SET Index ปิดที่ระดับ 1609.47 จุด -5.67 จุด (-0.35%) มีมูลค่าการซื้อขาย 4.9 หมื่นล้านบาท ภาพตลาดหุ้นไทยวานนี้ยังคงปรับตัวลงต่อแตะระดับแนวรับสำคัญบริเวณ 1605 จุด ก่อนจะรีบาวน์ระหว่างวัน โดยปัจจัยลบยังคงเป็นความกังวลต่อผลการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐ - จีนที่อาจไม่ได้ข้อยุติ รวมทั้งการรายงานดัชนีภาคการผลิตของจีนเดือนต.ค. ขยายตัวเพียง 4.7%YoY ต่ำกว่าคาดการณ์ขยายตัว 5.4%YoY สำหรับหุ้นที่กดดัชนี ได้แก่ PTT IVL BJC BJC SCC PTTGC และ ACE โดย NVDR Trading ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด ได้แก่ PTT ADVANC KBANK AOT IVL STEC SCB PTTGC และ PTTEP

          นักลงทุนสถาบันยังคงเป็นผู้ขายสุทธิ ขณะที่นักลงทุนต่างชาติและนักลงทุนรายย่อยยังคงเป็นผู้ซื้อสุทธิ

          ตลาดตราสารหนี้ไทยวานนี้ Yield Curve เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยจากวันก่อนหน้าโดยนักลงทุนต่างชาติมีสถานะเป็น NET OUTFLOW 374 ล้านบาท

          ค่าเงินบาทเทียบสกุลดอลลาร์วานนี้แข็งค่า โดยปิดที่ 30.18 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับวันก่อนหน้าที่ 30.22 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ

Market Outlook

          คาด SET Index รีบาวด์เล็กน้อย เรามองว่าข่าวที่นาย แลร์รี่ คุดโลว์ หัวหน้าที่ปรึกษาเศรษฐกิจสหรัฐเปิดเผยว่าสหรัฐใกล้บรรลุข้อตกลงการค้ากับจีน จะเป็นประเด็นหลักที่จะช่วยหนุนดัชนีวันนี้ เรามองว่าหุ้น Big cap ที่ปรับตัวลดลงก่อนหน้าจะมีการเก็งกำไรเข้ามา อย่างไรก็ดี เรามองการรีบาวด์จะยังไม่เด่น จากที่ราคาน้ำมันเริ่มอ่อนตัวหลังจากที่มีความกังวลต่อสต๊อคน้ำมันสหรัฐที่มากกว่าที่นักวิเคราะห์คาด ซึ่งจะกดดันกลุ่มพลังงาน สำหรับค่าเงินบาทที่แข็งค่าต่อเนื่อง เรายังมองเป็นความเสี่ยงต่อกลุ่มส่งออก ให้ SET Index แนวรับ 1600 - 1605 จุด และแนวต้านที่ 1620 - 1628 จุด

          กลยุทธ์การลงทุน: นักลงทุนระยะสั้นเก็งกำไรกลุ่มที่รายงานผลประกอบการ 3Q19 เด่น ด้านนักลงทุนระยะกลาง ทยอยสะสมหุ้นกลุ่มพลังงาน

          ประเด็นที่น่าจับตา: BREXIT,  สงครามการค้าจีน - สหรัฐ, แนวโน้มราคาน้ำมันดิบ, แนวโน้มค่าเงินบาท, การพิจรณาค่าแรงขั้นต่ำของไทย

Strategy Daily Pick

          JUBILE   รายงานผลประกอบการ 3Q19 เด่น

          PR9      PER ถูกเมื่อเทียบกับกลุ่มโรงพยาบาล

          AOT      เลือกเป็นตัวแทนการเก็งกำไรการรีบาวด์ของดัชนี

Fundamental Report

          JUBILE BUY (TP36.50) - Review3Q19

Ztock Daily

          AUCT:   Support  7.25 - 7.35     Resistance 8.25 - 8.45

          CKP:    Support  5.70 - 5.85     Resistance 6.50 - 6.60

Corporate Watch

          (+) TPS ลงสนามเทรดวันนี้ "ซีอีโอ" มั่นใจจะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน ส่งซิกผลงานครึ่งปีหลังโตกว่าครึ่งปีแรก ฟากโบรกฯประเมินราคาเหมาะสม 3.54-4.30 บาท คาดปี 63 กำไรโตเท่าตัวแตะ 93 ล้านบาท#นสพ.ข่าวหุ้น

          (+) AWC เตรียมทุ่มงบกว่า 1 แสนล้านบาท ลุยก่อสร้าง-พัฒนาโรงแรม ประเดิมเฟสแรกลงทุนก่อน 5.5 หมื่นล้านบาท ระยะ 5 ปี รวม 13 โครงการ อัพจำนวนห้องเพิ่มเท่าตัวกว่า 8,500 ห้อง ล่าสุดวานนี้เซ็นสัญญาแมริออท อินเตอร์แนชั่นแนล เชนระดับโลก เพื่อจ้างบริหารโรงแรมพัทยา-ภูเก็ต รวม 3 แห่ง วงเงินลงทุนกว่า 1.48 หมื่นล้านบาท คาดทยอยรับรู้รายได้ในอีก 2-5 ปี #นสพ.ข่าวหุ้น

