เมื่อวันศุกร์ ดัชนีฯประคองตัวเหนือ 1600: ด้วยปริมาณการซื้อขายที่เบาบาง และแนวโน้มยังคงแกว่ง Sideways down นำลงโดยหุ้นที่เราเคยแนะนำ เช่น SAMART PSL BBL SCB (ผิดทาง) ส่วนหุ้นบวกดีกว่าตลาด ได้แก่ ADVANC MTC INTUCH BANPU และ CNS ทำคำเสนอซื้อออกจากตลาดบวกแรง    

          วันนี้คาดแกว่งในกรอบ : 1590-1610 จุด การเล่นรีบาวด์สั้นจาก Oversold ทางเทคนิค แนะเลือกหุ้น ที่เล่นกับ ธีม มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ จากภาครัฐฯ เป็นหลัก โดยการรีบาวด์ ในรอบนี้ กลยุทธ์แนะ เริ่มกระชับพอร์ตรอไปรับล่าง

What to watch

          (+) "แลร์รี่ คุดโลว์" ที่ปรึกษา "ทรัมป" เผยการเจรจาการค้า 10-11 ตค.นี้ จะมีเซอร์ไพร์สข่าวดี  ของ จีน และ สหรัฐฯ จัดขึ้นระหว่าง 10-11 ตค.นี้ ที่สหรัฐฯ

          "จะมีเรื่องน่าประหลาดใจในทางที่ดีในการเจรจา ผมไม่ได้ให้คำทำนาย แต่ผมเพียงแต่กล่าวว่า อย่าได้มองข้ามความเป็นไปได้นี้ โดยอาจจะมีเซอร์ไพรส์ ก่อนการเจรจาในครั้งนี้ จีนได้สั่งซื้อสินค้าเกษตรหลายรายการ ถึงแม้จะเป็นจำนวนไม่มากนัก แต่ก็ถือเป็นสัญญาณที่ดี" คุดโลว์ กล่าว  

          (+) ชิมช้อปใช้ เฟส 2 เข้า ครม.สัปดาห์หน้า : "ชิมช้อปใช้ #1" ออกมาแล้ว และ พบว่าประสบความสำเร็จในการ ช่วยให้เกิดการ หมุนเวียนของเงินในระบบ เศรษฐกิจ จากงบประมาณราว 1 แสนล้านบาท สศค. คาดว่าเงินจะสะพัด ราว 6 หมื่นล้านบาท และจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยได้ราว 0.2-0.3%  

หุ้นแนะนำวันนี้

          CENTEL ชิมช้อปใช้ #2 เตรียมเข้า ครม.สัปดาห์หน้า 15 ตค.    

          PLANB แนวรับ 8.5 ต้าน 9 Stop loss 8.4    

          JWD แนวรับ 8.8 ต้าน 9.35 Stop loss 8.5

          วิกิจ ถิรวรรณรัตน์ Tel. (662) 618-1336

          นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน/ปัจจัยทางเทคนิค

          ธนัท พจน์เกษมสิน,นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน

          นภนต์ ใจแสน, นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน    

รายงานวันนี้

PTT ประเด็นจากงาน PTT dinner talk

          เราจัดงาน PTT dinner talk ให้กับนักลงทุนโดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารทั้งกลุ่มจาก PTT, PTTEP, TOP, IRPC, GPSC, และ PTTGC ซึ่งได้ให้แนวทางกลยุทธ์ของบริษัทดังนี้ PTT จะขยายธุรกิจท่อแก๊ส และการลงทุนในโครงการโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ TOP จะลงทุนในโครงการอัพเกรดโรงกลั่น Clean Fuel Project ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข้งขัน IRPC จะลงทุนในโครงการ aromatics complex สำหรับ GPSC ก้าวแรกคือการควบรวม GLOW หลังจากนั้นจะขยายกำลังการผลิตควบคู่ไปกับกลุ่ม PTT และธุรกิจใหม่เช่น Energy Storage Systems (ESS), smart energy biz สำหรับ PTTGC มุ่งเน้นในการเพิ่มมูลค่าสายผลิตภัณฑ์ปลายน้ำ (อ่านรายละเอียดในรายงานฉบับเต็ม)     

HMPRO มองข้ามภาพกำไรที่อ่อนตัวใน 3Q19

          เราคาดว่ายอดขายสาขาเดิมจะชะลอตัวลง 1.8% ใน 3Q19 จากกำลังซื้อที่อ่อนแอ และผลกระทบจากน้ำท่วม อย่างไรก็ตามเราคาดจะฟืนตัวได้ราว 3% YoY ใน 4Q19 จากทั้งฐานต่ำและอุปสงค์หลังน้ำท่วม แม้ว่าเราจะมองว่ายอดขายสาขาเดิมติดลบใน 3Q19 แต่เรายังคาดกำไรโตได้ 10% YoY แต่ลดลง 1% QoQ จากการปรับตัวของอัตรากำไรขึ้นอย่างต่อเนื่อง (สัดส่วนแบรนด์ตัวเองเพิ่มขึ้น) สำหรับ 4Q19 เราคาดกำไรจะทำสถิติสูงสุด โต 10% YoY และ 22% QoQ เรายังคงคำแนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 19.60 บาท             

