SET Index ปิดที่ระดับ 1609.38 จุด -5.42 จุด (-0.34%) มีมูลค่าการซื้อขาย 8.8 หมื่นล้านบาท ภาพตลาดหุ้นไทยวานนี้ปรับตัวลงเล็กน้อยด้วยปริมาณการซื้อขายหนาแน่นซึ่งเป็นผลจากการปรับน้ำหนักของ MSCI ทำให้กองทุนมีการปรับพอร์ต ขณะที่มีแรงซื้อในกลุ่มที่อยู่อาศัยในช่วงบ่ายหลังครม.อนุมัติมาตรการกระตุ้นภาค

อสังหาฯ สำหรับหุ้นที่กดดัชนี ได้แก่ AOT ADVANC SCB GPSC และ PTT โดย NVDR Trading ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด ได้แก่ GPSC SAWAD BGRIM OSP และ KBANK

          นักลงทุนต่างชาติกลับข้างมาเป็นผู้ขายสุทธิเช่นเดียวกับนักลงทุนรายย่อย ขณะที่นักลงทุนสถาบันยังคงซื้อสุทธิต่อเนื่อง

          ตลาดตราสารหนี้ไทย Yield Curve ปรับตัวลงเล็กน้อยราว 1 - 3 bps. โดย

          นักลงทุนต่างชาติมีสถานะเป็น NET OUTFLOW 1,598 ล้านบาท

          ค่าเงินบาทเทียบสกุลดอลลาร์สหรัฐวานนี้ปิดอ่อนค่าเล็กน้อย 30.22 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับวันก่อนหน้าที่ 30.21 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ

Market Outlook

          คาด SET Index ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากโมเมนตัมบวกของความคาดหวังต่อสงครามการค้าสหรัฐ-จีน ที่ใกล้จะได้ข้อตกลงเฟส 1 ที่มีการให้สัมภาษณ์จากฝั่งสหรัฐที่เป็นบวก นอกจากนี้ เราคาดว่าตลาดไทยจะได้แรงหนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ จากรัฐบาลที่ออกมาช่วยภาคอสังหาริมทรัพย์ และภาคเกษตรกรรม รวม 6.3 หมื่นล้านบาท ที่จะเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจ เราแนะนำเก็งกำไรกลุ่มที่ได้ประโยชน์หลัก คือ กลุ่มอสังหาฯ และสำหรับผู้ที่รับความเสี่ยงได้สูงแนะนำเก็งกำไรกลุ่ม Global Play จากความคาดหวังต่อสงครามการค้าที่ใกล้จะคลี่คลาย ให้ SET Index แนวรับ 1600 - 1605 จุด และแนวต้านที่ 1612 - 1620 จุด

          กลยุทธ์การลงทุน: นักลงทุนระยะสั้นเก็งกำไรกลุ่มอสังหา ที่ได้รับประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ นักลงทุนระยะกลาง wait & see

          ประเด็นที่น่าจับตา: สงครามการค้าจีน - สหรัฐ, แนวโน้มราคาน้ำมันดิบ, แนวโน้มค่าเงินบาท, BREXIT

Strategy Daily Pick

          AP       รับประโยชน์มาตรการกระตุ้นอสังหาฯ

          PTTEP    เลือกเป็นตัวแทน Global Play เก็งสงครามการค้า

          BCPG     โรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์โครงการ Kamagane COD ปี 63

Fundamental Report

          VRANDA BUY (TP13.30) - Initial Coverage

Ztock Daily

          LPN:  Support  4.72 - 4.78     Resistance 4.84 - 5.05

          TOP:  Support  70.00 - 70.50   Resistance 73.00 - 76.25

Corporate Watch

          (+) SINGER แย้มรายได้ปีหน้าโตเด่น ไม่ต่ำกว่า 10% วางพอร์ตแตะ 6 พันล้านบาท จากปีนี้ที่จะแตะ 4 พันล้านบาท เร่งผุดสาขาแตะ 2.2 พันแห่ง มองไตรมาส 4/2562 เข้าเทศกาลจับจ่าย ดันยอดพุ่ง ความต้องการสินเชื่อทะลัก มั่นใจทั้งปีเข้าเป้า 15%#นสพ.ทันหุ้น

          (+) PORT ฤกษ์ดีย้ายเข้า SET หวังเพิ่มสภาพคล่องการเงิน เปิดทางนักลงทุนสถาบันใน-นอกเข้าลงทุนพร้อมลุยโรดโชว์ข้อมูลเต็มสูบ ยืดอกรับเทรดวอร์-ค่าบาทแข็งกดดันรายได้ทั้งปีเติบโต 5%#นสพ.ทันหุ้น

