SET Index ปิดที่ระดับ 1615.14 จุด -11.06 จุด (-0.68%) มีมูลค่าการซื้อขาย 5.2 หมื่นล้านบาท ภาพตลาดหุ้นไทยวานนี้ถูกเทขายจากปัจจัยต่างประเทศ ขณะที่ไม่มีปัจจัยบวกใหม่ๆหนุน โดยประเด็นลบยังคงมาจากแนวโน้มการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐ - จีนที่อาจไม่ได้ข้อยุติ ขณะที่บางส่วนรอฟังถ้อยแถลงของประธานเฟดเพื่อหาสัญญาณการปรับลดดอกเบี้ย สำหรับหุ้นที่กดดัชนี ได้แก่ AOT CPALL BJC EA และ GULF โดย NVDR Trading ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด ได้แก่ KBANK ADVANC AOT EA และ BDMS

          นักลงทุนสถาบันยังคงเป็นผู้ขายสุทธิ ขณะที่นักลงทุนต่างชาติและนักลงทุนรายย่อยยังคงเป็นผู้ซื้อสุทธิ

          ตลาดตราสารหนี้ไทยวานนี้ Yield Curve เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยจากวันก่อนหน้าโดยนักลงทุนต่างชาติมีสถานะเป็น NET OUTFLOW 161 ล้านบาท

          ค่าเงินบาทเทียบสกุลดอลลาร์วานนี้ทรงตัว โดยปิดที่ 30.22 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับวันก่อนหน้าที่ 30.35 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ

Market Outlook

          คาด SET Index ซึมตัวลง เรามองว่าถ้อยแถลงของประธาน FED จะทำให้ตลาดลดความร้อนแรงลงในความคาดหวังต่อการลดดอกเบี้ยนโยบายต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี เรามองว่าการส่งสัญญาณจากประธาน FED ไม่ได้มีความแตกต่างจากในอดีต เราจึงเชื่อว่าการดำเนินนโยบายที่ผ่อนคลายจะยังคงอยู่ในระยะกลาง เรามองเป็นเพียง Sentiment ลบระยะสั้น  สำหรับประเด็นหลักของตลาดไทยเรามองการประกาศผลประกอบการใน 3Q19 จะยังคงเป็นประเด็นสำคัญ และคงมองว่า GLOBAL PLAY น่าสนใจกว่ากลุ่ม Domestic Play ที่จะถูกกดันด้วยมุมมองการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปี 2020 ให้ SET Index แนวรับ 1605 - 1610 จุด และแนวต้านที่ 1622 - 1627 จุด

          กลยุทธ์การลงทุน: นักลงทุนระยะสั้นเก็งกำไรกลุ่มที่รายงานผลประกอบการ 3Q19 เด่น ด้านนักลงทุนระยะกลาง ทยอยสะสมหุ้นกลุ่มพลังงาน

          ประเด็นที่น่าจับตา: BREXIT,  สงครามการค้าจีน - สหรัฐ, แนวโน้มราคาน้ำมันดิบ, แนวโน้มค่าเงินบาท, การพิจรณาค่าแรงขั้นต่ำของไทย

Strategy Daily Pick

          AGE     รายงานผลประกอบการ 3Q19 เติบโต QoQ และ YoY

          PR9     PER ถูกเมื่อเทียบกับกลุ่มโรงพยาบาล

          PTTEP   เก็งกำไรตามราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น

Fundamental Report

          -

Ztock Daily

          EKH:   Support  6.95 - 7.10      Resistance 7.65 - 7.90

          TOP:   Support  69.25 - 69.50    Resistance 72.75 - 74.00

Corporate Watch

          (+) ACE โชว์เหนือจองสวนตลาด ชี้เพราะศักยภาพล้วนๆ ยกงบ Q3 โชว์ชัดๆ ไม่ได้ COD โรงไฟฟ้า แต่กำไรกระฉูด มีเสน่ห์ด้านบริหารเชื้อเพลิงชีวมวลลดลงต่อเนื่อง แถมได้จัดการขยะส่วนเกินมากขึ้น Q4 พีค #นสพ.ทันหุ้น

          (+) ANAN ลั่นไตรมาส 4/62 ผลงานพีกสุด จ่อส่งมอบคอนโดฯ 4 โครงการใหม่ ตุนแบ็กล็อก 29,300 ล้านบาท รองรับการเติบโต 3 ปีข้างหน้า #นสพ.ข่าวหุ้น

          (+) พงศธร บิ๊กบอส PTTEP ปักธง 5 ปี (63-67) ดันปริมาณการผลิตปิโตรเลียมโตเท่าตัวกว่า 6-7 แสนบาร์เรล/วัน หรือโตเฉลี่ยปีละ 5-7% อานิสงส์บุ๊กเมอร์ฟี่ฯ-พาร์เท็กซ์ฯ-บงกช-เอราวัณ พร้อมรุกหนักสำรวจและผลิตในมาเลเซีย-เมียนมา#นสพ.ข่าวหุ้น

