SET แกว่ง +/- ในกรอบจำกัด 1634-42 และปิดลบเล็กน้อยตามทิศทางตลาดหุ้นภูมิภาค มีแรงขายทำกำไรหลังขึ้นแรงวันก่อนตอบรับข่าวความคืบหน้าการเจรจาการค้าสหรัฐฯ-จีนที่อาจมีการทยอยยกเลิกการเก็บภาษีระหว่างกัน (rollback) ต่างชาติขายสุทธิเล็กน้อย 754 ลบ. 2 วันติด และพลิก Short S50 Futures 2,573 สัญญา

          

ทิศทางตลาดวันนี้ : แกว่งไซด์เวย์ รอความชัดเจนการค้า, ติดตามการประกาศงบ

          หุ้นโลกวันศุกร์ (8 พ.ย.) ปิดไร้ทิศทาง โดยกลับมามีความผันผวน หลังมีรายงานข่าวว่าปธน.ทรัมป์มีท่าทีไม่เห็นด้วยต่อการยกเลิกการจัดเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากจีน ซึ่งสวนทางกับแถลงการณ์ของโฆษกกระทรวงพาณิชย์ของจีนวันก่อนหน้านี้ที่แจ้งว่าสหรัฐฯ-จีนเห็นตรงกันที่จะทยอยยกเลิกการเก็บภาษีระหว่างกัน ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ปิดทรงตัว +9 เซนต์ มาที่ 57.24 $/บาร์เรล จากการรายงานตัวเลขแท่นขุดเจาะน้ำมันในสหรัฐฯ ลดลง มอง SET มีแนวโน้มแกว่งไซด์เวย์อยู่ในกรอบ รอความชัดเจนทางการค้า โดยตลาดคาดหวังว่าการกล่าวสุนทรพจน์ที่ Economic Club of New York วันอังคารนี้ จะมีความชัดเจนเกี่ยวกับข้อตกลงการค้าเฟสแรก นอกจากนี้ตลาดยังรอติดตามถ้อยแถลงของปธ.FED ต่อสภาคองเกรสสองวันในวันพุธและวันพฤหัสนี้ด้วย สำหรับการทยอยประกาศงบ สัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์สุดท้าย ยังเป็นปัจจัยขับเคลื่อนราคาหุ้นเฉพาะในช่วงนี้ แนวรับ 1634, 1630 แนวต้าน 1645, 1650

          

กลยุทธ์การลงทุน : หาจังหวะอ่อนตัวเข้าเทรดดิ้งสั้น / ลงทุนเป็นรอบ แนะสะสม

          แนะหาจังหวะอ่อนตัวเข้าเก็งกำไร-เทรดดิ้งสั้น และใช้ Trailing Stop เมื่อ SET ปิดกว่าระดับ 1600 / สำหรับการลงทุนเป็นรอบ หวังผลภายใน 6 เดือนข้างหน้า ยังแนะนำหาจังหวะทยอยสะสม เล็งเป้า SET ถัดไป 1650, 1670-80

          - ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Fundamental Pick MAJOR - ประกาศกำไรสุทธิ 195 ลบ. ใกล้เคียงกับที่เราคาดที่ 185 ลบ. แต่ดีกว่าตลาดคาดที่ 168 ลบ., หากไม่รวมรายการพิเศษจากการจำหน่ายเงินลงทุนใน 3Q18 จำนวน 89 ลบ. กำไรปกติ +60% YoY จากการขยายโรงหนังใหม่ แต่ -61% QoQ จากปัจจัยฤดูกาล คาดแนวโน้มกำไรปกติจะเติบโต 15% และ 12% ในปีนี้และปีหน้าตามลำดับ ปันผลดีสม่ำเสมอ Div. Yield ประมาณ 5% ต่อปี, เป้าพื้นฐาน 30 บ. / MSCI ประกาศผลทบทวนดัชนี มีผล ณ ราคาปิด 26 พ.ย. Global Standard Index - เข้า 4 ตัว BGRIM, GPSC, OSP, SAWAD ไม่มีออก ส่วน Small Cap. Index เข้า 7 ตัว CENTEL, DOHOME, JMT, SPRC, STPI, TPIPP, TQM ออก 3 ตัว CBG, SAWAD, TISCO / หุ้นที่คาดได้ประโยชน์จากเครดิตปท.ปรับขึ้น เน้นสถาบันการเงินใหญ่ BBL, KBANK, SCB, KTC, MTC และหุ้นเกี่ยวข้องการลงทุน - AMATA, ROJNA, WHA, EASTW / หุ้นคาดงบ 3Q19F ดี - ชอบ AMATA, BTS, CHG, EPG, ERW, GPSC, INTUCH, JWD, MINT, PLANB, PRM, SPALI, SSP, TRUE / หุ้นขนาดใหญ่มีสภาพคล่องซื้อขายสูงที่คาดจะเป็นเป้าลงทุนของเงิน LTF & RMF ไหลเข้า - แนะนำ AOT, BDMS, CPALL, PTT, SCB / หุ้นรับอานิสงส์ "ชิมช้อปใช้" - BJC, CPALL, ERW, MINT, SPA / หุ้นรับมาตรการรัฐกระตุ้นบริโภคฐานราก - CPALL, BJC, AEONTS, KTC, MTC / ลงทุน - AMATA, ROJNA, WHA, EASTW, CK, SEAFCO, PYLON ท่องเที่ยว - AOT, ERW, SPA / 4 Sector ที่พิสูจน์แล้วว่าแข็งแกร่งในช่วงที่โลกวุ่นวายเกี่ยวกับสงครามการค้า คือ 1.TRANS - AOT, BTS, BEM 2.HELTH - BDMS 3.COMM - CPALL, BJC 4.PF&REIT&IFF - CPNREIT, QHPF, WHART, DIF, JASIF, TFFIF ผสานหุ้นปันผลดี EASTW, INTUCH, LH, MAJOR, MCS, NYT, SPALI

          - หุ้นเด่น พ.ย. (Smart Tactics) AOT, BDMS, BEM, BJC, CPALL, JWD, SCB

          

ปัจจัยติดตาม

          วันที่       ปท.          เหตุการณ์

          11 พ.ย.   JP           ดุลบัญชีเดินสะพัดญี่ปุ่นใน ก.ย., คำสั่งซื้อเครื่องจักรญี่ปุ่นใน ก.ย.

                    CH           ตัวเลขการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของจีนในเดือน ต.ค.

          12 พ.ย.   JP, EU       ปริมาณเงิน M2&M3 ญี่ปุ่นใน ต.ค., ผลสำรวจธุรกิจ (ZEW Survey) สหภาพยุโรปใน พ.ย.

          13 พ.ย.   JP, EU       ดัชนีราคาผู้ผลิตของญี่ปุ่นใน ต.ค., ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมสหภาพยุโรปใน ก.ย.

                    US           ดัชนีราคาผู้บริโภคสหรัฐฯ ใน ต.ค.

          ที่มา : Bloomberg, TISCO Research

                              

          อภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล

          เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 18171                    

          02-633-6467                    

          [email protected]

          ธนพล บำรุงพงศ์                     

          เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 46537                    

          02-633-6471                    

          [email protected] ;