณฑ์ Cash Balance-DW ติดหลายตัว
New Listing : TAPAC-W4
Key Drivers TODAY
ปัจจัยต่างประเทศ
+ โอเปกพลัส : บรรลุข้อตกลงปรับลดกำลังการผลิต 9.7 ล้านบาร์เรล/วัน ในการประชุมรอบที่ 2
# กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) และชาติพันธมิตร หรือโอเปกพลัส ที่ได้บรรลุข้อตกลงปรับลดกำลังการผลิต 9.7ล้านบาร์เรล/วัน ในการประชุมรอบที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวานนี้ โดยปธน.ทรัมป์กล่าวว่า การบรรลุข้อตกลงดังกล่าวจะช่วยปกป้องแรงงานในอุตสาหกรรมพลังงานของสหรัฐได้หลายหมื่นตำแหน่ง ขณะที่เม็กซิโกยินยอมที่จะปรับลดกำลังการผลิต100,000 บาร์เรล/วัน
# นอกจากนี้ กลุ่มโอเปกพลัสยังมีมติปรับลดการผลิต 8 ล้านบาร์เรล/วันตั้งแต่เดือนก.ค.ไปจนถึงสิ้นปี 2563 และจะปรับลด6 ล้านบาร์เรล/วันตั้งแต่เดือนม.ค. 2564 ไปจนถึงเดือนเม.ย. 2565
+ G20: จะดำเนินมาตรการเร่งด่วนเพื่อรับประกันเสถียรภาพของตลาดพลังงาน
# รัฐมนตรีพลังงานของกลุ่ม G20 ได้ออกแถลงการณ์หลังการประชุมทางไกลนัดพิเศษในวันศุกร์ (10 เม.ย.) ระบุว่าประเทศในกลุ่ม G20 จะดำเนินมาตรการเร่งด่วนเพื่อรับประกันเสถียรภาพของตลาดพลังงาน และตกลงกันที่จะจัดตั้งกลุ่มเพื่อกำกับดูแลมาตรการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ในตลาด
-โควิด-19: ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลกทะลุ 1.8 ล้านราย ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นแตะ 113,948 ราย
# ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมเชิงระบบ (CSSE) แห่งมหาวิทยาลัยจอห์น ฮอปกินส์ รายงานข้อมูลล่าสุดว่า ยอดรวมผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั่วโลกขณะนี้ เพิ่มขึ้นเป็น 1,844,410 ราย ส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นแตะ 113,948 ราย ขณะที่สหรัฐยังคงเป็นประเทศที่มียอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 มากที่สุดในโลกที่ 554,226 ราย และเสียชีวิตมากที่สุดเช่นกันที่ 21,733ราย
-สหรัฐ: โควิด-19 ทุบดัชนี CPI สหรัฐร่วง 0.4% ดิ่งแรงสุดรอบ 5 ปี
# กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ทั่วไปลดลง 0.4% ในเดือนมี.ค. ซึ่งเป็นการปรับตัวลงมากที่สุดในรอบ 5 ปี หลังจากเพิ่มขึ้น 0.1% ในเดือนก.พ. และลดลงมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ที่ 0.3%
# ดัชนี CPI ทั่วไปได้รับแรงกดดันจากการดิ่งลงของราคาพลังงาน รวมทั้งราคาตั๋วเครื่องบิน และห้องพักโรงแรม รวมทั้งราคาสินค้าและบริการอื่นๆ โดยได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 หากไม่นับรวมหมวดอาหารและพลังงาน ดัชนี CPI พื้นฐานลดลง 0.1% ในเดือนมี.ค. ซึ่งเป็นการปรับตัวลงครั้งแรกในรอบ 10 ปี หลังจากเพิ่มขึ้น 0.2% ในเดือนก.พ.
