- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Friday, 13 September 2019 15:33
- Hits: 4250
บล.จีเอ็มโอ-แซด คอม : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน
Morning Ztrategy
Market Round Up
SET Index ปิดที่ระดับ 1660.68 จุด -13.35 จุด (-0.80%) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 7.0 หมื่นล้านบาท ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลงแรงในช่วงบ่ายจากบรรยากาศสงครามการค้าระหว่างจีน - สหรัฐผ่อนคลาย ทำให้เม็ดเงินลงทุนไหลกลับเข้าสู่ตลาดจีน และหนุนให้ค่าเงินบาทยิ่งแข็งค่าเพิ่มขึ้น กดดันให้นักลงทุนรีบขายทำกำไรเนื่องจากมองว่าเศรษฐกิจไทยจะถูกกดดันจากภาคการส่งออกที่จะยิ่งได้รับผลกระทบมากขึ้น สำหรับหุ้นที่กดดัชนี ได้แก่ ADVANC AOT GULF PTTEP และ HMPRO โดย NVDR Trading ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด ได้แก่ KBANK GULF SCB EA BBL และ CPALL
นักลงทุนต่างชาติพลิกมาเป็นผู้ขายสุทธิหลัก ขณะที่บัญชีบล.เป็นผู้ซื้อสุทธิหลัก
ตลาดตราสารหนี้ไทยวานนี้ Yield Curve ปรับลดลง 1 - 2 bps. ในตราสารระยะยาว โดยนักลงทุนต่างชาติมีสถานะเป็น NET OUTFLOW 1,118 ล้านบาท
ค่าเงินบาทเทียบสกุลดอลลาร์สหรัฐวานนี้แข็งค่าขึ้น โดยปิดที่ 30.35 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับวันก่อนหน้าที่ 30.58 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ
Market Outlook
คาด SET Index ปรับตัวเพิ่มจากโมเมนตัมบวกของสงครามการค้าสหรัฐ-จีน ที่มีสัญญาณคลี่คลายมากขึ้นเป็นลำดับ โดยมีการส่งสัญญาณที่ดีจากทั้งทรัมป์และเจ้าหน้าที่จีน ประกอบกับเรามองว่าสินทรัพย์เสี่ยงจะได้โมเมนตัมบวกหลังจาก ECB มีมติดำเนินนโยบายการเงินที่ผ่อนคลาย โดยมีการหั่นดอกเบี้ย Deposit Rate มาที่ -0.5% จากเดิมอยู่ที่ระดับ -0.4% และออกมาตรการ QE มูลค่า 2 หมื่นล้านยูโรต่อเดือน เรายังคงมุมมองว่าจะเห็นการลดอัตราดอกเบี้ยจากธนาคารกลางทั่วโลก คงมองบวกกับหุ้นกลุ่มลีสซิ่งและโรงไฟฟ้า ให้กรอบ SET Index แนวรับ 1643 - 1658 จุด และแนวต้านที่ 1674 - 1679 จุด
กลยุทธ์การลงทุน: นักลงทุนระยะสั้น เก็งกำไรกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ เราเชื่อว่าเป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากสงครามการค้าที่คลี่คลาย ด้านนักลงทุนระยะกลางทยอยสะสมกลุ่มลีสซิ่ง กลุ่มโรงไฟฟ้า
ประเด็นที่น่าจับตา: BREXIT, สงครามการค้าจีน - สหรัฐ, แนวโน้มราคาน้ำมันดิบ, แนวโน้มค่าเงินบาท
Strategy Daily Pick
MTC ตลาดคาด 3Q19 กำไรทำ New High
KCE คาดได้ประโยชน์จากสงครามการค้าที่คลี่คลาย
DOHOME อานิสงค์น้ำท่วมฉับพลัน พายุเข้าภาคเหนือ ภาคอีสาน
Fundamental Report
-
Ztock Daily
DOD: Support 11.80 - 12.30 Resistance 13.50 - 13.90
MTC: Support 54.25 - 55.00 Resistance 58.50 - 67.50
Corporate Watch
(+) TACC มั่นใจรายได้ปีนี้ตามนัดโต 15% หลังการดำเนินงานทุกอย่างเป็นไปตามแผน เล็งเปิดสินค้าใหม่ 2 รายการรับเทศกาลกินเจ #นสพ.ข่าวหุ้น
(+) STEC ลุ้นครึ่งปีหลังแจ่มหลังผ่านจุดต่ำสุดในไตรมาส 2/62 ชูโครงการที่ลงทุนหรือร่วมลงทุนรับ IRR สูง 10-12 #นสพ.ข่าวหุ้น
(+) PDJ คาดครึ่งหลังขาดทุนลดลงและปี 63 อาจพลิกกลับมาเป็นบวก ขณะที่สงครามการค้าดึงฮ่องกงโผซบอกไทย ส่งคำสั่งจ้างผลิตเพิ่ม หนุนกำลังการผลิตของบริษัทแตะ 80% เดินเกมกระตุ้นยอดขายต่อเนื่อง ด้านงานค้าปลีกเครื่องประดับตั้งเป้า 3 ปี ยอดขายทะลุ 2 พันล้านบาท#นสพ.ทันหุ้น
