SET Index ปิดที่ระดับ 1596.48 จุด +3.20 จุด (+0.20%) มีมูลค่าการซื้อขาย 5.0 หมื่นล้านบาท ตลาดหุ้นไทยวานนี้รีบาวน์เล็กน้อยด้วยปริมาณการซื้อขายที่ลดลง หลังปลายสัปดาห์ก่อนถูกเทขายอย่างหนัก การรีบาวน์เพียงเล็กน้อยด้วยปริมาณการซื้อขายที่ลดลงเป็นสัญญาณการพักฐานในแนวโน้มขาลงหลังปรับตัวลงรุนแรง โดยคาดว่านักลงทุนชะลอการเทขายเพื่อรอดูผลการประชุม Fed กลางสัปดาห์นี้ สำหรับหุ้นที่ดันดัชนี ได้แก่ AOT IVL BH SCB GPSC และ SCC โดย NVDR Trading ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด ได้แก่ KBANK GPSC SCC CPF PTT และ CPALL

          นักลงทุนต่างชาติพลิกกลับมาเป็นผู้ขายสุทธิ สวนทางกับนักลงทุนสถาบันที่กลับข้างเป็นผู้ซื้อสุทธิ ขณะที่นักลงทุนรายย่อยยังคงเป็นผู้ซื้อสุทธิตามเดิม

          ตลาดตราสารหนี้ไทยวานนี้ Yield Curve ปรับเพิ่มขึ้น 1 - 4 bps. ในตราสารระยะยาว โดยนักลงทุนต่างชาติมีสถานะเป็น NET OUTFLOW 706 ล้านบาท

          ค่าเงินบาทเทียบสกุลดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง โดยปิดที่ 30.23 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับวันก่อนหน้าที่ 30.16 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ

Market Outlook

          คาด SET Index แกว่งตัวเพิ่มขึ้น มองโมเมนตัมบวกจากปัจจัยต่างประเทศจะเป็นปัจจัยหลักช่วยให้ตลาดรีบาวด์ได้ ทั้งจากประเด็นสงครามการค้าสหรัฐ-จีน ที่มีแนวโน้มคลี่คลาย และประเด็น BREXIT ที่มีแนวโน้มเลื่อนเส้นตายออกไปเพื่อ เจรจาเพิ่มเติมระหว่างอังกฤษและEU นอกจากนี้เรามองว่าความคาดหวังต่อการลดดอกเบี้ยนโยบายจาก FOMC ในวันพฤหัสจะช่วยพยุงโมเมนตัมของตลาดในสัปดาห์นี้ คงแนะนำเก็งกำไรสั้นในกลุ่มที่มีปัจจัยเด่นเฉพาะตัว โดยยังคงมองลบต่อหุ้นส่งออกจากค่าเงินบาทที่มีแนวโน้มแข็งค่า ให้ SET Index แนวรับ 1579 - 1590 จุด และแนวต้านที่ 1605 - 1614 จุด

          กลยุทธ์การลงทุน: นักลงทุนระยะสั้นเก็งกำไรกลุ่มท่องเที่ยวจากตัวเลขนักท่องเที่ยวที่ฟื้นตัว ด้านนักลงทุนระยะกลาง wait & see

          ประเด็นที่น่าจับตา: การประชุม FOMC, BREXIT,  สงครามการค้าจีน - สหรัฐ, การเมืองสหรัฐ, แนวโน้มราคาน้ำมันดิบ, แนวโน้มค่าเงินบาท

Strategy Daily Pick

          JMART   ตลาดคาดรายงานกำไร 3Q19  สูงเป็นประวัติการณ์

          TEAMG   ลงนามบันทึกตกลงกิจการค้าร่วม ธุรกิจที่ปรึกษาด้านการบิน

          AOT     ตัวเลขนักท่องเที่ยวจีนฟื้นตัว

Fundamental Report

          -

Ztock Daily

          BOL:  Support  2.88 - 2.92   Resistance 3.00 - 3.10

          MCS:  Support  8.90 - 9.10   Resistance 9.40 - 10.00

Corporate Watch

          (+) AOT สนองนโยบายภาครัฐกระตุ้นท่องเที่ยวปี 2563 จ่อชงบอร์ดลดค่าธรรมเนียมแลนดิ้งฟรี สำหรับเครื่องบินเช่าเหมาลำ 50% ทั้ง 6 สนามบิน ช่วงไฮซีซัน พร้อมตั้งปลัดคมนาคมนั่งหัวโต๊ะบูรณาการร่วม 22 สนามบิน ปรับตารางการบินให้เกิดประโยชน์สูงสุด #นสพ.ทันหุ้น

          (+) SEAFCO เต็งหนึ่งงานฐานราก มี Backlog ก้อนโตรออยู่ข้างหน้าจากโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน มูลค่า 1.2 หมื่นล้านบาท คาดส่งมอบพื้นที่ในครึ่งปีหลัง 2563 มองงบประมาณแผ่นดินปี 2563 #นสพ.ทันหุ้น

          (+) TMILL ฉายแววผลงานไตรมาส 4/2562 โดดเด่นสุด รับทรัพย์เทศกาลสิ้นปี 2562 ดันความต้องการใช้แป้งสาลีพุ่ง ดันกำลังผลิตยืนเหนือ 75% อวดโรบอตเฟส 2 เริ่มทดสอบสายการผลิตแล้ว ย้ำผลการดำเนินงานรวมปี 2562 เติบโตดีกว่าปีก่อนแน่นอน #นสพ.ทันหุ้น

