SET ภาคเช้าขยับขึ้นแตะระดับสูงสุดของวันที่ 1620 จากคาดหวังสหรัฐฯ-จีนใกล้บรรลุข้อตกลงการค้าเร็วๆ นี้ อย่างไรก็ดี ในช่วงท้ายตลาด SET ผันผวนจนลบเกือบต่ำสุดของวัน และวอลุ่มเทรดทะลัก 8.7 หมื่นลบ. ผลกระทบจาก MSCI Rebalancing ต่างชาติพลิกขายสุทธิ 2.02 พันลบ. แต่ Long S50 Futures หนัก 25,120 สัญญา

          

ทิศทางตลาดวันนี้: ไซด์เวย์อิงแดนบวก ทรัมป์ระบุสหรัฐ-จีนบรรลุข้อตกลงแล้ว

          หุ้นโลกเมื่อวาน (26 พ.ย.) ส่วนใหญ่ปรับขึ้นอีกเล็กน้อย โดยดัชนีหุ้นสหรัฐฯ เดินหน้าทำสถิติสูงสุดใหม่อีกครั้ง หลัง ปธน.ทรัมป์กล่าวว่า ข้อตกลงการค้าสหรัฐฯ-จีนเฟสแรกเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่ได้ระบุรายละเอียดแต่อย่างใด ประกอบกับผลประกอบการของ Best Buy ดีกว่าคาด ช่วยหนุนราคาหุ้นค้าปลีกสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้น ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ขึ้นต่อ 2 วันติด +0.6% จากแนวโน้มการเจรจาการค้าที่เป็นบวก และคาดหวัง OPEC จะประกาศลดกำลังการผลิตน้ำมันในการประชุมสัปดาห์หน้า มอง SET มีโอกาสดีดกลับทันทีที่เปิดตลาดเช้า หลังเมื่อวานหุ้นขนาดใหญ่หลายตัวถูกแรงขายกดดันช่วงท้ายตลาดจนปิดระดับต่ำสุดของวัน ผลจาก MSCI Rebalancing ซึ่งหมดผลกระทบนี้ไปแล้ว ขณะที่บรรยากาศการลงทุนยังเป็นบวกจากความคืบหน้าทางการค้า และครม.เห็นชอบ 3 มาตรการกระตุ้นศก.ช่วยสนับสนุนศก.ในระยะสั้น แนวรับ 1600-1605 แนวต้าน 1620, 1630-35

          

กลยุทธ์การลงทุน: หาจังหวะกลับมาเปิดเทรดดิ้งสั้นรอบใหม่, ใช้ Stop ที่ 1600

          แนะหาจังหวะกลับมาเปิดเทรดดิ้งรอบใหม่ เล็งเป้า SET ขึ้นทดสอบที่บริเวณ 1640-50 และใช้ Stop เมื่อ SET ปิดต่ำกว่า 1600 / สำหรับการลงทุนเป็นรอบ ยังแนะทยอยสะสม

          ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Fundamental Pick SPALI - มาตรการสนับสนุนเงินดาวน์ที่อยู่อาศัย 5 หมื่นบ.ต่อรายภายใต้โครงการ "บ้านดีมีดาวน์" และการลดค่าธรรมเนียมการโอนและจดจำนองเหลือ 0.01% ที่รัฐบาลออกไปก่อนหน้านี้ คาดจะช่วยกระตุ้นยอดขายและผู้ประกอบการอสังหาฯ เร่งระบายสต็อกบ้านได้ดีขึ้น, มองการโอนคอนโดจะดีขึ้นใน 4Q หนุนกำไรทั้งปีนี้เป็นไปตามเป้าของเราที่ 5.93 พันลบ., PER ปัจจุบันแค่ 6 เท่าต้นๆ และมีปันผลดี 6% ต่อปี, เป้าพื้นฐาน 22.6 บ. / หุ้นงบดีกว่าคาด ตลาดมีแนวโน้มปรับกำไร-เป้าราคาหุ้นขึ้น - เด่น BDMS, BLA, BTS, CBG, TASCO, TK / หุ้นแนวโน้มกำไรปีหน้าเติบโตดีเข้าร่วมงาน OppDay ครึ่งเดือนหลัง - AMATA, ILM, PTG, SABINA, SISB, WHA / หุ้นเก็งเข้า SET50 / SET100 - CBG / BLA, WHAUP, EASTW / MSCI ทบทวนดัชนีมีผลราคาปิด 26 พ.ย. Global Standard - เข้า 4 ตัว BGRIM, GPSC, OSP, SAWAD ไม่มีออก ส่วน Small Cap. เข้า 7 ตัว CENTEL, DOHOME, JMT, SPRC, STPI, TPIPP, TQM ออก 3 ตัว CBG, SAWAD, TISCO / หุ้นที่มัก Outperform ตลาดหลังการจัดงาน SET in the City - KTB, SCC, VGI / ทยอยเก็บหุ้นปันผลในช่วงปลายปีนี้เพื่อหวังผลในช่วง Q1 ปีหน้า แนะนำ AP, BBL, KKP, MAJOR, QH, SCB, SCC, TVO / หุ้นคาดได้ประโยชน์จากเครดิตปท.ปรับขึ้น เน้นสถาบันการเงินใหญ่ BBL, KBANK, SCB, KTC, MTC และหุ้นเกี่ยวข้องการลงทุน - AMATA, ROJNA, WHA, EASTW / หุ้นใหญ่มีสภาพคล่องซื้อขายสูงที่คาดจะเป็นเป้าลงทุน LTF & RMF - AOT, BDMS, BJC, CPALL, PTT, BBL, KBANK, SCB

          หุ้นเด่น พ.ย. (Smart Tactics) AOT, BDMS, BEM, BJC, CPALL, JWD, SCB

          

ปัจจัยติดตาม

          วันที่       ปท.         เหตุการณ์

          27 พ.ย.   TH, CH      ผลผลิตภาคอุตฯ-อัตราใช้กำลังผลิตไทยใน ต.ค., ผลกำไรภาคอุตฯ จีนใน ต.ค.

                    US          GDP สหรัฐฯ ใน 3Q19 (ครั้งที่ 2), คำสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐฯ ใน ต.ค. (เบื้องต้น)

                    US          ดัชนีชี้ภาวะธุรกิจเขตชิคาโกใน พ.ย., รายงานสรุปภาวะศก.ของ FED (Beige Book)

                    US          ยอดขายบ้านรอปิดการขายสหรัฐฯ ใน ต.ค., ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ

                    US          รายได้, การใช้จ่าย และการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลสหรัฐฯ ใน ต.ค.

          28 พ.ย.   JP, EU      ยอดค้าปลีกญี่ปุ่นใน ต.ค., ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหภาพยุโรปใน พ.ย. (สุดท้าย)

                    EU          การเปลี่ยนแปลงปริมาณเงิน (M3) สหภาพยุโรปใน ต.ค.

          ที่มา : Bloomberg, TISCO Research

                    

          อภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล

          เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 18171                    

          02-633-6467                    

          [email protected]

          ธนพล บำรุงพงศ์                     

          เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 46537                    

          02-633-6471                    

          [email protected]