SET ย่ำฐานปิด -0.18% ที่ 1,637.85 จดุ ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 5 หมื่นล้านบาท นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 754 ล้านบาท

Trading Range: 1,630-1,652

เรามองอย่างไร:

นักลงทุนรอดูถ้อยแถลง Fed ต่อสภาฯ กลางสัปดาห์นี้หลังส่วนสัญญาณ“หยุด” ลดดอกเบี้ย ปลายเดือน ต.ค., การส่งสัญญาณการเจรจาการค้าสหรัฐฯ-จีน ของทรัปม์ ในงาน Economic Club of New York ประกอบกับSET ปรับสูงขึ้นเร็ว 3% สัปดาห์ก่อน คาด SET แกว่งตัว “สร้างฐาน” ต้นสัปดาห์ กรอบ 1,630-1,640 จุด ซึ่งเป็นโอกาสในการสะสมหุ้นเพื่อลุ้น yearendrally ในระยะถัดไป เป้าหมาย 1,680-1,720 จุด

ทำอะไรดี: แนะนำ “Selective” กลุ่ม Laggard Play ที่คาดว่ากำไรจะเติบโตดี และ MSCI Play ที่จะยัง outperform ตลาดในช่วง 2 สัปดาห์

ข้างหน้าจากกระแสเงินทุนดไหลเข้า:-

1) Laggard Play ที่คาดว่ากำไรจะออกมาดี “ซื้อ” CPALL (กำไร MAKROดีกว่าคาด) BTS (คาดเร่งสรุปต่อสัมปทานสายสีเขียว) EA และ MEGA

2) MSCI Play: “ซื้อ” BGRIM GPSC และ SAWAD

สำหรับกลุ่มหุ้นหลักที่แนะนำก่อนหน้า อย่าง SCB ADVANC INTUCHAOT SUSCO BEM HMPRO แนะนำ “ซื้อ” สะสมต่อไป

Tactical Portfolio (1-3 months): (หน้า 2)

แนะนำ “ถือ” CPALL EA ERW HMPRO INTUCH KCE MEGA SCB PTTGC STEC ต่อไป (ไม่เปลี่ยน)

Fundamental: (หน้า 5)

กลุ่มพลังงาน: “Neutral”...สต็อกน้ำมันปลายสัปดาห์เดือน ต.ค.เพิ่มขึ้น 7.9 ล้านบาร์เรลสูงกว่าที่ตลาดคาดมาก ขณะที่ปริมารการผลิตน้ำมันในสหรัฐฯสูงสุดที่ 12.6 ล้านบาร์เรล ขณะที่OPEC มองความต้องการนำมันชะลอตัวลง สำหรับ GRMสัปดาห์ที่ผ่านมา ถูกกดดันจากส่วนน้ำมันต่ำซัลเฟอร์สูงผลการดำเนินงาน 3Q19:

ดีกว่าคาด: CBG MAJOR MAKRO (กำไรดีกว่าคาด 3% จากอัตรากำไรที่ดี และเป็นปัจจัยหนุนกำไร CPALL ที่ถือ MAKROอยู่ 93% ด้วยเช่นเดียวกัน)

ใกล้เคียงคาด: EA (กำไรจากการดำเนินงาน 1.76 พันล้านบาท +60% y-y จากกำลังการผลิตไฟฟ้าแหล่งหนุมาน260MW) NYT SVI TQM (กำไร 127 ล้านบาท +37% y-y และคาดว่าจะเร่งตัวขึ้นต่อใน 4Q19) VGI WHA (กำไรจากการดำเนินงาน 560 ล้านบาท +81% y-y ขณะที่ 4Q19 จะมีการขายสินทรัพย์เข้า WHART)

ต่ำกว่าคาด: TOP (ขาดทุนจากการดำเนินงาน 475 ล้านบาทจากการปิดหน่วยกลั่นบางส่วน)

Technical Trading Idea:

ลุ้นซิกแซกขึ้นต่อ ไปจนถึง 19-26 พ.ย.: (The Technical Story)SET มีลุ้นซิกแซกขึ้นต่อ โดยต้องฝ่าด่าน 1,643/1,648 จุด ขึ้นไปทดสอบ 1,660 จุด แนะนำให้ถือทนแกว่งลุ้นฝ่าด่านต่อขึ้นไป โดยส่วนเล่นสั้นอาจแบ่งขายทำกำไรบริเวณแนวต้านหลัก 1,670-1,680 จุด

