SET Index ปิดที่ระดับ 1601.83 จุด +10.62 จุด (+0.67%) มีมูลค่าการซื้อขาย 6.6 หมื่นล้านบาท ภาพตลาดหุ้นไทยวานนี้ดัชนีปรับตัวขึ้นแรงผิดคาดด้วยปริมาณการซื้อขายหนาแน่น โดยมีแรงซื้อเข้ามาในหุ้นกลุ่มธนาคาร และพลังงาน จากความคาดหวังเศรษฐกิจโลกฟื้นตัวหลังการเจรจาการค้าสหรัฐ - จีนมีแนวโน้มเป็นไปด้วยดี รวมทั้งแนวโน้มการออกมาตรการผ่อนคลายทางการเงินของธนาคารกลางในแต่ละประเทศ ส่งผลให้หุ้น Defensive อย่างกลุ่มโรงไฟฟ้าถูกเทขายต่อเนื่อง สำหรับหุ้นที่หนุนดัชนี ได้แก่ PTT BBL PTTEP KBANK และ SCC โดย NVDR Trading ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด ได้แก่ KBANK EA BBL GPSC และ PTT

          นักลงทุนต่างชาติพลิกมาเป็นผู้ซื้อสุทธิตามนักลงทุนสถาบัน ขณะที่นักลงทุนรายย่อยกลับข้างมาเป็นผู้ขายสุทธิ

          ตลาดตราสารหนี้ไทยวานนี้ Yield Curve แกว่งตัวในกรอบแคบ โดยนักลงทุนต่างชาติมีสถานะเป็น NET INFLOW 1,696 ล้านบาท

          ค่าเงินบาทเทียบสกุลดอลลาร์สหรัฐวานนี้ปิดทรงตัวจากวันก่อนหน้า โดยปิดที่ 30.24 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับวันก่อนหน้าที่ 30.24 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ

Market Outlook

          คาด SET Index ปรับตัวเพิ่มขึ้น เรามองว่าการดำเนินนโยบายที่ผ่อนคลายของ FED จะช่วงประคอง Sentiment การลงทุนในตลาดทุนโลก หนุนโมเมนตัมบวกให้ตลาดบ้านเรา อย่างไรก็ตามยังคงมองเศรษฐกิจไทยยังอ่อนแอ และค่าเงินบาทที่แข็งค่าต่อเนื่องจะสร้างความกังวลให้กับกลุ่มส่งออกในปี 2020  มองการปรับตัวเพิ่มขึ้นจะยังจำกัด แนะนำเก็งกำไรกลุ่มที่มีปัจจัยเฉพาะตัวเด่น เช่น กลุ่มท่องเที่ยวที่เริ่มเห็นสัญญาณฟื้นตัวจากตัวเลขนักท่องเที่ยวจีนฟื้นและเข้าสู่ช่วง High Season ให้ SET Index แนวรับ 1590 - 1600 จุด และแนวต้านที่ 1605 - 1616 จุด

          กลยุทธ์การลงทุน: นักลงทุนระยะสั้นเก็งกำไรกลุ่มท่องเที่ยวจากตัวเลขนักท่องเที่ยวที่ฟื้นตัว ด้านนักลงทุนระยะกลาง wait & see

          ประเด็นที่น่าจับตา: BREXIT,  สงครามการค้าจีน - สหรัฐ, การเมืองสหรัฐ, แนวโน้มราคาน้ำมันดิบ, แนวโน้มค่าเงินบาท

Strategy Daily Pick

          JMART    ตลาดคาดรายงานกำไร 3Q19  สูงเป็นประวัติการณ์

          TACC     ลุย 3 ธุรกิจโกยยอดขาย เตรียมออกสินค้าใหม่ต่อเนื่อง

          ERW      คาด 4Q19 ฟื้นตัว ตัวเลขนทท.ต่างชาติเพิ่มต่อเนื่อง

Fundamental Report

          -

Ztock Daily

          BGC:    Support  15.40 - 15.70    Resistance 16.30 - 16.50

          ICHI:   Support  6.75 - 6.85      Resistance 7.20 - 8.20

Corporate Watch

          (+) AI ส่งซิกเตรียมรับทรัพย์ รอส่งมอบงานในมือช่วง Q4/2562 มูลค่ากว่า 500 ล้านบาท มั่นใจผลงานทั้งปี 2562 ทำรายได้เติบโตตามเป้าที่ 20% จากปีก่อนที่มีรายได้ 2,608.27 ล้านบาท มองทิศทางปี 2563 คาดเติบโตตามความต้องการลูกถ้วยไฟฟ้าของงานภาครัฐ #นสพ.ทันหุ้น

          (+) EA ยันสหกรณ์แท็กซี่ไม่ยกเลิกสั่งซื้อรถยนต์ไฟฟ้า 3,500 คัน ส่งมอบ Q2/2563 พร้อมเปิดจองรถ EV มอเตอร์โชว์ปีหน้า ยืนยันเดินหน้าธุรกิจตามแผนงานทุกอย่าง ได้รับอานิสงส์จากนโยบายรัฐทั้งเรื่อง B10-มาตรการส่งเสริม EV #นสพ.ทันหุ้น

          (+) AUCT เผยทิศทางปี 63 มีรถจ่อเข้าประมูล 8.4 หมื่นคัน จากปีนี้คาดจบที่ 7 หมื่นคัน เตรียมนำอสังหาริมทรัพย์เข้าประมูลเพียบ ด้านผู้บริหารการันตีผลงานปี 62 ทะลุเป้า ด้านโบรกดีดลูกคิดกำไรปีนี้พุ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์ #นสพ.ทันหุ้น

