SET Index ปิดที่ระดับ 1592.52 จุด -8.97 จุด (-0.56%) มีมูลค่าการซื้อขาย 4.8 หมื่นล้านบาท ภาพตลาดหุ้นไทยวานนี้ดัชนีปรับตัวลงแรงในช่วงบ่ายด้วยปริมาณการซื้อขายเบาบางสวนทางตลาดหุ้นต่างประเทศ จากแรงเทขาย JAS ทำให้นักลงทุนเกิดการ Panic ขายหุ้นอื่นออกมาเพื่อลดความเสี่ยง สำหรับหุ้นที่กดดัชนี ได้แก่ CPALL JAS ADVANC CPN และ INTUCH โดย NVDR Trading ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด ได้แก่ CPALL ADVANC GPSC GULF และ INTUCH

          นักลงทุนต่างชาติยังเป็นผู้ขายสุทธิหลัก ขณะที่นักลงทุนสถาบันซื้อเป็นผู้ซื้อสุทธิหลักเช่นเดิม

          ตลาดตราสารหนี้ไทยวานนี้ Yield Curve ปรับลดลง 1 - 3 ยห. ในตราสารระยะยาว โดยนักลงทุนต่างชาติมีสถานะเป็น NET INFLOW 891 ล้านบาท

          ค่าเงินบาทเทียบสกุลดอลลาร์สหรัฐวันศุกร์ที่ผ่านมา ยังคงปรับตัวแข็งค่าต่อเนื่อง โดยปิดที่ 30.16 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับวันก่อนหน้าที่ 30.18 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ

Market Outlook

          คาด SET Index ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามมุมมองบวกของประเด็นสงครามการค้าสหรัฐ-จีน หลังจากที่สหรัฐเตรียมให้ License สำหรับบริษัทที่จะขายสินค้าให้กับ Huwei ด้านราคาน้ำมันที่ดีดตัวเพิ่มขึ้นได้แรงหนุนจากมุมมองบวกด้านอุปทาน คาดว่าจะช่วยหนุนให้มีการเก็งกำไรในกลุ่มพลังงาน สำหรับค่าเงินบาทเทียบดอลลาร์สหรัฐยังคงแข็งค่าต่อเราคงมองลบกับกลุ่มส่งออกและคงมองว่าจะเป็นปัญหาหลักของผู้ประกอบการในประเทศ คงคำแนะนำให้เก็งกำไรสั้นกลุ่มที่มีปัจจัยเด่นเฉพาะตัว  ให้ SET Index แนวรับ 1585 - 1590 จุด และแนวต้านที่ 1605 - 1613 จุด

          กลยุทธ์การลงทุน: นักลงทุนระยะสั้นเก็งกำไรกลุ่มพลังงาน ด้านนักลงทุนระยะกลาง wait & see

          ประเด็นที่น่าจับตา: BREXIT,  สงครามการค้าจีน - สหรัฐ, แนวโน้มราคาน้ำมันดิบ, แนวโน้มค่าเงินบาท, ผลการประชุมกนง.

Strategy Daily Pick

          PTT      เก็งกำไรราคาน้ำมันรีบาวด์แรง

          RJH      ตลาดคาด 2H19 โตเด่น High Season + จำนวนเตียงหนุน

          PTTEP    เก็งกำไรราคาน้ำมันรีบาวด์แรง

Fundamental Report

          -

Ztock Daily

          CPALL:    Support  74.75 - 75.25      Resistance 76.75 - 77.25

          EASTW:    Support  11.90 - 12.10      Resistance 12.40 - 12.80

Corporate Watch

          (+) BANPU สปอตไลต์เทคโนโลยีพลังงานสะอาด นำ 2 บริษัทย่อย "บ้านปู อินฟิเนอร์จี้" และ "บ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี" ควบกิจการ เพื่อจัดตั้งบริษัทใหม่ "BANPU NEXT" ทำธุรกิจด้านเทคโนโลยีพลังงานสะอาด ด้านโบรกชี้ต้องใช้เวลา แนะซื้อรับปันผลสูง คาดกำไรสุทธิไตรมาส 3/2562 เติบโตดี# นสพ.ทันหุ้น

          (+) BGRIM เซ็นเอ็มโอยูปิโตรเวียดนาม ตั้งโรงไฟฟ้าก๊าซ LNG ขนาดใหญ่ 3000 MW ภาพชัดรุกเวียดนามเต็มสูบ ทั้งโรงไฟฟ้า และธุรกิจนำเข้าเชื้อเพลิง LNG ฟากโบรกคาดกำไรปกติไตรมาส 3/2562 โตสูง 59% ที่ 658 ล้านบาท#นสพ.ทันหุ้น

          (+) ILM เดินเกมขยายตลาดต่างประเทศ รุกปักธงแฟรนไชส์ในเวียดนามรับเศรษฐกิจบูม ประเดิมเปิดสาขาแรก1 พ.ย. 62 ในเมืองโฮจิมินห์ซิตี้ ก่อนเตรียมเปิดสาขาที่ 2 ในเดือน ธ.ค.นี้ วางเป้า 6 สาขาในปี 63 หวังหนุนยอดขายโต#นสพ.ข่าวหุ้น

          (+) AOT สรุปยอดผู้โดยสารปี 62 ทำได้ 141.87 ล้านคน เติบโตเกือบ 2% ผู้โดยสารระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น 4.4% ขณะที่เที่ยวบินรวมโต 2.41% "สุวรรณภูมิ" ครองแชมป์เช่นเคย ผู้โดยสาร 64.7 ล้านคน เติบโต 3% เที่ยวบินเติบโต 4% ฟากโบรกเกอร์แนะทยอยซื้อ เป้าราคา 82 บาท#นสพ.ข่าวหุ้น

