SET Index ปิดที่ระดับ 1604.03 จุด -15.42 จุด (-0.95%) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 10.1 หมื่นล้านบาท ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลงตามตลาดหุ้นทั่วโลกจากความกังวลเศรษฐกิจสหรัฐถดถอยหลังเกิดสัญญาณ Inverted Yield Curve ในพันธบัตรสหรัฐ สำหรับหุ้นที่กดดัชนี ได้แก่ PTT ADVANC INTUCH SCB และ BAY โดย NVDR Trading ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด ได้แก่  KBANK CPALL INTUCH ADVANC และ AOT

          นักลงทุนต่างชาติยังคงขายสุทธิต่อเนื่องและขายสุทธิเพียงกลุ่มเดียว ขณะที่นักลงทุนสถาบันเป็นผู้ซื้อสุทธิหลัก

          ตลาดตราสารหนี้ไทยวานนี้ Yield Curve ปรับตัวลดลง 2 - 8 bps. ในตราสารระยะยาว โดยนักลงทุนต่างชาติมีสถานะเป็น NET OUTFLOW 4,547 ล้านบาท

          ค่าเงินบาทเทียบสกุลดอลลาร์สหรัฐวานนี้แข็งค่าเล็กน้อยจากวันก่อน โดยปิดที่ 30.82 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับวันก่อนหน้าที่ 30.84 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ

 

Market Outlook

          คาด SET Index มีโอกาสรีบาวด์ได้จากปัจจัยเฉพาะตัวภายในประเทศ เรามอง Sentiment รวมของการลงทุนในตลาดโลกยังเป็นลบ จากที่ US Govt 10 yr yield ยังปรับตัวลงต่อ อย่างไรก็ดี ในวันนี้ เราคาดว่าตลาดจะได้อานิสงค์จาก หุ้นกลุ่มอสังหาฯ จากข่าวธปท.ผ่อนคลายเกณฑ์คุม LTV ในการนับผู้กู้ร่วมเป็นการส่งสัญญาณว่าภาครัฐเริ่มมีความกังวลต่อการชะลอตัวของเศรษฐกิจไทย ประกอบกับวันนี้คาดว่าจะมีแรงเก็งกำไรต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากครม.เศรษฐกิจ เราให้กรอบ SET Index แนวรับ 1590 - 1599 จุด และแนวต้านที่ 1619 - 1628 จุด

          กลยุทธ์การลงทุน: แนะนำนักลงทุนระยะสั้น ถือเงินสดรอการพักตัวของดัชนี ด้านนักลงทุนระยะกลาง Wait &See 

          ประเด็นที่น่าจับตา: การประท้วงในฮ่องกง,  BREXIT, สงครามการค้าจีน - สหรัฐ, แนวโน้มราคาน้ำมันดิบ, แนวโน้มค่าเงินบาท, มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากรัฐบาล

 

Strategy Daily Pick

          SAWAD   2H ได้อานิสงค์จากปัจจัยฤดูกาล

          CPF     2H19 ได้อานิสงค์จากราคาหมูฟื้นตัวในเวียดนาม

          PSH     เก็งกำไรการรีบาวด์จากผ่อนปรนเกณฑ์ LTV

 

Fundamental Report

          -

 

Ztock Daily

          JMART:   Support  10.10 - 10.60    Resistance 11.40 - 12.80

          SKR:     Support  4.70 - 4.72      Resistance 4.84 - 4.94

 

Corporate Watch

          (+) TVD มั่นใจผลงานครึ่งปีหลังโตแกร่ง ผนึกกำลัง GIFT พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง GIFT Collection กว่า 20 รายการ ลงตลาดดันยอดขาย ลุยซื้อแอร์ไทม์จากช่อง 33 เพื่อออกอากาศรายการแนะนำสินค้า #นสพ.ทันหุ้น 

          (+) COM7 เข้าไฮซีซัน รับเปิดตัว Apple ใหม่ปลายปี ชี้บาทแข็งกระตุ้นกำลังซื้อ ดันผลงาน Q4/2562 มีลุ้นทำนิวไฮ พร้อมให้บริการ Kerry ใน 20 สาขาของบริษัท #นสพ.ทันหุ้น

          (+/-) กลุ่มจุฬางกูร ไล่ตรวจสัญญา 600 ฉบับ เร่งอุดรอยรั่ว NOK พบผิดปกติเพียบทั้งจ้างงานเกินจริง ค่าจ้างสูงเกินเหตุ ล่าสุดเคลียร์หมดแล้วทั้งเจรจา-ยกเลิกสัญญา พร้อมตั้งเป้าลดค่าใช้จ่ายลงได้ 20% ภายในปีนี้ #นสพ.ข่าวหุ้น 

