SET Index ปิดที่ระดับ 1620.78 จุด -10.65 จุด (-0.65%) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 4.0 หมื่นล้านบาท ตลาดหุ้นไทยวานนี้แกว่งตัวลดลง จากปัจจัยในประเทศจากตัวเลขการส่งออกที่อ่อนแอ ประกอบกับถูกกดดันจากแนวโน้มเศรษฐกิจจีนที่ต่ำกว่าที่ตลาดคาดกดดัน Sentiment ตลาดหุ้นในเอเชีย สำหรับหุ้นที่กดดัชนี ได้แก่ AWC SCB CPALL HMPRO KBANK PTT EA และ BH  โดย NVDR Trading ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด ได้แก่ SCB KBANK GPSC BBL PTT และ OSP

          นักลงทุนรายย่อยและนักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ซื้อสุทธิ ขณะที่นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนบล.เป็นผู้ขายสุทธิหลัก

          ตลาดตราสารหนี้ไทยวานนี้ Yield Curve ค่อนข้างนิ่ง โดยนักลงทุนต่างชาติมีสถานะเป็น NET INFLOW 2,992 ล้านบาท

          ค่าเงินบาทเทียบสกุลดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยโดยปิดที่ 30.25 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับวันก่อนหน้าที่ 30.28 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ

Market Outlook

          คาด SET Index แกว่งตัวเพิ่มขึ้น เรามองว่าตลาดจะได้ปัจจัยหนุนจากความคาดหวังต่อประเด็นสงครามการค้าสหรัฐ-จีน ที่มีแนวโน้มคลี่คลาย หลังจากมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนและทรัมป์ให้สัมภาษณ์ในด้านบวก สำหรับปัจจัยภายในประเทศ ให้น้ำหนักไปที่การพิจารณา พรบ.งบปี 63 แนะนำเก็งกำไรกลุ่มที่เป็น Domestic Play เพื่อลดความเสี่ยงจากปัจจัยต่างประเทศและเก็งกำไรสั้นกลุ่มที่รายงานผลประกอบการ 3Q19 ออกมาเด่น จากที่อยู่ในช่วงการประกาศงบ ให้ SET Index แนวรับ 1605 - 1613 จุด และแนวต้านที่ 1630 - 1641 จุด

          กลยุทธ์การลงทุน: นักลงทุนระยะสั้นเก็งกำไรหุ้นที่มีปัจจัยเฉพาะตัวเด่น ด้านนักลงทุนระยะกลาง wait & see

          ประเด็นที่น่าจับตา: พรบ.งบปี 63, BREXIT,  สงครามการค้าจีน - สหรัฐ, การเมืองสหรัฐ, แนวโน้มราคาน้ำมันดิบ, แนวโน้มค่าเงินบาท

Strategy Daily Pick

          DTAC    ได้อานิสงค์จากแนวโน้มอุตสาหกรรมที่แข่งขันกันลดลง

          TACC    อยู่ระหว่างหาดีล M&A และหาพันธมิตรต่างประเทศ

          BFIT    รายงาน 3Q19 เติบโตเด่น พอร์ตลูกหนี้โต 21% YoY

Fundamental Report

          -

Ztock Daily

          -

Corporate Watch

          (+) KBANK กำไร 9,951 ล้านบาท เซอร์ไพร์สเล็กๆ ยังบวกได้เล็กน้อย 2.13% เมื่อเทียบปีก่อน และบวก 0.23% เมื่อเทียบไตรมาสก่อน ชี้รายได้ดอกเบี้ยยังเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 1.27% ขณะที่ค่าธรรมเนียมพุ่งสูง 15.68%#นสพ.ทันหุ้น

          (+) COM7 รับยอดขาย iPhone 11 สูงเกินคาด หนุนยอดขายและกำไรโตเด่น รับผลบวกจากการร่วมมือกับ Kerry ทำให้ต้นทุนการดำเนินงานลดลง #นสพ.ทันหุ้น

          (+) S ตัวเบา! หลังส่ง "เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท" ชี้ได้คืนเงินกู้ไม่ต่ำกว่า 5 พันล้านบาท หนุน D/E ลดฮวบเหลือ 1.6 เท่า เดินหน้าขยายฐานต่อเนื่อง ยกระดับสู่ "Global Holding Company" ดีดลูกคิดปีนี้กำไรพองแตะ 1.6 พันล้านบาท #นสพ.ทันหุ้น

          (+) พูลพิพัฒน์ ตันธนสิน บอสใหญ่ QTC ลั่นปีนี้เป็นปีที่ดีที่สุด ลุ้นรายได้ทะลุ 1 พันล้านบาท หลังยอดขายหม้อแปลงในญี่ปุ่นและออสเตรเลียถล่มทลาย ล่าสุดคว้างาน กฟน. กว่า 300 ล้านบาท ประมูลงาน กฟภ. ต่ออีก 1.8 พันล้านบาท #นสพ.ทันหุ้น

