SET Index ปิดที่ระดับ 1608.00 จุด +5.77 จุด (+0.36%) มีมูลค่าการซื้อขาย 4.3 หมื่นล้านบาท ภาพตลาดหุ้นไทยวานนี้รีบาวน์ได้เล็กน้อยด้วยปริมาณการซื้อขายเบาบางหลังปรับตัวลงมาต่อเนื่องในช่วงสัปดาห์ก่อน ทั้งนี้ประเด็นการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐ - จีนที่ยังมีความไม่แน่นอนทำให้นักลงทุนชะลอการลงทุน สำหรับหุ้นที่หนุนดัชนี ได้แก่ AOT GULF IVL AWC และ GPSC โดย NVDR Trading ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด ได้แก่ TRUE PTT SCB CPALL และ KBANK

          นักลงทุนต่างชาติ และนักลงทุนสถาบันยังคงเป็นผู้ขายสุทธิ สวนทางกับนักลงทุนรายย่อยและบัญชีบล.ที่เป็นผู้ซื้อสุทธิ

          ตลาดตราสารหนี้ไทย Yield Curve ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยราว 2 bps. โดยนักลงทุนต่างชาติมีสถานะเป็น NET OUTFLOW 2,809 ล้านบาท

          ค่าเงินบาทเทียบสกุลดอลลาร์สหรัฐวานนี้กลับมาแข็งค่า โดยปิดที่ 30.19 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับวันก่อนหน้าที่ 30.26 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ

Market Outlook

          คาด SET Index แกว่งตัวลงต่อหลังพักฐานวานนี้ โดยคาดราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลงวานนี้เป็น Sentiment ลบฉุดให้หุ้นกลุ่มพลังงานปรับตัวลง ขณะที่การเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐ - จีนยังไม่มีความชัดเจนทำให้นักลงทุนยังไม่มั่นใจต่อแนวโน้มเศรษฐกิจ นอกจากนี้ค่าค่าเงินบาทที่กลับมาแข็งค่าเป็นความเสี่ยงให้กับเศรษฐกิจไทยในปี 20 แนะนำเก็งกำไรกลุ่มที่มีปัจจัยเฉพาะตัวหนุน ให้ SET Index แนวรับ 1595 - 1600 จุด และแนวต้านที่ 1609 - 1613 จุด

          กลยุทธ์การลงทุน: นักลงทุนระยะสั้นเก็งกำไรกลุ่มที่มีปัจจัยเฉพาะตัว เช่น รายงานผลประกอบการ 3Q19 เด่น หุ้นปันผลเด่น เป็นต้น

          ประเด็นที่น่าจับตา: BREXIT,  สงครามการค้าจีน - สหรัฐ, แนวโน้มราคาน้ำมันดิบ, แนวโน้มค่าเงินบาท, การพิจรณาค่าแรงขั้นต่ำของไทย

Strategy Daily Pick

          PREB   ปันผลสูง+คาด 4Q19 โตเด่น

          PR9    PER ถูกเมื่อเทียบกับกลุ่มโรงพยาบาล

          TKN    คาด 4Q19 พีคสุด ออเดอร์จีนทะลัก

Fundamental Report

          -

Ztock Daily

          GULF:   Support  170.00 - 172.00   Resistance 179.00 - 188.00

          ICHI:   Support  5.90 - 6.05       Resistance 6.55 - 7.05

Corporate Watch

          (+) TKN ฟุ้งผลงานไตรมาส 4/2562 พีคสุด ออเดอร์จีนทะลัก มีลุ้นยอดขายปี 2562 เติบโต 5-7% พร้อมจับตางบปี 2563 กำไรกลับมาโดดเด่นหลังรุกขยายตลาดจีน-เกาหลี-รัสเซีย-เวียดนาม เตรียมเซ็นสัญญาผู้ประกอบการค้าปลีกรายใหม่ อัพยอดขายสหรัฐเติบโต 60% #นสพ.ทันหุ้น

          (+/-) IVL ขออยู่นิ่งๆ 18 เดือน ประกาศชะลอการเข้าซื้อกิจการ เหตุเศรษฐกิจชะลอตัวและค่าเงินผันผวน ส่วนดีลซื้อ Huntsman จะเริ่มรับรู้รายได้ในปี 2563 #นสพ.ทันหุ้น

          (+) PSTC อัดฉีดงบ 1 พันล้านบาท ขยาย PPA โซลาร์รูฟท็อปเพิ่มอีก 30-50 เมกะวัตต์ พร้อมตั้งเป้าคว้าใบอนุญาตรวม 200 เมกะวัตต์ ภายในปี 64 ด้านธุรกิจขายก๊าซปิโตรเลียม LPG อยู่ระหว่างเจรจาลูกค้าใหญ่ #นสพ.ทันหุ้น