          (+) ADVANC ลั่นพร้อมลงทุน 5G โชว์ฐานะการเงินแข็งแกร่ง มีกระแสเงินสดกว่า 62,000 ล้านบาท-หนี้สินต่ำ ฟาก INTUCH อวดกำไรสุทธิไตรมาส 3/62 โต 24% แตะ 3,348 ล้านบาท ส่วนกำไรสุทธิ 9 เดือนแรก อยู่ที่ 9,193 ล้านบาท ลดลง 5%#นสพ.ข่าวหุ้น

Economy Watch

          (+) ประเดิม "พัทยาเมืองอนาคต"กฟผ. กฟภ. กฟน.ลุยลงทุน "สมาร์ทกริด" 20 ปี#ประชาชาติ

          (+/-) กบข.เดินหน้าลงทุนแบบ ESG ในทุกสินทรัพย์ไม่จำกัดแค่หุ้นเท่านั้น หลัง ESG ทำผลงานออกมาโดดเด่น และดีกว่าพอร์ตที่ลงทุนหุ้นไทย แต่ไม่เน้น ESG ขณะเดียวกัน ก็ยังเป็นไปตามเทรนด์ที่นักลงทุนสถาบันให้ความสำคัญกับการลงทุนกับหลักทรัพย์คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล#นสพ.ทันหุ้น

          (+/-) อุตสาหกรรมเบเกอรี่-ขนมอบ-บะหมี่สำเร็จรูป-ปศุสัตว์ป่วนหนัก หลังประกาศกระทรวงสาธารณสุขห้ามนำเข้าอาหารที่มีวัตถุอันตรายที่ "พาราควอต-ไกลโฟเซต-คลอร์ไพริฟอส" ตกค้าง หวั่นเสียหายแสนล้าน กระทบเป็นลูกโซ่ ด้านสมาคมอาหารสัตว์ปูด "บราซิล" เตรียมใช้เวที WTO หารือไทย ข้องใจเหตุผลแบน 3 สาร #ประชาชาติ

          (+/-) "ประยุทธ์" จับเข่าคุย "โมที" หวังมีโอกาสต้อนรับเยือนไทยเป็นทางการปีหน้า ขอ "อินเดีย" ลดภาษีนำเข้า "ยาง-น้ำมันปาล์ม-มันสำปะหลัง" ด้าน "อินเดีย" ขอ "ไทย" เป็นสื่อกลางช่วยให้ยกระดับฝึก "คอบบร้า โกลด์" #ประชาชาติ

          (+/-) ไทย-สหรัฐฯ เร่งขับเคลื่อนการลงทุน โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายประเทศไทย 4.0 "รมว.พาณิชย์สหรัฐ" เผยพร้อมทบทวนตัดจีเอสพีไทย#ประชาชาติ

Global Watch

          (+) เบเกอร์ ฮิวจ์ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการขุดเจาะน้ำมันของสหรัฐ เปิดเผยว่า แท่นขุดเจาะน้ำมันในสหรัฐที่มีการใช้งาน มีจำนวนลดลง 5 แท่นในสัปดาห์นี้ สู่ระดับ 691 แท่น ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนเม.ย.2560 โดยปรับตัวลง 2 สัปดาห์ติดต่อกัน #InfoQuest

          (+) นายแลร์รี่ คุดโลว์ หัวหน้าที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจประจำทำเนียบขาว กล่าวว่า การเจรจาการค้ากับจีนกำลังมีความคืบหน้า และสหรัฐหวังที่จะลงนามในข้อตกลงการค้าเฟสแรกในเดือนนี้ แม้ว่าขณะนี้ข้อตกลงดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จ และบางประเด็นจะต้องถูกนำไปไว้ในข้อตกลงเฟส 2 #InfoQuest

          (+) "มาร์กิต"เผยดัชนี PMI ภาคการผลิตสหรัฐสูงสุดรอบ 6 เดือนในต.ค. สวนทาง ISM #InfoQuest

          (+) วเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 128,000 ตำแหน่งในเดือนต.ค. สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ระดับ 89,000 ตำแหน่ง #InfoQuest

          (+/-) จีนเปิดตัวเครือข่าย 5 จีก่อนกำหนดในวันศุกร์ที่ผ่านมา ทั้งที่เป้าหมายเดิมจะเปิดตัวในปีหน้า การเคลื่อนไหวนี้มีขึ้นหลังจากที่สงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ ได้กลายเป็นสงครามเทคโนโลยี สามยักษ์ใหญ่มือถือเอกชนจีน คิดค่าบริการเริ่มต้น 128 หยวนต่อเดือน หรือประมาณ 640 บาท #นสพ.ทันหุ้น

          (+/-) แอปเปิล อิงค์ยื่นเรื่องต่อสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐ ให้มีการยกเว้นภาษีนำเข้าต่อแอปเปิลวอทช์, โน็ตบุ้ก iMac, อะไหล่ของ iPhone ที่ผลิตในจีน #InfoQuest

          Research Group

          Chavin Saengsirinavin

          Fundamental Analyst

          Sec No. 048514

          (+66) 2 088 8156

          Chavin.s@Z comsec.com

          Sutthivit Tesanaboon

          Fundamental Analyst

          Sec No. 028533

          (+66) 2 088 8158

          Sutthivit.t@Z comsec.com