SET Index ปิดที่ระดับ 1638.24 จุด +12.67 จุด (+0.78%) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 5.7 หมื่นล้านบาท ตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ้นสวนทางตลาดหุ้นภูมิภาค โดยปัจจัยหลักที่หนุนการปรับตัวขึ้นวานนี้มาจากรายงานตัวเลขส่งออกจากกระทรวงพาณิชย์เดือนก.ค.พุ่งกว่า 4% สวนทางคาดการณ์หดตัว และเป็นการปรับตัวขึ้นแรงสุดในรอบ 5 เดือน สำหรับหุ้นที่หนุนดัชนี ได้แก่ GULF CPALL ADVANC PTT และ BJC โดย NVDR Trading ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด ได้แก่ KBANK CPALL ADVANC GULF และ PTTEP

          นักลงทุนต่างชาติพลิกกลับมาเป็นผู้ซื้อสุทธิวันแรก สวนทางกับนักลงทุนสถาบันที่กลับข้างมาขายสุทธิ

          ตลาดตราสารหนี้ไทยวานนี้ Yield Curve เคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ ในตราสารระยะยาว โดยนักลงทุนต่างชาติมีสถานะเป็น NET OUTFLOW 7,473 ล้านบาท

          ค่าเงินบาทเทียบสกุลดอลลาร์สหรัฐวานนี้อ่อนค่าเล็กน้อยจากวันก่อน โดยปิดที่ 30.78 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับวันก่อนหน้าที่ 30.76 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ

 

Market Outlook

          คาด SET Index แกว่งตัวทดสอบ 1640-1650 จุด มองว่าผลประกอบการที่โดดเด่นจากหุ้นกลุ่มค้าปลีกในสหรัฐช่วยหนุนโมเมนตัมบวกตลาดหุ้นสหรัฐวานนี้ รวมถึงตลาดเอเชียในช่วงเปิดตลาดเช้าวันนี้ ซึ่งจะส่งโมเมนตัมต่อมาที่ตลาดหุ้นไทย จากมุมมองต่อเศรษฐกิจโลกที่ดีขึ้น เรามองการรีบาวด์ขึ้นวันก่อนพร้อมกับนักลงทุนต่างชาติที่กลับมาเป็นยอด Net Buy เป็นวันแรกหลังจาก Net Sell ต่อเนื่อง 7 วันทำการ เป็นสัญญาณที่ดีสำหรับภาพระยะกลางหากมีการไหลกลับของเงินทุนต่อเนื่อง ภาพในระยะกลาง ยังคงมองบวกกลุ่มโรงไฟฟ้า และธุรกิจลีสซิ่ง ซึ่งได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยขาลง เราให้กรอบ SET Index แนวรับ 1625 - 1632 จุด และแนวต้านที่ 1640 - 1659 จุด

          กลยุทธ์การลงทุน: แนะนำนักลงทุนระยะสั้น เก็งกำไรหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้าและกลุ่มลีสซิ่ง  ด้านนักลงทุนระยะกลาง Wait &See 

          ประเด็นที่น่าจับตา: การประท้วงในฮ่องกง,  BREXIT,  สงครามการค้าจีน - สหรัฐ, แนวโน้มราคาน้ำมันดิบ, แนวโน้มค่าเงินบาท, บันทึกการประชุม FOMC

 

Strategy Daily Pick

          WHAUP    ศึกษาลงทุนโรงไฟฟ้าเวียดนามเพิ่มเติม

          SSP      CODโรงไฟฟ้ามองโกเลีย 16.4MW+ได้อานิสงค์ดอกเบี้ยขาลง 

          AMANAH   คาดแนวโน้มการตั้งสำรองจะลดลง+ได้อานิสงค์ดอกเบี้ยขาลง 

 

Fundamental Report

          -

 

Ztock Daily

          NETBAY:   Support  30.75 - 31.25    Resistance 33.00 - 34.50

          TKN:      Support  10.20 - 10.60    Resistance 11.00 - 11.70

 

Corporate Watch

          (+/-) โฆษก กมธ. วิสามัญพิจารณาขยายสัญญาสัมปทานทางด่วนและรถไฟฟ้า ระบุ กมธ.เสียงข้างมากเห็นชอบต่อสัญสัมปทานทางด่วน ขณะที่ การต่อสัญญาสัมปทานรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียว จะมีความชัดเจนในวันพรุ่งนี้ #ข่าวสด

          (+) AOT สร้างภูมิคุ้มกันเร่งเพิ่มสัดส่วนธุรกิจ Non-Aero แตะ 45% ในปี 2563 ป้องกันรายได้ธุรกิจ Aero หดตัว แต่มั่นใจปี 62 กำไรใกล้เคียง 2.5 หมื่นล้านบาท ส่วนปี 2564 รายได้ทั้ง Aero และ Non-Aero พุ่งหลังเปิดอาคารแซทเทิลไลต์ #นสพ.ทันหุ้น

          (+) RATCH ควัก 2 พันล้านบาท เข้าเทกโรงไฟฟ้า SPP ย่านนวนคร จากกลุ่ม TTCL และเทพหัสดิน หวังเพิ่มกำลังผลิตไฟฟ้า #นสพ.ทันหุ้น 