          (+) BANPU ผนึก "ดูราเพาเวอร์" เปิดโรงงานแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนในจีน กำลังผลิต 1 Gwh สูงสุดในอาเซียน รองรับแผนขยายฐานลูกค้ายุโรป-อเมริกา-เอเชียเพิ่ม หนุนกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานโตก้าวกระโดด #นสพ.ข่าวหุ้น

          (+/-) บิ๊กบอส PACE แจงอยู่ระหว่างเจรจากับ SCB เพื่อจัดทำแผนปรับโครงสร้างการเงินและบริหารจัดการหนี้ หลังผิดนัดชำระหนี้รวม 2,645 ล้านบาท และผิดนัดชำระหนี้ธนาคารและเจ้าหนี้รายอื่นอีกกว่า 9,227 ล้านบาท#นสพ.ข่าวหุ้น

Economy Watch

          (+) คลังชง ครม.ลดค่าโอน-จดจำนองบ้านไม่เกิน 3 ล้านบาท เหลือ 0.01% วันนี้ เอกชนเฮ!ลั่น เล็งปรับโปรโมชั่นเข้าเกณฑ์กระตุ้นยอดโอนโค้งสุดท้าย ชี้กระตุ้นตลาดได้เยอะ หวังมาตรการการเงินหนุนผู้ซื้อเข้าถึงแหล่งเงินทุน#นสพ.ทันหุ้น

          (+) แฮปปี้เอนดิ้ง! ฤกษ์ดี 24 ต.ค.นี้ กลุ่ม CP เซ็นสัญญารถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน 2.24 แสนล้านบาท "ประยุทธ์" นั่งเป็นประธานลงนามที่ทำเนียบรัฐบาล #นสพ.ข่าวหุ้น

          (+) "บีโอไอ" จัดแผนโรดโชว์จีน-ฮ่องกง 10 ครั้ง "สมคิด" นำทีมบุกกวางตุ้ง-ฮ่องกง ถก 8 บริษัทฮ่องกงชั้นนำ ผู้ประกอบการนิคมฯ ชี้สถานการณ์ขัดแย้งเร่งตัดสินใจมาไทย #กรุงเทพธุรกิจ

          (+/-) "เฉลิมชัย' รอลุ้นมติ 3 สาร ลั่นพร้อมเตรียมแผนอุ้มเกษตรกรเต็มที่ วอนยอมรับผลตัดสิน #ประชาชาติ

          (+/-) สทนช.ชงแผนบริหารจัดการทรัพยากรประมงลุ่มน้ำโขง เสนอเวทีระดับภูมิภาค 4 ชาติ 31 ต.ค. นี้ หวังหาแนวทางปฏิบัติร่วม 4 ประเทศ มุ่งเป้าลดภาวะคุกคามสัตว์น้ำในแม่น้ำโขง #กรุงเทพธุรกิจ

          (-) ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า(สนค.) เปิดเผยว่า ตัวเลขการส่งออกเดือนก.ย.62 มีมูลค่า 20,481 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 1.4 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน  #สยามรัฐ

Global Watch

          (+) โกลด์แมน แซคส์ประกาศปรับลดโอกาสที่จะเกิดสถานการณ์การแยกตัวของอังกฤษออกจากสหภาพยุโรปโดยไร้ข้อตกลง (no-deal Brexit) เหลือเพียง 5% จากเดิม 10% #InfoQuest

          (+) ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์กล่าวว่า มีความเป็นไปได้ที่สหรัฐและจีนจะบรรลุข้อตกลงในการยุติการทำสงครามการค้า ขณะที่การเจรจาการค้ามีความคืบหน้าอย่างมาก #InfoQuest

          (+) นายหลิว เหอ รองนายกรัฐมนตรีจีนเปิดเผยว่า จีนและสหรัฐจะยังคงทำงานร่วมกันในการแก้ไขปัญหาทางการค้า ซึ่งขณะนี้การเจรจามีความคืบหน้าอย่างมาก #InfoQuest

          (-) รัฐบาลชิลีขยายพื้นที่ในการประกาศภาวะฉุกเฉินในหลายเมืองทั่วประเทศ ท่ามกลางเหตุการณ์จลาจลในช่วงสุดสัปดาห์ ซึ่งมีการปล้มสะดมร้านค้า และการเผาสถานีรถไฟใต้ดิน #InfoQuest

          (-) สมาคมแฟรนไชส์ของญี่ปุ่น (JFA) เปิดเผยว่า ยอดขายของร้านสะดวกซื้อในญี่ปุ่นลดลง 1.1% ในเดือนก.ย.เมื่อเทียบรายปี โดยได้รับผลกระทบจากยอดขายบุหรี่ที่ลดลง #InfoQuest

          (+/-) "เซเว่น-อีเลฟเว่น"ประเดิมยกเลิกนโยบายเปิดร้าน 24 ชั่วโมง หลังใช้มานานกว่า 40 ปี  #InfoQuest

          Research Group

          Chavin Saengsirinavin

          Fundamental Analyst

          Sec No. 048514

          (+66) 2 088 8156

          Chavin.s@Z comsec.com

          Sutthivit Tesanaboon

          Fundamental Analyst

          Sec No. 028533

          (+66) 2 088 8158

          Sutthivit.t@Z comsec.com