- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 30 September 2014 19:56
- Hits: 2385
บล.บัวหลวง : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน
รอบด้านตลาดหุ้น
Sideways down
เมื่อวานนี้ดัชนีฯลงหลุด แนวรับที่คาด จาก ต่างชาติขายลดความเสี่ยงหุ้นภูมิภาค วิตกกรณีศูนย์กลางทางการเงินฮ่องกงถูกปิด, ผิดหวังตัวเลขส่งออกไทย, ข่าวสมาคมโบรกเกอร์ เสนอมาตรการสกัดหุ้นร้อน ส่งผลให้โมเมนตั้ม วันนี้ Sideway down แนะเด้ง-กระชับพอร์ต โดยนักเล่นสั้น ควรวาง Stop loss ถ้าปิดต่ำกว่า 1,575/1,570 จุด
สัปดาห์นี้ คาดแนวรับ 1,573 จุด แนวต้าน 1,600/1,620 จุด ปัจจัยบวก ข่าวมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไทย, Window dressing, รายละเอียด EU-QE เพิ่มเติมปลายสัปดาห์ ปัจจัยลบ วิตกรัสเซียตอบโต้มาตรการคว่ำบาตร กระทบเศรษฐกิจโลก, และการประท้วงในฮ่องกงส่อเค้าบานปลาย (วิตกลามไปถึงไต้หวัน) ส่งผลต่างชาติขายลดเสี่ยง, กลต.เล็ง ออกมาตรการสกัดหุ้นซิ่ง
กลยุทธ์เล่นรอบระยะเดือน (ตค.) คาดช่วงครึ่งแรกของเดือน หุ้นกลุ่ม ค้าปลีก โรงพยาบาล ขนส่ง ที่ปรับลงมาก่อนหน้า Outperform ตลาด และแนะนำซื้อเก็งกำไรหุ้นกลาง-เล็ก ที่มีข่าวบวกหนุน / คาดการปรับฐานรอบนี้ ดัชนีฯไม่หลุดกรอบขาขึ้นใหญ่ 1,530 จุด ส่วนปัจจัยลบหลักเดือนนี้ คือ วิตกผลการประชุมเฟดปลายเดือน เข้มงวดนโยบายการเงิน
หุ้นแนะนำ MINT (แนวรับ 36.25 บ. ต้านสั้น 37.5/38 บ.) CENTEL (แนวรับ 40 บ. ต้าน 42 บ.) ERW (รับ 4.94 บ. ต้าน 5.2 บ.)
BLS รายงานพื้นฐานวันนี้ (ดูรายละเอียดฉบับเต็ม)
(+) Earning preview กลุ่มแบงก์: KBANK คาดกำไร 3Q14 1.18 หมื่นล้านบาท +10% y-y และ +1% q-q ส่วน SCB คาดกำไร 1.34 หมื่นล้านบาท +5% y-y และ -9% q-q แนวโน้มกำไรส่วนใหญ่คาดฟื้นตัวจากตั้งสำรอง และค่าใช้จ่าย Cost to income ratio ที่ลดลง
หุ้นมีข่าว
(-) แขวน SP หุ้น DNA CYBER และ กลต.หนุนข้อเสนอสมาคมโบรกเกอร์ ห้ามนำหุ้นเก็งกำไรมาเป็นหลักประกันฯ
(+) ท่องเที่ยว MINT ERW CENTEL คาดบวกระยะสั้นรับข่าว นักท่องเที่ยวจีนเลี่ยงการเที่ยวฮ่องกง ช่วง Golden week (เริ่ม 1 ตค.) ขณะที่ไทยอยู่ระหว่างการยกเว้นค่าวีซ่าจีน คาดได้ประโยชน์
(+) 1 ตค. ดีเดย์เสนอ กบง. ขึ้น LPG ภาคขนส่ง 0.62 บ. NGV เพิ่ม 1 บ. / คาดกำไร PTT บวกเพิ่มราว 2.4 พันล้านบาท แต่อาจไม่ได้รับรู้กำไรทั้งจำนวน เพราะรัฐบาลยังคงให้มีการสนับสนุนราคาอยู่ และเรามองว่าการขึ้นราคา NGV จะไม่ต่อเนื่องดังนั้นข่าวนี้น่าจะบวกจำกัดต่อราคาหุ้น
(-) CPF ยังถือหุ้น CCP Hong Kong ผ่าน CPF investment รวมทั้งหมด 50.43% (หัก 25% ที่ขายให้ ITOCHU แล้ว) /ราคาหุ้นบนกระดานฮ่องกงที่ปรับลงจากวิตกการประท้วงบานปลาย อาจมีผลจิตวิทยาต่อราคาหุ้น CPF ระยะสั้น
(+) CK ITD SEAFCO ยื่นซอง รฟฟ.สายสีเขียว 30 ก.ย.นี้ บอร์ด รฟม. เผยได้อนุมัติให้ผู้รับเหมาทั้ง 31 ราย ยื่นประมูลโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ระยะทาง 18.7 กม. วงเงิน 26,464 ล้านบาท และจะทราบผลว่าเอกชนรายใดได้ดำเนินงานในเดือน ธ.ค.นี้
(+) BTS สนใจบริหารการเดินรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต ลิงค์ และจะเข้าร่วมประมูลเดินรถสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง สายสีเขียว ช่วงสะพานใหม่-คูคต รถไฟฟ้าสายสีชมพู และรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย
(+) BANPU LANNA ศาลฎีกาอินเดียตัดสิน ยกเลิกใบอนุญาตการใช้เหมืองถ่านหิน 214 รายการจาก 218 รายการ คาดวิตกการขาดแคลนถ่านหิน จากกรณีอินเดีย ส่งผลเร่งสต็อกถ่านหินในจีนและแหล่งอื่นเพิ่มขึ้น ดันราคาถ่านปรับขึ้น
(+) IFEC สภาอุตสาหกรรมยื่น รมว.พลังงาน กลับไปใช้ระบบ Adder แบบเดิม และขอปรับ adder พลังงานลมขึ้นเป็น 4.5 บ.จาก 3.5 บ. สำหรับผู้ประกอบการขนาดใหญ่ ส่วนโรงไฟฟ้าขยะขอ adder 3.5 บ. นาน 10 ปี (จาก 7ปี) เนื่องจาก Fleet in tariff ไม่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง (กรุงเทพธุรกิจ) /คาดราคาหุ้นขึ้น รับประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติขายหุ้นเพิ่มทุน PP และ RO
(+) SST คาดมีดีลซื้อกิจการเพิ่ม
ปัจจัยที่มีผลต่อตลาด
(-) การประท้วงในฮ่องกง: 21 พค. 1989 (ชุมนุม 1.5 ล้านคน) HSI ร่วง 14.5% MSCI Asia Ex Japan -7.4% (ภายใน 2-3 วันทำการ) และเกิดกรณี เทียนอันเหมิน 4 กค. HIS ร่วง อีก 22% MSCI AxJP -11%
1 กค.2003 (จำนวนคนชุมนุม 5 แสน) HIS -1% แย่กว่าตลาดหุ้นภูมิภาค (ลง 1 วัน)
กลาย กค.2012 และ 3 กย. 2012 HIS ร่วง 4-5% และ ตลาดหุ้นภูมิภาคร่วง 3-4% และ ปรับสูงขึ้นหลังยุติการชุมนุม 8% ภายใน 2 สัปดาห์
รอบนี้มีรายงานจำนวนผู้ชุมนุมราว 5 แสนราย โบรกเกอร์ต่างชาติคาดผลกระทบรอบนี้จะเหมือนปี 2003-2012 ซึ่งการปรับลดลงจะเกิดขึ้นช่วงสั้นๆ และการแก้ปัญหาจะเกิดขึ้นได้เร็ว ส่งผลให้หุ้นขึ้น เฉลี่ย 10%
(-) เมื่อวาน กระทรวงพาณิชย์ รายงานส่งออก เดือน สค. -7.4% แย่กว่าคาดที่ -3.3% y-y ส่วนนำเข้า -14.17% ทำให้เดือน สค.เกินดุล $1.15 พันล้าน และ 8 เดือน ส่งออก -1.36% y-y นำเข้า -12.7% และเกินดุล $280 ล้าน / ด้านแบงก์ชาติ คาดส่งออกปีนี้ 0% ปรับลดจากเดิมที่คาด 3% ส่วนปีหน้าโต 4% จากเดิมคาด 6% จีดีพีปี 2558 ปรับลดมาอยู่ที่ 4.8% จากเดิมที่คาดว่าจะขยายตัวได้ 5.5%
(+) อังคาร จีนรายงาน HSBC PMI mfg (กย.) คาด 50.5 (จาก 50.5) อินเดีย คาดคงดอกเบี้ย 8%
(-) พุธ จีนรายงาน Official PMI (กย.) คาด 51 จาก 51.1 ไทยเงินเฟ้อ (กย.) 2% ลงจาก 2.1% y-y, ญี่ปุ่น Tankun survey (กย.) คาดปรับลดลงเหลือ 10 จาก 12 จุด, US ISM เดือน กย. 58.5 ชะลอลงจาก 59, EU PMI (กย.) คาด 50.5 (ไม่เปลี่ยนแปลง)
(+) พฤหัส ประชุม ECB คาดดอกเบี้ยไม่เปลี่ยนแปลง 0.05% (EU QE คาดมีรายละเอียดเพิ่มเติม)
(+) วันศุกร์ (กย.) US อัตราว่างงานคาด 6.1%, การจ้างงานนอกภาคเกษตร (กย.) คาด +2.1 แสนราย จาก 1.42 แสนราย
(*) เลขาธิการ กบข. เผยผลตอบแทน 8 เดือนกว่า 5% ชนะเงินเฟ้อ ชอบหุ้นแบงก์ ยังเมินพลังงาน มองหุ้นใกล้ 1,600 ทำกำไรบ้าง (ที่มาโพสต์ทูเดย์)
หุ้นในกระแส
(+) กระแส M&A: SST IFEC HEMRAJ