Technical SET range: 1,625-1,643

หุ้นแนะนำ:

DOHOME ซื้อส่วนหนึ่ง และเพิ่มเมื่อทะลุ 11.6 เล็งไปขาย 12.7

RPH ซื้อเพ่มิ เล็งไปขายทำกำไรที่ 7.8/8.1

GPSC ซื้อเพิ่ม เล็งไปขายทำกำไรที่ 88/92

TradeCode: (ดูรายงาน Trade Code)

GPSC: “Let Profit Run” กลับตัวจากแนวรับ ต้าน 85.25/88.75

LHFG “เริ่มสะสม” ทะลุ Downtrend Line ต้าน 1.37/1.38

MEGA “เริ่มสะสม” รูปแบบ Double Bottom ต้าน 33/34

Technical SET range: 1,625-1,643

Derivatives Strategy: (ดูรายงาน The Derivatives Story)

SET50 Futures: “ถือ” สถานะ Long สัญญา S50Z19 ต่อไป ด้วยเป้าหมาย 1,108/1,114 จุด และให้ Trailing Stop ที่ 1,090 จุด และแนะนำ “ซื้อ” S5016C1912B มี Sens 0.86, Gearing 19.9

Derivatives Warrant: Scan DW น่าสนใจได้ที่ www.dw16.com

แนะนำ “ซื้อ” MSCI Play ต่อจากสัปดาห์ก่อน GPSC16C2003ASens 1.34, Gearing 4.4x, SAWA16C2001A Sens 1.28, Gearing4.3x, BGRI16C2005A Sens 1.07, Gearing 4.8x

Block Trade: “Long” MEGA (Leverage 10x ต้าน 33/34) ผลการดำเนินงานที่จะเริ่มเร่งตัวขึ้นตั้งแต่ 2H19 เป็นต้นไป และคาดว่ากำไรจะกลับมาเติบโต 10% ต่อปีอีกครังในปี 2020-21 รวมถึงการอ่อนค่าของเงินบาท จะส่งผลดีต่อรายได้ US$ หรือ 70% ของรายได้ทั้งหมด

News Update

+ADVANC โชว์กระแสเงินสดในมือ 6.2 หมื่นล้านบาท ยันเพียงพอต่อการทยอยชำระค่าใบอนุญาตคลื่น 700, 900 และ 1800MHz ไปจนถึงปี 2029 มูลค่ารวม 8.3 หมื่นล้านบาท ครองผู้นำตลาด และเตรียมความพร้อมรองรับเทคโนโลยี5G ในอนาคต จับตาโมเดลธุรกิจใหม่ "โบรกเกอร์ประกันภัยออนไลน์" เสริมรายได้หลักแข็งแกร่ง(ทันหุ้น)

+CBG กำไร 3Q19 ทุบสถิติเป็นประวัติการณ์ต่ออีก 732 ล้านบาท พุ่ง 186% ตลาดต่างประเทศเติบโตดี แถมโรงงานกระป๋องเดินเครื่องผลิตถึง 86% ดันมาร์จิ้นกระฉูด ส่งซิกมาร์จิ้นดีต่อเนื่อง(ทันหุ้น)

+GOLD เผย “มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์” อาคารสำนักงานเกรด A ภายในโครงการ “สามย่านมิตรทาวน์” มียอดผู้เช่ากว่า 70% คาดต้นปีหน้าผู้เช่าเต็ม 100% สร้างรายได้ 576 ล้านบาทต่อปี(ข่าวหุ้น)

+KBANK กางแผนงานสินเชื่อปี 2020 ปักหมุดลุยตลาดสินเชื่อรายย่อยเพิ่มขึ้น ตั้งเป้าโตไม่น้อยกว่า 9-11% หลังลงทุนพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลจนเข้าที่ พร้อมตั้งเป้าปล่อยสินเชื่อดิจิทัลปี 2020 โต 1 แสนล้านบาท คาดช่วยหนุนสินเชื่อรายย่อยให้เติบโตได้ตามเป้าหมาย(ข่าวหุ้น)

