SET Index ปิดที่ระดับ 1626.20 จุด +4.08 จุด (+0.25%) มีมูลค่าการซื้อขาย 4.5 หมื่นล้านบาท ภาพตลาดหุ้นไทยวานนี้เคลื่อนไหวในแดนบวกตลอดวัน โดยเป็นการแกว่งตัวในกรอบแคบๆด้วยปริมาณการซื้อขายเบาบาง นักลงทุนชะลอการลงทุนรอฟังถ้อยแถลงของทรัมป์ และประธานเฟดในช่วงกลางสัปดาห์ ขณะที่บางส่วนเข้าซื้อหุ้นที่ปรับตัวลงแรงในช่วงที่ผ่านมา เช่น กลุ่มธนาคาร และกลุ่มพลังงาน สำหรับหุ้นที่หนุนดัชนี ได้แก่ ADVANC CPALL KBANK SCB และ BBL โดย NVDR Trading ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด ได้แก่ CPALL ADVANC BGRIM KBANK และ AOT

          นักลงทุนสถาบันพลิกกลับยังคงเป็นผู้ขายสุทธิ ขณะที่นักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ซื้อสุทธิหลัก

          ตลาดตราสารหนี้ไทยวานนี้ Yield Curve แกว่งตัวในกรอบแคบๆ โดยนักลงทุนต่างชาติมีสถานะเป็น NET OUTFLOW 1,181 ล้านบาท

          ค่าเงินบาทเทียบสกุลดอลลาร์วานนี้ทรงตัว โดยปิดที่ 30.35 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับวันก่อนหน้าที่ 30.35 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ

Market Outlook

          คาด SET Index ซึมตัวลง เรามองว่าถ้อยแถลงของทรัมป์ ทำให้นักลงทุนยังคงกังวลต่อสงครามการค้าจีน-สหรัฐ มากขึ้น และมองเป็นประเด็นกดดันหลักในวันนี้ ด้านปัจจัยภายในประเทศ ยังคงมองว่าประเด็นหลักยังเป็นการประกาศผลประกอบการ 3Q19  ที่จะกระตุ้นให้มีการเก็งกำไรระยะสั้น สำหรับระยะยาว คงคาดหวังต่อสงครามการค้าที่ยังคงมีความหวังในการลดความรุนแรงในอนาคต คงมุมมองให้เพิ่มน้ำหนักการลงทุนในกลุ่มที่อิงกับสินค้าโภคภัณฑ์ และมองว่า GLOBAL PLAY น่าสนใจกว่ากลุ่ม Domestic Play ที่จะถูกกดันด้วยมุมมองการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปี 2020 ให้ SET Index แนวรับ 1605 - 1619 จุด และแนวต้านที่ 1627 - 1639 จุด

          กลยุทธ์การลงทุน: นักลงทุนระยะสั้นเก็งกำไรกลุ่มที่รายงานผลประกอบการ 3Q19 เด่น ด้านนักลงทุนระยะกลาง ทยอยสะสมหุ้นกลุ่มพลังงาน

          ประเด็นที่น่าจับตา: BREXIT,  สงครามการค้าจีน - สหรัฐ, แนวโน้มราคาน้ำมันดิบ, แนวโน้มค่าเงินบาท, การพิจรณาค่าแรงขั้นต่ำของไทย

Strategy Daily Pick

          ERW      รายงานผลประกอบการ 3Q19 โดดเด่น

          PR9      PER ถูกเมื่อเทียบกับกลุ่มโรงพยาบาล

          TASCO    รายงานผลประกอบการ 3Q19 โดดเด่น

Fundamental Report

          PR9 BUY (TP13.90) - Review3Q19

Ztock Daily

          EASTW:   Support  12.00 - 12.10    Resistance 12.30 - 12.80

          STPI:    Support  6.55 - 6.65      Resistance 7.00 - 7.50

Corporate Watch

          (+) ILM สร้างเซอร์ไพร์สสวนเศรษฐกิจซบ กำไรไตรมาส 3 บินสูง 166 ล้านบาท กระฉูด 58% ผู้บริหารชี้ยอดสินค้ามาร์จิ้นสูงทะยาน รวมถึงเฟอร์นิเจอร์สั่งตัดฮอต ดันกำไร 9 เดือนขยายตัวกระโดด 48% เดินหน้าขยายสาขาในไทย และรุกขยายแฟรนไชส์ต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง #นสพ.ทันหุ้น

          (+) ACE เทรดวันนี้จากราคาจอง 4.40 บาท แผนใหญ่ก้าวกระโดดยักษ์พลังงานสะอาดจาก 211 MW สู่ 421 MW ปี 2564 พร้อมลุยต่อโรงไฟฟ้าชุมชน ตั้งเป้าแตะ 1000 MW ปี 67 ชี้จุดเด่นเทคโนโลยี โรงไฟฟ้าชีวมวล-โรงไฟฟ้าขยะประสิทธิภาพสูง ใช้เชื้อเพลิงเหลือทิ้งต้นทุนต่ำ ล่าสุดโชว์กำไรไตรมาส 3 โตแรง 104% #นสพ.ทันหุ้น

          (+/-) SHR ชี้จังหวะตลาดเข้าเทรดวันแรกไม่ดี ย้ำเป็นหุ้น "Growth Stock" มั่นใจผลงาน 5 ปีจากนี้รายได้และกำไรสุทธิโตเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละ 20% ชูโรงแรมในเกาะมัลดีฟส์เป็นเรือธง #นสพ.ข่าวหุ้น