ILM กำไร 3Q19 คาดเติบโตแกร่ง

          เราประเมินกำไร 3Q19 ที่ 151 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 44% YoY (อัตรากำไรขยายตัวและ SG&A ลดลง) แต่ลดลง 4% QoQ (ตามปัจจัยด้านฤดูกาล) แม้ว่าเราคาดยอดขายสาขาเดิมติดลบ 2% YoY แต่ได้ยอดขายจากสาขาใหม่เข้ามาหนุน หากกำไรใน 3Q19 ออกมาตามที่เราคาด กำไร 9M19 จะคิดเป็น 88% ของประมาณการทั้งปี ทำให้เรามีการปรับประมาณการทั้งปีขึ้น 10% และปีหน้าขึ้น 13% เรามองว่าราคาหุ้นที่ปรับตัวลงมากว่า 21% จากราคา IPO เป็นโอกาสในการเข้าซื้อ เนื่องจากปัจจัยด้านพื้นฐานที่ยังคงแข็งแกร่ง เรามีการปรับราคาเป้าหมายไป ณ สิ้นปี 2020 ที่ 28 บาท และยังคงคำแนะนำ ซื้อ

TU ผลประกอบการ 3Q19 อ่อนตัวกว่าคาด

          ยอดขายในรูปเงินบาทใน 3Q19 มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น แต่เรามองว่าเป็นเพียงปัจจัยลบระยะสั้น  สำหรับ GM ของธุรกิจกุ้งยังคงดีจากวอลุ่มที่เพิ่มขึ้นและ GM ของธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงยังคงอยู่ในระดับดีเช่นกันจากต้นทุนปลาทูน่าดิบที่ลดลง ทั้งๆ ที่อยู่ในช่วงของฤดูกาลห้ามใช้อุปกรณ์ FAD จับปลา โดยภาพรวม เรายังคงมองว่าผลการดำเนินงานหลัก 3Q19 ยังคงถือว่าโอเค เรายังคงคำแนะนำ "ซื้อ" หุ้น TU จากการฟื้นตัวของ GM ที่ยังคงมีต่อเนื่อง  

หุ้นมีข่าว

Econ

          + (+)"สมคิด" สั่งคลังลุย "ชิมช้อปใช้" เฟส 2 ไตรมาส 4 นี้ จับมือ "ออมสิน-ธ.ก.ส." ดึงร้านค้าชุมชนทั่วปท.เข้าร่วม ศึกษาบทเรียน ปรับเงื่อนไขให้ประชาชนเข้าถึงมากขึ้น ทั้งพิจารณาเปิดให้ใช้สิทธิ์ได้ทุกจังหวัดยกเว้นภูมิลำเนา จ่อแบ่งรอบเวลาลงทะเบียนใหม่ เผย 10 จังหวัดยอดใช้จ่ายสูงสุดอยู่ที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑล (ที่มา ประชาชาติธุรกิจ)    

KTC  

          + คลังเตรียมออกใบอนุญาต 4 บริษัทลูกบัตรกรุงไทย หรือ KTC เร็วๆ นี้ หลังให้ไลเซนส์ไปแล้ว 1 แห่ง ก่อนเดินหน้าปล่อยกู้พิโกไฟแนนซ์ ดอกเบี้ยสูง 28-36% ต่อปี (ที่มา ข่าวหุ้น)

PTT Group     

          + "ชาญศิลป" เผยเตรียมเสนอ "บอร์ดปตท." เคาะแผนนำ OR เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในไตรมาส 4 ปีนี้ ล่าสุดอยู่ระหว่างเร่งทำแผนตอบโจทย์ความมั่นคงด้านพลังงาน 3 ด้าน พร้อมลุยธุรกิจรถยนต์ไฟฟา (ที่มา ข่าวหุ้น)

CK  ITD / STEC  

          + 'ธนินท์' จี้รัฐร่วมเสี่ยงไฮสปีด เปิดสัญญา 'ซีพี' ทิ้งงานไม่โดนแบล็คลิสต์ เหตุไม่ใช่ 'พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง' (ที่มา กรุงเทพธุรกิจ)       

JKN

          - ผลิตข่าวตามมาตรฐาน CNBC จ่อนำ 3 รายการกลับมาออนแอร์ในทีวีดิจิทัลเร็วๆนี้

          "เจเคเอ็น" มุ่งผลิตรายการข่าวให้ได้มาตรฐาน CNBC เนื้อหาตรงกับจริตของกลุ่มเปาหมาย ขณะที่ 3 รายการ "Squawk Box-Power Lunch-Street Signs" อยู่ระหว่างเจรจาหาช่องที่เหมาะสม คาดกลับมาออกอากาศทางทีวีดิจิทัลเร็วๆ นี้  (ที่มา ข่าวหุ้น)