          (+)บีทีเอสพร้อมเดินรถจากสถานีห้าแยกลาดพร้าว ถึงสถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต้นธ.ค.นี้  #ฐานเศรษฐกิจ

          (+/-) APP เคาะราคาไอพีโอ 2.46 บาท เปิดจองซื้อวันที่ 15 และ 18-19 พ.ย.นี้ จ่อเข้าเทรด mai วันที่ 22 พ.ย. 62 หวังระดมทุน 196.80 ล้านบาท ลงทุนเครื่องจักร และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน #นสพ.ข่าวหุ้น

          (-) นักลงทุนแห่ขายหุ้น "ซิโน-ไทย" เหตุวิตก "กองทุนซีจี" อาจโละหุ้น หลังพบ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดตัวบริษัทและ 2 ผู้บริหาร กรณีสนับสนุนเรียกสินบน 20 ล้าน สร้างโรงไฟฟ้าขนอม #กรุงเทพธุรกิจ

Economy Watch

           (+) เกษตรฯ ผนึกพาณิชย์ ดีลเจรจาขายยางจีนเอกชน 2 ราย ปริมาณ 2.6 แสนตัน มูลค่ากว่า 1.3 หมื่นล้านบาท ยังเปิดเกมรุกเดินหน้าขายยางตุรกีคาดความต้องการ 6 หมื่นตันต่อปีเล็งปั้นแบรนด์ กยท.ขายผลิตภัณฑ์ "เฉลิมชัย" ลั่นตั้งตลาดกลางยางโลกต้องปักหมุดเมืองไทยให้โลกอ้างอิงราคา #ฐานเศรษฐกิจ

          (+/-) ร.ฟ.ท.ยังอ่วม คาดการณ์ปีนี้ขาดทุนจากการดำเนินการอีกกว่า 1.8 หมื่นล้านบาท ส่วน Ebitda ติดลบกว่า 4.7 พันล้าน ดันหนี้สินสะสมทะลุ 1.67 แสนล้านบาท คณะกรรมการ ร.ฟ.ท. เตรียมเวิร์กชอปผู้บริหาร เร่งทบทวนยุทธศาสตร์และฟื้นฟูแก้จุดอ่อนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน#ผู้จัดการรายวัน 360 องศา

          (+/-) "ศักดิ์สยาม" ไม่ขัดเปิดประมูลบริหารสิทธิ 3 สนามบิน ชี้ทำได้ทุกวิธีแต่ต้องดีกว่าเดิม "ถาวร" มีแนวคิดล้มโต๊ะเจรจาจ้าง ทอท. หันเปิดกว้างเอกชนทุกรายประมูล #กรุงเทพธุรกิจ

          (+/-) คลังจำนนเศรษฐกิจโลกบีบโรงงานไทยปิดตัว ย้ำยังจำเป็นต้องมีมาตรการกระตุ้นต่อเนื่อง แต่เกินคาดเดาว่าปีหน้าทิศทางจะยังดีหรือไม่ คลังดึงบล็อกเชนช่วยคืนภาษีนักท่องเที่ยว #ไทยโพสต์

          (+/-) 5 สายการบินโลว์คอสต์ บุกคลังขอทบทวนการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมัน หลังเจอราคาพุ่งพรวด รับผู้โดยสารลด และค่าเงินบาทแข็ง #ไทยโพสต์

Global Watch

          (-) ญี่ปุ่นเผย GDP ไตรมาส 3 ขยายตัวเพียง 0.2% ชะลอลงจากไตรมาส 2 #InfoQuest

          (-) อังกฤษเผยดัชนี CPI ขยายตัว 1.5% ในเดือนต.ค. ต่ำสุดรอบเกือบ 3 ปี #InfoQuest

          (-) นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) กล่าวแถลงการณ์ว่าด้วยภาวะเศรษฐกิจสหรัฐต่อคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจร่วมของสภาคองเกรสในวันนี้ โดยระบุว่า เฟดไม่มีแนวโน้มที่จะปรับอัตราดอกเบี้ยในระยะนี้ ตราบใดที่เศรษฐกิจสหรัฐยังคงดำเนินไปตามแนวทางปัจจุบัน #InfoQuest

          (+) ส-กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ทั่วไปเพิ่มขึ้น 0.4% ในเดือนต.ค. เมื่อเทียบรายเดือน ซึ่งเป็นการปรับตัวขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนมี.ค. หลังจากทรงตัวในเดือนก.ย. #InfoQuest

          Research Group

          Chavin Saengsirinavin

          Fundamental Analyst

          Sec No. 048514

          (+66) 2 088 8156

          Chavin.s@Z comsec.com

          Sutthivit Tesanaboon

          Fundamental Analyst

          Sec No. 028533

          (+66) 2 088 8158

          Sutthivit.t@Z comsec.com