SET Index ปิดที่ระดับ 1634.46 จุด +7.45 จุด (+0.46%) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 5.9 หมื่นล้านบาท ตลาดหุ้นไทยวานนี้ปรับตัวขึ้นโดยมีปริมาณการซื้อขายหนาแน่น ได้ปัจจัยหนุนจากการเจรจา Brexit ที่อาจได้ข้อยุติในสัปดาห์นี้ ขณะที่ประเด็นการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐ-จีนยังมีท่าทีคลุมเครือหลังสหรัฐออกกฎหมายในเชิงสนับสนุนการแยกตัวของฮ่องกงส่งผลให้การปรับตัวขึ้นของดัชนีวานนี้เป็นไปอย่างจำกัด สำหรับหุ้นที่หนุนดัชนี ได้แก่ AOT GPSC KBANK ADVANC และ BTS โดย NVDR Trading ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด ได้แก่ AOT GULF PTT SCC และ GPSC

          นักลงทุนสถาบันเป็นผู้ซื้อสุทธิเพียงกลุ่มเดียว ขณะที่นักลงทุนต่างชาติยังคงเป็นผู้ขายสุทธิ

          ตลาดตราสารหนี้ไทยวานนี้ Yield Curve ปรับลดลง 4 - 7 bps. ในตราสารระยะยาว โดยนักลงทุนต่างชาติมีสถานะเป็น NET INFLOW 158 ล้านบาท

          ค่าเงินบาทเทียบสกุลดอลลาร์สหรัฐวานนี้กลับมาแข็งค่า โดยปิดที่ 30.36 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับวันก่อนหน้าที่ 30.43 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ

Market Outlook

          คาด SET Index ปรับตัวลดลง เรามองว่าโมเมนตัมลบจากตลาดหุ้นต่างประเทศจะเป็นแรงกดดันหลัก โดยเรามองว่าความกังวลต่อการผ่านกฎหมายสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยฮ่องกงยังคงสร้างความกังวลต่อการเจรจาการค้า อีกทั้งยังมีการประกาศตัวเลขยอดค้าปลีกสหรัฐที่อ่อนแอ เราคงคำแนะนำให้เก็งกำไรสั้นโดยเลือกหุ้นรายตัวที่มีปัจจัยเฉพาะตัว โดยเน้นกลุ่มที่เป็น Domestic Play เพื่อลดความเสี่ยงจากปัจจัยต่างประเทศ สำหรับปัจจัยในประเทศ เรามองว่าตลาดจะ Focus ไปที่ผลประกอบการกลุ่มธนาคารที่จะทยอยประกาศมาเป็นกลุ่มแรก และการประชุมสภาพรบ. งบประมาณปี 2563 ให้ SET Index แนวรับ 1623 - 1630 จุด และแนวต้านที่ 1636 - 1638 จุด

          กลยุทธ์การลงทุน: นักลงทุนระยะสั้นเก็งกำไรหุ้นที่มีปัจจัยเฉพาะตัวเด่น ด้านนักลงทุนระยะกลาง wait & see

          ประเด็นที่น่าจับตา: พรบ.งบปี 63, BREXIT,  สงครามการค้าจีน - สหรัฐ, การเมืองสหรัฐ, แนวโน้มราคาน้ำมันดิบ, แนวโน้มค่าเงินบาท

Strategy Daily Pick

          S      งบลงทุนธุรกิจคอมเมอร์เชียล 1.5 หมื่นล้าน 4 ปี

          TACC   อยู่ระหว่างหาดีล M&A และหาพันธมิตรต่างประเทศ

          TKN    ขนมคบเคี้ยวเด็กไม่เข้าข่ายภาษีความเค็ม

Fundamental Report

          -

Ztock Daily

          STPI:    Support  6.60 - 6.75    Resistance 6.95 - 7.50

          WHAUP:   Support  6.75 - 6.90    Resistance 7.45 - 8.00

Corporate Watch

          (+) CPN วางเกมใหญ่ไม่หยุด ทุ่ม 2.2 หมื่นล้าน 3 ปี ปูพรมมิกซ์ยูสบุก 3 จังหวัด พระนครศรีอยุธยา-ศรีราชา-จันทบุรี พร้อมรีโนเวตขยายพื้นที่ห้างดังเพียบ ลั่นปีนี้โตทะลุเป้า 11% จากปีก่อน #นสพ.ทันหุ้น

          (+) TASCO โบรกคาดกำไรปกติ Q3/2562 โต 62% ที่ 582 ล้านบาท หนุนโดยสเปรด-ราคายางมะตอย-ค่าระวางเรือปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่น้ำมันดิบลดลง ด้านปริมาณขายเพิ่มเป็น 6 แสนตัน เพิ่มขึ้น 58% ชี้ครึ่งปีหลังเป็นฤดูกาลซื้อยางมะตอย แนวโน้มไตรมาส 4/2562 ไปได้ดี #นสพ.ทันหุ้น

          (+) GFPT คาดปริมาณส่งออกไก่ทั้งปี 10-15% หลังดีมานด์ตลาดจีนเพิ่ม ดันสัดส่วนรายได้ต่างประเทศเพิ่ม 3-5% เชื่อผลงาน Q4/2562 โตต่อเนื่อง เดินหน้าสร้างโรงเชือดไก่-โรงงานแปรรูปไก่ คาดแล้วเสร็จปลายปี 2563 #นสพ.ทันหุ้น

