SET Index ปิดที่ระดับ 1591.86 จุด -4.97 จุด (-0.31%) มีมูลค่าการซื้อขาย 4.7 หมื่นล้านบาท ภาพตลาดหุ้นไทยวานนี้ยังคงปรับตัวลงต่อเนื่องหลังดัชนีปรับตัวลงปิดต่ำกว่า 1600 จุดในวันก่อนหน้า โดยประเด็นลบสำคัญยังคงเป็นประเด็นการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐ - จีนที่มีแนวโน้มหาข้อยุติไม่ได้ นอกจากนี้ยังมีปัจจัยลบในประเทศจากการรายงานตัวเลขส่งออกเดือนต.ค.ของไทยที่หดตัวเกินคาดทำให้ความกังวลต่อแนวโน้มเศรษกิจมีมากขึ้น สำหรับหุ้นที่กดดัชนี ได้แก่ ADVANC DTAC HMPRO INTUCH และ PTTEP โดย NVDR Trading ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด ได้แก่ ADVANC TRUE PTT CPALL และ GULF

          นักลงทุนรายย่อย บัญชีบล. และนักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ซื้อสุทธิ สวนทางกับนักลงทุนสถาบันที่เป็นผู้ขายสุทธิ

          ตลาดตราสารหนี้ไทย Yield Curve เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยจากวันก่อนหน้า โดย

          นักลงทุนต่างชาติมีสถานะเป็น NET INFLOW 1,079 ล้านบาท

          ค่าเงินบาทเทียบสกุลดอลลาร์สหรัฐวานนี้ปิดอ่อนค่าเล็กน้อยมาที่ 30.20 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับวันก่อนหน้าที่ 30.18 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ

Market Outlook

          คาด SET Index ปรับตัวเพิ่มขึ้น เราคาดว่าแรงหนุนหลักต่อตลาดจะเป็นราคาน้ำมันที่ได้ข่าวบวกจากความตึงเครียดในตะวันออกกลาง และคาดการณ์ว่ากลุ่ม OPEC และพันธมิตรจะขยายเวลาในการปรับลดกำลังผลิตในการประชุมวันที่ 5 - 6 ธ.ค. เราคาดว่าหุ้นกลุ่มพลังงานจะมีแรงเก็งกำไรตามราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้นแรง ด้านข่าวต่อประเด็นสงครามการค้าสหรัฐ-จีน เริ่มมีข่าวบวกออกมามากขึ้น ลดแรงกดดันจากกรณีที่สหรัฐมีท่าทีแทรกแซงเรื่องประท้วงฮ่องกง สำหรับปัจจัยภายในประเทศยังคงมองลบต่อค่าเงินบาทที่จะกดดันกลุ่มส่งออกในปี 63 ให้ SET Index แนวรับ 1576 - 1591 จุด และแนวต้านที่ 1605 - 1610 จุด

          กลยุทธ์การลงทุน: นักลงทุนระยะสั้นเก็งกำไรกลุ่มพลังงานจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้นเด่น นักลงทุนระยะกลาง wait & see

          ประเด็นที่น่าจับตา: BREXIT,  สงครามการค้าจีน - สหรัฐ, แนวโน้มราคาน้ำมันดิบ, แนวโน้มค่าเงินบาท

Strategy Daily Pick

          PREB    ปันผลสูง+คาด 4Q19 โตเด่น

          PTT     เก็งกำไรตามราคาน้ำมันที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น

          PTTEP   เก็งกำไรตามราคาน้ำมันที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น

Fundamental Report

          -

Ztock Daily

          INTUCH:   Support  61.75 - 62.00    Resistance 63.75 - 65.25

          ITEL:     Support  2.84 - 2.88      Resistance 2.98 - 3.12

Corporate Watch

          (+) SPCG วางเป้ารายได้ปี 63 โต 10% รับทรัพย์ติดตั้ง Solar Rooftop ลูกค้ารายใหม่ พร้อมทุ่มงบ 3 พันล้านบาทขยายโซลาร์ฟาร์มในประเทศ-ต่างประเทศ "รุ่งฟ้า ลาภยืนยง" ยอมรับรายได้ปีนี้พลาดเป้าโตไม่ถึง 5% เหตุลูกค้าเลื่อนลงทุน #นสพ.ทันหุ้น

          (+) JWD เปิดตัวห้องเย็นแห่งใหม่ ด้วยงบลงทุน 500 ล้านบาท มีพื้นที่จัดเก็บสินค้ามากที่สุดถึง 7,000 ตารางเมตร โชว์ผลตอบรับดีเกินคาดหลังเปิดบริการเดือนกรกฎาคม-ตุลาคมที่ผ่านมา มีอัตราใช้พื้นที่เกิน 80% #นสพ.ทันหุ้น

          (+/-) TRUE โต้ข่าวลือเพิ่มทุนไม่เป็นความจริง ระบุมีเงินสดอยู่ในมือที่สูง

ด้านโบรกเกอร์คาดจะไม่เพิ่มทุนในช่วง 1 ปีข้างหน้าอยู่แล้วเนื่องจากได้รับการผ่อนผันการชำระค่าคลื่น 900 MHz ทำให้ความตึงตัวทางการเงินลดลง และยังมีศักยภาพหาแหล่งเงินทุนอีกหลายทาง แถมยังมีพันธมิตร China Mobile หนุนแกร่ง #นสพ.ทันหุ้น