          (+) XO โชว์ผลงานครึ่งปีแรก กวาดรายได้ 512 ล้านบาท กำไรสุทธิ 81.58 ล้านบาท ลดลง 8.51% รับผลกระทบลูกค้าในทวีปยุโรปชะลอคำสั่งซื้อสินค้า ใส่เกียร์เร่งขยายตลาดใหม่ จัดทัพทีมขายเดินหน้าบุกงานแสดงสินค้า #นสพ.ทันหุ้น 

          (+) BCPG เล็งขยายลงทุนโรงไฟฟ้าในมาเลเซีย-เวียดนาม-ลาว เพื่อเพิ่มกำลังการผลิต พร้อมรับผลดีหลังกระทรวงพลังงานปรับสัดส่วนพลังงานทดแทนเพิ่มในแผนพีดีพี 2018 คาดครึ่งปีหลังอีบิทด้าโต 15% #นสพ.ข่าวหุ้น

          (+) FTE คาดครึ่งปีหลังคว้างานใหม่อีก 653 ล้านบาท หนุนรายได้ปีนี้ตามเป้า 1,130 ล้านบาท เติบโต 10% ล่าสุดกฟผ. เตรียมเปิดประมูลงานอีกเพียบ จ่อรับรู้รายได้อีก 100 ล้านบาท #นสพ.ข่าวหุ้น

 

Economy Watch

          (+) ทุนจีนอีกแล้ว "ประภัตร" ดีลลงตัวส่งออกโคเนื้อ 2,000 ตัว/วัน การันตีรับซื้อ100 บาท/กก. #ประชาชาติ 

          (+) ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยว่า การส่งออกของไทยในเดือนกรกฎาคม 2562 มีมูลค่า 21,205 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขยายตัว 4.3% เป็นการขยายสูงในรอบ 5 เดือนนับตั้งแต่เดือนมี.ค. 2562 #ประชาชาติ 

          (+/-) อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดเผยว่า ขณะนี้ กพร.อยู่ระหว่างการประเมินแหล่งแร่หินก่อสร้าง เพื่อรองรับการลงทุนก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ในพื้นที่ EEC รวม 5 โครงการ #กรุงเทพธุรกิจ 

          (-) "เลขาสภาฯ" ไม่ลดงบแต่ขอเพิ่ม เป็น 1.2 หมื่นล้าน ใช้เพื่องานตกแต่งรัฐสภาใหม่-เพิ่มค่าอาหารรับรองส.ส.จาก 250 บาท เป็น 300 บาทต่อหัว#กรุงเทพธุรกิจ 

          (-) ศาลปกครองกลาง ยกฟ้องคดีตัดสิทธิเปิดซอง "ซีพี" ชิงประมูลโครงการสนามบินอู่ตะเภา ชี้ กองทัพเรือเดินหน้าเปิดซองประมูลรายอื่นต่อ #กรุงเทพธุรกิจ 

 

Global Watch

          (+) นายไมค์ ปอมเปโอ รมว.ต่างประเทศสหรัฐ กล่าวว่า เขาเชื่อว่าการทำสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนจะสิ้นสุดลงภายในเดือนพ.ย.ปีหน้า ก่อนที่สหรัฐจะมีการจัดการเลือกตั้งประธานาธิบดี #InfoQuest

          (+) สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติของสหรัฐ เปิดเผยว่า ยอดขายบ้านมือสองเพิ่มขึ้น 2.5% สู่ระดับ 5.42 ล้านยูนิตในเดือนก.ค. ขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่ายอดขายบ้านจะเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 5.39 ล้านยูนิต จากระดับ 5.29 ล้านยูนิตในเดือนมิ.ย.#InfoQuest 

          (+/-) ม็อบฮ่องกงชุมนุมสถานีรถไฟใต้ดิน เรียกร้องความเป็นธรรม หลังถูกแก๊งอันธพาลทำร้าย #InfoQuest 

          (+/-) "ทรัมป์"ทวีตโจมตีเฟดยกสอง ขณะชูบอนด์ยีลด์เยอรมันติดลบ#InfoQuest 

          (+/-) รัฐบาลเยอรมนีเตรียมประมูลพันธบัตรอายุ 30 ปี พร้อมกับอัตราผลตอบแทน 0% วงเงิน 2 พันล้านยูโร เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ #InfoQuest 

          (-) กรรมการเฟดส่วนใหญ่เห็นพ้องร่วมกับนายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟดซึ่งกล่าวว่า การปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุมล่าสุดนี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของมาตรการที่เฟดกำลังดำเนินการอยู่ เพื่อปรับให้เข้ากับสภาวะเศรษฐกิจ และการผ่อนคลายนโยบายการเงินเป็นส่วนหนึ่งของพัฒนาการซึ่งเริ่มขึ้นในช่วงต้นปีนี้ ซึ่งในขณะนั้น เฟดได้เปลี่ยนแปลงจุดยืนจากเดิมที่ตั้งใจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 2 ครั้งในปีนี้ ไปสู่การใช้ "ความอดทน" #InfoQuest 

 

          Research Group

 

          Chavin Saengsirinavin

          Fundamental Analyst

          Sec No. 048514

          (+66) 2 088 8156

          Chavin.s@Z comsec.com

 

          Sutthivit Tesanaboon

          Fundamental Analyst

          Sec No. 028533

          (+66) 2 088 8158

          Sutthivit.t@Z comsec.com