SET Index ปิดที่ระดับ 1623.99 จุด -2.88 จุด (-0.18%) มีมูลค่าการซื้อขาย 6.2 หมื่นล้านบาท ภาพตลาดหุ้นไทยวานนี้ ดัชนีแกว่งตัวในกรอบแคบต่อเนื่องจากวันก่อนแม้กนง. - ธปท.ใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายมากขึ้น โดยผลการประชุมกนง.มีมติลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีก 0.25% สู่ระดับต่ำสุดที่ 1.25% รวมทั้งธปท.ยังมีการปรับเกณฑ์เอื้อเงินทุนไหลออกหนุนให้ค่าเงินบาทอ่อนค่า สำหรับหุ้นที่กดดัชนี ได้แก่ GULF GPSC ADVANC PTT และ CPALL โดย NVDR Trading ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด ได้แก่ KBANK SCC PTT  ADVANC และ SCB

          นักลงทุนสถาบันพลิกกลับมาเป็นผู้ขายสุทธิเพียงกลุ่มเดียว สวนทางกับนักลงทุนต่างชาติที่กลายมาเป็นผู้ซื้อสุทธิหลัก

          ตลาดตราสารหนี้ไทยวานนี้ Yield Curve ปรับลดลง 2 - 10 bps. โดยนักลงทุนต่างชาติมีสถานะเป็น NET OUTFLOW 271 ล้านบาท

          ค่าเงินบาทเทียบสกุลดอลลาร์อ่อนค่าต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 โดยปิดที่ 30.28 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับวันก่อนหน้าที่ 30.24 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ

Market Outlook

          คาด SET Index แกว่งตัวบวก เรามองว่าการดำเนินนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายของธปท. ทั้งการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% มาที่ 1.25% และการผ่อนคลายเกณฑ์การนำรายได้จากการส่งออกกลับประเทศ,การลงทุนต่างประเทศ,การโอนเงินออกนอกประเทศ และการซื้อขายทองคำในประเทศเป็นเงินตราต่างประเทศ จะส่งผลบวกต่อภาคการส่งออกมากขึ้นหลังจากค่าเงินเริ่มกลับมามีทิศทางอ่อนค่า และเชื่อว่าการท่องเที่ยวจะได้รับผลดีเช่นกัน  เรามองว่านโยบายที่ ธปท. ผ่อนคลายมากขึ้นจะลดความกังวลต่อภาคส่งออกในปี 20 จากที่ธปท. มีแนวทางที่ Aggressive มากขึ้นจากแนวทางเดิม เราแนะนำให้เก็งกำไรกลุ่มที่มีปัจจัยเฉพาะตัวเด่น กลุ่มลีสซิ่ง ที่ได้อานิสงค์จากดอกเบี้ยต่ำและกลุ่มท่องเที่ยวที่เข้าช่วง High Season ให้ SET Index แนวรับ 1614 - 1618 จุด และแนวต้านที่ 1630 - 1639 จุด

          กลยุทธ์การลงทุน: นักลงทุนระยะสั้นเก็งกำไรกลุ่มลีสซิ่ง หลีกเลี่ยงกลุ่มธนาคาร ด้านนักลงทุนระยะกลาง wait & see

          ประเด็นที่น่าจับตา: BREXIT,  สงครามการค้าจีน - สหรัฐ, แนวโน้มราคาน้ำมันดิบ, แนวโน้มค่าเงินบาท, ถ้อยแถลงของประธาน FED ต่อสภาคองเกรส

Strategy Daily Pick

          AMANAH   รายงานผลประกอบการ 3Q19 โดดเด่น

          ERW      คาด 4Q19 ฟื้นตัว ตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติฟื้น

          AOT      ใกล้เข้าสู่ช่วง High Season ท่องเที่ยว

Fundamental Report

          AMANAH BUY (TP3.82) - Review3Q19

Ztock Daily

          NETBAY:   Support  32.00 - 32.50    Resistance 35.50 - 38.00

          TFG:      Support  3.98 - 4.06      Resistance 4.22 - 4.48

Corporate Watch

          (+) ACE นักลงทุนสถาบันแห่จองเกิน 10 เท่า เคาะราคาขายสุดท้าย IPO ที่หุ้นละ 4.40 บาท เสนอขายหุ้นแก่นักลงทุนสถาบันในวันที่ 6-7 พฤศจิกายนนี้ คาดซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ วันที่ 13 พฤศจิกายน #นสพ.ทันหุ้น

          (+) ผู้บริหาร SPRC ส่งสัญญาณฟื้นชัดในปี 2563 จ่ออัพกำลังผลิตใหม่ 1 หมื่นบาร์เรลต่อวัน แถมมีมาตรการ IMO หนุน ส่วนค่าการกลั่นค่าเฉลี่ยปี 2563 อยู่ที่ราว 5-7 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล #นสพ.ทันหุ้น