          (+) SGP ทุ่มงบกว่า 3,360 ล้านบาทเพื่อลงทุนซื้อคลังน้ำมันและท่าเรือ เกาะสีชัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยส่งบริษัทย่อยเข้าซื้อหุ้น TPP ในสัดส่วน 100% คาดดำเนินการเสร็จ ม.ค.ปีหน้า #นสพ.ข่าวหุ้น

          (-) OCEAN แจ้งหยุดประกอบธุรกิจซื้อขายผลิตภัณฑ์ก๊อกน้ำ-อุปกรณ์ประปา ตั้งแต่ 1 พ.ย. 62 เป็นต้นไป หลังมีผลการดำเนินงานลดลงอย่างต่อเนื่องและข้อจำกัดในการดำเนินงาน #นสพ.ข่าวหุ้น

Economy Watch

          (+/-) ประกาศ 164 รพ.เอกชนขายยาต่ำกว่าทุน เช็คได้ที่เว็บกรมการค้าภายใน ขณะที่ 73 โรงพยาบาลยังขายแพง #ประชาชาติ

          (+/-) กลุ่มเกษตรกร ขู่ร้องศาลปกครองคุ้มครองแน่! หากคณะกรรมการวัตถุอันตราย 22 ต.ค.นี้ เคาะแบนสารเคมี 3 ชนิด #ประชาชาติ

          (+/-) พ.ร.บ.งบ 63 วาระแรก ฝ่ายค้านตั้งโจทย์ซักฟอก 4 ประเด็นหลัก "ประโยชน์-ตอบโจทย์ประเทศ-ถูกระเบียบ-โปร่งใส" วางเกมถล่มต่อวาระ 2-3 อนาคตใหม่ เตรียมเสนอ 4 แนวทางบริหารงบ "ธนาธร"ชี้ ตั้งงบกลางมาก ข้ามหัวสภาฯ-ปชช. ขณะที่ พปชร.วางตัว "26 ขุนพล" รับมือ #กรุงเทพธุรกิจ

          (+/-) กพอ.อนุมัติเคาะเวลาส่งมอบพื้นที่ไฮสปีด 3 สนามบิน รฟท.ชี้ส่งมอบไม่ได้ใน 1 ปี 3 เดือน เปิดช่องเอกชนบอกเลิกสัญญาได้ "สมคิด" เผย "ซีพี" แย้มลงนามก่อน 25 ต.ค.นี้ ขอดูฤกษ์ #กรุงเทพธุรกิจ

          (+) บอร์ดรฟท.เห็นชอบรถไฟเชื่อม 3 สนามบิน ยันเซ็นสัญญากลุ่มซีพี 25 ต.ค. พร้อมส่งมอบพื้นที่ส่วนแรกไม่เกิน 2 ปี #InfoQuest

          (-) ส่งออกข้าวยอดเดี้ยง Q4 แข่งเดือด เวียดนามดัมพ์ราคาซ้ำ "บาทแข็ง" ส.ส่งออกข้าว ชี้ทั้งปีส่งออกวืดเป้าได้แค่ 8 ล้านตัน "เอเซียโกลเด้นไรซ์" ออกโรงแนะรัฐเร่งจีทูจีกับจีน 1.2 ล้านตัน จี้ฟื้นตลาดอิรัก #ประชาชาติ

Global Watch

          (+/-) IMF เตือนสถานการณ์ภาคการเงินเปราะบางท่ามกลางนโยบายผ่อนคลายทั่วโลก #InfoQuest

          (+/-) โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐ ยังคงยืนยันว่า การถอนกองทัพสหรัฐออกจากซีเรียนั้นเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมในเชิงยุทธศาสตร์ และไม่ได้แสดงความกังวลว่า การถอนทหารออกจากซีเรียจะทำให้ชาวเคิร์ดต้องต่อสู้กับกองทัพตุรกีแต่เพียงลำพัง #InfoQuest

          (+/-) ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐ เปิดเผยว่า ข้อตกลงการค้ากับจีนนั้น อาจจะไม่มีการลงนามกันจนกว่าที่ตนเองจะประชุมร่วมกับประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ในการประชุมสุดยอดเอเปค ซึ่งจะจัดขึ้นที่ประเทศชิลีในเดือนพ.ย.นี้ #InfoQuest

          (+) นายชาร์ลส์ อีแวนส์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ สาขาชิคาโก้ เปิดเผยว่า เฟดอาจจะพิจารณาเรื่องการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอีก เมื่อดูจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆนานาที่มีต่อแนวโน้มของเศรษฐกิจสหรัฐ #InfoQuest

          (+) นายโมฮัมเหม็ด บาร์คินโด เลขาธิการโอเปกเปิดเผยก่อนหน้านี้ว่า ในการประชุมเดือนธ.ค.ที่จะถึงนี้ โอเปกจะพิจารณาทุกทางเลือกเพื่อสร้างความสมดุล และสร้างเสถียรภาพตลาดน้ำมันในปีหน้า #InfoQuest

          Research Group

          Chavin Saengsirinavin

          Fundamental Analyst

          Sec No. 048514

          (+66) 2 088 8156

          Chavin.s@Z comsec.com

          Sutthivit Tesanaboon

          Fundamental Analyst

          Sec No. 028533

          (+66) 2 088 8158

          Sutthivit.t@Z comsec.com