SET Index ปิดที่ระดับ 1622.79 จุด -13.41 จุด (-0.82%) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 4.5 หมื่นล้านบาท ตลาดหุ้นไทยวานนี้ปรับตัวลงแรงด้วยปริมาณการซื้อขายเบาบาง โดยดัชนีแกว่งตัวในแดนลบตลอดวันก่อนจะถูกแรงขายกดหนักในช่วงท้ายตลาดหลังมีการรายงาน PMI ของยูโรโซนที่น่าผิดหวังโดยเฉพาะเยอรมนี ขณะที่เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังในภาคอีสาน สำหรับหุ้นที่กดดัชนี ได้แก่ ADVANC AOT INTUCH GULF และ TRUE โดย NVDR Trading ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด ได้แก่ CPALL ADVANC INTUCH AOT และ PTT

          นักลงทุนรายย่อยยังคงเป็นผู้ซื้อสุทธิเพียงกลุ่มเดียว โดยนักลงทุนต่างชาติและนักลงทุนสถาบันขายสุทธิพร้อมกันเป็นวันที่ 2

          ตลาดตราสารหนี้ไทยวานนี้ Yield Curve ปรับลดลง 1 - 4 bps. ในทุกช่วงอายุ

          ตราสาร โดยนักลงทุนต่างชาติมีสถานะเป็น NET OUTFLOW 736 ล้านบาท

          ค่าเงินบาทเทียบสกุลดอลลาร์สหรัฐวานนี้ยังคงแข็งค่าต่อเนื่อง โดยปิดที่ 30.46 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับวันก่อนหน้าที่ 30.49 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ

Market Outlook

          คาด SET Index แกว่งตัวลงต่อแม้ว่าแรงขายวานนี้จะเริ่มแผ่วแต่ไม่มีปัจจัยบวกใหม่ๆเข้ามาหนุนในช่วงนี้ ขณะที่สถานการณ์น้ำท่วมในประเทศยังคงกดดันโดยเฉพาะในภาคอีสาน โดยปริมาณน้ำในเขื่อนที่อยู่ในระดับสูงเพิ่มความเสี่ยงต่อพื้นที่ภาคกลาง นอกจากนี้ค่าเงินบาทที่กลับมาแข็งค่าต่อเนื่องยังกดดันต่อภาคส่งออก และท่องเที่ยวทำให้การฟื้นตัวเป็นไปได้อย่างช้าๆ ขณะที่ผลการประชุมกนง.วันพุธนี้คาดว่าจะยังคงดอกเบี้ยเพื่อรอดูผลของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐก่อน ส่งผลให้ระยะสั้นหุ้นกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยขาลงจะถูกขายทำกำไร อย่างไรก็ตามเรามองว่าในระยะกลางกนง.จะปรับลดดอกเบี้ยลงตามแนวโน้มดอกเบี้ยขาลงทั่วโลก แนะนำทยอยสะสมหุ้นกลุ่มลีสซิ่ง และโรงไฟฟ้า ให้กรอบ SET Index แนวรับ 1606 - 1616 จุด และแนวต้านที่ 1630 - 1638 จุด

          กลยุทธ์การลงทุน: นักลงทุนระยะสั้นเก็งกำไรหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว ด้านนักลงทุนระยะกลางสะสมหุ้นกลุ่มลีสซิ่ง และโรงไฟฟ้า

          ประเด็นที่น่าจับตา: BREXIT,  สงครามการค้าจีน - สหรัฐ, แนวโน้มราคาน้ำมันดิบ, แนวโน้มค่าเงินบาท, สถานการณ์น้ำท่วมภาคอีสาน

Strategy Daily Pick

          ERW       คาดท่องเที่ยวคึกคักรับวันชาติจีน 1 ต.ค.

          GUNKUL    ตัวแทนหุ้นโรงไฟฟ้าที่น่าสะสม

          MTC       ตัวแทนหุ้นลีสซิ่งที่น่าสะสม

Fundamental Report

          -

Ztock Daily

          AEONTS:   Support  195.00 - 197.50    Resistance 204.00 - 211.00

          VIBHA:    Support  1.89 - 1.92        Resistance 1.96 - 2.02

Corporate Watch

          (+) PF มั่นใจผลงานครึ่งปีหลังดีต่อเนื่อง คาดรับรู้เพิ่มอีก 1.5 หมื่นล้านบาท ดันทั้งปีมีรายได้ตามเป้า 2.5 หมื่นล้านบาท ขณะที่วางแผนลดหนี้ลง 5,000 ล้านบาท ในต้นปี 2563 #InfoQuest

          (+) VIBHA เล็งขายโรงพยาบาลในสมุทรสาคร-ปริ๊นส์ตันพาร์ค สวีท รวมมูลค่า 1 พันล้านบาท พร้อมเข้าลงทุน TNH-SKR เสริมอนาคตแกร่ง โบรกมองผลงานครึ่งหลังฟื้น ไฮซีซันหนุน ลุ้นประกันสังคมปรับขึ้นค่าเหมาจ่ายรายหัวดันกำไรกลับมาโต #InfoQuest

