SET Index ปิดที่ระดับ 1601.49 จุด -0.34 จุด (-0.02%) มีมูลค่าการซื้อขาย 6.4 หมื่นล้านบาท ภาพตลาดหุ้นไทยวานนี้ดัชนีพลิกกลับมาปิดในแดนลบหลังปรับตัวขึ้นในภาคเช้า  จากความกังวลเศรษฐกิจไทยชะลอตัวโดยธปท.รายงานภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนก.ย. ที่น่าผิดหวัง ส่งผลให้กลุ่มธนาคารที่ปรับตัวขึ้นดีในช่วงเช้าถูกขายทำกำไร สำหรับหุ้นที่กดดัชนี ได้แก่ ADVANC PTTEP AOT INTUCH และ PTT โดย NVDR Trading ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด ได้แก่ KBANK BBL EA ADVANC และ GPSC

          นักลงทุนต่างชาติกลับข้างมาเป็นผู้ขายสุทธิหลัก ขณะที่นักลงทุนสถาบันซื้อสุทธิเพียงกลุ่มเดียว

          ตลาดตราสารหนี้ไทยวานนี้ Yield Curve แกว่งตัวในกรอบแคบ โดยนักลงทุนต่างชาติมีสถานะเป็น NET INFLOW 391 ล้านบาท

          ค่าเงินบาทเทียบสกุลดอลลาร์สหรัฐวานนี้กลับมาแข็งค่าอีกครั้ง โดยปิดที่ 30.18 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับวันก่อนหน้าที่ 30.24 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ

Market Outlook

          คาด SET Index ซึมตัวลง เรามองว่าข่าวลบในตลาดทุนเรื่องสงครามการค้าสหรัฐ-จีนจะเป็นประเด็นหลักที่กดดันตลาดวันนี้ นักลงทุนในตลาดทุนมาให้น้ำหนักความยืดเยื้อของสงครามการค้าเพิ่มขึ้น นอกจากนี้เรามองว่าราคาน้ำมันดิบที่อ่อนตัวลงยังคงกดดันกลุ่มพลังงาน ค่าเงินบาทเทียบดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าต่อหลังจากที่ FED ลดอัตราดอกเบี้ย ยังคงมุมมองเก็งกำไรสั้นในกลุ่มที่มีปัจจัยเฉพาะตัวเด่น เช่น กลุ่มท่องเที่ยวที่เริ่มเห็นสัญญาณฟื้นตัวจากตัวเลขนักท่องเที่ยวจีนฟื้น ให้ SET Index แนวรับ 1588 - 1600 จุด และแนวต้านที่ 1605 - 1608 จุด

          กลยุทธ์การลงทุน: นักลงทุนระยะสั้นเก็งกำไรกลุ่มท่องเที่ยวจากตัวเลขนักท่องเที่ยวที่ฟื้นตัว ด้านนักลงทุนระยะกลาง wait & see

          ประเด็นที่น่าจับตา: BREXIT,  สงครามการค้าจีน - สหรัฐ, แนวโน้มราคาน้ำมันดิบ, แนวโน้มค่าเงินบาท, การประชุม กนง.

Strategy Daily Pick

          JMART   ตลาดคาดรายงานกำไร 3Q19  สูงเป็นประวัติการณ์

          RJH     ตลาดคาด 2H19 โตเด่น High Season + จำนวนเตียงหนุน

          ERW     คาด 4Q19 ฟื้นตัว ตัวเลขนทท.ต่างชาติเพิ่มต่อเนื่อง

Fundamental Report

          -

Ztock Daily

          AEONTS:   Support  202.00 - 204.00    Resistance 210.00 - 214.00

          KTC:      Support  40.50 - 41.50      Resistance 44.50 - 47.75

Corporate Watch

          (+) BGC บอร์ดอนุมัติลงทุน "ทวีทรัพย์ (จิงแจ๊ะเฮง)" หรือ TWS กว่า 100 ล้านบาท ส่องครึ่งปีหลังไฮซีซันดันรายได้รวมปี 2562 โต 8-10% #นสพ.ทันหุ้น

          (+) CENTEL รับผลกระทบเศรษฐกิจชะลอตัว นักท่องเที่ยวน้อยลง ส่วนไตรมาส 4 ไฮซีซันหวังมาตรการรัฐจะจูงใจได้ จากการลดค่าธรรมเนียมขึ้น-ลง และจอดอากาศยาน ส่วน ชิม ช้อป ใช้ หนุนโรงแรมในเครือไม่มาก #นสพ.ทันหุ้น

          (+) RJH ลุ้นไตรมาส 3/62 โชว์กำไร 88 ล้านบาท โต 18% หลังรายได้โต 9.5% ตามคนไข้เพิ่มขึ้น-เพิ่มเตียงผู้ป่วย-มาร์จิ้นดีขึ้น ส่วนผลงานไตรมาส 4/62 ทิศทางดีต่อเนื่อง หนุนกำไรปี 62 โต 28% #นสพ.ข่าวหุ้น

