SET Index ปิดที่ระดับ 1684.71 จุด -15.04 จุด (-0.88%) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 8.2 หมื่นล้านบาท ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลงแรงตามตลาดหุ้นภูมิภาคจากความกังวลสงครามการค้าระหว่างสหรัฐ - จีนกลับมาปะทุอีกครั้งหลังปธน.ทรัมป์เตรียมเก็บภาษีเพิ่มขึ้น 10% จากสินค้านำเข้าจากจีนมูลค่ากว่า 3 แสนล้านดอลลาร์ นอกจากนี้เหตุการณ์ระเบิดป่วนเมืองในกทม.ช่วงเช้ายังกดดันให้นักลงทุนเทขายก่อนช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ สำหรับหุ้นที่กดดัชนี ได้แก่  PTT AOT PTTEP IVL และ PTTGC โดย NVDR Trading ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด ได้แก่ AOT PTT PTTEP BBL และ CPALL

          นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนต่างชาติยังคงเป็นผู้ขายสุทธิ ขณะที่นักลงทุนรายย่อยเป็นผู้ซื้อสุทธิเพียงกลุ่มเดียวเช่นเดิม

          ตลาดตราสารหนี้ไทยวานนี้ Yield Curve ปรับตัวลดลง 2 - 11 bps ในตราสารระยะยาว โดยนักลงทุนต่างชาติมีสถานะเป็น NET INFLOW 70 ล้านบาท

          ค่าเงินบาทเทียบสกุลดอลลาร์สหรัฐวันศุกร์ที่ผ่านมาพลิกกลับมาแข็งค่า โดยปิดที่ 30.71 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับวันก่อนหน้าที่ 30.83 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ

 

Market Outlook

          คาด SET Index แกว่งตัวขึ้น หลังปรับตัวลงมาทดสอบเส้น EMA 200 วัน ในวันศุกร์แล้วดีดตัวกลับจนแท่งเทียนเป็นแท่งเขียวพร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายหนาแน่น มองเป็นโมเมนตัมบวกในการแกว่งตัวขึ้นต่อได้ ทั้งนี้ปัจจัยหนุนที่สำคัญมาจากราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวขึ้นในวันศุกร์ที่ผ่านมาจากการรายงานแท่นขุดเจาะโดยเบเกอร์ ฮิวจ์ลดลง 6 แท่นในสัปดาห์ก่อน รวมทั้งความตึงเครียดในอ่าวเปอร์เซียหลังอิหร่านยึดเรือบรรทุกน้ำมันต่างชาติโดยอ้างว่าเรือดังกล่าวลักลอบส่งน้ำมันให้ชาติอาหรับบางประเทศ เราให้กรอบ SET Index แนวรับ 1672 - 1680 จุด และแนวต้านที่ 1689 - 1700 จุด

          กลยุทธ์การลงทุน: แนะนำนักลงทุนระยะสั้น เก็งกำไรหุ้นที่ได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้น และหลีกเลี่ยงกลุ่มที่ได้ผลกระทบหลักจากสงครามการค้า เช่น กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ ด้านนักลงทุนระยะกลางแนะนำสะสมหุ้นปันผล และกลุ่มที่ผลประกอบการ 2H19 ฟื้นตัว

          ประเด็นที่น่าจับตา: การประกาศผลการดำเนินงาน 2Q19, BREXIT, สงครามการค้าจีน - สหรัฐ, แนวโน้มราคาน้ำมันดิบ, แนวโน้มค่าเงินบาท

 

Strategy Daily Pick

          WORK     คาดผลประกอบการครึ่งปีหลังโดดเด่นหลังปรับผังรายการ

          PTTEP    ได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น

          ASK      หุ้นปันผลเด่น คาด Dividend Yield ราว 7%

 

Fundamental Report

          -

 

Ztock Daily

          AUCT:   Support  6.55 - 6.65        Resistance 6.90 - 7.10

          STA:    Support  11.10 - 11.30      Resistance 12.10 - 13.60

 

Corporate Watch

          (+) DIMET จ้องเทกโอเวอร์กิจการบริษัทที่ปรึกษาวิศวกรรมในประเทศอิตาลี เตรียมเหินฟ้าบินเจรจา วันที่ 6 สิงหาคมนี้ จับตาผลงานงวดปี 2562-2563 โตโดดเด่น คาดพลิกกำไรตั้งแต่ไตรมาสแรก หลังปรับโครงสร้างธุรกิจ #นสพ.ทันหุ้น

          (+) EASON คุมเข้มค่าใช้จ่ายรักษามาร์จิ้นไม่ต่ำกว่าไตรมาส 1/2562 ที่ 10.68% เดินหน้าขยายธุรกิจให้บริการรถรับจ้างสาธารณะ-วิศวกรรมด้านโรงไฟฟ้า หวังกระจายความเสี่ยงในภาวะอุตสาหกรรมชะลอตัว หวังภาครัฐช่วยสนับสนุน #นสพ.ทันหุ้น

          (+) AMA กางแผนธุรกิจครึ่งปีหลังปี 2562 เล็งเพิ่มรถบรรทุกให้บริการขนส่งทางบกครบ 181 คัน จากปีก่อนที่ 151 คัน เชื่อรายได้ขนส่งทางบกโตเกินเป้า 35% ฟากผู้บริหารมั่นใจรายได้รวมมาตามนัด 1.7 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 15% พร้อมลุยเดินเรือเต็มกำลัง #นสพ.ทันหุ้น

