- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 17 September 2019 16:18
- Hits: 2894
บล.บัวหลวง : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน
ภาพตลาดและแนวโน้ม
Market wrap & Outlook
เมื่อวาน หุ้นน้ำมัน ไม่แรงพอดันดัชนี : ท่ามกลางความคาดหวังต่อการแรลรี่ ต่อเนื่องของหุ้น น้ำมัน ที่น่าจะทะยานขึ้น รับราคาน้ำมันดิบโลกที่พุ่งขึ้น รับข่าว เหตุโจมตีโรงกลั่นซาอุ ด้วย โดรน ไม่ทราบฝาย...แต่ราคาหุ้นน้ำมัน กลับไม่แรงยกแผง อย่างที่หวัง ส่วนหุ้นบวกวอลุ่มแน่น GULF PTT DOHOME AOT PTTGC และหุ้นลบแรง IVL PTG SCC CPF SCB BBL
วันนี้ คาดดัชนี Consolidated : กรอบดัชนีฯ 1650-1668 จุด คาดแรงซื้อหุ้น น้ำมัน เพียงอย่างเดียว ยังไม่พอขับเคลื่อนดัชนีฯให้ปรับขึ้นได้ไกล
What to watch
ข่าวกระทบ หุ้นค้าปลีก, ห้าง, บัตรเครดิต : สมาคมธนาคารไทย จะให้ธนาคารทบทวน การออกโปรโมชั่น กระตุ้นการก่อหนี้ เช่น ผ่อนสินค้า 0% เที่ยวก่อนจ่ายทีหลัง ฯลฯ / แม้จะยังไม่ได้เลิกใช้โปรดังกล่าวจริง แต่ข่าวลักษณะนี้ จะมีผลลบต่อจิตวิทยาราคาหุ้นที่เชื่อมโยง เช่น HMPRO COM7 KTC AEONTS
"Next >>" BOJ and FOMC policy meeting.: คาดผลการประชุม ธนาคารกลาง ญี่ปุน และ สหรัฐฯ สัปดาห์นี้จะส่งสัญญาณ การออก มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ในเดือน ตค. (ตลาดอาจจะผิดหวังเพราะ ไม่มีมาตรการใดๆ ในการประชุมเดือน กย.นี้) โดย MS คงคาด กย. นี้ เฟด จะลดดอกเบี้ยลงอีก 0.25% เหลือ 1.75-2% และเดือน ตค. จะการประกาศแนวทางการ ใช้ QE และ จะลดดอกเบี้ยลงอีก 0.25%
หุ้นแนะนำวันนี้
GLOBAL เปิดหลักเกณฑ์ เยียวยาผู้ประสบอุทกภัย เหนือ อิสาน บ้านพังรัฐช่วย 2 แสนบาท เสียหายบางส่วน 1.5-7 หมื่นบาท รวมถึงมาตรการที่จะเตรียมเยียวยา ผลผลิตทางการเกษตร เสียหาย
TPOLY แจ้งตลาด ได้งานศูนย์สุขภาพ ม.เชียงใหม่ 1.2 พันล้านบาท
Weekly port
ถอด TFG PTG
วิกิจ ถิรวรรณรัตน์ Tel. (662) 618-1336
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน/ปัจจัยทางเทคนิค
ธนัท พจน์เกษมสิน,นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน
นภนต์ ใจแสน, นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน
รายงานวันนี้
BBL สร้างความมั่นใจ
ในบรรดาธนาคารขนาดใหญ่ BBL เป็นผู้รับคำแนะนำซื้อมากที่สุดในหมู่นักวิเคราะห์เนื่องจากเป็นหุ้นที่ปลอดภัยในเศรษฐกิจที่ชะลอตัว แต่นักลงทุนต่างชาติได้ขายหุ้นตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว (แม้ว่าจะน้อยกว่าธนาคารใหญ่ ๆ อื่น ๆ ) แนวโน้มเศรษฐกิจมหภาคที่อ่อนแอความกลัวที่จะหยุดชะงักและแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยขาลงเป็นประเด็นกังวลหลักในขณะนี้ ซึ่งเรามีแสดงรายการปัจจัยที่สามารถสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน ไม่ว่าจะเป็น แนวโน้มสินเชื่อในครึ่งปีหลังที่ดีขึ้น การตั้งสำรองที่น่าจะผ่อนคลายลง และปัจจัยหนุนเพิ่มเติมจาก การใช้ IFRS9 ซึ่ง BBL อาจมีการตั้งสำรองที่น้อยลง โครงการ EEC หนุนสินเชื่อ เป็นต้น แนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 208 บาท