          (+) GPI เตรียมความพร้อมจัดงาน 'Yangon International Motor Show' ครั้งที่ 2 ในเมียนมา ช่วงไตรมาส 1/63 ดันรายได้จากธุรกิจต่างประเทศ โชว์ผลตอบรับจากค่ายรถจากยุโรปและเอเชีย จองพื้นที่ล่วงหน้าแล้ว 60% #นสพ.ข่าวหุ้น

          (+) กองทุน JASIF โชว์กำไรงวดไตรมาส 3/2562 กว่า 1,600 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 58% เมื่อเทียบปีก่อน ส่วนงวด 9 เดือนแรกปีนี้กำไรเติบโตไม่น้อยหน้า โต 4,920 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28.45% เมื่อเทียบกับงวด 9 เดือนแรกของปี 2561 #นสพ.ข่าวหุ้น

Economy Watch

          (+) "สมคิด"สั่งคลังเดินหน้าชิมช้อปใช้ เฟส 3 หวังช่วยสร้างรายได้ชุมชน ยันไม่ใช่การกระตุ้นใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ยันสวัสดิการประชารัฐต้องพัฒนาต่อ ด้าน "อุตตม" ขอ 1 เดือน ประเมินผล 2 เฟส ย้ำแนวทางเพิ่มสวัสดิการคนจนที่ถือบัตร 14.6 ล้านคน นอกจากประกันอุบัติเหตุ #กรุงเทพธุรกิจ

          (+) กฟผ.เร่งรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบ กว่า 1 แสนตัน เตรียมประกาศรายชื่อผู้ชนะการแข่งขันราคาวันที่ 5 พ.ย.นี้ พร้อมลงนามสัญญาซื้อขายวันที่ 20-26 พ.ย. จากนั้นทยอยส่งมอบเพื่อใช้ในโรงไฟฟ้ากลาง ธ.ค.นี้ #นสพ.ข่าวหุ้น

          (+/-) ศาลอาญาคดีทุจริตฯ กลาง รับคำร้องพิจารณากรณี หน.พรรคประชาธิปไตยใหม่ฟ้อง กกต.ปฏิบัติหน้าที่มิชอบปมรับรองคุณสมบัติ พล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกฯ#กรุงเทพธุรกิจ

          (+/-) บีโอไอเร่งค่ายรถยนต์ใส่เม็ดเงินลงทุน BEV ชง"บิ๊กตู่ "เคาะสูตรยกเว้นภาษี "เบนซ์-BMW-รถญี่ปุ่น" เด้งรับลูก เผยโรดโชว์จีน-ฮ่องกงฟาดเม็ดเงินลงทุนทะลุ100% ฝันคว้าเป้าหมาย 1 ล้านล้านปีหน้า รุกไม่หยุดจัดกองทัพมดเคาะประตูนักลงทุนตัวต่อตัวย้ำหมุดอาเซียน-อเมริกา-ยุโรป ปักธงอุตสาหกรรม S-curve #ประชาชาติ

          (+/-) เจรจาต่อรองขอคืน GSP ลามนำเข้าหมู ชี้ข้ออ้างสหรัฐ "ทบทวน" สิทธิ GSP ไทย 2 ประเด็น บังคับตั้งสหภาพแรงงานต่างด้าว 100% แลกเปิดตลาดนำเข้าเนื้อหมู ฟันธงใช้ปมสิทธิแรงงานบังหน้า เหตุไม่ใช่เรื่องใหม่สหพันธ์แรงงานสากลกล่าวหาตั้งแต่ 6 ปีก่อน #ประชาชาติ

Global Watch

          (-) สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน รายงานว่าเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ ภาคบริการเดือนต.ค.อยู่ที่ระดับ 52.8 ร่วงลงจากระดับ 53.7 ในเดือนก.ย. และต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 53.6 #InfoQuest

          (-) สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน รายงานว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ ภาคการผลิตเดือนต.ค. อยู่ที่ระดับ 49.3 ลดลงจากระดับ 49.8 ในเดือนก.ย. และต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 49.8 #InfoQuest

          (-) ดอยซ์แบงก์ ซึ่งเป็นธนาคารขนาดใหญ่ที่สุดของเยอรมนี เปิดเผยว่า ธนาคารประสบภาวะขาดทุน 832 ล้านยูโร (924 ล้านดอลลาร์) ในไตรมาส 3 โดยได้รับผลกระทบจากค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้าง และรายได้ที่ลดลงจากการซื้อขายตราสารหนี้ #InfoQuest

          (-) สำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐ เปิดเผยว่า สต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐพุ่งขึ้น 5.7 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้ว สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าเพิ่มขึ้น 2.5 ล้านบาร์เรล #InfoQuest

          (+/-) เฟดหั่นดอกเบี้ย 0.25% ตามคาด ขณะส่งสัญญาณพักวงจรปรับลดดอกเบี้ย #InfoQuest

          (+/-) "ชินโซ อาเบะ"หวังเจรจา"หลี่ เค่อเฉียง"ในเวทีอาเซียนที่กรุงเทพ ปูทาง"สี จิ้นผิง"เยือนญี่ปุ่น #InfoQuest

          Research Group

          Chavin Saengsirinavin

          Fundamental Analyst

          Sec No. 048514

          (+66) 2 088 8156

          Chavin.s@Z comsec.com

          Sutthivit Tesanaboon

          Fundamental Analyst

          Sec No. 028533

          (+66) 2 088 8158

          Sutthivit.t@Z comsec.com