          (+) MINT ทุ่มงบสองพันล้าน เทกฯ"บอนชอน"ในไทย จ่อบุ๊กรายได้และกำไรทันที พร้อมเจรจาสิทธิแฟรนไชส์หลักเพื่อเปิดสาขาทั่วประเทศ #นสพ.ข่าวหุ้น

          (+) MAJOR ปั๊มรายได้ปีหน้าโต 15% ทุ่ม 500 ล้าน ขยายสาขาใหม่-รีโนเวตโรงหนังเดิม #นสพ.ข่าวหุ้น

          (+) RS ลั่นผลงานไตรมาส 4 ฟื้นลั่นปี 63 ชู Data Driven พร้อมผนึกพันธมิตรสร้างฐานลูกค้า ผ่านหน้าจอทีวีดิจิทัล ที่มีผู้ชมกว่า 40 ล้านคน/วัน ขับเคลื่อนธุรกิจ MPC ดันรายได้ทุบสถิติ #นสพ.ข่าวหุ้น

Economy Watch

          (+) ภาษีมูลค่าเพิ่มเดือนตุลาคม ส่งสัญญาณเชิงบวกเพิ่มขึ้น 6% มั่นใจจีดีพีไตรมาสที่ 4 มีเด้ง สั่งทุกหน่วยงานเร่งขับเคลื่อนโครงการ ด้านสศค.พร้อมออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม #นสพ.ข่าวหุ้น

          (+) แบงก์ชาติ มั่นใจรายได้และกำไรกลุ่มแบงก์ปีนี้โตใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา หลังยอดปล่อยกู้ยังโตต่อเนื่องยัน LTV ช่วยลูกหนี้ได้ประโยชน์ ส่วนลดดอกเบี้ยกระทบกำไรแบงก์เล็กน้อย ขณะที่หนี้เสียแบงก์ในระบบคาดปีนี้ไม่เกิน 3% ตามเป้าหมาย #นสพ.ข่าวหุ้น

          (+/-) 'อุตตม' ปธ.บอร์ดบริหารอีอีซีเคาะตั้งศูนย์บริการทดสอบทางการแพทย์จีโนมิกส์ ชี้นักลงทุนต่างชาติสนใจลงทุนกว่า 2 หมื่นล้านบาท พร้อมเร่งตั้งโรงงานกำจัดขยะในอีอีซี เตรียมชงเข้าที่ประชุม กพอ.พิจารณา ธ.ค.นี้ #นสพ.มติชน

          (+/-) คลัง เปิดยอดใช้จ่ายมาตรการชิมช้อปใช้ พุ่งแตะ 1.31 หมื่นล้านบาท จากผู้ใช้สิทธิ์ 11.7 ล้านราย สคร.อวดผลงานรัฐวิสาหกิจ ส่งรายได้แผ่นดิน ต.ค.ที่ 6.36 หมื่นล้าน ธปท.เผยสินเชื่อ Q3 โต 3.8% #นสพ.ไทยโพสต์

          (-) สศช.ได้ปรับลดประมาณการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจปีนี้ลงเหลือ 2.6% จากเดิมคาดขยายตัว 2.7-3.2% เนื่องจากได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัว และปัญหาสงครามการค้าสหรัฐกับจีน รวมทั้งเงินบาทแข็งค่า ส่งผลกระทบต่อการส่งออกไทย ซึ่งคาดว่าปีนี้จะขยายตัวติดลบ2% ลดลงจากเดิมติดลบ 1.2% ส่วนปี 63 เชื่อว่าจะมีปัจจัยสนับสนุนจากภาครัฐทั้งมาตรการกระตุ้น #นสพ.เดลินิวส์

Global Watch

          (+) สหรัฐประกาศขยายเวลาอีก 90 วันให้"หัวเว่ย"ซื้อสินค้าจากบริษัทสหรัฐ #InfoQuest

          (+) ทรัมป์เผยการหารือ"พาวเวล"ที่ทำเนียบขาวเป็นไปด้วยดี #InfoQuest

          (+) ทำเนียบขาวยืนยัน"ทรัมป์"มีสุขภาพแข็งแรงดี หลังเข้าตรวจสุขภาพก่อนกำหนด #InfoQuest

          (-) สหรัฐเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้สร้างบ้านลดลงครั้งแรกรอบ 5 เดือนในพ.ย. โดยลดลง 1 จุด สู่ระดับ 70 #InfoQuest

          (-) แหล่งข่าวเผย"ทาทาสตีล"เตรียมปลดพนักงาน 3 พันตำแหน่งในยุโรปจากภาวะการแข่งขันสูง และต้นทุนที่พุ่งขึ้น #InfoQuest

          Research Group

          Chavin Saengsirinavin

          Fundamental Analyst

          Sec No. 048514

          (+66) 2 088 8156

          Chavin.s@Z comsec.com

          Sutthivit Tesanaboon

          Fundamental Analyst

          Sec No. 028533

          (+66) 2 088 8158

          Sutthivit.t@Z comsec.com