SET Index ปิดที่ระดับ 1597.72 จุด +5.86 จุด (+0.37%) มีมูลค่าการซื้อขาย 4.2 หมื่นล้านบาท ภาพตลาดหุ้นไทยวานนี้แกว่งตัวขึ้นในกรอบแคบๆ โดยมีปริมาณการซื้อขายเบาบาง แรงซื้อหลักมาจากหุ้นในกลุ่มน้ำมัน และกลุ่มธนาคารที่รับข่าวร้ายไปมากแล้วในช่วงก่อนหน้ารวมทั้งยังได้แรงหนุนจากราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวขึ้นแรงในคืนก่อนหน้า อย่างไรก็ตามประเด็นการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐ - จีนที่ยังไม่ได้ข้อยุติเป็นความเสี่ยงสำคัญทำให้ภาพการรีบาวน์เป็นไปอย่างจำกัด สำหรับหุ้นที่หนุนดัชนี ได้แก่ KBANK PTTEP IVL PTTGC KTB และ TRUE โดย NVDR Trading ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด ได้แก่ ADVANC CPALL SCB KBANK BDMS และ PTTEP

          นักลงทุนสถาบันกลับข้างมาเป็นผู้ซื้อสุทธิเพียงกลุ่มเดียว ขณะที่นักลงทุนต่างชาติ บัญชีบล. และนักลงทุนรายย่อยกลับข้างมาเป็นผู้ขายสุทธิ

          ตลาดตราสารหนี้ไทย Yield Curve ปรับตัวขึ้น 1 - 3 bps. โดยนักลงทุนต่างชาติมีสถานะเป็น NET INFLOW 136 ล้านบาท

          ค่าเงินบาทเทียบสกุลดอลลาร์สหรัฐวานนี้ปิดทรงตัวที่ 30.19 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับวันก่อนหน้าที่ 30.20 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ

Market Outlook

          คาด SET Index ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย จากโมเมนตัมบวกของความคาดหวังต่อสงครามการค้าสหรัฐ-จีน ที่มีข่าวว่าใกล้ได้ข้อตกลง  อย่างไรก็ดี จากราคาน้ำมันที่ย่อตัวลงจะกดดันหุ้นพลังงานที่รีบาวด์ขึ้นก่อนหน้าและจะหักล้างภาพบวกของตลาดบางส่วน สำหรับปัจจัยภายในประเทศ เรามองว่ายังไม่มีปัจจัยหนุนใหม่ ด้านความเสี่ยงหลักที่ตลาดจับตาจะเป็นการเลือกตั้งและการประท้วงในฮ่องกง ซึ่งมีโอกาสทำให้สงครามการค้าสหรัฐ-จีน ยืดเยื้อ แนะนำเลือกหุ้นรายตัวที่มีปัจจัยเฉพาะเด่น ให้ SET Index แนวรับ 1576 - 1591 จุด และแนวต้านที่ 1605 - 1610 จุด

          กลยุทธ์การลงทุน: นักลงทุนระยะสั้นเก็งกำไรกลุ่มที่มีปัจจัยเฉพาะตัวเด่น นักลงทุนระยะกลาง wait & see

          ประเด็นที่น่าจับตา: สงครามการค้าจีน - สหรัฐ, การเลือกตั้งฮ่องกง, แนวโน้มราคาน้ำมันดิบ, แนวโน้มค่าเงินบาท, BREXIT

Strategy Daily Pick

          PREB     ปันผลสูง+คาด 4Q19 โตเด่น

          RSP      เข้าช่วง High Season

          BCPG     โรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์โครงการ Kamagane  COD ปี 63

Fundamental Report

          -

Ztock Daily

          DTAC:     Support  55.25 - 56.25      Resistance 59.50 - 63.25

          TISCO:    Support  97.50 - 98.50      Resistance 100.50 - 102.00

Corporate Watch

          (+) เอสไอเอสบี เตรียมรับนักเรียนใหม่ไม่ต่ำกว่า 200 คน หนุนปีหน้ารายได้โต 15-20% จากปีนี้มั่นใจตามนัดพุ่ง 15-20% ลุยเจรจาพันธมิตรร่วมทุนและเข้าซื้อกิจการในกรุงเทพฯ-ต่างจังหวัด-ต่างประเทศ พร้อมทุ่ม 300 ล้านบาท สร้างอาคารใหม่ในโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ธนบุรี เพื่อรองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นทุกปี #นสพ.ข่าวหุ้น

          (+) EPG ลั่นผลงานไตรมาส 3-4 ปี 62/63 โตดีรับไฮซีซั่น หลังราคาวัตถุดิบกลุ่มปิโตรเคมีปรับลดลง และการผลิตมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น แต่ปรับเป้ารายได้งวดปี 62/63 เหลือโต 5-6% เหตุเจอพิษค่าเงินบาทแข็ง-ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว พร้อมวางงบลงทุน 3 ปี 1,450 ล้านบาท ขยายโรงงาน #นสพ.ข่าวหุ้น

