SET Index ปิดที่ระดับ 1620.23 จุด -30.41 จุด (-1.84%) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 6.4 หมื่นล้านบาท ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลงแรงจากความกังวลต่อการประท้วงในฮ่องกง และความตึงเครียดของสงครามการค้าสหรัฐ-จีน ประกอบกับการประกาศผลการดำเนินงาน 2Q19 ของบริษัทจดทะเบียนหลายบริษัทที่รายงานระหว่างวันต่ำกว่า ที่นักวิเคราะห์คาดไว้ เช่น AOT AP MINT CENTEL ESSO เป็น Sentiment ลบกดดันดัชนี สำหรับหุ้นที่กดดัชนี ได้แก่ AOT PTT CPALL EA CPN  และ MAKRO โดย NVDR Trading ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด ได้แก่ CPALL ADVANC AOT KBANK PTT MTC PTTGC และ PTTEP

          นักลงทุนต่างชาติและนักลงทุนสถาบันขายสุทธิต่อเนื่อง ขณะที่นักลงทุนรายย่อยยังคงซื้อสุทธิ

          ตลาดตราสารหนี้ไทยวานนี้ Yield Curve ค่อนข้างนิ่งในเกือบทุกช่วงอายุตราสาร โดยนักลงทุนต่างชาติมีสถานะเป็น NET OUTFLOW 3,242 ล้านบาท

          ค่าเงินบาทเทียบสกุลดอลลาร์สหรัฐวานนี้แข็งค่าจากวันก่อน โดยปิดที่ 30.79 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับวันก่อนหน้าที่ 30.85 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ

 

Market Outlook

          คาด SET Index มีโอกาสรีบาวด์ เรามองว่าการชะลอการเก็บภาษี 10%ของสหรัฐต่อสินค้านำเข้าจากจีน ที่เดิมจะขึ้นในเดือน ก.ย. เลื่อนออกเป็น ธ.ค. เรามองเป็นแรงหนุนหลักของการรีบาวด์ในวันนี้  ประกอบกับความหวังจากการประชุม ครม. เศรษฐกิจในช่วงปลายสัปดาห์จะช่วยเป็น Sentiment บวกในระยะสั้น  เราคาดว่าหุ้นกลุ่มพลังงานจะเป็นกลุ่มที่รีบาวด์ได้ดีในวันนี้ หลังจากที่ราคาหุ้นไม่ตอบสนองต่อราคาน้ำมันดิบที่รีบาวด์ขึ้นก่อนหน้า เราให้กรอบ SET Index แนวรับ 1606 - 1618 จุด และแนวต้านที่ 1644 - 1650 จุด

          กลยุทธ์การลงทุน: แนะนำนักลงทุนระยะสั้นเลือกเก็งกำไรกลุ่มพลังงาน ด้านนักลงทุนระยะกลาง Wait &See 

          ประเด็นที่น่าจับตา: การประกาศผลการดำเนินงาน 2Q19,การประท้วงในฮ่องกง,  BREXIT, สงครามการค้าจีน - สหรัฐ, แนวโน้มราคาน้ำมันดิบ, แนวโน้มค่าเงินบาท, การนำเสนอกองทุนใหม่แทน LTF ของ FETCO, มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากรัฐบาล

 

Strategy Daily Pick

          PTTEP   เลือกเป็นตัวแทนเก็งกำไรการรีบาวด์ของราคาน้ำมันดิบ

          PTT     เลือกเป็นตัวแทนเก็งกำไรหุ้นที่ลงแรงก่อนหน้า

          EPCO    รายงาน 2Q19 โตเด่นจากการรับรู้ COD โรงไฟฟ้า

 

Fundamental Report

          -

 

Ztock Daily

          DCC:      Support  2.00 - 2.02      Resistance 2.10 - 2.14

          GUNKUL:   Support  2.80 - 2.82      Resistance 2.96 - 3.02

 

Corporate Watch

          (+) JMART ประกาศงบไตรมาส 2/62 มีกำไรสุทธิ 137 ล้านบาท โตสนั่น 207.7% หนุนครึ่งปีแรกพลิกมีกำไรสุทธิ 255.3 ล้านบาท พุ่งแรง 278.9% บอร์ดอนุมัติจ่ายปันผลเป็นหุ้น 4.26 หุ้นเดิม : 1 หุ้นปันผล #นสพ.ข่าวหุ้น

          (-) CPF แจ้งงบไตรมาส 2/62 กำไรสุทธิเหลือ 4,104 ล้านบาท ลดลง 30% ส่งผลให้ครึ่งปีแรกมีกำไรสุทธิ 8,384 ล้านบาท ลดลง 6% พร้อมจ่ายปันผลระหว่างกาล 0.30 บาท  #นสพ.ข่าวหุ้น

          (+) WICE ชี้ทิศทางครึ่งปีหลังโตต่อเนื่อง ไตรมาส 3 เข้าไฮซีซัน ลุยตลาดจีนโปรโมตงานบริการทุกรูปแบบวางแผนขยายตลาดในจีนต่อ สร้างโอกาสรับงานขนส่งข้ามแดนเพิ่ม #นสพ.ทันหุ้น

