SET Index ปิดที่ระดับ 1639.14 จุด +22.21 จุด (+1.37%) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 6.0 หมื่นล้านบาท ตลาดหุ้นไทยวานนี้ปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งโดยได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มพลังงาน โรงกลั่น และปิโตรเคมี หลังจากราคาหุ้นปรับตัวลงมามาก รวมทั้งยังได้โมเมนตัมบวกจากการหันกลับมาเจรจาการค้าอีกครั้งระหว่างสหรัฐ และจีน สำหรับหุ้นที่หนุนดัชนี ได้แก่ PTT PTTEP IVL TOP และ PTTGC โดย NVDR Trading ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด ได้แก่ PTT PTTEP IVL TOP และ CPALL

นักลงทุนสถาบันยังคงซื้อสุทธิต่อเนื่อง และเป็นผู้ซื้อสุทธิเพียงกลุ่มเดียว ขณะที่นักลงทุนรายย่อยพลิกข้างมาขายสุทธิวันแรก

ตลาดตราสารหนี้ไทยวานนี้ Yield Curve ปรับลดลง 1 - 2 bps. ในทุกช่วงอายุ

ตราสาร โดยนักลงทุนต่างชาติมีสถานะเป็น NET INFLOW 1,694 ล้านบาท

ค่าเงินบาทเทียบสกุลดอลลาร์สหรัฐทรงตัวจากวันก่อนหน้า โดยปิดที่ 30.60 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับวันก่อนหน้าที่ 30.61 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ

 

Market Outlook

คาด SET Index ปรับตัวเพิ่มขึ้น ตอบรับกับความหวังต่อการเจรจาการค้าระหว่าง สหรัฐ-จีน ช่วยผ่อนคลายความกังวลของนักลงทุน เรามองว่าจะมีการเก็งกำไรกลุ่มพลังงานต่อจากวานก่อนหลังจากที่ราคาน้ำมันปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อ สำหรับปัจจัยภายในประเทศ เราคาดว่าจะมีการเก็งกำไรหุ้นกลุ่มรถแลกเงิน บัตรเครดิต จากที่ธปท. เผยว่าจะยังไม่มีการใช้มาตรการคุมภาระหนี้ต่อรายได้สูงสุดภายในปีนี้ เรามีมุมมองบวกมากขึ้นต่อบรรยากาศการลงทุน นักลงทุนระยะกลางแนะนำกลับมาทะยอยซื้อกลุ่มท่องเที่ยว และกลุ่มโรงพยาบาล ที่คาดว่าจะมีปัจจัยเฉพาะใน 3Q ให้กรอบ SET Index แนวรับ 1629 - 1632 จุด และแนวต้านที่ 1652 - 1659 จุด

กลยุทธ์การลงทุน: แนะนำนักลงทุนระยะสั้น เก็งกำไรหุ้นกลุ่มพลังงาน, บัตรเครดิต และลีสซิ่ง ด้านนักลงทุนระยะกลางทยอยสะสมกลุ่มท่องเที่ยวและร.พ. 

ประเด็นที่น่าจับตา: การประท้วงในฮ่องกง, BREXIT, สงครามการค้าจีน - สหรัฐ, แนวโน้มราคาน้ำมันดิบ, แนวโน้มค่าเงินบาท

 

Strategy Daily Pick

KTC คลายกังวลหลัง ธปท. ยังไม่มีการใช้ DSR limit ในปีนี้

AEONTS คลายกังวลหลัง ธปท. ยังไม่มีการใช้ DSR limit ในปีนี

AMANAH ยอดปล่อยกู้เดือน ก.ค.เติบโตต่อเนื่องจาก 2Q

 

Fundamental Report

-

 

Ztock Daily

KCE: Support 16.00 - 16.50 Resistance 17.10 - 19.70

SUSCO: Support 10.40 - 10.70 Resistance 11.10 - 13.00

 

Corporate Watch

(+) SPA ส่งซิกผลงานครึ่งปีหลังแจ่ม! ชูเป็นช่วงไฮซีซั่น เตรียมเปิดสาขาใหม่ภายใต้แบรนด์ Let's Relax อีก 5 สาขา หนุนรายได้ปีนี้โตมากกว่า 20%#นสพ.ข่าวหุ้น

(+) GULF ส่งซิกผลงานครึ่งปีหลังแจ่ม! รับรายได้ขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ดันรายได้รวมปีนี้เข้าเป้า 3 หมื่นล้านบาท พร้อมทุ่มงบกว่า 5 หมื่นล้านบาท ลุยลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าไอพีพี 2 แห่ง กำลังผลิตรวม 5,000 เมกะวัตต์ #นสพ.ข่าวหุ้น 

(+) RML ปรับกลยุทธ์ จ่อขนโครงการ The Lofts Ratchathewi มูลค่ากว่า 3.6 พันล้านบาท บินโรดโชว์สิงคโปร์-ไต้หวัน-ฮ่องกง-มาเก๊า วันที่ 6-8 กันยายนนี้ หวังปั๊มยอดขายต่างแดน แย้มศึกษาแผนร่วมทุนพันธมิตรลุยโปรเจ็กต์ใหญ่ พร้อมยืนเป้ารายได้ปีนี้แตะระดับ 4 พันล้านบาท #นสพ. ทันหุ้น

