SET เปิดกระโดดขึ้นและแกว่งแดนบวกตลอดทั้งวันในกรอบ 1624-31 คาดหวังการค้าคืบหน้า หลังปธน.ทรัมป์อยากลงนามข้อตกลงการค้าสหรัฐฯ-จีนเฟสแรกในการประชุม APEC กลางเดือนหน้า แต่วอลุ่มเทรดเบาบาง 3.88 หมื่นลบ.ช่วงก่อนวันหยุด ต่างชาติพลิกขายสุทธิ 565 ลบ. แต่ Long S50 Futures 8,999 สัญญา 6 วันในรอบ 7 วัน

         

ทิศทางตลาดวันนี้: ลุ้นไต่ขึ้นต่อ คลายกังวล Brexit, ครม.กระตุ้นศก.หลายชุด

          หุ้นโลกเมื่อวาน (23 ต.ค.) ส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย ขานรับสภาสามัญชนอังกฤษเห็นชอบร่างข้อตกลง Brexit ใหม่ของนายบอริส จอห์นสัน นายกฯ อังกฤษ แต่ปฏิเสธกรอบเวลาออกจาก EU ที่กำหนดไว้เพียง 3 วัน ส่งผลให้มีแนวโน้มที่จะเลื่อนกรอบเวลา Brexit อีกหน จากเดิมที่กำหนดเส้นตายใน 31 ต.ค. นอกจากนี้บรรยากาศการลงทุนโดยรวมยังได้แรงหนุนจากการประกาศผลประกอบการที่แข็งแกร่งของหลายบริษัททั้งในยุโรปและสหรัฐฯ ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI พุ่งแรงเกือบ 3% ขยับขึ้น 2 วันติด มาปิดที่ 55.97 $/บาร์เรล ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบเกือบ 1 เดือน หลังสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ ลดลงอย่างผิดคาด และคาดหวังกลุ่ม OPEC จะเพิ่มการปรับลดกำลังการผลิตในการประชุม ธ.ค. มอง SET มีโอกาสไต่ขึ้นต่อ คลายกังวล Brexit และราคาน้ำมันที่พุ่งแรงน่าจะหนุนหุ้นกลุ่มพลังงานปรับตัวขึ้นดีในวันนี้ ผสานกับครม.เมื่อวันอังคารออกหลายมาตรการกระตุ้นศก. ทั้ง "ชิมช้อปใช้" เฟส 2, ลดค่าธรรมเนียมการโอนและจดจำนองเหลือ 0.01% จนถึงสิ้นปีหน้า, การขยายเวลาฟรีวีซ่า VOA อีก 6 เดือน ถึง 30 เม.ย. และการเห็นชอบกรอบและงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ วงเงิน 1.44 ล้านลบ. และ 3.4 แสนลบ.ตามลำดับ น่าจะช่วยหนุนแรงซื้อเก็งกำไรหุ้นอิงศก.ในปท.ที่ได้ประโยชน์ในหลายๆ กลุ่ม แนวรับ 1625+/- แนวต้าน 1640+/-

          

กลยุทธ์การลงทุน: เทรดดิ้งใช้กรอบ 1600-1650, ลงทุนเป็นรอบหาจังหวะสะสม

          แนะเลือกเทรดดิ้งเป็นรายตัว เน้นหุ้นที่งบคาดว่าจะออกมาดี และหุ้นที่มีประเด็นบวกระยะสั้น โดยใช้กรอบ SET 1600-1650 / ส่วนการลงทุนเป็นรอบ แนะหาจังหวะทยอยสะสม ภาพรวม Q4 มองหุ้นไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้น

          - ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Fundamental Pick CK - การลงนามรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบินวันนี้คาดจะช่วยกระตุ้นราคาหุ้น CK ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ร่วมทุนกลุ่ม CPH ที่ชนะโครงการดังกล่าว ช่วยหนุนงานในมือเพิ่มอย่างน้อย 5 หมื่นลบ., การประเมินมูลค่าหุ้นถูก เงินลงทุนใน BEM, CKP และ TTW ณ ราคาตลาดปัจจุบันหักด้วยหนี้สินสุทธิแล้วมีมูลค่าสูงถึง 47.5 พันลบ. หรือคิดเป็น 28 บ./หุ้น มากกว่าราคาหุ้น CK ในปัจจุบัน, เป้าพื้นฐาน 35 บ. / RBF เข้าเทรด SET กลุ่ม FOOD วันนี้ - ผลิตและจำหน่ายวัตถุที่ใช้เป็นส่วนผสมในอาหาร, IPO 520 m @ 3.3 บ., เราประเมินมูลค่าเหมาะสมเบื้องต้นที่ 3.60-4.02 บ. / หุ้นคาดงบ 3Q19F ดี - ชอบ AMATA, BTS, CBG, CHG, EPG, ERW, GPSC, INTUCH, JWD, MTC, PLANB, PRM, SPALI, SSP, TRUE, WHA / หุ้นขนาดใหญ่มีสภาพคล่องซื้อขายสูงที่คาดว่าจะเป็นเป้าลงทุนของเม็ดเงิน LTF & RMF ไหลเข้า - แนะนำ AOT, BDMS, CPALL, PTT, SCB / หุ้นรับอานิสงส์ "ชิมช้อปใช้" - BJC, CPALL, ERW, MINT, SPA / หุ้นรับมาตรการรัฐกระตุ้นบริโภคฐานราก - CPALL, BJC, AEONTS, KTC, MTC / การลงทุน - AMATA, ROJNA, WHA, EASTW, CK, SEAFCO, PYLON การท่องเที่ยว - AOT, ERW, SPA / 4 Sector ที่พิสูจน์แล้วว่าแข็งแกร่งในช่วงที่โลกวุ่นวายเกี่ยวกับสงครามการค้า คือ 1.TRANS - AOT, BTS, BEM 2.HELTH - BDMS 3.COMM - CPALL, BJC 4.PF&REIT&IFF - CPNREIT, QHPF, WHART, DIF, JASIF, TFFIF ผสานหุ้นปันผลดี EASTW, INTUCH, LH, MAJOR, MCS, NYT, SPALI

          - หุ้นเด่น ต.ค. (Smart Tactics) BJC, ERW, SEAFCO, SPALI, TRUE, TU, WHA

          

ปัจจัยติดตาม

          วันที่       ปท.          เหตุการณ์

          24 ต.ค.   TH           รัฐบาลและกลุ่ม CPH จะลงนามสัญญาก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน

                    JP, EU, US   ตัวเลขเบื้องต้น PMI ภาคอุตฯ และบริการ ญี่ปุ่น, สหภาพยุโรป, สหรัฐฯ ใน ต.ค.

                    EU, US       ประชุม ECB, คำสั่งซื้อสินค้าคงทนสหรัฐฯ ใน ก.ย. (เบื้องต้น)

                    US           ยอดขายบ้านใหม่สหรัฐฯ ใน ก.ย., ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานฯ สหรัฐฯ รายสัปดาห์

          25 ต.ค.   US           ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (U. of Michigan Conf.) ของสหรัฐฯ ในเดือน ต.ค. (สุดท้าย)

          ที่มา : Bloomberg, TISCO Research

                              

          อภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล

          เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 18171                    

          02-633-6467                    

          [email protected]

          ธนพล บำรุงพงศ์                     

          เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 46537                    

          02-633-6471                    

          [email protected] ;