          (+) PLANB ทุ่ม 1,553 ล้านบาท เข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุน MACO สัดส่วน 19.96% รุกขยายเครือข่ายสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยทั่วประเทศ พร้อมรับสิทธิบริหารการขายสื่อโฆษณาในประเทศทั้งหมดของ MACO รวมถึงสื่อโฆษณาบริเวณตอม่อตามแนวเส้นทางของรถไฟฟ้า BTS #นสพ.ข่าวหุ้น

          (+) ผู้บริหารกองทุน JASIF มั่นใจอัตราผลตอบแทนปี 63 เพิ่ม 11.5% วันที่ 7-13 พ.ย.นี้ เปิดจองซื้อหน่วยลงทุนใหม่ หน่วยละ 9 บาท แบงก์กรุงเทพพร้อมปล่อยกู้รายเดียว 1.8 หมื่นล้าน ซื้อทรัพย์ใหม่เข้ากอง ดันสินทรัพย์รวมทะลุ  8.1 หมื่นล้าน#นสพ.ข่าวหุ้น

Economy Watch

          (+/-) ดีเอสไอเร่งส่งความเห็นแย้ง อัยการไม่ฟ้อง "อนันต์ อัศวโภคิน"ประเด็น "ข้อกฎหมาย-เจตนา" ใช้ชื่อถือครองที่ดินแทน "ธัมมชโย" หักค่าขายส่วนหนึ่งเข้ากระเป๋า พัวพันการฟอกเงินผ่าน "เอ็ม-โฮม" ยก 5 ข้อโต้อัยการชี้ "ศุภชัย" ตั้งนอมินี #กรุงเทพธุรกิจ

          (-) นายกสมาคมโรงแรมไทย ฉายภาพรวมว่า สถานการณ์ตลาดโรงแรมไทยในช่วงไฮซีซันนี้ ตั้งแต่ไตรมาส4/2562ถึงไตรมาส1/2563 คาดว่าจะเห็นการอัดโปรโมชั่น"ลดราคาห้องพัก"เฉลี่ยมากกว่า10%ต่างจากปกติในช่วงไฮซีซั่นที่ผู้ประกอบการโรงแรมจะสามารถขยับราคาห้องพักได้10%ขึ้นไป #นสพ.ข่าวหุ้น

          (+/-)กรมบัญชีกลาง รับสมัครร้านค้าชิมช้อปใช้ เฟส 2 ถึง 31 ธ.ค.62 #กรุงเทพธุรกิจ

          (+) ชาวสวนเฮ "สนธิรัตน์" ดีเดย์ 1 ม.ค. 63 ยกดีเซล B10 เป็นน้ำมันพื้นฐาน ดันราคาปาล์ม ลดนำเข้าดีเซลวันละ 2 ล้านลิตร โออาร์รับลูกเฟสแรกเปิดขาย 1,800 ปั๊ม 6 ค่ายรถตบเท้าร่วม #ประชาชาติ

          (+/-) ค้าภายในผนึกคณะบัญชี จุฬาฯ วิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนราคายา พบโขกราคาสูงเกินจริง เตรียมขยายผลต่อไป #ประชาชาติ

          (+/-) แบงก์เร่งระบาย NPA ลดผลกระทบภาษีที่ดินที่เริ่มปี'63 คลังแจงลดหย่อนให้สถาบันการเงิน 5 ปี จ่ายแค่ 10% ของภาระภาษียันแบงก์รัฐ-แบงก์พาณิชย์เกณฑ์เดียวกัน#ประชาชาติ

Global Watch

          (+) "ทรัมป์"เตรียมประกาศสถานที่ลงนามข้อตกลงการค้าเฟสแรกกับผู้นำจีนในไม่ช้า #InfoQuest

          (-) สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวระบุว่า เจ้าหน้าที่จีนมีความไม่มั่นใจเกี่ยวกับการทำข้อตกลงการค้าในระยะยาวกับสหรัฐ #InfoQuest

          (-) ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ทวีตข้อความแสดงความไม่พอใจต่อนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ แม้ว่าเฟดเพิ่งประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเมื่อวานนี้เป็นครั้งที่ 3 ของปีนี้ #InfoQuest

          (-) MNI Indicators เปิดเผยว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ เขตชิคาโก ร่วงลงสู่ระดับ 43.2 ในเดือนต.ค. ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนธ.ค.2558 จากระดับ 47.1 ในเดือนก.ย. และต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 48.3 #InfoQuest

          (+/-) กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า การใช้จ่ายของผู้บริโภคสหรัฐเพิ่มขึ้น 0.2% ในเดือนก.ย. สอดคล้องกับตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ หลังจากเพิ่มขึ้น 0.2% เช่นกันในเดือนส.ค.  #InfoQuest

          Research Group

          Chavin Saengsirinavin

          Fundamental Analyst

          Sec No. 048514

          (+66) 2 088 8156

          Chavin.s@Z comsec.com

          Sutthivit Tesanaboon

          Fundamental Analyst

          Sec No. 028533

          (+66) 2 088 8158

          Sutthivit.t@Z comsec.com