          (+) 'DTC' เดินหน้าขยายธุรกิจโรงแรมในฟิลิปปินส์ ล่าสุดจรดปากกาเซ็นสัญญา IBC บริหารโรงแรมดุสิตปริ้นเซส โบราไกย์คาดพร้อมเปิดให้บริการในไตรมาส 1/2564#นสพ.ทันหุ้น

          (+) TASCO เล็งรื้อแผนเพิ่มกำลังการผลิตเท่าตัว จากปัจจุบันที่ 1.2 ล้านตัน คาดนำเข้าบอร์ดปลายปีหน้า หลังกลับมาซื้อน้ำมันดิบได้เดือนละ 1 ลำ พร้อมตั้งเป้ายอดขายปีหน้าไม่ต่ำกว่า 2.2 ล้านตัน มั่นใจผลประกอบการปีหน้าเติบโตทุกไตรมาส #นสพ.ทันหุ้น

          (+) GULF เซ็นผู้รับเหมา วินด์ฟาร์มเวียดนาม ลั่น! พร้อม COD เฟสแรก 30 MW ปี 63  #นสพ.ข่าวหุ้น

Economy Watch

          (+/-) แบงก์ชาติ ผนึก กสทช. ช่วยป้องสิทธิความเป็นส่วนตัวประชาชน โดยพัฒนาแอพ "กันกวน" ช่วยกรองผู้ให้บริการทางการเงิน ป้องกันการโทรรบกวน ทั้งหลอกขายประกัน ขายตรง นำเสนอบัตรเครดิต ปลื้มมาร์เก็ตคอนดักท์ลดขายพ่วงประกันวูบ เตรียมขยายคลุมแบงก์รัฐ นาโนไฟแนนซ์ปีหน้า #กรุงเทพธุรกิจ

          (+/-) ผู้ว่าการแบงก์ชาติ' เปิด 5 เมกะเทรนด์อนาคตกระทบธุรกิจ แนะปรับตัวตั้งรับด่วน 'สังคมสูงวัย-อากาศแปรปรวน-เทรดวอร์-5จี-สภาพคล่องล้น' ชี้ดอกเบี้ยขาลงหนุนธุรกิจขนาดใหญ่ก่อหนี้เพิ่ม #มติชน

          (+) กสท.ยิ้มกำไรปี 62 แตะ 40,000 ล้าน ได้ชดเชยจากการเคลียร์ข้อพิพาท เผยแผนปี 63 ขอลุ้นกำไรแค่ 400 ล้าน เตรียมรุกดิจิทัลเซอร์วิส ศึกษาประมูล 5G และธุรกิจดาวเทียม #ไทยโพสต์

          (+) ครม. เห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี 2562 ประกอบด้วยชุดมาตรการ 3 ชุด คือมาตรการลดภาระการซื้อที่อยู่อาศัย ในโครงการ "บ้านดีมีดาวน์" มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว โดยการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว ปีการผลิต 2562/63 เพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  #โพสต์ทูเดย์

Global Watch

          (+) ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์กล่าวในวันนี้ว่า สหรัฐกำลังอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายในความพยายามที่จะบรรลุข้อตกลงการค้ากับจีน แต่ในขณะเดียวกัน สหรัฐก็อยู่เคียงข้างกลุ่มผู้เรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกง #InfoQuest

          (+)นายชัค กราสลีย์ ประธานคณะกรรมาธิการการเงินประจำวุฒิสภาสหรัฐ กล่าวว่า สหรัฐและจีนจะสามารถบรรลุข้อตกลงการค้าเฟสแรกก่อนสิ้นปีนี้ #InfoQuest

          (+) กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า ตัวเลขขาดดุลการค้าของสหรัฐลดลง 5.7% สู่ระดับ 6.65 หมื่นล้านดอลลาร์ในเดือนต.ค. #InfoQuest

          (+/-) China Shipbuilding Industry Corporation และ China State Shipbuilding Corporation Limited ซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านอุตสาหกรรมต่อเรือของจีน ประกาศควบกิจการกัน #InfoQuest

          Research Group

          Chavin Saengsirinavin

          Fundamental Analyst

          Sec No. 048514

          (+66) 2 088 8156

          Chavin.s@Z comsec.com

          Sutthivit Tesanaboon

          Fundamental Analyst

          Sec No. 028533

          (+66) 2 088 8158

          Sutthivit.t@Z comsec.com