          (+) BC เดินหน้านำเงินระดมทุนขายไอพีโอขยายธุรกิจตามแผน ลั่นเป้าปี 64 ปั๊มรายได้โตเท่าตัวจากปี 62 โชว์งบการเงินเฉพาะกิจการ 9 เดือนมีกำไรสุทธิ 15.33 ล้านบาท หากสิ้นปียังมีกำไรสามารถนำมาจ่ายปันผลได้#นสพ.ข่าวหุ้น

          (+/-) BGRIM อวดโซลาร์ฟาร์มเวียดนามอู้ฟู่ 5 เดือนบุ๊กรายได้กว่า 1,155 ล้านบาท มั่นใจรายได้รวมปีนี้เป็นไปตามนัด 4.4 หมื่นล้านบาท ลุยเซ็นลูกค้าโซลาร์บนหลังคา-ทุ่นลอยน้ำ#นสพ.ข่าวหุ้น

          (+) EPG ประกาศงบไตรมาส 2 ปี 62/63 โกยกำไรสุทธิ 326 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24.5% และมีรายได้จากการขาย 2,763 ล้านบาท ได้รับผลบวกจากราคาวัตถุดิบลดลง และอัตราการใช้กำลังการผลิตดีขึ้น#นสพ.ข่าวหุ้น

Economy Watch

           (+/-) สภาหอการค้าฯ นำภาคเอกชนท่องเที่ยว ประชุมกับนายกรัฐมนตรี ร้องให้ทบทวนกฎหมายห้ามดื่มแอลกอฮอล์ในสถานประกอบการเวลา 14.00-17.00 น. และทบทวนปิดสถานการณ์ประกอบการก่อนเที่ยงคืน เสนอปิดถนนเยาวราชทำเป็นถนนคนเดินทุกวันอาทิตย์ #ข่าวสด

          (+/-)นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. เปิดเผยว่า ขณะนี้มีผู้ประกอบกิจการทีวีดิจิทัลบางรายโทร.มาปรึกษาว่า ประกอบกิจการไม่ไหว แม้กสทช. เข้ามาช่วยเหลือแล้ว แต่ผลประกอบการ ยังขาดทุนเรื่อยๆ ดังนั้นมี ผู้ประกอบการอีกหลายช่องอยากยุติการให้บริการและอยากได้เงินคืนเหมือนผู้ประกอบการ 8 ช่อง ก่อนหน้านี้ที่คืนคลื่นไปแล้ว #แนวหน้า

          (+/-) ก.ล.ต. เตรียมเพิ่มเกณฑ์คุมเข้มหุ้นกู้วงแคบ สั่งใส่มาตรวัดความเสี่ยงพร้อมเพิ่มข้อมูลการเงินเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรม ฟากโบรกมองช่วยลด ความเสี่ยง แต่บริษัทอาจต้องเพิ่มทุนมากขึ้น #กรุงเทพธุรกิจ

          (+/-) ประธานเฟทโก้มั่นใจปีหน้าหุ้นไทยฟันด์โฟล์วเข้าแสนล้าน สารพัดปัจจัยบวก สหรัฐ ยุโรปอัดคิวอี ดอกเบี้ยต่ำ คลังเตรียมสรุปปิดฉาก LTF ใน 2 สัปดาห์ เตรียมตั้งกองทุนใหม่เน้นออมระยะยาว#ไทยโพสต์

          (-) ฟิลิปปินส์เตรียมจำกัดนำเข้ารถยนต์ โต้ตอบไทย อ้างไม่ทำตามพันธสัญญาที่มีกับ WTO #ไทยโพสต์

Global Watch

          (-)สำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) เปิดเผยว่า สต็อกน้ำมันดิบสหรัฐเพิ่มขึ้น 2.2 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้ว สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าเพิ่มขึ้น 1 ล้านบาร์เรล #InfoQuest

          (+/-) ธนาคารกลางฟิลิปปินส์มีมติคงอัตราดอกเบี้ย overnight reverse repurchase ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ที่ระดับ 4.0% ในวันนี้ สอดคล้องกับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ #InfoQuest

          (+/-) ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ผู้นำของจีน กล่าวว่า การฟื้นฟูความสงบเรียบร้อย และการยุติความรุนแรง เป็นภารกิจเร่งด่วนสำหรับฮ่องกงในขณะนี้ #InfoQuest

          (+/-) กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เพิ่มขึ้น 0.4% ในเดือนต.ค.เมื่อเทียบรายเดือน ซึ่งเป็นการปรับตัวขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนเม.ย. หลังจากลดลง 0.3% ในเดือนก.ย. #InfoQuest

          Research Group

          Chavin Saengsirinavin

          Fundamental Analyst

          Sec No. 048514

          (+66) 2 088 8156

          Chavin.s@Z comsec.com

          Sutthivit Tesanaboon

          Fundamental Analyst

          Sec No. 028533

          (+66) 2 088 8158

          Sutthivit.t@Z comsec.com