+PTTGC มั่นใจผลงานปีหน้าดีกว่าปีนี้ ทั้งรายได้และกำไร ลั่นเป้ารายได้ปีหน้าโต 15% จากปีนี้ อานิสงส์ปริมาณการกลั่นเพิ่มขึ้น เหตุไม่มีปิดซ่อมบำรุง บวกมาร์จิ้นปิโตรเคมีสูงขึ้น ขณะที่กางแผน 5 ปี ทุ่มเงินลงทุนกว่า 1.5-2 แสนล้านบาท เดินหน้าลงทุนปีหน้ากว่า 3 หมื่นล้านบาท พร้อมลุยลงทุนโครงการปิโตรคอมเพล็กซ์ในสหรัฐฯ(ข่าวหุ้น)

+QTC โชว์กำไรไตรมาส 3Q19 อยู่ที่ 33.27 ล้านบาท พุ่งขึ้น 1,303.79% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ฟากผู้บริหารส่งสัญญาณธุรกิจหม้อแปลงโค้งสุดท้ายคึกงานรัฐ-เอกชน จ่อเข้าเพียบ(ทันหุ้น)

+S เผย กนง.หั่นดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% หนุนดีมานด์ที่อยู่อาศัย แถมลดต้นทุนการเงิน ส่วนปี 2019 ยืนเป้ารายได้ 1.5 หมื่นล้านบาท ขานรับธุรกิจอสังหาทุกไลน์โตต่อเนื่องเล็งขายพื้นที่เช่ารีเทลขนาด 5 พันตารางเมตรเข้ากองทรัส หวังรับทรัพย์เข้าพอร์ต คาดชัดเจนปี 2020(ทันหุ้น)

+SONIC อัดฉีดงบ 200 ล้านบาท ขยายคลังสินค้าเพิ่ม 1.3 หมื่นตารางเมตร จากปัจจุบันใช้เต็มแล้ว 5.5 พันตารางเมตรบอสใหญ่ "สันติสุข โฆษิอาภานันท์" ชี้ธุรกิจเช่าคลังสินค้าหนุนมาร์จิ้นสูง ดันผลงานแข็งแกร่ง ตั้งเป้ารายได้ปี2020 โต 20% รับทรัพย์นิคมปิ่นทองเต็มปี(ทันหุ้น)

+SUN คาดผลงานไตรมาส 4Q19 จะดีกว่าครึ่งปีแรก หลังค่าเงินบาททรงตัว-วัตถุดบิ มีความสมดุล-ผลบวกจากสงครามการค้า ลั่นเป้ารายได้ปีหน้าโต 10-15% จากปีนี้คาดโต 10% ลุยออกสินค้าใหม่-ขยายตลาดยุโรปมากขึ้น(ข่าวหุ้น)

+SYNTEC คว้างานก่อสร้างคอนโดล็อตใหม่ มูลค่าราว 800 ล้านบาท หนนุ Backlog พุ่งจากเดิมราว 1 หมื่นล้านบาท กินยาวปี 2021 แถมเดินเกมสอยโครงการเพิ่มต่อเนื่องอัพฐานรายรับในอนาคต ส่วนปี 2019 ยืนเป้ารายได้ราว 8พันล้านบาท อานิสงส์พอร์ตลูกค้าขยายตัว(ทันหุ้น)

+TQM เผยผลประกอบการไตรมาส 3Q19 โตต่อเนื่อง รายได้รวม 689.6 ล้านบาทโต 14.9%y-y ส่วนกำไรสุทธิ 127.3ล้านบาท พุ่ง 36.7%y-y เหตุยอดขาย-รายได้จากดอกเบี้ยรับ-ผลตอบแทนจากเงินลงทุนเพิ่มขึ้น ย้ำมาตรฐานIFRS 17 ไม่กระทบผลการดำเนินงาน(ข่าวหุ้น)

+UAC มั่นใจปีหน้าผลงานเด้ง ลุ้น “สนธิรัตน์” ประกาศนโยบายรับซื้อไฟฟ้าโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน 700-1,000เมกะวัตต์ภายในพ.ย.นี้ ส่วนรายได้จากธุรกิจไบโอดีเซลเพิ่มจากมาตรการดีเซลบี 10(ข่าวหุ้น)

0IPO BC ปลื้มกระแสตอบรับนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายย่อยสนใจจองซื้อไอพีโอ 167 ล้านหุ้น ที่ราคา 2.86บาท/หุ้นหมดเกลี้ยงทั้งจำนวน ตอกย้ำความเชื่อมั่นล้นหลาม พร้อมเทรด mai 14 พ.ย.นี้(ข่าวหุ้น)

อดิศักดิ์ ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล

วิชนันท์ ธรรมบำรุง