KSL กำไรต่ำกว่าคาด
รายงานกำไรสุทธิ 3Q19 (งวด พ.ค.-ก.ค.) ที่ 217 ล้านบาท พลิกเป็นกำไร YoY แต่ลดลง 48% QoQ หากกลับรายการพิเศษออกขาดทุนหลักอยู่ที่ 10 ล้านบาท ขาดทุนลดลง 89% YoY แต่พลิกเป็นขาดทุนหลัก QoQ เราคาดว่าใน 4Q19 ผลประกอบการหลักจะยังคงขาดทุน โดยเรามองว่าราคาน้ำตาลในตลาดโลกจะยังคงอ่อนแอในช่วงครึ่งปีหลัง เรามีการปรับประมาณการกำไรหลักทั้งปีลง 48% มาที่ 290 ล้านบาท และปรับราคาเปาหมายไป ณ สิ้นปี 2020 ที่ 2.28 บาท ยังคงคำแนะนำ ถือ รอราคาน้ำตาลกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้ง
Flow Tracker ต่างชาติมีแนวโน้มขายหุ้นภูมิภาคเล็กน้อยในสัปดาห์นี้
นักลงทุนต่างชาติขายหุ้นไทย 58 ล้านเหรียญสหรัฐฯในสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งแรงขายชะลอลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าที่ขายสุทธิ 113 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สำหรับกระแสเงินลงทุนในภูมิภาค 5 ประเทศที่เราดู พบว่ากระแสเงินจากต่างชาติรวมเป็นยอดซื้อสุทธิ 288 ล้านเหรียญ ซึ่งซื้อต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อนหน้าที่ซื้อสุทธิ 121 ล้านเหรียญ ในสัปดาห์นี้ดัชนีระยะสั้นของเราชี้ว่าเม็ดเงินจากต่างชาติมีแนวโน้มไหลออกจากตลาดหุ้นไทยเล็กน้อย และเราคาดว่าแรงขายจะหนักขึ้นในสัปดาห์ถัดๆมา
Quantitative Strategy ระวัง ! ตลาดมีแนวโน้มกลับตัวเป็นขาลง
ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ้นแตะระดับใกล้ 1680 จุดตามที่เราคาดเนื่องจากสหรัฐฯและจีนตกลงกลับมานัดเจรจากันอีกครั้งในเดือนตุลาคม เรามองว่าการรีบาวด์ของตลาดรอบนี้ใกล้จะจบแล้ว และตลาดน่าจะเปลี่ยนเป็นขาลงตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไป ดัชนี Bull-to-Bear ระยะสั้นและดัชนีชี้วัดโมเมนตัมระยะสั้น (Short-term Momentum Strength Index) ใกล้หมดพลัง ขณะที่ความผันผวนตลาดมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นในช่วงไม่กี่วันข้างหน้า ชี้ว่าการรีบาวด์ของตลาดรอบนี้ใกล้จะจบลงแล้ว เราคาดว่าการรีบาวด์ของตลาดหุ้นไทยรอบนี้ใกล้จะจบลงแล้วและมีความเป็นไปได้สูงที่ตลาดหุ้นไทยจะกลับตัวเป็นขาลงสู่ระดับ 1460-1560 จุดในช่วงเดือน ต.ค. หรือต้น พ.ย.
หุ้นมีข่าว
IVL
0 IVL ได้เงินระดมทุนจากการออกหุ้นกู้ 300 ล้านเหรียญสหรัฐ เตรียมนำเงินชำระหนี้-ขยายกิจการ
หุ้นกู้ดังกล่าวมีการเสนอขายผ่านบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส โกลบอล เซอร์วิสเซส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในกลุ่มอินโดรามา เวนเจอร์สและได้รับการรับรองโดยบริษัทฯ นอกจากนี้หุ้นกู้ของไอวีแอลยังเป็นหุ้นกู้ที่ไม่จัดอันดับเครดิตและมีอายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.375% ต่อปี และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX-ST) (ที่มา ตลท.)