          (+) EA แย้มงบไตรมาส 3/62 ดี หลังโรงไฟฟ้าพลังงานลมรับผลดีฤดูฝน บุ๊กโรงไฟฟ้าหนุมาน 260 MW เต็มไตรมาส ล่าสุดทดลองวิ่งรถเมล์ไฟฟ้า 100% หวังเจาะตลาดทุกกลุ่ม-ขสมก พร้อมคาดรายได้รวมปี 62 ใกล้เคียงเป้าหมายที่ 15,000 ล้านบาท #InfoQuest

          (+/-) บอร์ด ECF ไฟเขียวให้เข้าถือหุ้น 57.52% ใน "KPN Academy" มูลค่า 460.18 ล้านบาท พร้อมออกหุ้นเพิ่มทุนแลกชำระค่าตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ KPN Academy จำนวน 4 ราย ดัน "กลุ่มณพ ณรงค์เดช" เข้าถือหุ้นใหญ่ ECF รวมกว่า 16.66% #InfoQuest

Economy Watch

          (-) ฝนตกต่อเนื่อง! หวั่นกระทบ4เขื่อนใหญ่ สั่งปรับเกณฑ์ระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยา-คุมเข้มผลกระทบพื้นที่ท้ายน้ำ#ประชาชาติ

          (-) "สุริยะ" ไฟเขียวให้ "สอน." จ่ายเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อยซื้อปัจจัยการผลิตรอบ 2 อีกกว่า 3,000 ล้านบาท ในอัตราไม่เกิน 50 บาท/ตันอ้อย ภายใน ก.ย.นี้ หลังชาวไร่อ้อยเจอวิกฤตหนัก ราคาตก ไม่มีทุนซื้อรถตัดอ้อย ขอขยายมาตรการลดอ้อยไฟไหม้ และชะลอติด GPS รถขนอ้อย "สอน." เร่งหาทางช่วยพิจารณาอัตราดอกเบี้ยที่เงินกู้ 1% ผ่อน 8 ปีได้หรือไม่#ประชาชาติ

          (+/-) ผงะ รร.เถื่อนภูเก็ต 2,000 แห่ง สมาคมจี้จังหวัดบี้เข้าระบบ #ประชาชาติ

          (+/-) อนุทิน" ขีดเส้นกลุ่มซีพีลงนามสัญญาไฮสปีดเทรนเชื่อม 3 สนามบินภายใน 15 ต.ค.นี้ #InfoQuest

          (+/-) รมว.คลังปลื้มคนแห่ลงทะเบียน"ชิม ช้อป ใช้"เกินคาด ยันไม่ขยายเพิ่มจาก 10 ล้านคน สรรพากรย้ำไม่ใช้ข้อมูลตรวจสอบภาษี #InfoQuest

Global Watch

          (+) แหล่งข่าวเปิดเผยว่า จีนได้สั่งนำเข้าถั่วเหลืองจำนวน 600,000 ตันจากสหรัฐในวันนี้ หลังการเจรจาการค้าในระดับรัฐมนตรีช่วยระหว่างสหรัฐและจีนที่กรุงวอชิงตันในสัปดาห์ที่แล้ว โดยเป็นจำนวนมากที่สุดนับตั้งแต่ที่จีนปรับเพิ่มภาษีที่เรียกเก็บจากถั่วเหลืองที่นำเข้าจากสหรัฐสู่ระดับ 25% ในเดือนก.ค.ปีที่แล้ว #InfoQuest

          (+) "มอร์แกน สแตนลีย์" ปรับเพิ่มเป้าหมายดัชนีหุ้น,กำไรภาคเอกชนอินเดีย หลังรัฐบาลหั่นภาษี โดยระบุว่าการปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลดังกล่าวจะช่วยเพิ่มผลประกอบการของภาคเอกชน #InfoQuest

          (+) มาร์กิตเผยดัชนี PMI รวมภาคผลิต-บริการสหรัฐสูงสุดรอบ 2 เดือนในก.ย. โดยปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 51.0 ในเดือนก.ย. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 2 เดือน หลังจากแตะระดับ 50.7 ในเดือนส.ค. #InfoQuest

          (-) มาร์กิตเผยดัชนี PMI รวมภาคผลิต-บริการเบื้องต้นเดือนก.ย.เยอรมนีต่ำสุดรอบเกือบ 7 ปี โดยปรับตัวลดลงแตะระดับ 49.1 ในเดือนก.ย. ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบเกือบ 7 ปี จากระดับ 51.7 ในเดือนส.ค. ทั้งนี้ดัชนี PMI อยู่ต่ำกว่าระดับ 50 ซึ่งบ่งชี้ว่า ภาคธุรกิจของเยอรมนีอยู่ในภาวะหดตัว โดยได้รับปัจจัยกดดันจากการจ้างงาน ขณะที่ความต้องการซบเซา และภาคธุรกิจมีทัศนคติเชิงลบเกี่ยวกับแนวโน้มในอนาคต #InfoQuest

          Research Group

          Chavin Saengsirinavin

          Fundamental Analyst

          Sec No. 048514

          (+66) 2 088 8156

          Chavin.s@Z comsec.com

          Sutthivit Tesanaboon

          Fundamental Analyst

          Sec No. 028533

          (+66) 2 088 8158

          Sutthivit.t@Z comsec.com