          (+) SENA ผนึก ฮันคิว เปิดแบรนด์ใหม่ "SENA-AZU" ภายใต้โครงการคอนโดมิเนียม "เสนา-อาศุ พระราม 9" มูลค่าโครงการ 2,100 ล้านบาท ย้ำยอดขายปี 62 ตามนัด 10,000 ล้านบาท #นสพ.ข่าวหุ้น

          (+) TAE โชว์กำไรไตรมาส 3/62 พุ่ง 114% แตะ 154 ล้านบาท หลังราคาวัตถุดิบลด-ปริมาณการขายเอทานอลขยายตัว ดันงบ 9 เดือนแรก กำไร 476 ล้านบาท โตกระฉูด 144% #นสพ.ข่าวหุ้น

Economy Watch

          (+) ชาวสวนปาล์มเฮ ลั่นรัฐเดินตามทำตามสัญญา "ติดมิเตอร์" ถังไซโลเก็บน้ำมันปาล์ม ผวาพ่อค้าเล่นกล นำน้ำมันเถื่อนสวม อ้างสต็อกเต็ม ทุบราคาปาล์มร่วงดิ่งเหว #ฐานเศรษฐกิจ

          (+) ครม.สัญจร อนุมัติงบเวนคืนที่ดินเพิ่มเติมโครงการมอเตอร์เวย์ สายบางใหญ่-กาญจนบุรี #InfoQuest

          (+/-) กสทช.คาดออกประกาศเชิญชวนเอกชนร่วมประมูล 5G วันที่ 2 ม.ค.ก่อนเคาะราคา 16 ก.พ.63 #InfoQuest

          (+/-) ครม.สัญจร เห็นชอบ"ชิมช้อปใช้" เฟส 3 อีก 2 ล้านราย เริ่มลงทะเบียน 14 พ.ย.นี้ #InfoQuest

          (+/-)ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สนับสนุนนโยบายท่องเที่ยวเมืองรองตามนโยบายของรัฐ หวังช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศ ล่าสุด ออกสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการโฮมสเตย์ และที่พักนักเดินทาง ดอกเบี้ยปีที่ 1-5 คงที่ 4.20% ต่อปี ให้กู้สูงสุดไม่เกิน 3 ล้านบาท ฟรีค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ และค่าประเมินราคาหลักประกัน ผ่อนชำระได้นานสูงสุด 20 ปี #นสพ.ข่าวหุ้น

          (-)กรมศุลกากรยอมรับรายได้ของกรมฯ เดือนแรกของปีงบประมาณ 63 ต่ำกว่าเป้า เก็บรายได้รวมทั้งสิ้น 52,192 ล้านบาท ขาดไป 99 ล้านบาท #นสพ.ข่าวหุ้น

Global Watch

          (-) จีนประณามม็อบฮ่องกงจุดไฟเผาทั้งเป็นต่อผู้เห็นต่างทางการเมือง#InfoQuest

          (-)ดีนฟู้ดส์ ซึ่งเป็นผู้ผลิตนมรายใหญ่ที่สุดของสหรัฐ ได้ยื่นขอพิทักษ์ทรัพย์ตามมาตรา 11 ของกฎหมายล้มละลายสหรัฐ #InfoQuest

          (-) มูดี้ส์ลดแนวโน้มรัฐบาลทั่วโลกสำหรับปีหน้า จาก "มีเสถียรภาพ" เป็น "ติดลบ" ในวันจันทร์ที่ผ่านมา ระบุ การเมืองโลกที่ไม่อาจคาดการณ์ได้และมีแนวโน้มวุ่นวาย จะทำให้การเติบโตชะลอตัวลงและเพิ่มความเสี่ยงให้เกิดวิกฤติเศรษฐกิจหรือการเงิน #นสพ.ข่าวหุ้น

          (+) สหพันธ์ธุรกิจอิสระแห่งชาติสหรัฐแถลงว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของธุรกิจขนาดย่อมปรับตัวขึ้น 0.6 จุด สู่ระดับ 102.4 ในเดือนต.ค.#InfoQuest

          (+) "ทรัมป์"เผยสหรัฐ-จีนใกล้บรรลุข้อตกลงการค้า แต่ไม่ได้ส่งสัญญาณยกเลิกภาษีจีน #InfoQuest

          (+/-) ทรัมป์กล่าวโจมตีธนาคารกลางสหรัฐ โดยระบุว่า เฟดทำให้สหรัฐเสียเปรียบต่อประเทศอื่น และเรียกร้องให้เฟดใช้นโยบายอัตราดอกเบี้ยติดลบ#InfoQuest

          (+) ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจยุโรปเปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของเยอรมนีดีดตัวสู่ระดับ -2.1 ในเดือนพ.ย. สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ -13.0 จากระดับ -22.8 ในเดือนต.ค. #InfoQuest

          Research Group

          Chavin Saengsirinavin

          Fundamental Analyst

          Sec No. 048514

          (+66) 2 088 8156

          Chavin.s@Z comsec.com

          Sutthivit Tesanaboon

          Fundamental Analyst

          Sec No. 028533

          (+66) 2 088 8158

          Sutthivit.t@Z comsec.com