1. สรุปเบื้องต้นดีลควบรวมกิจการระหว่าง TMB-TBANK นักลงทุนควรเก็งกำไรหุ้นตัวใดบ้าง?

 2. น้ำมันดิบฟื้นตัว หลัง OPEC อาจออกมาตรการเพิ่มเติมเพื่อประคองราคาน้ำมัน

 3. บทวิเคราะห์ ได้แก่ GFPT, TFG, TTW, CBG, IVL

 4. สัปดาห์หน้าติดตาม ได้แก่ โค้งสุดท้ายรายงานงบ 2Q62, GDP 2Q62 ของยูโรโซน และดัชนีภาคการผลิตอุตสาหกรรมของ EU, จีน, สหรัฐฯ

 

Market Recap

 

    SET INDEX วานนี้ เคลื่อนไหวในแดนลบสลับบวก ก่อนที่จะปิดที่ 1,665.12 จุด (-4.32 จุด, -0.26%) ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 6.3 หมื่นล้านบาท ลดลงจากวันก่อนหน้าที่ระดับ 8.4 หมื่นล้านบาท นำโดยหุ้น PTT (-1.67%), KBANK (-1.19%), PTTGC (-3.17%), PTTEP (-1.95%), MTC (-8.20%) ปรับตัวลดลงกดดันตลาด ในขณะที่ CPALL (+1.74%), GPSC (+5.54%), AOT (+2.16%) ปรับเพิ่มขึ้นสวนทางกลับตลาด กลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์(-3.56%), กลุ่มพลังงาน (-1.03%) ปรับตัวลดลงกดดันตลาด

     นักลงทุนสถาบันในประเทศกลับมาขายสุทธิเป็นครั้งแรกในรอบ 3 วัน ราว 488 ล้านบาท จากวันก่อนหน้าที่ซื้อสุทธิ 4.6 พันล้านบาท ส่งผลให้ YTD กองทุนในประเทศ มีสถานะขายสุทธิสะสม 657 ล้านบาท

      นักลงทุนต่างชาติกลับมาซื้อสุทธิครั้งแรกในรอบ 7 วันทำการ ราว 935 ล้านบาท จากวันก่อนหน้า ขายสุทธิ  3.6 พันล้านบาท YTD นักลงทุนต่างชาติมีสถานะซื้อสุทธิสะสมราว 4.7 หมื่นล้านบาท นอกจากนี้ นักลงทุนต่างชาติมีสถานะ Short สุทธิเป็นวันที่ 6 ราว 3.4 พันสัญญาใน SET50 Index Futures

     นักลงทุนต่างชาติกลับมาขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้ มูลค่า 2 พันล้านบาท จากวันก่อนหน้าที่ซื้อสุทธิ 4.9 พันล้านบาท

 

ปัจจัยสำคัญวันนี้

 (0) TMB/ TCAP ทหารไทย (TMB)-ธนชาต (TBANK) แถลงข่าวควบรวมกิจการวันนี้ ก่อนเพิ่มทุน 1.3 แสนล้านบาท ขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมและใหม่ ออกเป็นตราสารหนี้ TSR ให้แต่ละราย รอบแรกขายให้กลุ่มไอเอ็นจีและคลัง รอบสองขายให้ธนชาตและโนวาสโกเทีย ขึ้นแบงก์อันดับ 6 พร้อมแผนปรับลดพนักงาน 5 พันคน

 (+) BEM ปลัดฯคมนาคม เรียกประชุมคณะทำงานข้อพิพาท BEM นัดแรกวันนี้ วางกรอบประชุม 3 ครั้งต้องได้ข้อยุติใน 15 วันตามคำสั่ง "ศักดิ์สยาม" ฟากวงในเผยแนวโน้มเดินหน้าขยายสัมปทาน 30 ปีตามผลสรุปเดิมกทพ. เพราะผ่านการอนุมัติตั้งแต่รัฐบาลชุดก่อน เหลือแค่เสนอครม.

 (0) IVL ทุ่มงบรวม 6.4 หมื่นล้านบาท เข้าซื้อธุรกิจออกไซด์ของบริษัท Huntsman Corporation ที่สหรัฐฯ คาดแล้วเสร็จในไตรมาส 4/62 ลุ้นหนุนกำไรหลักก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย เพิ่มขึ้น 25% จากปี 61

 (0) PTTEP ไม่หวั่นกระทรวงพลังงานปรับแผนพีดีพี 2018 ลดนำเข้าแอลเอ็นจี มั่นใจไม่กระทบการผลิตในอ่าวไทยพร้อมเร่งคุย "เชฟรอน" เข้าดำเนินการผลิตแหล่งเอราวัณ เผยที่ผ่านมาตั้งสำรองรื้อถอน 2 แหล่ง 600-700 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่วนไตรมาส 3/62 คาดยอดขาย 3.56 แสนบาร์เรลต่อวัน

 (0) KTB ชี้ LTV ดันสินเชื่อบ้านทั้งระบบปีนี้โต 8% เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีที่ผ่านมา เชื่อฉุดหนี้เสียลงอย่างมีนัยยะหลังปี 63 มองกนง.ลดดอกเบี้ยลงอีก 0.25% ไม่หนุนลูกค้าแห่ขอสินเชื่อ เหตุแบงก์อาจไม่ลดดอกเบี้ยตามเพราะเสียโอกาสนำรายได้ไปลงทุน

 (0) ทองคำจะยังคงแข็งแกร่งในช่วง 6-12 เดือนข้างหน้าเนื่องจากจะได้ประโยชน์จากสถานการณ์โลกในขณะนี้ซึ่งมีภาวะล่อแหลมเป็นอย่างมาก โกลด์แมน แซคส์ คาด ราคาทองจะแตะ 1,600 ดอลลาร์ต่อออนซ์ภายใน 6 เดือน เนื่องจากน่าจะมีความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตของเศรษฐกิจโลกเพิ่มขึ้นต่อไป

 (-) การเมือง นายกฯ ชี้แจงนโยบายรัฐบาลให้ส่วนราชการ เอ่ยปากขอโทษรัฐมนตรีปมถวายสัตย์ฯ ลั่นขอรับผิดชอบเพียงผู้เดียว ยันทำทุกอย่างเต็มที่แล้ว

 (0) MSCI Rebalance ประกาศลดน้ำหนักหุ้นไทยลง 0.08% มาอยู่ที่ 3% คาดเม็ดเงินไหลออกเล็กน้อย 178 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 5.5 พันล้านบาท มีผลราคาปิด 27 ส.ค. ส่วนหุ้นเข้า-ออกรอบนี้ไม่มี รอบหน้าเดือน พ.ย. ไหลออกอีก 48 ล้านเหรียญสหรัฐ