SET Index ปิดที่ระดับ 1706.49 จุด -11.48 จุด (-0.67%) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 5.6 หมื่นล้านบาท ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลงแรงสวนทางตลาดหุ้นต่างประเทศจากความกังวลด้านเศรษฐกิจ โดยวานนี้สศอ.เผยตัวเลข MPI เดือนมิ.ย. หดตัว 5.54%YoY ซึ่งเป็นการหดตัวมากสุดในรอบ 29 เดือน จากการค้าโลกชะลอตัว ทำให้นักลงทุนเทขายหุ้นกลุ่มธนาคารออกมามาก ขณะที่ผลการดำเนินงานที่น่าผิดหวังของ SCC ยังฉุดราคาหุ้นต่อเนื่อง สำหรับหุ้นที่กดดัชนี ได้แก่  SCC KBANK BBL GPSC และ BAY โดย NVDR Trading ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด ได้แก่ CPALL KBANK SCC BBL และ RATCH

          นักลงทุนต่างชาติพลิกกลับมาซื้อสุทธิเล็กน้อย โดยนักลงทุนรายย่อยยังคงเป็นผู้ซื้อสุทธิหลัก ขณะที่นักลงทุนสถาบันเป็นผู้ขายสุทธิหลัก

          ตลาดตราสารหนี้ไทยวานนี้ Yield Curve ปรับตัวลดลง 1 - 4 bps ในตราสารระยะยาว โดยนักลงทุนต่างชาติมีสถานะเป็น NET INFLOW 1,516 ล้านบาท

          ค่าเงินบาทเทียบสกุลดอลลาร์สหรัฐวานนี้ปรับตัวแข็งค่าขึ้น โดยปิดที่ 30.79 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับวันก่อนหน้าที่ 30.86บาท/ดอลลาร์สหรัฐ

 

Market Outlook

          คาด SET Index ปรับตัวลงต่อจากความกังวลสงครามการค้าระหว่างสหรัฐ - จีน ไม่คืบหน้าหลังทรัมป์ทวีตข้อความกดดันจีนในคืนที่ผ่านมาก่อนจะเริ่มการเจรจาการค้าในช่วง 2 วันนี้ อย่างไรก็ตามราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวขึ้นในคืนที่ผ่านมาเป็นปัจจัยหนุนให้หุ้นในกลุ่มพลังงานปรับตัวขึ้นได้ในวัน เราให้กรอบ SET Index แนวรับ 1693 - 1700 จุด และแนวต้านที่ 1713 - 1718 จุด

          กลยุทธ์การลงทุน: แนะนำนักลงทุนระยะสั้นเก็งกำไรหุ้นปันผลเด่น ด้านนักลงทุนระยะกลางแนะนำกลยุทธ์ขึ้นขาย-ลงซื้อ โดยเรามองรูปแบบการแกว่งตัวของดัชนีเป็นรูปแบบ Sideway

          ประเด็นที่น่าจับตา: การประกาศผลการดำเนินงาน 2Q19, แถลงการณ์ BOJ, การประชุม FOMC 30-31 ก.ค.,BREXIT , การเจรจาการค้าจีน - สหรัฐ, การตอบโต้ของสหรัฐต่ออิหร่าน, แนวโน้มราคาน้ำมันดิบ, แนวโน้มค่าเงินบาท

 

Strategy Daily Pick

          ASK       คาด 2Q19 สินเชื่อโตต่อเนื่อง และเป็นหุ้น High Dividend

          KKP       ครึ่งปีหลังรายได้ค่าธรรมเนียมเด่น และเป็นหุ้น High Dividend

          LOXLEY    บอร์ดสลากสรุปรูปแบบหวยออนไลน์วันนี้

 

Fundamental Report

          -

 

Ztock Daily

          CSS:      Support  1.66 - 1.68      Resistance 1.76 - 1.80

          SPALI:    Support  21.60 - 21.70    Resistance 22.30 - 22.60

 

Corporate Watch

          (+) บอร์ดสลากฯ สรุปรูปแบบหวยวันนี้ ก่อนทำประชาพิจารณ์ และขายปีหน้า คาดอาจเป็นน้ำเต้า ปู ปลา หรือ หวย 2-3 ตัว LOXLEY พร้อมรับสลากรูปแบบใหม่ทุกประเภท ยันสัญญาครอบคลุมเกือบทุกประเภท ทั้งดิจิเกม ลอตโต้ จีโน่ และการพนันที่เป็นรูปเกมกีฬา ด้าน พล.อ.ประยุทธ์ นายกฯ ยันทำหวย 2-3 ตัวได้ มีกฎหมายรองรับแล้ว #นสพ.ข่าวหุ้น

          (+/-) KKP หั่นเป้าสินเชื่อรวมปีนี้เหลือ 5% จากเดิม 8% ส่วนครึ่งปีหลังเชื่อกำไรดีขึ้นจากรายได้ค่าฟีทั้งดีลควบรวม "TMB" กับ "ธนชาต" และงานไอพีโอหุ้นขนาดใหญ่ทั้ง บริษัท เซ็นทรัล รีเทลฯ, แอสเสท เวิรด์ฯ หรือ AWC และดูโฮมฯ #นสพ.ข่าวหุ้น