(+) AMATA เจรจาซื้อขายที่ดินลูกค้าจีน-ญี่ปุ่นกว่า 1 พันไร่ ดันทั้งปียังคงเป้ายอดขายที่ 950 ไร่ โดยครึ่งปีแรกโกยยอดขายแล้ว 300 ไร่ หวังผลงานครึ่งปีหลังดีขึ้น ตุน Backlog ที่ 3.75 พันล้านบาท ทยอยโอน 70% พร้อมปรับเพิ่มราคาที่ดินรักษาระดับมาร์จิ้น ทุ่มงบลงทุน 4-5 พันล้านบาท #นสพ. ทันหุ้น

(+) ราคาหุ้นกลุ่มโรงกลั่นดีดแรงกว่า 9% หลัง เครดิต สวิส ปรับเพิ่มมุมมองเป็น "บวก" เพราะ Valuation ถูกอีกทั้งยังมีปัจจัยหนุนจากมาตรการ IMO ในปี 2563 #นสพ. ทันหุ้น

 

Economy Watch

(+) ค้าชายแดน-ผ่านแดน 7 เดือน ทะลุ 800 ล้านบาท แรงหนุนจากส่งออกไปจีนตอนใต้และกัมพูชาพุ่ง #ประชาชาติ

(+) สกพอ. มั่นใจลงนามผู้ชนะประมูลอู่ตะเภาต.ค.นี้ จับมือ "เจิ้งโจว" ดันเมืองการบินคู่ขนาน 2 ประเทศ หลังเซ็นเอ็มโอยู เชื่อมคาร์โก้จีน-ไทย ดึงบริษัทชั้นนำในจีนขยายลงทุนในอีอีซี #กรุงเทพธุรกิจ

(+) กรมการค้าต่างประเทศเผยการค้าชายแดนผ่านแดน 7 เดือนปี 62 มีมูลค่า 806,232.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.67% มาเลเซียนำโด่งคู่ค้าอันดับหนึ่งด้านการค้าชายแดน ส่วนจีนตอนใต้ยังคงมาแรง #ไทยโพสต์

(+/-) คมนาคมลุยสู้ยิบตา เตรียมอุทธรณ์คดีโฮปเวลล์ 20 ก.ย.นี้ พร้อมสั่งเปิดเวทีเขย่า ทอท. กรณีเดินหน้าเทอร์มินัล 2 ภายในสัปดาห์หน้า #ไทยโพสต์

(+/-) นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าจะยังไม่มีการประชุมครม.เศรษฐกิจ เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ยังจัดทำรายงานและข้อเสนอเรื่องมาตรการจูงใจให้นักลงทุนต่างชาติที่ต้องการย้ายฐานการผลิตเข้ามาลงทุนในภูมิภาคนี้ให้มาลงทุนในไทยยังไม่แล้วเสร็จจึงให้มีการเลื่อนการประชุมฯไปก่อน #กรุงเทพธุรกิจ

 

Global Watch

(+) รัฐบาลจีนยืนยันว่ากำลังหารือกับสหรัฐเกี่ยวกับการจัดประชุมเพื่อเจรจาการค้าในเดือนก.ย. พร้อมประกาศเจตนารมณ์ที่จะแก้ปัญหาความขัดแย้งทางการค้ากับสหรัฐอย่างสงบ #อินโฟเควสท์ 

(+/-) นายสตีเวน มนูชิน รมว.คลังสหรัฐ กล่าวให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวบลูมเบิร์กว่า รัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์กำลังพิจารณาที่จะออกพันธบัตรที่มีอายุยาวกว่าในปัจจุบัน #อินโฟเควสท์ 

(+/-) บรรดารัฐมนตรีของสหภาพยุโรป เรียกร้องให้อังกฤษหลีกเลี่ยงการแยกตัวออกจาก EU แบบไร้ข้อตกลง #อินโฟเควสท์ 

(+/-) กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า จำนวนชาวอเมริกันที่ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกเพิ่มขึ้น 4,000 ราย สู่ระดับ 215,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว สอดคล้องกับตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ #อินโฟเควสท์

(-) นายโจชัว หว่อง แกนนำกลุ่มเรียกร้องประชาธิปไตยชาวฮ่องกง ได้ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมตัวในวันนี้ ท่ามกลางสถานการณ์การประท้วงในฮ่องกงที่ยังไม่มีทีท่าว่าจะคลี่คลาย #อินโฟเควสท์

(-) รัฐฟลอริดาประกาศภาวะฉุกเฉินรับมือเฮอร์ริเคน"โดเรียน" ขณะ"ทรัมป์"ยกเลิกทริปโปแลนด์เพื่อดูแลสถานการณ์ #อินโฟเควสท์

 

Research Group

 

Chavin Saengsirinavin

Fundamental Analyst

Sec No. 048514

(+66) 2 088 8156

Chavin.s@Z comsec.com

 

Sutthivit Tesanaboon

Fundamental Analyst

Sec No. 028533

(+66) 2 088 8158

Sutthivit.t@Z comsec.com

 

โดย บจ.หลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) ประจำวันที่ 30 ส.ค. 2562