SET แกว่งแดนบวกตลอดทั้งวันในกรอบ 1628-36 ได้อานิสงส์เชิงบวกจากทิศทางหุ้นตปท.ที่พุ่งขึ้นแรง หลังข้อมูลศก.และกำไรบจ.สหรัฐฯ ออกมาดีกว่าคาด รวมทั้งความหวัง Brexit หลังอังกฤษและสหภาพยุโรปใกล้บรรลุข้อตกลงร่วมกัน ต่างชาติขายสุทธิ 540 ลบ. 2 วันติด แต่ Long S50 Futures สูงถึง 14,284 สัญญา 3 วันติดต่อกัน

          

ทิศทางตลาดวันนี้ : ไซด์เวย์ในกรอบจำกัด รอติดตามหลายปัจจัยทั้งในและตปท.

          หุ้นโลกเมื่อวาน (16 ต.ค.) ปิด +/- กระจัดกระจายไร้ทิศทาง หลังสหรัฐฯ เปิดเผยยอดค้าปลีกอ่อนแอกว่าคาด โดย -0.3% ติดลบครั้งแรกในรอบ 7 เดือน ซึ่งบดบังการรายงานผลกำไรที่ออกมาดี รวมทั้งยังกังวลเกี่ยวกับการร่างข้อตกลงการค้าสหรัฐฯ-จีนจะเป็นไปอย่างราบรื่นหรือไม่ หลังสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ผ่านร่างกม.สนับสนุนการประท้วงในฮ่องกง ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI รีบาวด์ 55 เซนต์ หรือ +1.0% มาที่ 53.36 $/บาร์เรล จากความหวังกลุ่ม OPEC จะปรับลดกำลังการผลิตในการประชุม ธ.ค. ขณะที่ตลาดจับตารายงานสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ ว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นสัปดาห์ที่ 5 ติดต่อกันหรือไม่ มอง SET มีแนวโน้มแกว่งไซด์เวย์ +/- ในกรอบจำกัด รอติดตามความคืบหน้าในการร่างข้อตกลงการค้าสหรัฐฯ-จีน และร่างข้อตกลง Brexit ซึ่งผู้นำ EU จะมีการพิจารณาในการประชุม EU Summit ใน 17-18 ต.ค. ขณะที่ปัจจัยในปท. รอติดตามการประชุมสภาพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณปี FY2020 ใน 17-19 ต.ค. อย่างไรก็ดีเชื่อว่าจะมีแรงซื้อเก็งกำไรหุ้นเป็นรายตัว และหุ้นมีประเด็นบวกระยะสั้น หลัง DTAC รายงานงบดีกว่าที่ตลาดคาดไว้ 8% (จริง 1.81 พันลบ. vs ตลาดคาด 1.67 พันลบ.) แนวรับ 1630, 1625 แนวต้าน 1640

          

กลยุทธ์การลงทุน : ลงทุนเป็นรอบ (Q4) หาจังหวะทยอยสะสมช่วงอ่อนตัว

          SET กลับมายืนเหนือระดับ 1620 ได้ แนะนำกลับมาเทรดดิ้งสั้น เล็งเป้า SET 1650 และใช้ Stop หาก SET ปิดต่ำกว่า 1600 / ส่วนการลงทุนเป็นรอบ ยังแนะหาจังหวะทยอยสะสม ภาพรวม Q4 มองหุ้นไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้น

          ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Fundamental Pick CBG - คาดกำไร 3Q19F ที่ 638 ลบ. โต +150% YoY และ +16% QoQ จากยอดขายตปท.เพิ่มขึ้น การลดค่าใช้จ่าย และมาร์จิ้นที่ดีขึ้นจากโรงงานกระป๋องมีอัตราการใช้กำลังการผลิตสูงขึ้น คาดจะหนุนกำไรปีนี้โตเกือบเท่าตัว และปีหน้าโตต่อ +26%, เป้าพื้นฐาน 87.5 บ. / หุ้นคาดงบ 3Q19F ดี - ชอบ AMATA, BTS, CBG, CHG, EPG, ERW, GPSC, INTUCH, JWD, MTC, PLANB, PRM, SCB, SPALI, SSP, TRUE, WHA / หุ้นขนาดใหญ่มีสภาพคล่องซื้อขายสูงที่คาดว่าจะเป็นเป้าลงทุนของเม็ดเงิน LTF & RMF ไหลเข้า - แนะนำ AOT, BDMS, CPALL, PTT, SCB / หุ้นรับอานิสงส์ "ชิมช้อปใช้" - BJC, CPALL, ERW, MINT, SPA / หุ้นรับมาตรการรัฐกระตุ้นบริโภคฐานราก - CPALL, BJC, AEONTS, KTC, MTC / การลงทุน - AMATA, ROJNA, WHA, EASTW, CK, SEAFCO, PYLON การท่องเที่ยว - AOT, ERW, SPA / 4 Sector ที่พิสูจน์แล้วว่าแข็งแกร่งในช่วงที่โลกวุ่นวายเกี่ยวกับสงครามการค้า คือ 1.TRANS - AOT, BTS, BEM 2.HELTH - BDMS 3.COMM - CPALL, BJC 4.PF&REIT&IFF - CPNREIT, QHPF, WHART, DIF, JASIF, TFFIF ผสานหุ้นปันผลดี EASTW, INTUCH, LH, MAJOR, MCS, NYT, SPALI

          หุ้นเด่น ต.ค. (Smart Tactics) BJC, ERW, SEAFCO, SPALI, TRUE, TU, WHA

          

ปัจจัยติดตาม

          วันที่           ปท.          เหตุการณ์

          11-21 ต.ค.    TH           กลุ่มสถาบันการเงิน (BANK & FIN) ทยอยประกาศผลประกอบการไตรมาส 3/2019

          17-18 ต.ค.    EU           การประชุมผู้นำสหภาพยุโรป (EU Summit) คาดจะหารือประเด็น Brexit

          17-19 ต.ค.    TH           สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณปี FY2020

          17 ต.ค.       US           เงินทุนไหลเข้าสุทธิและปริมาณซื้อพันธบัตรสหรัฐฯ ใน ส.ค., ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานฯ

                        US           การเริ่มและอนุญาตสร้างบ้านสหรัฐฯ ใน ก.ย., แนวโน้มธุรกิจ Philadelphia ใน ต.ค.

                        US           ผลผลิตภาคอุตฯ และอัตราใช้กำลังผลิตสหรัฐฯ ใน ก.ย.

          18 ต.ค.       TH, US       ยอดขายรถยนต์ของไทยใน ก.ย., ดัชนีชี้นำศก.สหรัฐฯ ใน ก.ย.

                        CH           ผลผลิตภาคอุตฯ, ยอดค้าปลีก, ผลสำรวจว่างงาน, การลงทุนในอสังหาฯ จีนใน ก.ย.

          ที่มา : Bloomberg, TISCO Research

                              

          อภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล

          เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 18171                    

          02-633-6467                    

          [email protected]

          ธนพล บำรุงพงศ์                     

          เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 46537                    

          02-633-6471                    

          [email protected] ;