- • ตลาดหุ้นสหรัฐ น้ามัน และทองคำ ปิดทำการวันศุกร์ เพราะวันหยุด
# ตลาดหุ้นสหรัฐ น้ามัน และทองคำ ปิดทำการวันศุกร์ เพราะวันหยุด Good Friday
ปัจจัยในประเทศและข่าวหลักทรัพย์
+ จำนวนผู้ติดเชื้อไทยเพิ่มต่ำลงเป็น 33 คน ยอดสะสมเป็น 2,551 คน
# นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) เปิดเผยวานนี้ว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศล่าสุด พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อเพิ่มขึ้น 33 คน ทำให้มีจำนวนผู้ป่วยสะสมรวมทั้งสิ้น 2,551 คนจากทั้งหมดรวม 68 จังหวัด จำนวนผู้ป่วยที่กลับบ้านได้แล้ว รวมทั้งสิ้น 1,218 คน มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 3 คน รวมเป็นผู้เสียชีวิตสะสม 38 คน
- • การออก พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท จะเน้นการกู้เงินในประเทศเป็นหลัก
# รมว.คลัง กล่าวว่า การออก พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท จะเน้นการกู้เงินในประเทศเป็นหลัก แม้ว่าจะมีองค์กรระหว่างประเทศเสนอให้เงินกู้ ทั้งธนาคารโลก (World Bank) และธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB) โดยรัฐบาลจะพิจารณาการกู้เงินในแต่ละช่วงเวลาให้มีความเหมาะสมและมีต้นทนถูกที่สุด โดยอาจจะเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนให้รัฐบาลกู้เงินด้วย ซึ่งจะมีการศึกษาอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม
+ SCB: ได้รับอนุมัติจากธนาคารกลางเมียนมาให้จัดตั้งธนาคารในรูปแบบบริษัทลูก
# ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ได้รับอนุมัติจากธนาคารกลางเมียนมาให้จัดตั้งธุรกิจแบบจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลตามกฎหมายเมียนมา (Subsidiary Bank) ทำให้สามารถเปิดธนาคารในรูปแบบบริษัทลูกที่มี SCB เป็นผู้ถือหุ้น 100% และสามารถประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ได้เต็มรูปแบบเสมือนธนาคารท้องถิ่นในเมียนมา
# แนะนำถือ สำหรับ SCB ราคาพื้นฐานเป็น 73.00 บาท ด้วย P/BV ที่ 0.6 เท่า แม้ปัจจุบันธนาคารเผชิญกับหนี้ที่ถูกจับตาเป็นพิเศษ (Special Mention Loan) เพิ่มขึ้น และมีความเสี่ยงจาก NPL ที่จะสูงขึ้น แต่ราคาหุ้นยังมีส่วนเพิ่มจากราคาพื้นฐานอยู่ราว 4%
-ภาวะการส่งออกสินค้าและการค้าผ่านแดนของไทยทรุดตัวลง เพราะโควิด-19
# ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อภาวะการส่งออกสินค้าและการค้าผ่านแดนของไทยให้ทรุดตัวลงอย่างมากในช่วงครึ่งแรกของปี 2563 แม้จะมีสัญญาณดีขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง แต่ต้องขึ้นอยู่กับว่าแต่ละประเทศจะแก้ปัญหาโควิด-19 ได้รวดเร็วแค่ไหน ทำให้ภาพรวมการส่งออกสินค้าและการค้าผ่านแดนในปี 2563 หดตัวที่ -12.8% จากกรอบประมาณการที่หดตัว -9% ถึง -12%
- • THAI: AOT-ออมสิน-วายุภักษ์ เพิ่มทุนบินไทย 4 หมื่นล. กู้เพิ่มอีก 3 หมื่นล./คลังลั่น!ไม่ต้องพึ่ง'เสี่ยเจริญ'
# คลังปัดดึง "เสี่ยเจริญ" เข้าถือหุ้นใหญ่ "การบินไทย(THAI) พร้อมเผยแผนดึง 3 หน่วยงานรัฐเสียบ บมจ.ท่าอากาศยานไทย(AOT) แบงก์ออมสิน และวายุภักษ์ เพิ่มทุนแทนคลัง วงเงิน 4 หมื่นล้านบาท และกู้เงินเพิ่มอีก 3 หมื่นล้านบาท รวมเป็น 7 หมื่นล้านบาท เติมสภาพคล่องเดือนพ.ค.นี้ ตั้ง "ฟินันซ่า" นั่งที่ปรึกษาการบินไทย ทำแผนฟื้นฟูฯ เตรียมเสนอคมนาคมเร็วๆ นี้ (ข่าวหุ้น)
# ผลกระทบ: ทาง THAI เมื่อวันศุกร์ แจงอยู่ระหว่างทำแผนฟื้นฟูพร้อมโต้ข่าวลือ ยืนยันไม่มีการหารือ Strategic Partnerฝ่ายวิจัยฯ เห็นว่าการที่ราคาหุ้นปรับตัวสูงขึ้นมาก เป็นการเก็งกำไรแผนฟื้นฟูกิจการที่แย่ลงไปอีกจากโรคโควิด-19 จึงมีความเสี่ยงสูงว่าในที่สุดแล้วแผนจะออกมาเป็นอย่างไร เพราะผู้ที่จะเข้าไปเพิ่มทุนให้ต้องคิดให้รอบคอบว่าจะคุ้มหรือไม่จากภาระหนี้ที่สูง และแนวโน้มธุรกิจก็ยังมีความไม่แน่นอนในขณะนี้
นักวิเคราะห์&กลยุทธ์ : สมบัติ เอกวรรณพัฒนา : [email protected]
******************************************
Click Donate Support Web