          (+) BTS นับถอยหลัง เปิดให้บริการส่วนต่อขยายหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต เพิ่ม 4 สถานี จากสถานีห้าแยกลาดพร้าว-มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมทดสอบเดินรถเสมือนจริง สิ้นปี 2563 เปิดถึงคูคต ทยอยรับรถเพิ่มมีนาคมปีหน้ามีรถให้บริการ 98 ขบวน มั่นใจขยายสัญญาสัมปทานอีก 30 ปี #นสพ.ทันหุ้น

          (+) EA เทรดสนั่น! รับข่าวดี "ครม." อนุมัติเปลี่ยนพื้นที่ตั้งโรงงานแบตเตอรี่ฯในฉะเชิงเทรา จากพื้นที่สีเขียว(พื้นที่เพื่อการเกษตร) เป็นสีม่วง (พื้นที่อุตสาหกรรม) "อมร" ลั่นหากได้รับหนังสือยืนยันอย่างเป็นทางการจากภาครัฐ พร้อมเดินหน้าเร่งสร้างโรงงานเฟสแรก 1GWh เสร็จตามแผนภายในไตรมาส 2/63 #นสพ.ข่าวหุ้น

          (+) จับตา 8 หุ้น "SCC-GPSC-SPCG-GUNKUL-WHAUP-EPCO-IRPC-BGRIM" ชิงเค้กโซลาร์ลอยน้ำเขื่อนสิรินธร 45 เมกะวัตต์ หลังวันนี้เตรียมเปิดซองราคาประมูล จากผู้ผ่านคุณสมบัติทางเทคนิคทั้งสิ้น 21 ราย #นสพ.ข่าวหุ้น

Economy Watch

          (+/-) "ไทยคม5" ระส่ำ! "เศรษฐพงค์" จี้ยึดคืนคลื่น 3.5 GHz หลังหมดสัมปทาน ลั่น 5G ไทย ต้องทัดเทียมมาตรฐานโลก วอน "ดีอีเอส-กสทช." เปิดประมูลคลื่น 3.5GHz เพื่อคนไทยได้ใช้ 5G เต็มคุณภาพ #กรุงเทพธุรกิจ

          (+/-) กกร.มั่นใจจีดีพีไทยปี'62 โต 2.7-3.0% ส่วนส่งออกติดลบ 2% เหตุปัจจัยเสี่ยงเพียบ เร่งรัฐหวั่นลากยาวถึงปีหน้า "#ประชาชาติ

          (+/-) ครม.ไฟเขียว กฟน.ลงทุนแผนปฏิบัติการเอาสายไฟฟ้าลงดินเร่งด่วนระยะทาง 20.5 กิโลเมตร วงเงิน 3.6 พันล้านบาท ดำเนินการ 3 พื้นที่ในแนวรถไฟฟ้า เสร็จภายใน3 - 4 ปี #กรุงเทพธุรกิจ

          (+/-) ครม. ไฟเขียวร่างกฎกระทรวงเปิดช่องเอ็กซิมแบงก์ลุยรับประกันความเสี่ยงทางการเมือง หวังส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการลงทุนอย่างมั่นใจ#InfoQuest

          (+) ธปท.ปรับปรุงกฎเกณฑ์เพื่อเอื้อให้เงินทุนไหลออก และลดแรงกดดันต่อค่าเงินบาท #InfoQuest

          (+) บอร์ด กนง.มีมติ 5:2 ลดดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% มาที่ 1.25%  #InfoQuest

Global Watch

          (-) นักวิเคราะห์ระบุว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) บ่งชี้ว่าเศรษฐกิจยูโรโซนมีความเสี่ยงที่จะเผชิญกับภาวะหดตัวในไตรมาส 4 #InfoQuest

          (+/-) สมาคมนายธนาคารเพื่อการจำนอง (MBA) ของสหรัฐ เปิดเผยว่า จำนวนผู้ยื่นขอสินเชื่อเพื่อการจำนองลดลง 0.1% ในสัปดาห์ที่แล้ว แม้ว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จำนองปรับตัวลง #InfoQuest

          (-) กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า ประสิทธิภาพในการผลิตของแรงงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐลดลงสู่ระดับ 0.3% ในไตรมาส 3 ซึ่งเป็นการดิ่งลงมากที่สุดในรอบเกือบ 4 ปี หลังจากแตะระดับ 2.5% ในไตรมาส 2 #InfoQuest

          (-) ประธานเฟดชิคาโกเตือนอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันยังไม่เพียงพอรับมือเหตุการณ์ช็อกในอนาคต #InfoQuest

          (-) สำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) เปิดเผยว่า สต็อกน้ำมันดิบสหรัฐพุ่งขึ้น 7.9 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้ว สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าเพิ่มขึ้น 1.5 ล้านบาร์เรล #InfoQuest

          Research Group

          Chavin Saengsirinavin

          Fundamental Analyst

          Sec No. 048514

          (+66) 2 088 8156

          Chavin.s@Z comsec.com

          Sutthivit Tesanaboon

          Fundamental Analyst

          Sec No. 028533

          (+66) 2 088 8158

          Sutthivit.t@Z comsec.com