SET Index ปิดที่ระดับ 1622.25 จุด +29.73 จุด (+1.87%) มีมูลค่าการซื้อขาย 6.4 หมื่นล้านบาท ภาพตลาดหุ้นไทยวานนี้ดัชนีปรับตัวขึ้นแรงกว่าตลาดหุ้นภูมิภาค หลังปรับตัวลงแรงในวันก่อนหน้าจาก Panic Sell หุ้น JAS ที่ปรับตัวลงแรงทำให้ Sentiment ตลาดเป็นลบ อย่างไรก็ตามการปรับตัวลงของ JAS เป็นปัจจัยเฉพาะตัวทำให้นักลงทุนกลับเข้ามาซื้อหุ้นคืนวานนี้ นอกจากนี้ภาพรวมตลาดวานนี้ยังได้แรงหนุนจากแนวโน้มการเจรจาสงครามการค้าสหรัฐ - จีนที่มีแนวโน้มผ่อนคลาย สำหรับหุ้นที่หนุนดัชนี ได้แก่ AOT GULF CPALL ADVANC และ GPSC โดย NVDR Trading ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด ได้แก่ JAS CPALL PTT KBANK และ GULF

          นักลงทุนรายย่อยกลายเป็นผู้ขายสุทธิหลัก ขณะที่นักลงทุนสถาบันยังคงเป็นผู้ซื้อสุทธิหลักเช่นเดิม

          ค่าเงินบาทเทียบสกุลดอลลาร์พลิกกลับมาอ่อนค่าเป็นวันแรก โดยปิดที่ 30.21 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับวันก่อนหน้าที่ 30.16 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ

Market Outlook

          คาด SET Index แกว่งตัวในกรอบแคบ  เรามองว่าตลาดที่ปรับเพิ่มขึ้นจากความคาดหวังจากสงครามการค้าสหรัฐ-จีน คลี่คลายจะมีแรงขายทำกำไรระยะสั้นทำให้การแกว่งตัวบวกต่อเนื่องยังจำกัด เรามองว่าตลาดยังคงกังวลต่อการประชุม กนง. ซึ่งหากไม่ปรับดอกเบี้ยลงจะยังคงมองลบต่อค่าเงินที่กระทบต่อภาคส่งออก ขณะเดียวกันถ้าปรับลดลงจะกดดันหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ เราเชื่อว่านักลงทุนจะชะลอการลงทุนเพื่อรอความชัดเจนในช่วงกลางสัปดาห์ คงคำแนะนำให้เก็งกำไรสั้นกลุ่มที่มีปัจจัยเด่นเฉพาะตัว  ให้ SET Index แนวรับ 1608 - 1617 จุด และแนวต้านที่ 1630 - 1639 จุด

          กลยุทธ์การลงทุน: นักลงทุนระยะสั้นเก็งกำไรกลุ่มพลังงาน ด้านนักลงทุนระยะกลาง wait & see

          ประเด็นที่น่าจับตา: BREXIT,  สงครามการค้าจีน - สหรัฐ, แนวโน้มราคาน้ำมันดิบ, แนวโน้มค่าเงินบาท, ผลการประชุมกนง., ถ้อยแถลงของประธาน FED ต่อสภาคองเกรส

Strategy Daily Pick

          AOT     1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62ผู้โดยสารระหว่างประเทศโต 4.4%

          RJH     ตลาดคาด 2H19 โตเด่น High Season + จำนวนเตียงหนุน

          PR9     PER ต่ำเทียบกับกลุ่ม รพ.ขนาดเล็ก

Fundamental Report

          -

Ztock Daily

          AU:    Support  11.80 - 12.00     Resistance 12.40 - 13.40

          THG:   Support  23.00 - 23.30     Resistance 24.20 - 25.25

Corporate Watch

          (+)เริ่มแล้วลดโอน-จดจำนอง เหลือ 0.01% ประเมินอสังหาโค้งท้ายฟื้น กระตุ้นจิตวิทยาระยะสั้น ระยะยาวหนุนยอดขาย ชี้ LPN, PSH, QH, ORI, SPALI, ANAN รับอานิสงส์ 5 โบรกชู SPALI เด่นสุด # นสพ.ทันหุ้น

          (+) GUNKUL คว้างานโครงการก่อสร้าง Solar PV Rooftop จาก "มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)" ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 3.99 เมกะวัตต์ หนุนกำลังการผลิตไฟฟ้าในมือเพิ่มขึ้น #นสพ.ทันหุ้น

          (+) FSMART เดินเกมธุรกิจบริการต่อเนื่อง เล็งเป็นตัวแทนแบงกิ้งเอเจนต์ครบ 7 แห่ง เผยปัจจุบันให้บริการอยู่ 1 ล้านรายการต่อเดือน คาดปีหน้าเติบโตเพิ่มขึ้น 30% พร้อมตั้งเป้าปล่อยสินเชื่อ 500 ล้านบาท #นสพ.ทันหุ้น

