SET Index ปิดที่ระดับ 1717.97 จุด -12.93 จุด (-0.75%) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 5.9 หมื่นล้านบาท ดัชนีปรับตัวลงเช่นเดียวกับตลาดหุ้นภูมิภาค โดยประเด็นหลักมาจาก Fund Flow ไหลออกหลัง ECB ไม่ส่งสัญญาณลดดอกเบี้ย ขณะที่การแถลงนโยบายของรัฐบาลวันที่ 2ยังคงวุ่นวาย ทำให้นักลงทุนบางส่วนขาดความเชื่อมั่นสำหรับหุ้นที่กดดัชนี ได้แก่  PTT SCB CPALL BDMS และ SCC โดย NVDR Trading ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด ได้แก่ KBANP CPALL BBL PTT และ MINT

          นักลงทุนต่างชาติพลิกมาเป็นผู้ขายสุทธิหลัก สวนทางกับนักลงทุนรายย่อยที่กลับมาเป็นผู้ซื้อสุทธิหลัก

          ตลาดตราสารหนี้ไทยวานนี้ Yield Curve ปรับตัวลดลง 1 - 3 bps ในตราสารระยะยาว โดยนักลงทุนต่างชาติมีสถานะเป็น NET OUTFLOW 251 ล้านบาท

          ค่าเงินบาทเทียบสกุลดอลลาร์สหรัฐวานนี้ปิดทรงตัวที่ 30.86 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับวันก่อนหน้าที่ 30.86บาท/ดอลลาร์สหรัฐ

 

Market Outlook

          คาด SET Index ปรับตัวลดลง แม้ว่าวันนี้จะมีความหวังต่อการประชุม FOMC ในช่วง 2 วันนี้ โดยตลาดคาดว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะหนุนให้ Fund Flow เข้าตลาดเกิดใหม่ อย่างไรก็ตามด้วยข่าวเฉพาะตัวของ GPSC ที่เพิ่มทุนราคาต่ำกว่าตลาดมาก เราประเมินเบื้องต้น หากปรับตัวลดลง ไปที่ 56 บาท จะกระทบต่อดัชนีราว 2 จุด ซึ่งจะสร้างภาพลบทางเทคนิคให้กับตลาด เราจึงคาดว่าจะมีแรงขายต่อเนื่องจากวันศุกร์ เราแนะนำให้ทยอยสะสมหุ้นกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากแนวโน้มทิศทางธนาคารกลางสหรัฐที่จะลดอัตราดอกเบี้ยใน 2H19 เราให้กรอบ SET Index แนวรับ 1700 - 1714 จุด และแนวต้านที่ 1724 - 1730 จุด

          กลยุทธ์การลงทุน: แนะนำนักลงทุนระยะสั้นเก็งกำไรหุ้นกลุ่มลีสซิ่ง ด้านนักลงทุนระยะกลางแนะนำกลยุทธ์ขึ้นขาย-ลงซื้อ โดยเรามองรูปแบบการแกว่งตัวของดัชนีเป็นรูปแบบ Sideway

          ประเด็นที่น่าจับตา: การประกาศผลการดำเนินงาน 2Q19, แถลงการณ์ BOJ, การประชุม FOMC 30-31 ก.ค.,BREXIT , การเจรจาการค้าจีน - สหรัฐ, การตอบโต้ของสหรัฐต่ออิหร่าน, แนวโน้มราคาน้ำมันดิบ, แนวโน้มค่าเงินบาท

 

Strategy Daily Pick

          MTC     2H19 เด่นกว่า 1H19 คงเป้าพอร์ตโต 35%

          TU      2Q19 ได้อานิสงค์จากราคาปลาทูน่าต่ำ

          RJH     เตรียมสร้าง รพ.ใหม่ติด รพ. เดิมงบลงทุน 700 ลบ.

 

Fundamental Report

          -

 

Ztock Daily

          AP:   Support  7.70 - 7.75      Resistance 7.90 - 8.00

          TU:   Support  19.10 - 19.30    Resistance 19.60 - 19.90

 

Corporate Watch

          (+) PTTEP อวดงบไตรมาส 2/2562 ซดกำไรสุทธิ 13,684.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 281.14% จากช่วงเดียวกันปีก่อน จากการเข้าซื้อกิจการตามแผนกลยุทธ์ ส่งผลให้ปริมาณการขายเติบโตตามเป้าหมาย#นสพ.ทันหุ้น

          (+) ORI จับมือ DWG ตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์อันดับ 1 จากสิงคโปร์ เจาะกลุ่มลูกค้าต่างชาติกว่า 10 ประเทศทั่วโลก ตั้งเป้าดันสัดส่วนยอดขายต่างชาติปีนี้เพิ่มเป็น 20% หรือ 5,000 ล้านบาท หนุนยอดขายทั้งปี 2.8 หมื่นล้านบาท#นสพ.ทันหุ้น 

