SET เปิดสูง-ปิดต่ำ แม้แกว่งอิงแดนบวกเป็นส่วนใหญ่ ขานรับ FED ลดดบ. 0.25% มองศก.ยังดี แต่หุ้นขนาดใหญ่ถูกแรงขายช่วงท้ายตลาดกดดันดัชนีพลิกติดลบเล็กน้อย แต่ SET ยังประคองตัวปิดเหนือ 1600 อยู่ ต่างชาติพลิกขายสุทธิ 3.86 พันลบ. เชื่อมาจาก Big Lot หุ้นขนาดใหญ่หลายตัว แต่พลิก Long S50 Futures 2,891 สัญญา

          

ทิศทางตลาดวันนี้ : อ่อนตัวลง วิตกการเจรจาการค้าและตัวเลขศก.จีนอ่อนแอ

          หุ้นโลกเมื่อวาน (31 ต.ค.) ปรับลง หลัง Bloomberg รายงานข่าวว่า จีนไม่มั่นใจกับการทำข้อตกลงการค้าระยะยาวกับปธน.ทรัมป์ได้ ทำให้ความกังวลข้อตกลงทางการค้าสหรัฐฯ-จีนหวนกลับมาใหม่ ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ร่วง 4 วันติด -1.6% มาที่ 54.18 $/บาร์เรล จากรายงานการผลิตน้ำมันกลุ่ม OPEC เพิ่มขึ้นใน ต.ค. ซ้ำเติมตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้นกว่าคาดในช่วงก่อนหน้านี้ มอง SET มีแนวโน้มอ่อนตัวลง จากข่าวความไม่แน่นอนทางการค้า และความกังวลศก.จีน โดยตัวเลข PMI ภาคการผลิตของทางการจีนอยู่ในภาวะหดตัวต่อเนื่องและแย่กว่าที่คาด (ต่ำสุดในรอบ 8 เดือน) ขณะที่ PMI ภาคการบริการขยายตัวต่ำสุดในรอบ 2 ปีครึ่ง อย่างไรก็ดี หาก SET ลงทดสอบแนวรับบริเวณ 1590-95 มีโอกาสดีดกลับระหว่างวัน มีแนวต้าน 1605-10 วันนี้แนะนำติดตามตัวเลขจ้างงานสหรัฐฯ ใน ต.ค. (ตลาดคาด +85K vs เดือนก่อนหน้า +136K) และการประชุม ครม.เศรษฐกิจ จะมีการหารือมาตรการช่วย SME และรถไฟฟ้าสายสีเขียว อนึ่ง คาด GPSC จะติด Cash Balance เย็นนี้

          

กลยุทธ์การลงทุน : รับความเสี่ยงได้สูง แนะเข้าเก็งกำไร / ลงทุนเป็นรอบ แนะสะสม

          นลท.ที่รับความเสี่ยงได้สูง แนะเข้าเก็งกำไร และใช้ Stop เมื่อ SET ปิดต่ำกว่า 1590 / สำหรับการลงทุนเป็นรอบ (3-6 เดือนข้างหน้า) ยังแนะนำหาจังหวะทยอยสะสม เล็งเป้า SET ขึ้นทดสอบ 1620, 1650 ตามลำดับ

          - ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Fundamental Pick PLANB - ประกาศเข้าถือหุ้น MACO 19.96% ที่ราคา 1.4381 บ.คิดเป็นมูลค่า 1.55 พันลบ. เรามองการลงทุนครั้งนี้เป็นบวกจากผลประโยชน์มากขึ้น (synergy) จากการขายและทำการตลาดร่วมกันกับสื่อโฆษณาของ MACO และ VGI ส่งผลให้ทั้ง 3 บริษัทเป็นเจ้าตลาดสื่อโฆษณานอกบ้านที่มีส่วนแบ่งตลาดร่วมกันถึง 80%, เป้าพื้นฐาน 10.2 บ. / TPIPP ประกาศกำไร 3Q19 ตามคาด +13% YoY แต่ลดลง 10% QoQ มาที่ 1.09 พันลบ. แต่เราปรับคำแนะนำขึ้นจาก "ขาย" เป็น "ถือ" หลังบ.ยืนยันจ่ายปันผลไม่น้อยกว่าปีที่แล้วที่ 40 สต. สะท้อนครึ่งปีหลังบ.จะจ่ายปันผล 30 สต. คิดเป็น Div. Yield ครึ่งหลังของปีสูงถึง 6.5% / หุ้นคาดงบ 3Q19F ดี - ชอบ AMATA, BTS, CBG, CHG, EPG, ERW, GPSC, INTUCH, JWD, MINT, MTC, PLANB, PRM, SPALI, SSP, TRUE, WHA / หุ้นขนาดใหญ่มีสภาพคล่องซื้อขายสูงที่คาดว่าจะเป็นเป้าลงทุนของเม็ดเงิน LTF & RMF ไหลเข้า - แนะนำ AOT, BDMS, CPALL, PTT, SCB / หุ้นรับอานิสงส์ "ชิมช้อปใช้" - BJC, CPALL, ERW, MINT, SPA / หุ้นรับมาตรการรัฐกระตุ้นบริโภคฐานราก - CPALL, BJC, AEONTS, KTC, MTC / การลงทุน - AMATA, ROJNA, WHA, EASTW, CK, SEAFCO, PYLON การท่องเที่ยว - AOT, ERW, SPA / 4 Sector ที่พิสูจน์แล้วว่าแข็งแกร่งในช่วงที่โลกวุ่นวายเกี่ยวกับสงครามการค้า คือ 1.TRANS - AOT, BTS, BEM 2.HELTH - BDMS 3.COMM - CPALL, BJC 4.PF&REIT&IFF - CPNREIT, QHPF, WHART, DIF, JASIF, TFFIF ผสานหุ้นปันผลดี EASTW, INTUCH, LH, MAJOR, MCS, NYT, SPALI

          - หุ้นเด่น พ.ย. (Smart Tactics) AOT, BDMS, BEM, BJC, CPALL, JWD, SCB

          

ปัจจัยติดตาม

          วันที่       ปท.          เหตุการณ์

          1 พ.ย.    TH           ดัชนีราคาผู้บริโภคไทย และดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจไทยในใน ต.ค.

                    JP, CH       PMI ภาคอุตฯ ญี่ปุ่น, จีน (ภาคเอกชน) ใน ต.ค., ยอดขายรถยนต์ญี่ปุ่นใน ต.ค.

                    US           ISM Manuf. สหรัฐฯ ใน ต.ค., การใช้จ่ายด้านการก่อสร้างสหรัฐฯ ใน ก.ย.

                    US           ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรและอัตราการว่างงานสหรัฐฯ ใน ต.ค.

          4 พ.ย.    EU           ตัวเลข PMI ภาคอุตฯ สหภาพยุโรปใน ต.ค.

                    US           คำสั่งซื้อสินค้าคงทนสหรัฐฯ ใน ก.ย. (สุดท้าย), คำสั่งซื้อภาคโรงงานสหรัฐฯ ใน ก.ย.

          ที่มา : Bloomberg, TISCO Research

                              

          อภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล

          เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 18171                    

          02-633-6467                    

          [email protected]

          ธนพล บำรุงพงศ์                     

          เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 46537                    

          02-633-6471                    

          [email protected] ;