          (+) TPBI แย้มผลงานครึ่งปีหลังเด้ง รับไฮซีซั่นของการขาย-กำลังการผลิตเพิ่ม ย้ำเป้ารายได้ปีนี้โตตามนัด 6 พันล้านบาท พร้อมลุ้นผลงานทั้งปีพลิกมีกำไร ขณะที่เดินหน้าเจรจาขายสินค้าให้ลูกค้าในอเมริกาอีกกว่า 10 ราย คาดสรุปภายใน 3-6 เดือน #นสพ.ข่าวหุ้น 

          (+/-) หวั่นเหล็กจีนท่วมโลก หลังศก.โลกซบ ผลิตล้นตลาด 30 ล้านตัน 'ทาทาสตีล' วางกลยุทธ์หวนคืนขยายตลาดอินเดีย #ประชาชาติ

 

Economy Watch

          (+) "ปีเตอร์ เฮย์มอนด์" รักษาการแทนเอกอัครราชทูตสหรัฐ พบ "สุริยะ" ย้ำภาพลงทุน "เอ็กซอนโมบิลฯ" 330,000 ล้านบาท เตรียมกางรายละเอียดหารือส่วนตัวอีกครั้งก่อนประสาน กนอ. บีโอไอ หาช่องหนุนทำ EIA ให้ทันปี'62 #ประชาชาติ 

          (+) ธปท.ผ่อนปรนเกณฑ์ LTV การนับสัญญากรณีกู้ร่วม โดยถ้าผู้กู้ไม่มีชื่อเป็นกรรมสิทธิ์ จะผ่อนปรนเสมือนยังไม่เป็นผู้กู้ในครั้งนั้น เนื่องจากไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่ออยู่#นสพ.ข่าวหุ้น

          (+/-) ผู้ตรวจการฯ ขีดเส้น 15 วัน ให้นายกฯแจงปมถวายสัตย์ ลุ้นมติที่ประชุมรับไม่รับคำร้อง 27 ส.ค. ด้าน "7 พรรคฝ่ายค้าน" ชงญัตติวันนี้ จี้สภาเปิดอภิปรายทั่วไป  #กรุงเทพธุรกิจ

          (+/-) สมคิด มอบนโยบายกระทรวงพลังงาน เร่งผลักดันแผนอุ้มผู้มีรายได้น้อย สั่ง PTT ทำห้องเย็นเก็บผลไม้-ปุ๋ยสั่งตัด พร้อมมอบกฟผ.เดินหน้าโครงการ 1 ชุมชน 1 พลังงานไฟฟ้า 1 เมกะวัตต์ พร้อมเป็นศูนย์กลางไฟฟ้าส่วนภูมิภาค#นสพ.ข่าวหุ้น 

          (+/-) สมคิด มอบนโยบายกระทรวงพลังงาน เร่งผลักดันแผนอุ้มผู้มีรายได้น้อย สั่ง PTT ทำห้องเย็นเก็บผลไม้-ปุ๋ยสั่งตัด พร้อมมอบกฟผ.เดินหน้าโครงการ 1 ชุมชน 1 พลังงานไฟฟ้า 1 เมกะวัตต์ พร้อมเป็นศูนย์กลางไฟฟ้าส่วนภูมิภาค #นสพ.ข่าวหุ้น 

          (+/-) ค่ายโตโยต้าเตรียมเปิดตัว โคโรลา อัลติส ใหม่ 3 ก.ย.นี้ คาดราคาอยู่ประมาณ 8 แสนเศษ ถึง 1 ล้านต้นๆ#ประชาชาติ

 

Global Watch

          (+) กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า ยอดค้าปลีกพุ่งขึ้น 0.7% ในเดือนก.ค. สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นเพียง 0.3% จากระดับ 0.3% ในเดือนมิ.ย.#InfoQuest

          (+) อิหร่านยืนยันว่า ยิบรอลตา ซึ่งเป็นดินแดนภายใต้อาณัติของอังกฤษ ได้ปล่อยเรือ Grace 1 ซึ่งเป็นเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่าน ในวันนี้แล้ว#InfoQuest 

          (-)"ทรัมป์"แจงข้อความในทวิตเตอร์ แนะนำ"สี จิ้นผิง"เผชิญหน้าม็อบฮ่องกง #InfoQuest 

          (+) ธนาคารกลางสหรัฐ  สาขานิวยอร์ก รายงานในวันนี้ว่า ดัชนีภาคการผลิต ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 4.8 ในเดือนส.ค. จากระดับ 4.3 ในเดือนก.ค.#InfoQuest 

          (-) กองทัพเกาหลีใต้เผย เกาหลีเหนือยิงจรวดไม่ทราบชนิด 2 ลูกลงสู่ทะเลตะวันออกเช้านี้ #InfoQuest 

 

          Research Group

 

          Chavin Saengsirinavin

          Fundamental Analyst

          Sec No. 048514

          (+66) 2 088 8156

          Chavin.s@Z comsec.com

 

          Sutthivit Tesanaboon

          Fundamental Analyst

          Sec No. 028533

          (+66) 2 088 8158

          Sutthivit.t@Z comsec.com