          (+/-) DIF ประกาศซื้อสินทรัพย์ทรูเพิ่มอีก 15,800 ล้านบาท เป็นครั้งที่ 4 พร้อมออกหน่วยลงทุนใหม่เคาะราคา 15.90 บาทต่อหน่วย ให้สิทธิ์เฉพาะผู้ถือหน่วยสิ้นวันที่ 1 สิงหาคมซื้อ อัตราใช้สิทธิ 9.40 หน่วยลงทุนเดิม ต่อ 1 หน่วยลงทุนใหม่#นสพ.ทันหุ้น 

          (-) บอร์ด GPSC ไฟเขียวเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1,321.43 ล้านหุ้น จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (RO) ในสัดส่วน 1 หุ้นเดิม ต่อ 0.8819 หุ้นเพิ่มทุน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 56 บาท หวังระดมทุนกว่า 7.4 หมื่นล้านบาท#นสพ.ข่าวหุ้น 

          (+) บอร์ด ROBINS ไฟเขียวเพิกถอนหุ้นออกจากตลท. เปิดทาง "เซ็นทรัล รีเทล" ผู้ถือหุ้นใหญ่ 53.83% ทำเทนเดอร์ฯซื้อหุ้นที่เหลือ 46.17% ในราคาสูงกว่ากระดานที่ 66.50 บาท/หุ้น พร้อมแต่งตัว "เซ็นทรัล รีเทล" ก่อนเตรียมเสนอขายไอพีโอเข้าตลาดหุ้นแทน #นสพ.ข่าวหุ้น

 

Economy Watch

          (+) กนอ.จ่อคลอดร่างสัญญาผลประโยชน์กัลฟ์-พีทีทีแทงค์ ชงท่าเรือมาบตาพุดเฟส3 เข้าครม. มั่นใจ ก.ย.เซ็นลงนาม #ประชาชาติ

          (+/-) หอการค้าไทยได้สำรวจความคิดเห็นสมาชิก 1,355 ราย ซึ่งเป็นหอการค้า 76 จังหวัด หอการค้าต่างประเทศ 35 ประเทศ สมาคมการค้า 138 สมาคม ทั้งรายใหญ่และเอสเอ็มอี ต่อการที่รัฐบาลจะปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็นวันละ 400-425 บาท พบว่าร้อยละ 93.9 ไม่เห็นด้วยกับการปรับค่าแรงดังกล่าว#ประชาชาติ 

          (+/-) ศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมต.กระทรวงคมนาคม" มั่นใจการทดลองให้บริการ โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง - บางแคลดปัญหาจราจรติดขัด หนุนการท่องเที่ยว เร่งศึกษาลดค่าครองชีพคลอดภายใน 1 เดือน#กรุงเทพธุรกิจ 

          (+/-) ร.ฟ.ท.ลุ้นประมูลขุมทรัพย์พื้นที่เชิงพาณิชย์หมื่นล้าน ที่ดินแปลง A สถานีกลางบางซื่อหวังเร่งมิกซ์ยูส รับเปิดใช้สถานีต้นปี 2564 "วรวุฒิ" มั่นใจชิง 2 กลุ่ม ชี้ "เซ็นทรัล" เชี่ยวชาญพัฒนาพื้นที่ "บีอีเอ็ม" สนใจขยายธุรกิจใหม่ #กรุงเทพธุรกิจ 

          (+/-) รมว.ยุติธรรม เตือนสายเขียวอย่าทำอะไรที่ผิดกฎหมาย ยัน "กัญชา" ยังเป็นยาเสพติด แต่อนุญาตให้ใช้ทางการแพทย์ได้ ส่วนการปลูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย ผู้ขอปลูก ต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนด และต้องยื่นขออนุญาตก่อน เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ต้องมีแผนควบคุม ป้องกันการรั่วไหล #ผู้จัดการรายวัน 360 องศา

 

Global Watch

          (-) นายกฯอังกฤษกล่าวระหว่างเดินทางเยือนสก็อตแลนด์ว่า เป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลที่จะเตรียมความพร้อมสำหรับการถอนตัวแบบที่ไม่มีข้อตกลง หากเป็นเรื่องที่จำเป็น#InfoQuest 

          (-) กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่าน ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอที่แสดงให้เห็นภาพเหตุการณ์ในขณะที่กองทัพเรืออิหร่านเตือนเรือรบของอังกฤษให้ถอยออกไป ในระหว่างปฏิบัติการเข้ายึดเรือบรรทุกน้ำมัน Stena Impero ในช่องแคบฮอร์มุซ เมื่อไม่นานมา #InfoQuest

          (-)นายโดมินิก ร้าบ รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของอังกฤษ ได้ขู่ที่จะถอนอังกฤษออกจากสหภาพยุโรป แบบไม่มีการทำข้อตกลงในวันที่ 31 ต.ค. หากทางสหภาพยุโรป ยังไม่เลิกหัวแข็งและกลับมาเจรจากับอังกฤษเสียใหม่ #InfoQuest

 

          Research Group

 

          Chavin Saengsirinavin

          Fundamental Analyst

          Sec No. 048514

          (+66) 2 088 8156

          Chavin.s@Z comsec.com

 

          Sutthivit Tesanaboon

          Fundamental Analyst

          Sec No. 028533

          (+66) 2 088 8158

          Sutthivit.t@Z comsec.com