          (+/-) SHR เปิดจองหุ้นไอพีโอ 1,437,456,000 หุ้น ราคา 5.20 บาท วันที่ 1-5 พ.ย.นี้ เตรียมเข้าเทรดในตลาด SET วันที่ 12 พ.ย.นี้ หวังระดมทุนขยายธุรกิจ ด้าน "ที่ปรึกษาทางการเงิน" ชี้เป็นหุ้นเติบโตสูงในระยะยาว #นสพ.ข่าวหุ้น

          (+) AP ปลื้มยอดขายทาวน์โฮม 2 ชั้น แบรนด์ "พลีโน่" ช่วง 10 เดือนแรก ทำได้แล้ว 5,800 ล้านบาท โตมากกว่า 30% ล่าสุดขน 32 โครงการทาวน์โฮมพรีเมียม อัดแคมเปญ "พลีโน่-แจกใหญ่ จัดเต็ม" ในวันที่ 9-10 พ.ย.นี้ #นสพ.ข่าวหุ้น

Economy Watch

          (+) อุตฯ หวัง พ.ร.บ.โรงงานฉบับใหม่ ช่วยอำนวยความสะดวก ลดเวลาการทำงาน เพิ่มความโปร่งใส พร้อมปลดล็อกโรงงานขนาดเล็ก 6 หมื่นโรง ดำเนินกิจการได้ง่ายขึ้น #ประชาชาติ

          (+/-) กบข. มั่นใจเศรษฐกิจไทยขยายตัวกระเตื้องขึ้น โดยในไตรมาส 3 คาดว่าจะขยายตัวได้ 2.9% และไตรมาส 4 ที่ 3.1% ขึ้นไป ซึ่งเป็นการฟื้นตัวจากอัตราการเติบโตที่ 2.5% ในครึ่งปีแรก เนื่องจากได้รับอานิสงส์โดยตรงจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่ดำเนินการ #ประชาชาติ

          (+/-) ธอส.เผยยอดขอสินเชื่อบ้านดอกเบี้ยต่ำกว่า 3.6 พันล้าน คาดเร่งรับมาตรการลดค่าโอน-จดจำนองมีผลตั้งแต่ 2 พ.ย. ชี้ผู้ประกอบการร่วมจัดโปรโมชั่นลดราคาลง 5-10% มั่นใจทั้งปีสินเชื่อตามเป้า 2.03 แสนล้าน กำไร 1.2 หมื่นล้าน ส่วนเอ็นพีแอล พุ่งตามตลาด 4.4% #มติชน

          (+/-) สรรพากร วางกลยุทธ์ดึงเทคโนโลยีเสริมทัพถอนขนห่านปีงบ 2563 หวังได้ตามเป้าหมายที่ 2.11 ล้านล้านบาท ฟุ้งปีงบ 62 รีดภาษีเกินเป้าหมายเฉียดหมื่นล้านบาท ผลงานทะลุปรอทครั้งแรกตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555" #ไทยโพสต์

Global Watch

          (-) กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า คำสั่งซื้อภาคโรงงานของสหรัฐลดลง 0.6% ในเดือนก.ย. เมื่อเทียบรายเดือน ขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะลดลง 0.5% หลังจากลดลง 0.1% ในเดือนส.ค.  #InfoQuest

          (+/-) ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงของจีนกล่าวต่อนางแคร์รี ลัม ผู้ว่าการเขตปกครองพิเศษฮ่องกง ว่า รัฐบาลจีนมีความเชื่อมั่นในระดับสูงต่อนางลัม และได้ตระหนักถึงการทำงานของนางลัมและรัฐบาลฮ่องกง #InfoQuest

          (+/-) นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีน เรียกร้องให้สหรัฐพบกันครึ่งทางกับจีนในการผลักดันความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่ายให้มีความคืบหน้า #InfoQuest

          (+/-) ผลการสำรวจของสำนักข่าวเอ็นบีซี/วอลล์สตรีท เจอร์นัล ระบุว่า ชาวอเมริกันเกือบครึ่งหนึ่งต้องการให้สภาคองเกรสทำการถอดถอนประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ออกจากตำแหน่ง #นสพ.ทันหุ้น

          (+) นายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ให้คำมั่นสัญญาว่า ญี่ปุ่นจะเพิ่มการลงทุนและการปล่อยเงินกู้เป็น 2 เท่าต่อสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) เพื่อกระตุ้นการพัฒนาในภูมิภาค #InfoQuest

          Research Group

          Chavin Saengsirinavin

          Fundamental Analyst

          Sec No. 048514

          (+66) 2 088 8156

          Chavin.s@Z comsec.com

          Sutthivit Tesanaboon

          Fundamental Analyst

          Sec No. 028533

          (+66) 2 088 8158

          Sutthivit.t@Z comsec.com