ALL
+ ALL สบช่องเจาะตลาดต่างประเทศ ดึง ผู้บริหาร 4 สัญชาติ จีน สิงคโปร์ ไต้หวัน ญี่ปุน เสริมทัพภายใต้ บริษัท ไทย ดี เรียลเอสเตท จำกัด ผุดสำนักงานขายในเซี่ยงไฮ้ - ไทเป หวังเจาะลูกค้าจีน ไต้หวัน ฮ่องกง สิงคโปร์ มาเลเซีย และญี่ปุน พร้อมตั้งเป้าหมายในอีก 5 ปีข้างหน้าจะมียอดขาย (Presales) รวมที่ระดับ 25,000 ล้านบาท (ที่มา ASPEN)
ค้าปลีก, บัตรเครดิต
- สมาคมธนาคารไทย จะมีการทบทวนแนวทางการปล่อยสินเชื่อ รวมถึงการออกโปรโมชันเพื่อกระตุ้นในส่วนของการจับจ่ายในสิ่งที่ไม่จำเป็นเพื่อความสุขสำราญ เช่น การเที่ยวก่อนจ่ายทีหลัง โดยมีการให้ผ่อน 0% 6 เดือน และการผ่อนโทรศัพท์มือถือ 0% 10 เดือน และ 24 เดือน เป็นต้น (ที่มา ผู้จัดการ)
ทีวีฯ
+ เลขาธิการ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า สำนักงาน กสทช. จ่ายเงินชดเชยให้แก่บมจ.อสมท (MCOT) สุทธิจำนวน 161.03 ล้านบาท หลังจากที่อสมท ได้ยุติการออกอากาศโทรทัศน์ระบบดิจิทัล ช่อง 14 MCOT Family ตั้งแต่วันนี้ โดยเป็นการจ่ายเงินค่าชดเชยให้กับอสมท จำนวน 226.43 ล้านบาท หักภาษี ณ ที่จ่าย จำนวน 2.26 ล้านบาท หักค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ งวดที่ 4 จำนวน 63.13 ล้านบาท ทำให้คงเหลือเงินชดเชยสุทธิจำนวนดังกล่าว
สำหรับช่องทีวีดิจิทัลที่จะคืนใบอนุญาตอีก 2 ช่องที่เหลือ ได้แก่ ช่อง 3SD หมายเลขช่อง 28 และ ช่อง 3 Family หมายเลขช่อง 13 ของ บริษัท บีอีซี มัลติมีเดีย จำกัด ในกลุ่มบมจ.บีอีซี เวิลด์ (BEC) จะยุติการออกอากาศวันที่ 30 กันยายน 2562 ก็จะมีการจ่ายเงินชดเชยให้ต่อไป (ที่มา ASPEN)
JAS JTS
- "พิชญ์ โพธารามิก" ลาออกจาก CEO และกรรมการ มีผล 17 ก.ย.62 ,ยันไม่กระทบแผนธุรกิจ-ผลการดำเนินงาน
ก.ล.ต. เผยแพร่ข่าวการใช้มาตรการลงโทษทางแพ่งกับผู้ที่เกี่ยวข้องในกรณีของบมจ.จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ (JTS) ผ่านทางเว็บไซต์ของ ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา โดยรวมถึงนายพิชญ์ โพธารามิก ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการของบริษัท และมีการระบุว่าการใช้มาตรการลงโทษทางแพ่งดังกล่าวจะเป็นเหตุให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นเข้าข่ายเป็นผู้มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจโดยจะต้องพ้นจากตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน (ที่มา กลต.)
TPOLY
+ TPOLY ได้งานสร้างอาคารศูนย์บริการสุขภาพฯของ ม.เชียงใหม่ มูลค่า 1,209 ลบ.
TPOLY แจ้งว่าบริษัทรับงานก่อสร้างใหม่ และลงนามหนังสือเจตจำนง (Letter of Intent) ทั้งสองฝายเรียบร้อยแล้ว โดยเป็นงานอาคารศูนย์บริการสุขภาพและบริการสาธารณสุข 1 หลัง พร้อมที่จอดรถ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มูลค่าโครงการ 1,209 ล้านบาท ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว มีระยะเวลาก่อสร้างระหว่างวันที่ 16 ก.ย.62 ถึง 26 มี.ค.66 (ที่มา อินโฟเควสท์)
Trend Forecasting
SET Index ปิด 1,662.93 (+0.06%) มูลค่าการซื้อขาย 6.1 หมื่นล้านบาท
แนวโน้มระยะสั้นมอง
SET Index แนวรับ 1,655 แนวต้าน 1,670 / SET100 รับ 2,430 ต้าน 2,450 BSET100 รับ 10.75 ต้าน 10.85 / BMSCITH รับ 12.15 ต้าน 12.30
หัวข้อ: น้ำมันแรงแบบนี้...จะขึ้นต่อได้อีกหรือไม่!