          (+) IVL ประกาศเข้าซื้อกิจการ Sinterama ผู้ผลิตเส้นด้ายโพลีเอสเตอร์สำหรับชิ้นส่วนภายในรถยนต์และเส้นด้ายสีสมรรถนะสูง มีโรงงานผลิต 5 แห่งใน 4 ประเทศ กำลังการผลิตรวมราว 30,000 ตัน/ปี คาดแล้วเสร็จในไตรมาส 3/62 #นสพ.ข่าวหุ้น

          (-) THCOM สะเทือนกสทช.เล็งดึงคลื่นเข้าร่วมประชุม 5G โดยกสทช.เตรียมเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 3400-3700 MHz จาก THCOM เพื่อนำมาประมูลรองรับการผลักดัน 5G ที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทย ซึ่งจะนำมาประมูลร่วมกับคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz โบรกห่วงกระทบไปยังดาวเทียมดวงที่ 7-8 ซึ่งยังมีอายุสัมปทานอีกนาน #นสพ.ทันหุ้น

 

Economy Watch

          (+/-) กรมการค้าต่างประเทศ เผยการค้าชายแดนและผ่านแดน 6 เดือนปี 62 มีมูลค่า 686,437.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.16%#ประชาชาติ

          (-)หอการค้าไทยคาดส่งออกปี 62 ติดลบ 0.64% ครั้งแรกในรอบ 4 ปี โดยกระทบมาจากหลายปัจจัยสงครามการค้า,เศรษฐกิจโลกลดลง,ค่าเงินบาท #ประชาชาติ 

          (-) สศอ. เผยดัชนีผลลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือน มิ.ย.62 อยู่ที่ 100.49 หดตัว 5.54% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน รับผลกระทบจากแนวโน้มเศรษฐกิจและการค้าโลกที่ชะลอตัวต่อเนื่อง และส่งผลให้ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมในไตรมาส 2/62 หดตัวลง 2.64% เมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันของปีก่อน  #InfoQuest

          (+) นายกฯ นั่งประธานครม.เศรษฐกิจเตรียมออกมาตรการระยะสั้นกระตุ้นบริโภคในปท. - ท่องเที่ยว #InfoQuest

          (+) คลัง เผยจัดเก็บรายได้รัฐบาล 9 เดือนแรกปีงบ 62 สูงกว่าประมาณการ 3.3% #InfoQuest

 

Global Watch

          (-) ปธน.ทรัมป์ทวีตข้อความในวันนี้ โจมตีรัฐบาลจีนที่ไม่ได้ซื้อสินค้าเกษตรของสหรัฐตามที่ได้ให้สัญญาไว้ และจีนตั้งใจถ่วงเวลาการเจรจาการค้า เพื่อรอผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปีหน้า การกล่าวโจมตีจีนของปธน.ทรัมป์มีขึ้น ขณะที่นายสตีเวน มนูชิน รมว.คลังสหรัฐ และนายโรเบิร์ต ไลท์ไฮเซอร์ ผู้แทนการค้าสหรัฐ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ระดับสูงคนอื่นๆ เริ่มต้นเจรจาการค้าครั้งใหม่กับเจ้าหน้าที่จีนในวันนี้ และพรุ่งนี้ที่นครเซี่ยงไฮ้ #InfoQuest

          (-) สื่อเผยจีนซื้อถั่วเหลืองหลายล้านตันจากสหรัฐ ค้านข้อกล่าวหา"ทรัมป์"ชี้จีนไม่ทำตามสัญญา นอกจากนี้ ซินหัวยังระบุว่า บริษัทของจีนกำลังเตรียมสั่งซื้อถั่วเหลืองมากขึ้นจากสหรัฐ รวมทั้งฝ้าย เนื้อสุกร และข้าวฟ่าง #InfoQuest

          (+) ผู้ว่าการแบงก์ชาติญี่ปุ่นส่งสัญญาณเดินหน้าผ่อนคลายการเงินหากจำเป็น เชื่อเงินเฟ้อดีดขึ้นแตะ 2% #InfoQuest

          (-) นายกฯอังกฤษเตรียมเดินสายเจรจา หวังกดดัน EU เจรจาข้อตกลง Brexit ชุดใหม่ #InfoQuest

          (-) สหรัฐหวั่นญี่ปุ่นคุมเข้มการส่งออกกระทบซัพพลายเชนทั่วโลก #InfoQuest

 

          Research Group

 

          Chavin Saengsirinavin

          Fundamental Analyst

          Sec No. 048514

          (+66) 2 088 8156

          Chavin.s@Z comsec.com

 

          Sutthivit Tesanaboon

          Fundamental Analyst

          Sec No. 028533

          (+66) 2 088 8158

          Sutthivit.t@Z comsec.com