SET Index ปิดที่ระดับ 1612.17 จุด -1.54 จุด (-0.10%) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 3.7 หมื่นล้านบาท ตลาดหุ้นไทยปิดลดลงเล็กน้อยขณะที่ปริมาณการซื้อขายยังคงเบาบางต่อเนื่อง โดยดัชนีปรับตัวขึ้นแรงในช่วงเปิดตลาดและทำจุดสูงสุดในรอบ 5 วันทำการ ก่อนจะปรับตัวลงต่อเนื่องและปิดใกล้จุดต่ำสุดของวัน ทั้งนี้เป็นผลจากการส่งสัญญาณเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐ - จีนเป็นไปในทางลบ รวมทั้งยังมีข่าวว่าการเจรจา BREXIT กับ EU มีแนวโน้มจะล้มเหลว ส่งผลให้นักลงทุนขายทำกำไร อย่างไรก็ตามปริมาณการซื้อขายที่เบาบางสะท้อนให้เห็นว่านักลงทุนยังไม่มั่นใจต่อทิศทางของตลาด สำหรับหุ้นที่กดดัชนี ได้แก่ PTT CPF KTC CPALL และ HMPRO โดย NVDR Trading ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด ได้แก่ BBL ADVANC PTT SCC และ CPALL

          นักลงทุนสถาบันยังคงเป็นผู้ซื้อสุทธิ ขณะที่นักลงทุนต่างชาติกลับข้างมาเป็นผู้ขายสุทธิตามนักลงทุนรายย่อย

          ตลาดตราสารหนี้ไทยวานนี้ Yield Curve ปรับเพิ่มขึ้นราว 1 bps. โดยนักลงทุนต่างชาติมีสถานะเป็น NET INFLOW 1,006 ล้านบาท

          ค่าเงินบาทเทียบสกุลดอลลาร์สหรัฐวานนี้พลิกกลับมาแข็งค่า โดยปิดที่ 30.40 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับวันก่อนหน้าที่ 30.46 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ

Market Outlook

          คาด SET Index ปรับตัวลดลงจากแรงกดดันของปัจจัยต่างประเทศเป็นหลัก เรามองว่าความตึงเครียดระหว่างสหรัฐ-จีน เริ่มปรับเพิ่มขึ้นหลังจากสหรัฐโจมตีจีนจากประเด็นการละเมิดสิทธิทารุณชาวอุยกูร์ ซึ่งทำให้มุมมองต่อการเจรจาการค้าสหรัฐ-จีน สัปดาห์นี้แย่ลง นอกจากนี้ ตลาดทุนยังถูกกดดันจาก BREXIT ที่ยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงระหว่าง EU และ สหราชอาณาจักรได้ ยังคงมองว่าตลาดมีโอกาสปรับตัวลงทดสอบแนวรับสำคัญ 1600 จุด  แนะนำการเก็งกำไรสั้นต้องเลือกหุ้นรายตัวที่มีปัจจัยเฉพาะตัวเด่น  ให้กรอบ SET Index แนวรับ 1600 - 1606 จุด และแนวต้านที่ 1614 - 1621 จุด

          กลยุทธ์การลงทุน: นักลงทุนระยะสั้นเก็งกำไรหุ้นที่มีปัจจัยเฉพาะตัวเด่นเช่นกลุ่มท่องเที่ยวที่คาดฟื้นตัวใน 4Q19 ด้านนักลงทุนระยะกลาง wait & see

          ประเด็นที่น่าจับตา: สงครามการค้า EU-สหรัฐ, BREXIT,  สงครามการค้าจีน - สหรัฐ, การเมืองสหรัฐ, แนวโน้มราคาน้ำมันดิบ, แนวโน้มค่าเงินบาท

Strategy Daily Pick

          TKN      ตั้งตัวแทนจำหน่ายใหม่ลุยตลาดจีน

          MINT     เลือกเป็นตัวแทนการรีบาวด์ของกลุ่มท่องเที่ยว

          SSP      ร่วมทุน TTVNV พัฒนาโรงไฟฟ้าลม 48 MW

Fundamental Report

          -

Ztock Daily

          MBK:      Support  22.00 - 22.20    Resistance 22.60 - 23.10

          STARK:    Support  1.64 - 1.72      Resistance 1.85 - 1.91

Corporate Watch

          (+) SPCG ตั้งงบลงทุน 3 พันล้านบาท ลุยสินเชื่อโซลาร์รูฟท็อป ตั้งเป้าปีหน้าจำหน่าย 100 เมกะวัตต์ พร้อมสนใจลงทุนโรงไฟฟ้าชุมชน รอความชัดเจนจากทางภาครัฐภายในกลางเดือนตุลาคมนี้ #นสพ.ทันหุ้น

          (+) CPN ซุ่มเข็นสินทรัพย์มูลค่าราว 1-2 หมื่นล้านบาท ขายเข้ากอง REIT อัพฐานรับทรัพย์เพิ่มคาดชัดเจนปลายปี ผลงานโค้งสี่ขานรับฤดูกาลขายหนุน ยอดเช่าพื้นที่พุ่ง-อสังหาเสริมเป้ารายได้ปีนี้โต 11% #นสพ.ทันหุ้น