          (+) EA อวดกำไรไตรมาส 2/2562 ตามนัดทำนิวไฮ 1,442 ล้านบาท โต 46% บุ๊กรายได้โซลาร์ฟาร์ม-วินด์ฟาร์มครบ 664 เมกะวัตต์ มั่นใจผลงานทำนิวไฮต่อเนื่อง #นสพ.ทันหุ้น

          (+/-) BPP เล็งรับรู้รายได้โรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ Jixin ในจีน กำลังการผลิต 25.22 เมกะวัตต์ ในไตรมาส 3/2562 ทันที ดันกำลังผลิตไฟฟ้าในจีนแตะ 177.32 เมกะวัตต์ ขณะที่มองโอกาสลงทุนภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกเพิ่มเติม #นสพ.ทันหุ้น

 

Economy Watch

          (+) ครม.เศรษฐกิจเตรียมประชุมนัดแรก 16 ส.ค.นี้ นายกฯชูโมเดล "BCG" แก้ปัญหาเศรษฐกิจฐานราก-ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ #โพสต์ทูเดย์

          (+) เลขาฯกสทช. ยัน 16 ส.ค. ดีเดย์คืนเงินเยียวยา 3 ช่องทีวีดิจิทัล (Spring News, Spring26, Bright TV) จำนวน 1,377.39 ล้านบาท ส่วนอีก 4 ช่องที่เหลือ จะดำเนินการตามหลักการเดียวกันกับสามช่องแรก #กรุงเทพธุรกิจ

          (-) เหตุชุมนุมปิดสนามบินฮ่องกง กระทบรายได้นักท่องเที่ยวฮ่องกงเที่ยวไทยไม่ต่ำกว่า 1,400 ล้านบาท. #โพสต์ทูเดย์

          (+/-) สูตรประกันรายได้ยางพาราไม่ลงตัว สั่งกยท.คำนวณใหม่ หวั่นรัฐจ่ายอ่วม 30,000 ล้าน #ประชาชาติ

          (+/-) "สร.กฟผ." ยื่นหนังสือขอสนธิรัตน์ทบทวนแผน PDP 2018 ให้สัดส่วนผลิตไฟฟ้า กฟผ. 51% #ประชาชาติ

          (+/-) ธนารักษ์เตรียมประกาศราคาประเมินรอบใหม่ 1 ม.ค. 2563 สยาม-ชิดลมยังแพงสุด ตารางวาละ 1 ล้านบาท#โพสต์ทูเดย์

          (+/-) "ศักดิ์สยาม"แจงเปลี่ยนรถตู้เป็นไมโครบัส แบบสมัครใจ หวั่นเพิ่มต้นทุนผู้ประกอบการ ขยับขึ้นค่าโดยสาร กระทบประชาชน กางสถิติอุบติเหตุส่วนใหญ่ เกิดจากคนมากกว่ารถ#โพสต์ทูเดย์

 

Global Watch

          (+) ฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีประกาศเลื่อนการเก็บภาษี 10% ต่อสินค้าที่นำเข้าจากจีนบางรายการ จากกำหนดการเดิมที่จะเริ่มเก็บ ในวันที่ 1 ก.ย ที่จะถึงนี้รายงานของ รอยเตอร์ส ระบุว่า สินค้าอิเล็กทรอนิกส์จากจีนถูกชะลอการเก็บภาษีไปเป็นวันที่ 1 ธ.ค.นี้ #ประชาชาติ

          (+) รัฐบาลญี่ปุ่นเปิดเผยในวันนี้ว่า ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรพื้นฐานซึ่งไม่รวมเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมต่อเรือและสาธารณูปโภค พุ่งขึ้น 13.9% ในเดือนมิ.ย. สู่ระดับ 9.603 แสนล้านเยน #InfoQuest

          (-) ผู้ชุมนุมประท้วงฮ่องกงเปิดฉากปะทะเดือดกับตำรวจปราบจลาจล ภายในท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง ช่วงค่ำของวันอังคาร หลังจากสนามบินประกาศยกเลิกทุกเที่ยวบินเป็นวันที่สอง #กรุงเทพธุรกิจ

          (+/-) ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐทวีตว่า เขาได้รับข่าวกรองบ่งชี้ว่า รัฐบาลจีนกำลังเคลื่อนกำลังทหารไปยังชายแดนที่ติดกับฮ่องกง ซึ่งผู้นำสหรัฐเรียกร้องให้ทุกฝ่ายหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรง #กรุงเทพธุรกิจ 

          (+/-)ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์กล่าวในวันนี้ว่า การที่เขาตัดสินใจชะลอการเรียกเก็บภาษีสินค้าจีนออกไปเป็นวันที่ 15 ธ.ค. เนื่องจากไม่ต้องการให้เกิดผลกระทบต่อการจับจ่ายใช้สอยของชาวสหรัฐในช่วงเทศกาลคริสต์มาส #InfoQuest

 

          Research Group

 

          Chavin Saengsirinavin

          Fundamental Analyst

          Sec No. 048514

          (+66) 2 088 8156

          Chavin.s@Z comsec.com

 

          Sutthivit Tesanaboon

          Fundamental Analyst

          Sec No. 028533

          (+66) 2 088 8158

          Sutthivit.t@Z comsec.com