กลยุทธ์เทคนิค:
SET Index ยังไม่ไปไหนเล่นสูตรเดิมซื้อขายหมุนเวียนกลุ่ม หุ้นน้ำมัน ปิโตรเคมี โรงกลันถูกซื้อแต่หุ้นแบงค์, SCC ถูกขาย จุดสังเกต Slope หรือความชันของเครื่องมือวัดโมเมนตัม EMA, RSI, MACD เริ่มแกว่งตัวออกข้าง บ่งชี้โครงสร้างดัชนีอาจวิ่งในกรอบ Sideway กลยุทธ์เลือกจับสัญญาณหุ้นรายตัวจะเหมาะสมกว่า แต่ก็มีข้อแม้หากราคาน้ำมันดิบเปลี่ยนโครงสร้างเป็นขาขึ้น หุ้นใหญ่พลังงาน ปิโตรเคมี อาจจะเป็นกลุ่มผลักดันดัชนีขึ้นไปได้ ดังนั้นหุ้นในพอร์ตขอเลือกถือ PTT, TOP (let profit run) ไปก่อนส่วนราคาน้ำมันจะไปไกลแค่ไหนติดตามต่อด้านล่างครับ...
มุมมองทางเทคนิค:
เหตุการณ์โจมตีโรงงานผลิตน้ำมันซาอุดิอาระเบียส่งผลให้ราคาน้ำมันพุ่งขึ้น โครงสร้างน้ำมันเปลี่ยนเป็นขาขึ้นหรือไม่? คำตอบ "ยังไม่เปลี่ยนแปลง" ถึงแม้ขึ้นแรง แต่ยังไม่ทะลุกรอบสามเหลี่ยม นอกจากนี้ค่า MACD รายสัปดาห์ < 0 ในส่วนดัชนีพลังงานกำลังเข้าใกล้จุดสูงสุดที่เคยทำไว้เมื่อเดือน 7 ซึ่งได้รับอานิสงค์จากหุ้นโรงไฟฟานั่นเอง แนะจับตากลุ่มปิโตรเคมีกำลังส่งสัญญาณฟนตัวจากเส้นแนวรับ Trend1&2 พร้อมกัน ขณะที่ Fibo ชี้เปาแรกจะอยู่ที่ตัวเลข 23.6%
วิธีการเลือกหุ้น:
กลยุทธ์เลือกหุ้นสัญญาณกลับตัวขาขึ้นหนุนด้วยวอลุ่ม ใช้เครื่องมือทางเทคนิคจับจังหวะสัญญาณซื้อขาย เช่น เส้นค่าเฉลี่ย, MACD, Stochastic , price pattern
*Bull signal MACD > 0: Energy,Petrochemical,Electronic,Transport
*Bear signal MACD < 0: ICT,Property
โมเดลพอร์ตทางเทคนิค:
สรุปผลตอบแทนการลงทุน Year to date +14.06% สูงกว่าตลาดที่ +6.27%
*Addition(หุ้นเพิ่ม): PTTGC, SAMART, CK
*Deletion(หุ้นออก): JWD, BDMS, KBANK หุ้นคงเหลือ: PTT, TPCH, TOP, SCC, SUPER, ZEN, STEC, CK, UNIQ, RS, BEC
ธนรัตน์ อิศรกุล นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์และปัจจัยทางเทคนิค
[email protected] +662-618-1334
Track with Technical
PTTGC (PTTG01C1912A)
แนะนำ ซื้อ
รับ 56.00
ต้าน 62.00
เหตุผล PTTGC บ่งชี้โครงสร้างกลับตัว "Double bottom" นอกจากนี้วอลุ่มเพิ่มขึ้น ราคาเปิด gap หนุนแรงซื้อหนาแน่น
SAMART
แนะนำ ซื้อ
รับ 9.40
ต้าน 11.00
เหตุผล SAMART วิ่งทะลุต้านสำคัญ 8.5 การถูกดึงกลับลงมาแล้วยืนได้ ยืนยันรูปแบบกลับตัวเป็นรอบขาขึ้นครั้งใหม่
CK
แนะนำ ซื้อ
รับ 24.00
ต้าน 28.00
เหตุผล Volume profile แสดงฐานราคาหนาแน่น วอลุ่มเยอะๆจะอยู่บริเวณ 23-23.5 ปัจจุบันราคาปรับตัวขึ้นได้อย่างแข็งแกร่ง ลุ้นแนวต้านที่ 28 บ.