(+) TM เตรียมชงบอร์ดก่อสร้างโรงพยาบาลพร้อมสถานดูแลผู้สูงอายุ ในวันที่ 22 กันยายนนี้ คาดก่อสร้างต้นปี 2563 หวังโกยรายได้ปีละ 100 ล้านบาท แย้มไตรมาส 4/2562 #นสพ.ทันหุ้น
(+) SAWAD มั่นใจปีนี้ยอดปล่อยสินเชื่อใหม่โต 60% ขณะพอร์ตสินเชื่อสิ้นปีจะโต 20-30% ควบคุม NPL ระดับที่ดี 4% ปรับแผนเพิ่มสาขาใหม่ปีนี้เป็น 400 สาขา เล็งออกหุ้นกู้ใหม่ วงเงิน 2-3 พันล้านบาท #นสพ.ทันหุ้น
(+) บิ๊ก AI ลั่น AIE ปีนี้พลิกกำไร ชี้ภาครัฐบังคับใช้ B10 หนุนความต้องการไบโอดีเซลเพิ่ม 40% ดีมานด์-ซัพพลายสมดุล มีโอกาสกำไรสต๊อกน้ำมัน #นสพ.ทันหุ้น
Economy Watch
(+) หาบเร่-แผงลอยอาหาร มีเฮ! รัฐเร่งหารือส่วนลดค่าแก๊ส ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ #ประชาชาติ
(+) ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (ซีพี) เปิดเผยว่า กลุ่มซีพีกับพันธมิตรที่ชนะการประมูลก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบินแบบไร้รอยต่อ มีความพร้อมในการลงทุนโครงการดังกล่าว และตั้งใจอย่างเต็มที่ในการก่อสร้างโครงการนี้ และพร้อมลงนามกับภาครัฐภายในระยะเวลาที่กำหนด #ประชาชาติ
(+/-) เลิกคุมนำเข้า"แทรกเตอร์เก่า" รถมือสองไม่รอด-แห่นำเข้าก่อนสิ้นปี'62 #ประชาชาติ
(+/-) สหภาพฯ ขสมก.ยื่นหนังสือถึง "ศักดิ์สยาม" เสนอแนวทางแก้ปัญหาองค์กร 8 เรื่อง เร่งตั้งบอร์ดบริหาร หลังเกียร์ว่างกระทบงานล่าช้า #กรุงเทพธุรกิจ
(+/-) "สรรพากร" เผยผลจัดเก็บรายได้ 11 เดือนแรก 1.77 ล้านล้านบาท สูงกว่าเป้า 2.1% แต่ภาษีแวตต่ำเป้า 2.2 หมื่นล้าน #กรุงเทพธุรกิจ
(+/-) งัดมาตรการเข้มรับมืออหิวาต์หมู ยันยังไม่ระบาดเข้าไทย เรียกประชุมปศุสัตว์ 8 จังหวัดภาคเหนือ ฝ่ายความมั่นคง เน้นตรวจใบอนุญาตขนย้าย โรงฆ่า อธิบดีปศุสัตว์บินถกเมียนมาช่วยสกัด #ประชาชาติ
Global Watch
(+) ECB มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์ที่ระดับ 0% ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ แต่ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์ฝากไว้กับ ECB สู่ระดับ -0.50% จากเดิมที่ระดับ -0.40% ขณะที่คงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ระดับ 0.25% #InfoQuest
(+) สำนักข่าวซินหัวของทางการจีนรายงานว่า นายหลิว เหอ รองนายกรัฐมนตรีจีน กล่าวในวันนี้ว่า เจ้าหน้าที่สหรัฐและจีนจะพบปะกันในสัปดาห์หน้าเพื่อเจรจาการค้า #InfoQuest
(+) ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์แห่งสหรัฐ เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวว่า เขาจะพิจารณาการทำข้อตกลงการค้าฉบับชั่วคราวกับจีน #InfoQuest
(-) สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส ตลาดนิวยอร์กปิดลบเมื่อคืนนี้ เนื่องจากนักลงทุนผิดหวังต่อการที่กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน และประเทศผู้ผลิตนอกกลุ่มโอเปก ซึ่งรวมถึงรัสเซีย ไม่ได้หารือเกี่ยวกับการเพิ่มปริมาณการปรับลดกำลังการผลิตน้ำมัน #InfoQuest
(+/-) นายสตีเวน มนูชิน รมว.คลังสหรัฐ กล่าวว่า รัฐบาลสหรัฐอาจทำการออกพันธบัตรอายุ 50 ปีอย่างเร็วที่สุดในปีหน้า ขณะที่รัฐบาลมองหาแหล่งระดมทุนที่มีต้นทุนต่ำ #InfoQuest
Research Group
Chavin Saengsirinavin
Fundamental Analyst
Sec No. 048514
(+66) 2 088 8156
Chavin.s@Z comsec.com
Sutthivit Tesanaboon
Fundamental Analyst
Sec No. 028533
(+66) 2 088 8158
Sutthivit.t@Z comsec.com