          (+) PJW ตั้งเป้าปีหน้ายอดขายโต 5-8% จากปีนี้ เดินหน้าเร่งเจรจาลูกค้า พร้อมบริหารต้นทุน แถมเริ่มบุ๊กรายได้จากโรงงานที่จีนเข้ามา 300 ล้านบาท หนุนกำไรขั้นต้นปี 63 ขยับเพิ่มระดับ 16-18% นอกจากนี้ลุ้นเอี่ยวรับงานทุ่นลอยน้ำโซลาร์เขื่อนสิรินธรของกฟผ. คาดสรุปต้นปีหน้า #นสพ.ข่าวหุ้น

          (+) RSP ประเมินแนวโน้มธุรกิจโค้งสุดท้ายของปี คาดเติบโตดีสุด รับไฮซีซันหนุนกำลังซื้อ เดินหน้าขยายสาขา Converse-Pony ยิ้มรับ BARREL กระแสตอบรับดี  #นสพ.ทันหุ้น

Economy Watch

          (+) สมาคมประกันชีวิต เสนอคปภ.ผ่อนคลายเกณฑ์ เปิดกว้างธุรกิจประกันลงทุนสินทรัพย์ต่างประเทศและอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศได้ หวังเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทน รับกับภาวะดอกเบี้ยต่ำซึ่งเป็นปัจจัยท้าทายการลงทุน หลังจากได้ปรับพอร์ตสินค้าประกันควบคู่ไปแล้ว #กรุงเทพธุรกิจ

          (+) กระทรวงพลังงาน หนุน ตั้งโรงไฟฟ้าขยะ 5-6 แห่ง ใน "ฉะเชิงเทรา-ชลบุรี-ระยอง" เร่งปัญหาจำกัดขยะถูกวิธี รอลุ้นข้อสรุปชัดเจนภายในกลางปี 63#ข่าวหุ้น

          (-) ข้าวราคาตกต่อเนื่อง ประกันรายได้รอบ 3 รัฐจ่ายเพิ่มบาน เอกชนเหงื่อตกดันยอดส่งออกเข้าเป้า 8 ล้านตัน เผย 10 เดือนแรกทำได้ 6.5 ล้านตัน ตลาดหด 28% แถมเดือน ต.ค.วูบหนักเหลือแค่ 6 แสนตัน บิ๊กส่งออกชี้ปี"63 หืดจับ #ประชาชาติ

          (+/-) เลขานุการ ครม.เศรษฐกิจ เปิดเผยว่า การประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ ครั้งที่ 7 ไม่มีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่ม เพราะที่ผ่านมาได้ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไปหมดแล้ว ทั้งการกระตุ้นการบริโภค การท่องเที่ยว การช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และการเร่งลงทุนโครงการขนาดใหญ่ #โพสตทูเดย์

          (+/-) กสทช.-AOT จ่อเซ็นเอ็มโอยู 5G วันที่ 27 พ.ย.นี้ คาดเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์เป็นรายแรกในอาเซียน พ.ค. 63 นำร่องสนามบินสุวรรณภูมิที่แรก พร้อมลุ้นชงคณะกรรมการขับเคลื่อน 5G ระดับชาติ เข้าครม.วันที่ 26 พ.ย.นี้ #นสพ.ข่าวหุ้น

          (+/-) พาณิชย์ชง กนศ.ฟื้น FTA ไทย-อียูสุดคุ้ม ดัน GDP โต 1.63% แต่ยังต้องรอบคอบ 3 ประเด็น#ประชาชาติ

Global Watch

          (+) ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์กล่าวว่า สหรัฐใกล้จะบรรลุข้อตกลงการค้าเฟสแรกกับจีนในไม่ช้านี้ ขณะที่ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงของจีนระบุว่า จีนจะร่วมมือกับสหรัฐในการทำข้อตกลงการค้าเฟสแรกบนพื้นฐานของการเคารพซึ่งกันและกัน และความเท่าเทียมกัน #InfoQuest

          (+/-)นายโรเบิร์ต โอไบรอัน ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐ ได้แสดงความหวังว่า สหรัฐและจีนอาจทำข้อตกลงการค้าเฟสแรกได้ภายในสิ้นปีนี้ แต่ก็ได้เตือนว่า สหรัฐจะจับตาสถานการณ์ในฮ่องกงและทะเลจีนใต้อย่างใกล้ชิด#InfoQuest

          (+/-) ผลนับคะแนนเบื้องต้นชี้ พรรคสนับสนุนประชาธิปไตยในฮ่องกงคว้าชัยชนะเลือกตั้งสภาเขต #InfoQuest

          Research Group

          Chavin Saengsirinavin

          Fundamental Analyst

          Sec No. 048514

          (+66) 2 088 8156

          Chavin.s@Z comsec.com

          Sutthivit Tesanaboon

          Fundamental Analyst

          Sec No. 028533

          (+66) 2 088 8158

          Sutthivit.t@Z comsec.com