          (+) M เดินหน้าควบรวม-ร่วมทุน-ซื้อแฟรนไชส์ธุรกิจร้านอาหารเพิ่มวางงบลงทุน 500-600 ล้านบาท คาดปิดดีล 1 แห่งในช่วงต้นปี 2563 พร้อมวางรายได้ปี 2562 เติบโตกว่า 5-8% สอดรับเทศกาลท้ายปี-ชิมช้อปใช้กระตุ้นยอด ดีลแหลมเจริญซีฟู้ดจบชัดในต้นปีหน้าเสริมแกร่ง #นสพ.ทันหุ้น

          (+) บอร์ด D ไฟเขียวเพิ่มทุน 80 ล้านหุ้น ขาย RO จำนวน 40 ล้านหุ้น อัตรา 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาหุ้นละ 2.50 บาท เปิดจองซื้อวันที่ 13-17 ม.ค. 2563 หวังรองรับแผนขยายธุรกิจ-คืนหนี้สถาบันการเงิน #นสพ.ทันหุ้น

          (+) FSMART จับมือ GRAMMY ขายเพลงค่ายแกรมมี่ผ่าน "ตู้ออนไลน์บุญเติม" ขยายฐานลูกค้าผู้ใช้งานที่ต้องการฟังเพลงค่ายแกรมมี่ผ่านมือถือสมาร์ทโฟนแบบถูกลิขสิทธิ์ เล็งเป้าหมายยอดใช้งานเพิ่ม 100,000 รายการต่อเดือน คาดหนุนรายได้ก่อนปิดไตรมาสสุดท้ายของปี #นสพ.ทันหุ้น

Economy Watch

          (+) พาณิชย์ ชง ฟื้นกรอบเจรจา FTA ไทย-อียู เร่งเสนอเข้าครม. #ประชาชาติ

          (+) ลุ้น "จุรินทร์" นั่งหัวโต๊ะกองทุนฟื้นฟู เคาะซื้อหนี้เกษตรกร 3.5 พันล้านบาท#ประชาชาติ

          (+/-) เอกฉันท์! 9-1 แบน 3 สาร 1 ธ.ค.ห้ามผลิต-นำเข้า-ส่งออก ลุ้นชงคกก.ชี้ขาดโค้งสุดท้าย 27 ต.ค.นี้ #ประชาชาติ

          (+/-) "วอร์รูม กระทรวงพาณิชย์" แนะปรับพอร์ตประเทศลดพึ่งพาการส่งออก ส่งเสริมบริโภคภายใน เสริมการใช้ประโยชน์การนำเข้า หวังรับมือ-แก้ผลกระทบสงครามการค้า-เงินบาทแข็งค่า ด้านเอกชนเผยปัญหาลุกลามทำการจ้างลดลง ระบุกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์โดยหนักสุด #ประชาชาติ

          (+/-) รองเลขาธิการสายงานพัฒนาพื้นที่และชุมชน สกพอ.กล่าวว่า แผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินของอีอีซีใกล้จะมีผลบังคับใช้แล้ว โดยคาดว่าจะนำเข้าสู่การพิจารณาของ ครม.ในวันที่ 15 ต.ค.นี้ จากนั้นก็จะประกาศในราชกิจจานุเบกษามีผลบังคับใช้ทันที #ประชาชาติ

          (+/-) คลัง คาดได้ข้อสรุป "ชิม ช้อป ใช้" เฟส 2 ภายในสัปดาห์นี้ หลังเฟสแรกปชช.ใช้สิทธิคึกคัก #InfoQuest

Global Watch

          (-) เงินปอนด์ร่วงต่อเนื่อง เหตุวิตกเจรจาข้อตกลง Brexit ล้มเหลว #InfoQuest

          (-) จีน ไม่พอใจอย่างมากกรณีนายวิลเบอร์ รอส รมว.กระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกาประกาศขึ้นบัญชีดำบริษัทและหน่วยงานของจีน 28 แห่ง สั่งห้ามซื้อสินค้าสหรัฐ อ้างสาเหตุพัวพันกับการละเมิดสิทธิทารุณชาวอุยกูร์ #กรุงเทพธุรกิจ

          (-) เจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีนสัปดาห์นี้ส่อเค้าล่ม คณะตัวแทนจีนเตรียมกลับก่อนกำหนด หลังบริษัทจีนและหน่วยงานราชการ28แห่งถูกแบล็คลิสต์ #กรุงเทพธุรกิจ

          (-) IMF เตรียมหั่นคาดการณ์เศรษฐกิจโลกปีนี้,ปีหน้า จากพิษสงครามการค้าสหรัฐ-จีน #InfoQuest

          (+/-) คณะกก.สภาผู้แทนฯสหรัฐออกหมายศาลเรียกตัวทูตสหรัฐให้การคดีถอดถอน"ทรัมป์" #InfoQuest

          (+/-) จีนเมิน"ทรัมป์"เรียกร้องสอบสวน"โจ ไบเดน" เหตุจีนมีหลักการไม่แทรกแซงกิจการภายใน #InfoQuest

          Research Group

          Chavin Saengsirinavin

          Fundamental Analyst

          Sec No. 048514

          (+66) 2 088 8156

          Chavin.s@Z comsec.com

          Sutthivit Tesanaboon

          Fundamental Analyst

          Sec No. 028533

          (+66) 2 088 8158

          Sutthivit.t@Z comsec.com