          (+/-) APP ลงสนามเทรดใน mai วันนี้ มั่นใจได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน ดันราคาเหนือจองไอพีโอ 2.46 บาท "ซีอีโอ" ลั่นพื้นฐานธุรกิจแน่นปึ้ก-นำเงินจากการระดมทุนขยายธุรกิจหนุนโตก้าวกระโดดในอนาคต ตอกย้ำการเป็นหุ้น Growth Stock ฟากโบรกเกอร์ 5 แห่ง ประเมินราคาเหมาะสม 3.48-4.20 บาท#นสพ.ข่าวหุ้น

          (+) BIZ โชว์แบ็กล็อก 1,400 ล้านบาท จ่อรับรู้รายได้ช่วงที่เหลือของปีนี้กว่า 200 ล้านบาท มั่นใจหนุนรายได้ปีนี้เข้าเป้าโต 10% พร้อมลั่นปีหน้าทำนิวไฮรายได้กระฉูด 1,400 ล้านบาท รับอานิสงส์บุ๊กรายได้จาก "รพ.แคนเซอร์อลิอันซ์ฯ" เข้ามาเต็มปี #นสพ.ข่าวหุ้น

Economy Watch

          (-) เปิดไตรมาส 4 ส่งออกไทยเดือน ต.ค.ลบต่อ 4.5% พาณิชย์ยังมั่นใจส่งออกทั้งปี'62 ลบ 1.5% หวังออร์เดอร์ปีใหม่ช่วยพยุง #ประชาชาติ

          (-) โรงงานไม้ยาง ตรังทรุดปิดกิจการ จี้รัฐส่งเสริมแปรรูปครบวงจร #ประชาชาติ

          (+/-) 3 ก.พ.63 กำหนดการใหม่ขึ้นศาล "เหมืองทองอัครา" รัฐบาลไทย-คิงส์เกต ยังหาวันเจรจายุติข้อพิพาท#ประชาชาติ

          (+/-) ล่มกลางคัน! "ศักดิ์สยาม" เสียดายแผนฟื้นฟูขสมก.เลื่อนไม่มีกำหนด หลังสหภาพค้านแปรรูป #ประชาชาติ

          (+/-)สภาวิศวกร จี้ มท.เร่งคลอดกฎกระทรวงมาตรฐานออกแบบอาคารรับแผ่นดินไหว-ขยายการกำหนดพื้นที่เสี่ยงภัย #InfoQuest

          (+) คนฝั่งธนเฮ! ธ.ค.นี้เปิดรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินช่วงสุดท้าย "เตาปูน" ทะลุ "ท่าพระ" นั่งฟรีถึง31มี.ค.63 #ประชาชาติ

          (+) กรมทางหลวงลุยแผนมอเตอร์เวย์สายใหม่ 5 เส้นทาง วงเงินลงทุน 2.66 แสนล้านบาท เร่ง 'นครปฐม-ชะอำ' เปิดประมูลปี'63 พร้อมขานรับนโยบายใช้ยางพาราเพิ่มขึ้น 15.4% มูลค่า 2.39 หมื่นล้าน ช่วยเหลือเกษตรกร #โพสต์ทูเดย์

          (+)พลังงานนัดถกโครงสร้างราคาน้ำมัน 28 พ.ย.นี้ 'รสนา' ขายไอเดียลดราคาดีเซล 3 บาท ช่วยประชาชน ขีดเส้นค่าการตลาดไม่ควรเกินลิตรละ1.50 บาท

Global Watch

          (+) หนังสือพิมพ์เซาธ์ ไชน่า มอร์นิ่ง โพสต์รายงานว่า มีความเป็นไปได้ที่ทั้งสองฝ่ายจะบรรลุข้อตกลงการค้าก่อนวันที่ 15 ธ.ค. ซึ่งเป็นกำหนดวันที่สหรัฐจะเรียกเก็บภาษี 15% ต่อสินค้านำเข้าจากจีนวงเงิน 1.56 แสนล้านดอลลาร์ แต่ถึงแม้ทั้งสองฝ่ายไม่สามารถบรรลุข้อตกลงการค้าก่อนวันดังกล่าว ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ก็มีแนวโน้มที่จะเลื่อนการจัดเก็บภาษีดังกล่าวออกไป เนื่องจากไม่ต้องการให้ผู้บริโภคของสหรัฐได้รับผลกระทบจากราคาสินค้าที่จะพุ่งขึ้น ซึ่งรวมถึงสมาร์ทโฟน หากมีการเรียกเก็บภาษีจากจีน ขณะที่ใกล้กับช่วงเทศกาลช็อปปิ้งของสหรัฐ#InfoQuest

          (+) ธนาคารกลางสหรัฐ สาขาฟิลาเดลเฟีย เปิดเผยดัชนีภาวะธุรกิจในภูมิภาคมิด-แอตแลนติก ดีดตัวขึ้นสู่ระดับ 10.4 ในเดือนพ.ย. สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 7.0 หลังจากร่วงลงแตะระดับ 5.6 ในเดือนต.ค. #InfoQuest

          (-) OECD หั่นคาดการณ์เศรษฐกิจโลกปีหน้าเหลือ 2.9% จากพิษสงครามการค้า #InfoQuest

          (+/-) นางโซเฟีย ฉ่าน รมว.อาหารและสุขภาพของฮ่องกง กล่าวว่า ฮ่องกงเตรียมนำเข้าสุกรมีชีวิตจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อแก้ปัญหาเนื้อสุกรที่มีราคาแพง อันเนื่องจากจำนวนสุกรที่ลดน้อยลงจากจีน #InfoQuest

          Research Group

          Chavin Saengsirinavin

          Fundamental Analyst

          Sec No. 048514

          (+66) 2 088 8156

          Chavin.s@Z comsec.com

          Sutthivit Tesanaboon

          Fundamental Analyst

          Sec No. 028533

          (+66) 2 088 8158

          Sutthivit.t@Z comsec.com