(+) หุ้นร้อนหลุด Cash balance: ออกสัปดาห์หน้า AJP SOLAR SUPER VIH และสัปดาห์ถัดไป ACD DIMET EMC EVER GENCO SST TAKUNI
วิกิจ ถิรวรรณรัตน์ Tel. (662) 618-1336
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อตลาด
ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งไม่หยุด
ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งไม่หยุดขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจล่าสุดแข็งแกร่ง ประกอบกับเศรษฐกิจยุโรปเริ่มแย่ลง โดยทาง ECB พร้อมประกาศมาตรการเพิ่ม โดยนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางใหญ่ทั่วโลกเริ่มไม่ไปทิศทางเดียวกัน สหรัฐเตรียมปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้น ขณะที่ยุโรป และญี่ปุ่นพร้อมคงอัตราดอกเบี้ยต่ำต่อไป รวมถึงการประท้วงรัฐบาลจีนในฮ่องกง ส่งผลให้นักค้าเงินกลัวระบบซื้อขายเงินสะดุด (Bloomberg)
สุวรรณภูมิเท 5 หมื่นล้านลงทุนขยายรับผู้โดยสาร
นายประสงค์ พูนธเนศ ประธานกรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เปิดเผยแผนใช้งบประมาณกว่า 5.4 หมื่นล้านบาท เพื่อขยายความจุอาคารผู้โดยสาร และการให้บริการของสนามบิน แบ่งเป็นการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังใหม่ ด้านเหนือของอาคารผู้โดยสารปัจจุบัน และรถไฟฟ้าโมโนเรล เพื่อเพิ่มความจุจาก 45 ล้านคน เป็น 65 ล้านคน วงเงิน 2.4 หมื่นล้านบาท ก่อสร้างทางวิ่ง (รันเวย์) สำรอง 2,900 เมตร ก่อสร้างหลุมจอดเครื่องบินเพิ่มอีก 28 หลุมจอด วงเงิน 1 หมื่นล้านบาท และอาคารจอดรถกว่า 1 พันล้านบาท (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์)
ส่งออกส.ค.ต่ำสุดรอบ32เดือน ลบ7.4%ชี้ศก.โลกไม่ฟื้น'ฉัตรชัย'ถกรับมือปีหน้า
นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ยอดส่งออกเดือน ส.ค. 57 มีมูลค่า 18,943 ล้านดอลลาร์ ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 7.4% นับว่าลดลงมากสุดในรอบ 32 เดือน ตั้งแต่เดือน ธ.ค. 54 ที่ 8.15% ยอดส่งออก 8 เดือนลด 1.36% เนื่องจากเศรษฐกิจโลกไม่ได้ฟื้นตัวเร็วตามที่หลายฝ่ายคาดการณ์ ประกอบกับส่งออกทองคำลดฮวบ ส่วนการนำเข้าเดือน ส.ค. มีมูลค่า 17,791.1 ล้านดอลลาร์ลดลง 14.17% ส่งผลให้มีดุลการค้าเกินดุล 1,146.3 ล้านดอลลาร์ (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์)
ลุ้น'หม่อมอุ๋ย'ชงแพ็กเกจกระตุ้นเศรษฐกิจ1 ต.ค.นี้
นายสมหมาย ภาษี รมว.คลัง เปิดเผยว่า วันที่ 1 ต.ค.นี้ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี จะเสนอแพ็กเกจกระตุ้นเศรษฐกิจให้ที่ประชุม ครม. พิจารณาและเห็นชอบ โดยเป็นมาตรการจากหลายส่วน ทั้งการเร่งการลงทุน การบริโภค และช่วยเหลือภาคเกษตรกร ชาวสวน ชาวไร่ โดยไม่ใช่เป็นการใช้งบประมาณในลักษณะโครงการประชานิยม เบื้องต้นจะใช้งบประมาณที่เหลือจากโครงการไทยเข้มแข็ง 15,000 ล้านบาท และจัดสรรจากงบค้างท่อ งบเหลื่อมปี และงบท้องถิ่นของปี 57 ที่เหลือ 50,000 ล้านบาท มาดำเนินการ (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์)
ชัยพร น้อมพิทักษ์เจริญ Tel. (662) 618-1330-1
