- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 11 September 2019 16:14
- Hits: 3393
บล.ทิสโก้ : M a r k e t I n s i g h t
สรุปภาวะตลาดวันก่อน: SET -5.29 จุด แรงขายต่างชาติเข้าบ่ายตามทิศทางหุ้นภูมิภาค
SET ขึ้นเช้า-ลงบ่าย แกว่งตัวในกรอบ 1662-77 แม้มีแรงซื้อหุ้นกลุ่มพลังงาน-ปิโตรเคมีตามทิศทางราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้นแรง แต่ถูกถ่วงด้วยแรงขายล็อกกำไรหุ้นกลุ่มสื่อสารและค้าปลีก หลังราคาปรับขึ้นมามากแล้วเวียนเข้าสู่หุ้นที่ราคายังขึ้นช้าอย่างแบงก์ ต่างชาติพลิกขายสุทธิ 2.63 พันลบ. แต่ Long S50 Futures 12,210 สัญญา 10 วันติด
ทิศทางตลาดวันนี้: ไซด์เวย์ออกข้าง รอผลประชุม ECB, วันนี้มี XD ถ่วง
หุ้นโลกเมื่อวาน (10 ก.ย.) ปิด +/- ไร้ทิศทาง 2 วันติด หุ้นสหรัฐฯ ส่วนใหญ่บวก แต่หุ้นเทคโนโลยีเผชิญแรงขายต่อเนื่อง หลังมีรายงานข่าวว่าจีนจะเสนอเพิ่มการซื้อสินค้าเกษตรจากสหรัฐฯ หากผ่อนคลายกฎเกณฑ์ให้กับ Huawei ซึ่งอาจรวมถึงการเลื่อนขึ้นภาษีล็อตเก่า 2.5 แสนล้านดอลลาร์ฯ ออกไปด้วย ขณะที่หุ้นยุโรปส่วนใหญ่ปิดบวก ยกเว้นหุ้นอิตาลี ตลาดคาดหวัง ECB จะออกมาตรการผ่อนคลายทางการเงินเพิ่มเพื่อกระตุ้นศก.ที่ซบเซา แต่ยังกังวลกับสถานการณ์ Brexit ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับลง หลังปธน.ทรัมป์ สั่งปลดนายจอห์น โบลตัน ออกจากที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงฯ อาจช่วยให้สถานการณ์ตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านเริ่มดีขึ้น มอง SET มีแนวโน้มแกว่งไซด์เวย์ในกรอบจำกัด คาดนลท.จะรอติดตามผลการประชุม ECB 12 ก.ย. และข่าวความคืบหน้าเกี่ยวกับสถานการณ์ Brexit ขณะที่ปัจจัยในปท.วันนี้มี XD หุ้นขนาดใหญ่หลายตัวจะถ่วง SET ปรับตัวลงโดยปริยายประมาณ 1 จุด (BANPU, BAY, BDMS, KBANK) แนวรับ 1665+/-, 1656 แนวต้าน 1675-80
กลยุทธ์การลงทุน: ขึ้นเน้นขายล็อกกำไร-รอย่อซื้อคืน, ใช้กรอบ 1640-1700
แนะเก็งกำไรอย่างระมัดระวัง ขึ้นเน้นขายล็อกกำไรทำรอบสั้น รอย่อตัวซื้อคืน เล็งเป้า SET 1690-1700 / แต่หาก SET ปิดต่ำกว่า 1660 มองจะเข้าสู่ช่วงพักฐาน และยังใช้ Stop เมื่อ SET ปิดต่ำกว่า 1640
- ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Fundamental Pick TRUE - ราคาหุ้นร่วง 6 วันติด -13% อาจสะท้อน 3 ความกังวลหลัก แต่เรามองเป็นโอกาสดีในการเข้า "ซื้อ" 1) คาด TRUE จะมีกำไร 3Q19F ดีขึ้น QoQ และแผนการลงทุนในคลื่น 5G เชื่อว่าต้องใช้เวลาทยอยลงทุนอีกหลายปี และ TRUE ไม่จำเป็นต้องเพิ่มทุน 2) ข้อพิพาทระหว่าง TOT และ CAT ใน 3 คดีใหญ่ ยังเร็วเกินไปที่ศาลจะตัดสิน เพราะฉะนั้น ความเสี่ยงเชิงลบในช่วง 12 เดือนข้างหน้ายังต่ำ 3) กลุ่ม CP มีการซื้อ-ขายหุ้น TRUE ตั้งแต่ช่วงต้นปี แต่สัดส่วนการถือหุ้นโดยรวมไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ, เป้าพื้นฐาน 7.8 บ. / หุ้นคาดได้ประโยชน์จากซ่อมแซมหลังพายุถล่ม - HMPRO, GLOBAL, SCC, TASCO / FTSE ทบทวนดัชนีฯ เริ่มมีผล 23 ก.ย. (ใช้ราคาปิด 20 ก.ย.) ปรับขึ้นจาก Mid to Large Cap - EGCO / ปรับขึ้นจาก Small to Mid Cap - BGRIM, KTC / เข้า Small Cap - PLANB, THANI, THG ไม่มีออก / Micro Cap เข้า - AMANAH, QHHR, SSP, TWZ, ZEN ออก - AJ, APCS, AQ, BOFFICE, CM, CTW, FNS, FSS, IT, LEE, MILL, MJLF, MODERN, PAP, PL, PRM, SGP, SITHAI, SKN, SSSC, SUC, THIP, TPRIME, TR, TRUBB, TWPC, VNG / หุ้นรับมาตรการรัฐกระตุ้นบริโภคฐานราก - CPALL, BJC, AEONTS, KTC, MTC / การลงทุน - AMATA, ROJNA, WHA, EASTW, CK, SEAFCO, PYLON การท่องเที่ยว - AOT, MINT, ERW / หุ้น 3 กลุ่มที่พิสูจน์แล้วว่า "Outperform" จากสงครามการค้ารอบก่อน (1) TRANS - ชอบ BEM, BTS (2) HELTH - BDMS, EKH (3) COMM - BJC, CPALL ผสานหุ้นเชิงรับปันผลดี - EASTW, EGCO, MAJOR, RATCH รวมทั้งหุ้นใน PF&REIT&IFF - QHPF, CPNREIT, WHART, EGATIF, JASIF, DIF, TFFIF
- หุ้นเด่น ก.ย. (Smart Tactics) AOT, BDMS, CK, EASTW, PLANB, SABINA
ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท. เหตุการณ์
11 ก.ย. CH ตัวเลขการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของจีนในเดือน ส.ค.
US ดัชนีราคาผู้ผลิตสหรัฐฯ ใน ส.ค., สต็อกสินค้าภาคค้าส่งสหรัฐฯ ใน ก.ค. (สุดท้าย)
12 ก.ย. JP ดัชนีราคาผู้ผลิตญี่ปุ่นใน ส.ค., คำสั่งซื้อเครื่องจักรญี่ปุ่นใน ก.ค.
JP, EU ดัชนีการผลิตภาคอุตฯ (Tertiary Industry Index) ญี่ปุ่นใน ก.ค., ประชุม ECB
EU, US ผลผลิตภาคอุตฯ สหภาพยุโรปใน ก.ค., ดัชนีราคาผู้บริโภคสหรัฐฯ ใน ส.ค.
US ตัวเลขงบประมาณรายเดือนสหรัฐฯ ใน ส.ค., ผู้ขอรับสวัสดิการฯ รายสัปดาห์สหรัฐฯ
ที่มา : Bloomberg, TISCO Research
อภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 18171
02-633-6467
[email protected]
ธนพล บำรุงพงศ์
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 46537
02-633-6471
[email protected] ;