          (+/-) ACE เปิดช่วงราคาหุ้นขายไอพีโอ 1,018 ล้านหุ้นที่ 4.0-4.40 บาทต่อหุ้น เตรียมโรดโชว์ 31 ต.ค.นี้ เปิดจองซื้อวันที่ 1, 4 และ 5 พ.ย.นี้ จ่อคิวเข้าเทรด 13 พ.ย. 62 ตั้งเป้าเพิ่มกำลังการผลิต 1,000 เมกะวัตต์ในปี 67 #นสพ.ข่าวหุ้น

          (-) SCC หั่นยอดขายปีนี้ลดลง 8% จากปีก่อน เหตุเศรษฐกิจชะลอตัว-ราคาสินค้าเคมีภัณฑ์ดิ่ง-สงครามการค้า แต่ธุรกิจแพ็กเกจจิ้งยังเติบโตดี ล่าสุดส่ง SCGP ยื่นไฟลิ่งต่อก.ล.ต.เพื่อเข้าจดทะเบียน SET #นสพ.ข่าวหุ้น

Economy Watch

          (+) บีโอไอ ได้รับคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะเป็นการลงทุนเพื่อตั้งกิจการสถานฝึกฝนวิชาชีพในพื้นที่ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) #ประชาชาติ

          (+/-) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สั่งสศก.เช็คลิสต์ GSP เกษตร เร่งปรับวิกฤติเป็นโอกาส พร้อมเชิญ USDA- FAO เร่งหารือสัปดาห์หน้า #ประชาชาติ

          (+/-) สภาเครือข่ายยางและสถาบันเกษตรกรยางพาราแห่งประเทศไทยยื่นหนังสือถึงรัฐบาล ปรับเกณฑ์โครงการประกันรายได้ DRC "ยางก้อนถ้วย" ใหม่จาก DRC 50% เป็น DRC 100% เท่ายางแผ่นดิบหวังขยับราคาเพิ่มจาก 23 บาท/กก. เป็น 46 บาท/กก. #ประชาชาติ

          (+/-) เอกชนเชียงรายค้านทอท. หลังจ่อปิดสนามบินแม่ฟ้าหลวง#ประชาชาติ

          (+/-) "พาณิชย์" เตรียมชงผลเจรจาอาร์เซ็ปเข้า ครม.วันนี้ พร้อมเปิดบทสรุปก่อนปิดดีลประวัติศาสตร์ จับตาถ้อยแถลง "ประยุทธ์" 4 พ.ย.ต่อเวทีผู้นำ #กรุงเทพธุรกิจ

          (+/-)เพื่อไทย ล็อกเป้าซักฟอก "นายกฯ-3รมต." ดีเดย์ชงญัตติหลัง 12 ธ.ค. ด้าน "ประวิตร" มั่นใจแจงงบมั่นคงได้ "ศักดิ์สยาม" เมินติดโผ ขณะที่ 20 ส.ส.อนาคตใหม่ยื่นหนังสือลาออกต่อกกต. เผย 100 คน เตรียมไขก๊อก "ธนาธร" ยันให้ความสำคัญ ยอมรับกระทบภาพลักษณ์พรรค #กรุงเทพธุรกิจ

Global Watch

          (+) ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์กล่าวว่า เขาจะลงนามในข้อตกลงการค้าเฟสแรกกับจีนก่อนกำหนด แต่เขาไม่ได้ระบุกำหนดเวลาในการลงนามที่ชัดเจน#InfoQuest

          (+/-) โฆษกของนายบอริส จอห์นสัน นายกรัฐมนตรีอังกฤษ กล่าวว่า นายจอห์นสันจะตอบกลับข้อเสนอของสหภาพยุโรป (EU) ในการขยายกำหนดเส้นตายการแยกตัวของอังกฤษออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) ออกไปอีก 3 เดือน หลังจากที่นายจอห์นสันพิจารณารายละเอียดของข้อเสนอดังกล่าว #InfoQuest

          (+/-) กระทรวงพาณิชย์สหรัฐจะเปิดเผยตัวเลขประมาณการครั้งที่ 1 สำหรับการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ประจำไตรมาส 3/2562 ในวันพุธนี้ผลการสำรวจระบุว่า นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะมีการขยายตัว 1.7% ในไตรมาส 3 หลังจากมีการเติบโต 2.0% ในไตรมาส 2 และ 3.1% ในไตรมาสแรก  #InfoQuest

          (+/-) รัสเซียชี้ยังเร็วเกินไปที่โอเปก-พันธมิตรจะหารือหั่นกำลังการผลิตน้ำมันมากขึ้น #InfoQuest

          (-) ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาชิคาโก เปิดเผยว่า ดัชนี Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) ปรับตัวลงสู่ระดับ -0.45 ในเดือนก.ย. หลังจากแตะระดับ +0.15 ในเดือนส.ค. #InfoQuest

          Research Group

          Chavin Saengsirinavin

          Fundamental Analyst

          Sec No. 048514

          (+66) 2 088 8156

          Chavin.s@Z comsec.com

          Sutthivit Tesanaboon

          Fundamental Analyst

          Sec No. 028533

          (+66) 2 088 8158

          Sutthivit.t@Z comsec.com