          (+) RML ย้ำรายได้ปีนี้พุ่ง 5 พันล้าน เล็งเปิด 2 โครงการ 1.3 หมื่นล้านในครึ่งปีหลัง "ไรมอน แลนด์" มั่นใจรายได้ปีนี้มาตามนัดพุ่ง 5,000 ล้านบาท หลังตุนแบ็กล็อก 8,000 ล้านบาท จ่อบุ๊กครึ่งปีหลัง กว่า 1,800 ล้านบาท เตรียมเปิดขาย 2 โครงการใหม่ มูลค่ารวม 9,000 - 13,000 ล้านบาท ในช่วงปลายปีนี้ #นสพ.ข่าวหุ้น

          (+) UAC เตรียมปรับเป้ากำลังการผลิต-รายได้เพิ่มขึ้นตามแผนพีดีพี 2018 หลังกระทรวงพลังงานเล็งปรับสัดส่วนพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นเป็น 40% ภายในปี 2580 ลุ้นโอกาสคว้าโครงการลงทุนใหม่มากขึ้น #นสพ.ข่าวหุ้น

 

Economy Watch

          (+) รมต.ใหม่ชงนายกฯใช้ฟรีวีซ่า "จีน-อินเดีย" อัดยาแรงกระตุ้น ท่องเที่ยวทั้งระบบ ดันเป้ารายได้ 3.4 ล้านล้าน ด้านประธาน สทท. ลุ้นได้ข้อสรุปภายในสิงหาคมให้ทันใช้ช่วงไฮซีซั่น ฟากนายกแอตต้ามั่นใจช่วยหนุนตลาดจีนปีนี้ 11 ล้านคน #นสพ.ประชาชาติธุรกิจ

          (-) ภัยแล้งทำราคาพืชเกษตรผันผวนหนัก ข้าว-มัน-ข้าวโพด-อ้อย ผลผลิตลด ลุ้นราคาพุ่ง แต่โดนพ่อค้าเล่นเกมกดราคา-เก็บสต๊อก หวังส่วนต่างเงินประกันรายได้ หวั่นภัยแล้งยืดเยื้ออีก 2 เดือน หวั่นเสียหายเพิ่ม 3.7 หมื่นล้าน #นสพ.ประชาชาติธุรกิจ

          (+/-) ทีเอ็มบี ชี้หนี้สินเชื่อส่วนบุคคลโตทะลุ 6.5 แสนล้าน ดันหนี้ ครัวเรือนทะยานแตะ 80% ของจีดีพีอีกรอบ เหตุแบงก์แข่งปล่อยกู้ "บัตรกดเงินสด" โกยรายได้ดอกเบี้ย สูงกว่าสินเชื่อธุรกิจจับตา ธปท. ออกเกณฑ์ DSR คุมเข้ม #นสพ.ประชาชาติธุรกิจ

          (+/-) กลุ่มสหกรณ์ฯ รุดหารือเจ้ากระทรวงเกษตรฯ หวังสางปัญหา "กู้หนี้วนซ้ำ" ต้นเหตุหนี้เสียต่ำ ไม่สะท้อนภาพจริงแถมกฎกระทรวงล่าช้า วงในยอมรับ สหกรณ์ออมทรัพย์ 3 แห่ง ส่งสัญญาณเซ มูลหนี้ 4,000 ล้านบาท #นสพ.ฐานเศรษฐกิจ

          (+/-) เบรกหวย 12 นักษัตร ปธ.สลากฯขอโทษ ทำสับสน-สั่งทบทวน รอชัดเจนก่อนลุยต่อ #นสพ.แนวหน้า

 

Global Watch

          นักลงทุนคาดมีโอกาสเกือบ 100% เฟดลดดบ.เดือนหน้า หลัง"ทรัมป์"ขู่รีดภาษีจีน, ศก.สหรัฐซบเซา ล่าสุด FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่า นักลงทุนคาดการณ์ว่า มีโอกาสถึง 95.8% ที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุมนโยบายการเงินในวันที่ 17-18 ก.ย. จากระดับไม่ถึง 50% เมื่อวันพุธ นอกจากนี้ นักลงทุนยังเพิ่มการคาดการณ์ว่า เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงปลายปีนี้ เป็นครั้งที่ 3 ในปีนี้ โดยมีแนวโน้ม 68.9% จากเดิมที่ระดับ 39% #InfoQuest

          (+/-) ทรัมป์เผยผ่านทวิตเตอร์ว่าการเจรจาข้อตกลงการค้ากับจีนนั้น "กำลังไปได้สวย" และขณะนี้มีอีกหลายประเทศที่แสดงความต้องการในการเจรจาข้อตกลงการค้าใหม่ เพราะประเทศเหล่านี้ "ไม่ต้องการถูกสหรัฐเรียกเก็บภาษีนำเข้า" #InfoQuest

          (+) รมว.พลังงานซาอุฯ ถกประเด็นตลาดน้ำมันกับรัสเซีย ยันปฏิบัติตามดีลลดกำลังผลิต #InfoQuest

          (-) อิหร่านเข้ายึดเรือบรรทุกน้ำมันต่างชาติ เหตุลักลอบขนส่งน้ำมันไปชาติอาหรับ #InfoQuest

          (-) กลุ่มผู้ประท้วงวางแผนชัตดาวน์ฮ่องกงวันนี้ ขณะสายการบินยกเลิกเที่ยวบินกว่า 140 เที่ยว #InfoQuest

 

          Research Group

 

          Chavin Saengsirinavin

          Fundamental Analyst

          Sec No. 048514

          (+66) 2 088 8156

          Chavin.s@Z comsec.com

 

          Sutthivit Tesanaboon

          Fundamental Analyst

          Sec No. 028533

          (+66) 2 088 8158

          Sutthivit.t@Z comsec.com