SET แกว่งแดนบวกตลอดทั้งวันในกรอบ 1643-54 ปรับตัวขึ้น 3 วันติด และปิดระดับสูงสุดของวัน คลายกังวลสงครามการค้าชั่วคราว หลังจีนและสหรัฐฯ เตรียมเปิดการเจรจาการค้ารอบใหม่ในเดือน ก.ย. นี้ แม้ต่างชาติขายสุทธิเป็นวันที่ 5 ติดต่อกัน แต่ขายสุทธิเหลือเพียง 33 ลบ. และ Long S50 Futures หนัก 18,889 สัญญา 3 วันติด

 

ทิศทางตลาดวันนี้ : ไซด์เวย์-พักฐาน รอดูเจรจาการค้า, หุ้น US ปิดวันแรงงาน 

 

หุ้นโลกวันศุกร์ (30 ส.ค.) ส่วนใหญ่ปิดบวก บรรยากาศการลงทุนโดยรวมยังถูกขับเคลื่อนจากข่าวจีนและสหรัฐฯ เตรียมหารือเพื่อเปิดการเจรจาการค้ารอบใหม่ในเดือน ก.ย. นี้ แต่การซื้อขายไม่ค่อยคึกคัก เนื่องจากหุ้นสหรัฐฯ จะปิดทำการต่อในวันจันทร์เนื่องในวันแรงงาน ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI พลิกร่วง 1.61$ หรือร่วงเกือบ -3% เนื่องจากการผลิตน้ำมันของกลุ่ม OPEC เพิ่มขึ้นครั้งแรกในปีนี้ ขณะที่การผลิตน้ำมันของรัสเซียไม่เป็นไปตามข้อตกลงด้วย มอง SET มีแนวโน้มแกว่งไซด์เวย์-พักฐาน หลังจาก SET รีบาวด์แรง 2 วันติดนำโดยหุ้นกลุ่มพลังงาน-ปิโตรเคมี แต่วันนี้คาดจะกลับมากดดันตลาดจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวลง นอกจากนี้ คาดว่านลท.จะรอติดตามข่าวการเจรจาการค้าสหรัฐฯ-จีนว่าจะมีความคืบหน้าเพิ่มเติมหรือไม่ รวมทั้งรอดูผลกระทบหลังสหรัฐฯ-จีนเริ่มขึ้นภาษีล็อตใหม่ระหว่างกันตามกำหนดการเมื่อวานนี้ 1 ก.ย. วันนี้แนะนำติดตามตัวเลขเงินเฟ้อของไทยและตัวเลข PMI ภาคการผลิตของญี่ปุ่น, จีน และสหภาพยุโรป แนวรับ 1645-50 แนวต้าน 1660-65 อนึ่ง TKN ติด Cash Balance 2 ก.ย. – 11 ต.ค. / MACO-W2 ไม่ติด Cash Balance แล้ว เริ่มกลับมาซื้อขายตามเกณฑ์ปกติวันนี้

 

กลยุทธ์การลงทุน : เล็งเป้า SET ถัดไปที่ 1670-75, ปิดต่ำกว่า 1630 = Stop

 

SET ปิดเหนือ 1650 สำเร็จ เล็งเป้าถัดไปที่ 1670-75 การเก็งกำไรช่วงนี้เหมาะสมสำหรับนลท.ที่รับความเสี่ยงได้สูงได้เท่านั้น การปิดต่ำกว่า 1640 จะเป็นสัญญาณเตือนที่ไม่ดี และยังคงใช้ SET ปิดต่ำกว่า 1630 เป็นจุด Stop

 

• ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Fundamental Pick PLANB – แนวโน้มกำไรครึ่งปีหลัง คาดจะดีกว่าครึ่งปีแรก ตามปัจจัยฤดูกาล และการรับรู้รายได้สื่อดิจิทัลและสื่อสนามบิน, แนวโน้มกำไรสดใสจากการขยายสื่อนอกบ้านอย่างต่อเนื่องทั้งในและตปท., คาดกำไร 3 ปีข้างหน้า จะเติบโตเฉลี่ย 19% ต่อปี, ได้เข้าดัชนี FTSE Small Cap เริ่มมีผล 23 ก.ย. นี้, เป้าพื้นฐาน 9.7 บ. / หุ้นคาดว่าจะได้ประโยชน์จากซ่อมแซมหลังพายุถล่ม – HMPRO, GLOBAL, SCC, TASCO / FTSE ทบทวนดัชนีฯ เริ่มมีผล 23 ก.ย. (ใช้ราคาปิด 20 ก.ย.) ปรับขึ้นจาก Mid to Large Cap – EGCO / ปรับขึ้นจาก Small to Mid Cap – BGRIM, KTC / เข้า Small Cap – PLANB, THANI, THG ไม่มีออก / Micro Cap เข้า – AMANAH, QHHR, SSP, TWZ, ZEN ออก – AJ, APCS, AQ, BOFFICE, CM, CTW, FNS, FSS, IT, LEE, MILL, MJLF, MODERN, PAP, PL, PRM, SGP, SITHAI, SKN, SSSC, SUC, THIP, TPRIME, TR, TRUBB, TWPC, VNG / หุ้นรับมาตรการรัฐกระตุ้นบริโภคฐานราก – CPALL, BJC, AEONTS, KTC, MTC / การลงทุน – AMATA, ROJNA, WHA, EASTW, CK, SEAFCO, PYLON การท่องเที่ยว - AOT, MINT, ERW / หุ้น 3 กลุ่มที่พิสูจน์แล้วว่า “Outperform” จากสงครามการค้ารอบก่อน (1) TRANS – ชอบ BEM, BTS (2) HELTH – BDMS, EKH (3) COMM – BJC, CPALL ผสานหุ้นเชิงรับปันผลดี - EASTW, EGCO, MAJOR, RATCH, TPIPP รวมทั้งหุ้นใน PF&REIT&IFF - QHPF, CPNREIT, WHART, EGATIF, JASIF, DIF, TFFIF

 

• หุ้นเด่น ก.ย. (Smart Tactics) AOT, BDMS, CK, EASTW, PLANB, SABINA

 

ปัจจัยติดตาม

 

วันที่

 ปท.

 เหตุการณ์

 

2 ก.ย.

 TH

 ดัชนีราคาผู้บริโภคไทยใน ส.ค., ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจไทยใน ส.ค.

 

 

 JP, CH, EU

 ยอดขายถรยนต์ญี่ปุ่นใน ส.ค., PMI ภาคอุตฯ ญี่ปุ่น, จีน (Caixin), สหภาพยุโรปใน ส.ค.

 

3-9 ก.ย.

 UK

 พรรค Labor ซึ่งเป็นฝ่ายค้านจะเปิดมติไม่ไว้วางใจรัฐบาลนาย Boris Johnson หรือไม่

 

3 ก.ย.

 JP, US

 ฐานเงินญี่ปุ่นในเ ส.ค., ISM Manuf. สหรัฐฯ ใน ส.ค., การใช้จ่ายก่อสร้างสหรัฐฯ ใน ก.ค.

 

4 ก.ย.

 JP

 PMI ภาคบริการและรวมทุกภาคญี่ปุ่น, จีน (ภาคเอกชน - Caixin), สหภาพยุโรป ใน ส.ค.

 

 

 EU, US

 ยอดค้าปลีกสหภาพยุโรปใน ก.ค., ดุลการค้าสหรัฐฯใน ก.ค., สรุปภาวะศก.(Beige Book)

 

 

อภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล                 เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 18171                 02-633-6467