Trend Forecasting

SET Index ปิด 1,605.96 (-0.29%) มูลค่าการซื้อขาย 3.7 หมื่นล้านบาท

 

แนวโน้มระยะสั้นมอง

          SET Index แนวรับ 1,605 แนวต้าน 1,620 / SET100 รับ 2,345 ต้าน 2,365

          BSET100 รับ 10.40 ต้าน 10.50 / BMSCITH รับ 11.72 ต้าน 11.82

หัวข้อ: ***ใครจะเป็นฮีโร่ช่วยตลาดฟื้นตัวขึ้น***

กลยุทธ์เทคนิค:

          สัปดาห์ที่แล้วดัชนีลงติดต่อกันทุกวันส่งผลให้ RSI 120-นาทีเคลื่อนเข้าสู่ภาวะ Oversold ดัชนีไม่สามารถฟืนตัวขึ้นได้ตามคาด สัปดาห์ยังมีโอกาสเด้งได้หรือไม่.... สิ่งที่เพิ่มเติมเข้าอีกเรื่องคือภาพ Divergence ซึ่งบ่งชี้รอบปลายทางขาลง นอกจากนี้ดัชนียังคงมาเข้าใกล้จุดต่ำสุดเดิมที่เคยทำไว้เมื่อเดือน 8 บริเวณ 1590 จุด สรุป:แนวรับสัปดาห์นี้ขอขยับแนวรับลงมาหน่อยจาก 1600 จุดมาที่ 1590 จุด ส่วนกลุ่มไหนจะเป็น "Hero" นำพาดัชนีฟืนตัว ขอเลือก 3 กลุ่ม ได้แก่ ไฟแนนซ์ สื่อสารและค้าปลีก เนื่องจากโครงสร้างชาร์ตเกิดสัญญาณกลับตัวจากค่า Stochastic นั่นเอง

มุมมองทางเทคนิค:

          ธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด)จะจัดการประชุมในวันที่ 30 ต.ค.นี้ มุมมอง consensus ส่วนใหญ่มากกว่า 85% ชี้ว่าเฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยลงมาที่ร้อยละ 1.5-1.75 ถ้ามองจากสถานการณ์ครั้งที่แล้วที่เพิ่งลดดอกเบี้ยไปเมื่อเดือนส.ค. ก็ต้องบอกว่าทำให้สถานการณ์ดีขึ้น ตลาดหุ้นส่วนใหญ่ปรับขึ้นได้ รวมถึงตลาดหุ้นไทย  

วิธีการเลือกหุ้น:

          โครงสร้างกำลังเข้าสู่เขต Oversold อาจทำให้เกิดการรีบาวด์ระยะสั้น แนะใช้เครื่องมือทางเทคนิคจับจังหวะการเทรดระยะสั้นได้แม่นยำ เช่น Candlestrick, Stochastic , price pattern

          *Bull Stochastic* Finance, Commerce, ICT

โมเดลพอร์ตทางเทคนิค:

          สรุปผลตอบแทนการลงทุน Year to date +7.78% สูงกว่าตลาดที่ +2.99%  

          *Addition(หุ้นเพิ่ม): MTC, ADVANC, CPALL

          *Deletion(หุ้นออก): GGC

          หุ้นคงเหลือ: STEC, BGRIM, CENTEL, ERW, CHG,BGH,JMT,JASIF, EPG, SPCG,CPALL, PTG, TTCL

          ธนรัตน์ อิศรกุล นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์และปัจจัยทางเทคนิค                                         

          [email protected] +662-618-1334

Track with Technical: "Buy signal"

          CPALL (CPAL01C1911A)

          แนวโน้ม ทรงยังดีอยู่

          รับ 80.00

          ต้าน 86.00

          เหตุผล CPALL มองโอกาสฟื้นตัวขึ้นจากแนวรับ 80 หนุนด้วย MACD cross

          ADVANC (ADVA01C1912A)

          แนวโน้ม หุ้นผู้นำ

          รับ 220.00

          ต้าน 235.00

          เหตุผล Bollinger band บ่งชี้สัญญาณกลับตัวพร้อมกับ RSI แสดงความแข็งแกร่งด้านราคา

          MTC (MTC01C1912A)

          แนวโน้มจ่อทะลุ high

          รับ 57.00

          ต้าน 62.00

          เหตุผล MTC ปิดสูงโอกาสทะลุ high ในรอบ 1 เดือน ขณะที่ MACD > 0 ช่วยยืนยันโครงสร้างขาขึ้นระยะกลาง